FIS® (NYSE: FIS), líder global em tecnologia financeira, anunciou hoje a conclusão da venda anunciada anteriormente de uma participação majoritária em seus negócios Worldpay Merchant Solutions para fundos de private equity gerenciados pela GTCR em uma transação que avalia o negócio em um valor empresarial de US$ 18,5 bilhões, incluindo US$ 1 bilhão de consideração dependente dos retornos realizados pela GTCR excedendo certos limites.

• Cria duas empresas líderes com maior flexibilidade estratégica e foco operacional para capitalizar as respectivas oportunidades de crescimento e margem em mercados em rápida evolução.
• A FIS e a Worldpay mantêm uma parceria estratégica de entrada no mercado, preservando uma proposta de valor fundamental para os clientes de ambas as empresas, entrando em acordos comerciais.
• A FIS mantém uma posição significativa de propriedade minoritária no Worldpay.

“Com este marco estratégico, estamos simplificando nossos negócios e impulsionando um maior foco no fornecimento de soluções inovadoras de tecnologia financeira e software de última geração para nossos clientes.”

A conclusão da transação reforça a posição da FIS como líder global em software corporativo, apoiada por tendências favoráveis do setor, um conjunto de clientes globais e os melhores produtos e soluções da categoria. Como uma empresa mais focada com um balanço mais forte, a FIS terá maior agilidade estratégica e operacional, simplificando as operações e impulsionando uma inovação mais rápida em todo o seu portfólio de soluções.

“Estou satisfeito em cumprir o compromisso que assumimos em julho de monetizar parcialmente nossos negócios de Soluções Comerciais com uma avaliação atraente e fornecer certeza para todas as partes interessadas”, disse Stephanie Ferris, Diretora Executiva e Presidente da FIS. “Com este marco estratégico, estamos simplificando nossos negócios e impulsionando um maior foco no fornecimento de soluções inovadoras de tecnologia financeira e software de última geração para nossos clientes.”

Ferris continuou: “Também estou satisfeito que a FIS continue com acordos comerciais fortes com a Worldpay, criando uma parceria estratégica conjunta de entrada no mercado e preservando uma proposta de valor fundamental para os clientes de ambas as empresas. Manteremos uma participação minoritária significativa no Worldpay e participaremos do Conselho do Worldpay, permitindo-nos beneficiar do crescimento contínuo em seus negócios. Estou muito animado com o futuro brilhante para ambas as nossas empresas e estou ansioso para fazer uma parceria com Charles Drucker e sua equipe para entregar uma proposta de valor integrada que já beneficiou muitos de nossos clientes.”

A FIS e a Worldpay celebraram acordos comerciais que permitirão que a FIS mantenha o acesso ao portfólio de clientes comerciais da Worldpay para continuar a oferecer suas soluções de tecnologia financeira e a Worldpay mantenha o acesso aos clientes das instituições financeiras da FIS à medida que continua a escalar seu canal bancário.

De acordo com os termos da transação, a FIS recebeu receitas líquidas em dinheiro inicial de mais de US$ 12 bilhões no fechamento. A FIS pretende usar os rendimentos para pagar a dívida e recomprar pelo menos US$ 3 bilhões de ações ao longo de 2024, mantendo uma classificação de crédito de grau de investimento. A FIS manterá uma participação acionária não controle de 45% no Worldpay a partir do fechamento… Leia mais em businesswire 05/02/2024