Resumo do dia: Itaú BBA prevê R$ 60 bilhões & em ofertas de ações em 2023; Archa anuncia fusão com HAUS & maior plataforma de arquitetura e design do país; Com 20 ofertas à mesa & compra da Subway empaca, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Itaú BBA prevê até R$ 60 bilhões em ofertas de ações em 2023 no Brasil – O Itaú BBA espera que o ano tenha por volta de 25 a 35 ofertas de ações de empresas já listadas (follow-on), movimentando entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões. Prevê a retomada das fusões e aquisições, ajudadas, entre outros fatores, pelo começo da queda de juros. Já as aberturas de capital (IPOs), devem ficar mais para 2024. Com a queda dos juros, melhora do rating soberano e o estrangeiro mais propenso a investir no Brasil mais negócios podem acontecer, em fusões e aquisições e em ofertas de ações de empresas já listadas. Em M&A, só nas últimas semanas, foram ao menos quatro operações – Vale, Pismo, Rio Energy e Sinqia – com compradores estrangeiros, além da fusão da Vero com a Americanet, que criou a maior operadora independente no Brasil e pode dar início a um processo de consolidação no setor. Este ano, até maio, foram apenas quatro follow-ons. Com a melhora do humor do mercado, de meados de maio até agora já foram feitas nove ofertas, que movimentaram mais de R$ 10 bilhões.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Archa anuncia fusão com HAUS e se torna maior plataforma de arquitetura e design do país – HAUS, uma das maiores referências em conteúdo sobre arquitetura e decoração do Brasil, anunciou uma fusão com a Archa, empresa de tecnologia para arquitetos e designers de interiores. Com este movimento, a Archa passa a gerir as marcas HAUS e Let’s Arch, tornando-se a maior plataforma para profissionais e empresas do setor no Brasil. A negociação complementa a primeira rodada de investimentos captada pela Archa para acelerar novas tecnologias que facilitem a contratação de profissionais e a compra de produtos. O objetivo também é expandir nacionalmente a cobertura de arquitetura, design e mercado imobiliário decorrente de uma evolução de décadas dessa atuação, consolidada por HAUS,assumindo posição de referência entre as mais respeitadas produtoras de conteúdo do setor, nacional e internacionalmente.

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⇒ No Exterior

Mesmo com 20 ofertas à mesa, compra da Subway empaca – Espera-se que a rede de fast-food levante mais de US$ 9 bilhões com o ‘leilão’, sendo que inicialmente buscou mais de US$ 10 bilhões. A Advent International parou de trabalhar em um possível acordo com a Subway, enquanto o ‘leilão’ pela aquisição da rede de sanduíches continua. A gestora de private equity, que se associou ao braço de gestão de ativos do Goldman Sachs Group Inc., não está mais buscando ativamente a compra da companhia.

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