Fusões & Aquisições destaques do dia 12/02/2024
Resumo do dia: Crise do varejo & mais pedidos de socorro do que fusões em 2024; Fusões e aquisições no Brasil em 2023: realizadas 1.499 transações, queda de 14,4%; Fusão das petrolíferas Diamondback e Endeavor Energy & cria gigante de petróleo e gás; publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Crise do varejo aponta para mais pedidos de socorro do que fusões em 2024 – Depois da bilionária operação envolvendo Soma e Arezzo nos últimos dias, houve dúvidas se mais varejistas brasileiras poderiam trilhar o caminho das fusões e aquisições. A princípio, essa poderia ser uma alternativa para que as empresas retomassem o fôlego após o “efeito Americanas”, cujo escândalo contábil fez o crédito minguar na praça em 2023, justamente em um momento de retração nas vendas. Mas, para especialistas ouvidos pela reportagem, no geral, é mais fácil o mercado assistir a novos pedidos de recuperação judicial de varejistas do que grandes operações de fusão e aquisição ainda que estas últimas não estejam descartadas. Isso porque o nível de endividamento das grandes empresas continua muito alto.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Fusões e aquisições no Brasil em 2023: realizadas 1.499 transações, queda de 14,4% – O mercado brasileiro de fusões e aquisições registrou 1.499 transações em 2023, no valor de R$ 308,6 bilhões – queda de 14,4% das operações e de 29,9% dos investimentos. Os setores mais ativos no ano foram os de Tecnologia da Informação (TI); Instituições Financeiras; Alimentos, Bebidas; e Companhias Energéticas. Todos os setores tiveram queda percentual na segmentação por portes comparativamente ao ano anterior. O segmento de menor redução foi o de mega-negócios – superior a R$ 1,0 bilhão, de 6,4%. Por sua vez, as transações de porte entre R$ 500 milhões e R$ 1,0 bilhão acusaram a maior queda, 37,9%. A maior concentração do volume das transações se verificou no porte até R$ 50 milhões com 68,3%. As operações de porte superior a R$ 50 milhões totalizaram 471 transações – com queda de 15,1% e movimentaram R$ 294,4 bilhões representando redução de 30,5% em relação ao ano anterior. Dos 40 setores monitorados, 34 realizaram operações nos dois últimos anos, sendo que 13 apresentaram crescimento, e 21 setores registraram queda do volume. O setor de Shopping Centers foi o de maior aumento do volume de transações, enquanto o de Tecnologia da Informação o de maior queda. O maior apetite neste ano ficou por conta dos investidores Estratégicos com 68,2% dos negócios, enquanto os Financeiros responderam por 31,8%. A participação dos investidores Financeiros no total dos investimentos em 2023 caiu no nível mais baixo dos últimos 5 anos. Os investidores de Capital Nacional predominaram respondendo por 85,0% das transações e 61,1% dos montantes investidos, enquanto os investidores de Capital Estrangeiro, foram responsáveis por 15,0% das operações e 38,9% dos investimentos.
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⇒ No Exterior
Fusão das petrolíferas Diamondback e Endeavor Energy para criar gigante de petróleo e gás – A fusão das petrolíferas Diamondback Energy e Endeavor Energy Resources cria gigante do petróleo e gás avaliando o “enterprise value pro-forma” em US$ 62,2 bilhões. A Diamondback Energy e Endeavor Energy Resources assinaram um acordo de fusão em uma transação que avalia a Endeavor em aproximadamente US$ 26 bilhões, incluindo a sua dívida líquida. As sinergias anuais de US$ 550 milhões representam mais de US$ 3,0 bilhões em NPV10 na próxima década. Como resultado da transação os acionistas DiamondBack deterão 60,5% da empresa combinada e os acionistas da Endeavor 39,5%.
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