Fusões & Aquisições destaques do dia 20/12/2023
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Resumo do dia: M&As em 2023: menor volume em 10 anos; Care Plus compra clínica de vacinação & negocia mais 3 M&As; Seguradora britânica Aon compra & NFP por US$ 13,4 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
M&As em 2023: menor volume em 10 anos – M&As chegam ao fim do seu pior ano em uma década, tendo visto as esperanças de uma recuperação significativa sufocadas por bancos relutantes e conflitos geopolíticos. Fusões e aquisições foram aproximadamente 25% menores neste ano, totalizando US$ 2,7 trilhões de acordo com a Bloomberg; entre as principais razões está o apetite fraco do setor de private equity. Esse é o total anual mais baixo desde 2013, que foi também a última vez que os valores das transações não atingiram US$ 3 trilhões em um ano. Destaca também uma série de grandes acordos nos setores de recursos naturais e saúde, incluindo as duas maiores transações do ano: a compra da Pioneer Natural Resources pela Exxon Mobil por quase US$ 60 bilhões e a aquisição da Hess pela Chevron por US$ 53 bilhões.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Care Plus compra clínica de vacinação e já negocia mais 3 M&As em 2024 – Dando sequência à estratégia de aquisições, a operadora de saúde Care Plus está comprando o centro de imunização Vacinar. É uma clínica de imunização que aplica mais de 400 mil doses por ano e atende a empresas de todos os portes (e atua também no varejo). A companhia tem um modelo asset light. A Care Plus atua principalmente no segmento corporativo premium, mas também tem planos odontológicos e um braço de saúde ocupacional. A empresa atende atualmente a cerca de 600 mil beneficiários (480 mil em planos de saúde e odontológicos e mais 120 mil pessoas em saúde ocupacional) e 1,6 mil empresas. Com um cheque de milhões no bolso, a Care Plus negocia mais três M&As para 2024 (a conclusão de uma outra aquisição, que tinha a expectativa de ser anunciada ainda neste ano, ficou para o próximo). A estratégia da Bupa no Brasil, desde o início, era crescer via aquisições. Mas a concorrência (e os valuations) dos últimos anos no setor de saúde fizeram com que o grupo tirasse o pé e esperasse o mercado ficar mais “racional”. “Não participamos daquela indisciplina financeira do mercado. Agora, estamos mais ativos”, afirma o CFO Manny Roman. “Mas temos apetite a risco e capital para fazer vários M&As”.
⇒ No Exterior
Seguradora britânica Aon acerta compra da americana NFP por US$ 13,4 bilhões – A seguradora Aon acertou a compra da americana NFP por US$ 13,4 bilhões entre dinheiro e troca de ações, em uma investida da gigante britânica no segmento de médio porte de seguros e gestão de patrimônio. A Aon disse que espera cerca de US$ 400 milhões em transações únicas e custos de integração. Espera-se que a combinação dilua o lucro ajustado por ação em 2025 e atinja o equilíbrio em 2026. Ela aumentará o lucro a partir de 2027, de acordo com o comunicado. A expectativa é que o negócio seja concluído em meados do próximo ano.
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