Fusões & Aquisições destaques do dia 26/12/2023
Resumo do dia: IPOs devem voltar em 2024, com 50 a 80 transações no valor até R$ 120 bilhões; Amil é vendida para fundador da Qualicorp por R$ 11 bilhões; Bristol Myers Squibb adquire Karuna Therapeutics por US$ 14 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
IPOs devem voltar em 2024; veja as principais candidatas – Depois de uma seca de mais de dois anos de aberturas de capital na B3, a maior desde 1998, o ano de 2024 deve ficar marcado por novas entradas de empresas na bolsa brasileira. Com o represamento dessas transações terminando, as captações em bolsa podem atingir até R$ 120 bilhões em um período de 18 meses, com forte potencial de se iniciar ainda no primeiro semestre. Essa conta considera IPOs, follow-ons e negociações em bloco, segundo projeção do Bank of America. “Estamos estimando um mercado de mais de R$ 100 bilhões e que pode chegar até a R$ 120 bilhões em captações, se vier a tempestade perfeita, com o corte de juros. “Nossa análise mostra entre 50 e 80 transações acontecendo entre IPOs, venda de blocos de ações e follow-ons, num período de 18 meses, a partir do ano que vem”, diz
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Amil é vendida para fundador da Qualicorp por R$ 11 bilhões – A UnitedHealth Group, dona da Amil, vende a operadora de planos de saúde para o empresário José Seripieri Filho, que fundou a Qualicorp, mas depois se desvinculou da empresa em 2019. A operação totalizou R$ 11 bilhões. Com a transação, este é o maior negócio de fusão e aquisição já feito entre uma companhia e uma única pessoa física no Brasil. Entre os R$ 11 bilhões da transação, Seripieri financiou R$ 2 bilhões junto aos bancos Santander, Bradesco, BR Partners e BTG Pactual. Também estavam no páreo, segundo a coluna, o grupo Dasa, os fundos Advent e Coruja (de Marcos Schettini) e a Alliança, do empresário Nelson Tanure.
⇒ No Exterior
Bristol Myers Squibb adquire Karuna Therapeutics por US$ 14 bilhões – Bristol Myers Squibb e Karuna Therapeutics, entraram em um acordo de fusão. A Bristol Myers Squibb adquiriu a Karuna por um valor patrimonial total de US$ 14,0 bilhões, ou US$ 12,7 bilhões líquidos do dinheiro estimado adquirido. A Karuna é uma empresa biofarmacêutica motivada a descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos transformadores para pessoas que vivem com condições psiquiátricas e neurológicas. O principal ativo de Karuna, KarXT, é um antipsicótico com um novo mecanismo de ação (MoA) e eficácia e segurança diferenciadas. O Novo Aplicativo de Medicamento (NDA) de Karuna para o tratamento da esquizofrenia em adultos foi aceito para revisão pelos EUA.
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