Divulgadas 47 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 02 a 08/ago/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 19,4 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

  • Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Telecomunicações e Mídia.
  • Seis setores AQUECIDOS : Hospitais e Lab. De Analises Clínicas Saúde; Instituições Financeiras; Lojas de Varejo; Servicos para Empresas; Alimentos e Bebidas.
  • E os demais 5 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

Portal Fusões e Aquisições -

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

  • Raízen movimenta R$6,9 bi no maior IPO do ano no país A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, precificou sua oferta inicial de ações a 7,40 reais por papel nesta terça-feira, que movimentou 6,9 bilhões de reais, no maior IPO do ano no Brasil. O montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais, mais os papeis suplementares, no total…
  • NOVA, do Paraná, compra um ISP por mês e se prepara para abrir o capital Agnaldo Bastos Lopes, CEO da Nova, antecipa os planos do grupo paranaense, fala do leilão 5G, da competição local, avisa que prepara emissão de debêntures para seguir comprando e ressalta que está no negócio de tecnologia: “não somos empresa de conexão”. Nos últimos 12 meses a operadora comprou 12 ISPs.

“Market Movers” – Exterior

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Infracommerce compra Tatix por R$ 124 mi Esta é a segunda aquisição na companhia depois do IPO. Adquirida opera no mesmo segmento. A Infracommerce, companhia responsável pela operação do e-commerce de outras empresas, anunciou a aquisição da Tatix, também especializada no gerenciamento e operação de lojas virtuais, por R$ 124 milhões. Criada em 2013, a Tatix foi…
  • Athena Saúde compra Hospital São Marcos (PR) por R$ 71,5 milhões O Hospital São Marcos é uma unidade geral de média complexidade e conta com 103 leitos, sendo 22 de UTI, além de 8 salas cirúrgicas e 10 consultórios A Athena Saúde comunicou ao mercado nesta sexta-feira (6) que firmou contrato de compra do Hospital São Marcos, de Maringá (PR). A…
  • Tractian, startup de manutenção de máquinas industriais, recebe aporte de US$ 1 milhão A empresa usa inteligência artificial para prever problemas em equipamentos por meio de vibrações sonoras. Com os investimentos recentes, o “Shazam da Indústria” quer sair de 60 para 600 empresas atendidas até o final de 2022 A Tractian, startup que identifica problemas em máquinas industriais por meio de vibrações sonoras,…
  • Viveo precifica IPO a R$ 19,92 por ação e movimenta R$ 1,8 bilhão Valor foi fixado no piso da faixa indicativa cujo topo era de R$ 25,81 A Viveo (VVEO3), dona de marcas como a Cremer e Mafra, precificou suas ações no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações a R$ 19,92 por papel. A oferta, restrita a investidores…
  • Othon Palace é leiloado por R$ 32,45 milhões A floração dos ipês em Belo Horizonte é um convite para a época mais charmosa do ano. E mesmo em meio ao andar ligeiro de quem passa pelo centro da capital mineira, os olhares não passam despercebidos diante do espetáculo de inverno e da natureza. Na Avenida Afonso Pena, uma…
  • Santander compra escritório de cobrança Liderança Banco diz que acordo reforça sua atuação na área de ativos inadimplentes, onde já opera com a plataforma digital de renegociação emDia e a Return O Santander Brasil está adquirindo 100% da Liderança Cobranças, uma das maiores empresas do Brasil na área de recuperação de créditos.O banco diz que o…
  • Brookfield compra Aldo Solar, gigante dos geradores Um fundo de private equity da Brookfield acaba de comprar 100% da Aldo Solar, a maior distribuidora de geradores solares para residências do Brasil. A empresa de Maringá, que nasceu há 40 anos — dentro de uma Kombi — faturou R$ 1,6 bilhão ano passado e deve dobrar o faturamento…
  • JBS (JBSS3) compra australiana Huon por US$ 314 milhões e entra no setor de peixes Acordo já conta com o apoio de acionistas majoritários e deve ser concluído até o final deste ano A JBS (JBSS3) anunciou na manhã desta sexta-feira, 6, a aquisição da produtora australiana de salmão Huon Aquaculture por US$ 314 milhões. O negócio marca a inserção da companhia no mercado de…
  • Nubank compra plataforma americana de conversas automatizadas Juntos Global Talentos das áreas de tecnologia, conteúdo e design da empresa adquirida vão ajudar o banco digital a entender as necessidades dos clientes e auxiliá-los no planejamento financeiro O Nubank anunciou a aquisição da plataforma Juntos Global. Fundada em 2010 nos Estados Unidos, a empresa americana cria conversas proativas automatizadas e…
  • Notre Dame acelera expansão e compra grupo de saúde mineiro A Notre Dame Intermédica, uma das grandes operadoras de saúde no País, anunciou a compra do Grupo Serpram, de Minas Gerais, por R$ 170 milhões. O grupo mineiro tem operações em Alfenas, Varginha, Extrema e Pouso Alegre e em 2019 chegou a uma receita líquida de R$ 108,4 milhões. Anunciada…
  • Moises: aplicativo de música recebe aporte de US$ 1,6 milhão A startup Moises, que em julho foi classificada como o aplicativo de música nº 2 na app store dos EUA (atrás apenas do Spotify) e nº 1 no Japão (à frente da Amazon Music e Spotify), recebeu aporte financeiro de US$ 1,6 milhão. A rodada foi liderada pelo Kickstart Fund,…
  • Equilibrium, startup de gestão de fretes, recebe aporte de R$ 1,5 milhão Os recursos da HiPartners Capital & Work e da Invisto serão utilizados no crescimento da logtech, em marketing e no desenvolvimento de novas tecnologias A Equilibrium, logtech que conecta embarcadores com operadores de diferentes modalidades de transporte, recebeu aportes que somam o valor de R$ 1,5 milhão. As rodadas foram…
  • Nubank participa de rodada de investimentos em fintech indiana O Nubank, maior plataforma de serviços financeiros do mundo com 40 milhões de clientes, liderou em conjunto com Sequoia Capital e Matrix Partners uma rodada de investimentos de US$44 milhões na fintech indiana Jupiter. A rodada é a Série B da empresa indiana, com escritórios em Mumbai e Bangalore, e…
  • SBPar investe R$ 50 milhões na Salux Empresa gaúcha, um player tradicional de ERP para saúde, tem um novo CEO. O Grupo SBPar pagou R$ 50 milhões por uma participação de tamanho não revelado na Salux, uma empresa de Porto Alegre, especializada em softwares de gestão para a área de saúde. A Salux tem hoje 250 clientes…
  • Vitol vende fatia de 50% na distribuidora Rodoil para fundadores A trading internacional de commodities Vitol vendeu sua participação de 50% na distribuidora de combustíveis líder regional do Sul do Brasil Rodoil de volta aos sócios fundadores, segundo comunicado da companhia brasileira nesta terça-feira. A gigante global Vitol havia comprado a fatia em outubro de 2018, após outra grande multinacional…
  • Raízen movimenta R$6,9 bi no maior IPO do ano no país A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, precificou sua oferta inicial de ações a 7,40 reais por papel nesta terça-feira, que movimentou 6,9 bilhões de reais, no maior IPO do ano no Brasil. O montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais, mais os papeis suplementares, no total…
  • Multilaser faz sua primeira aquisição depois de entrar na B3 Logo após chegar à B3, a Multilaser anuncia sua primeira aquisição. Especializada em eletroeletrônicos, informática e e-commerce, a empresa acaba de comprar a Expet, marca de tapetes higiênicos para animais de estimação com uma pegada tecnológica. Embora a empresa não tenha divulgado os valores da transação, a Coluna apurou que…
  • InstaCarros capta rodada de R$ 115 milhões e engata expansão Com o aporte, liderado pelos fundos americanos J Ventures, FJ Labs e Rise Capital, a startup, que conecta quem quer vender um carro a lojistas de todo o País, vai ampliar sua rede de lojas físicas para além de São Paulo, dobrar sua equipe e lançar um serviço de vendas…
  • Startup Caju recebe aporte de R$ 45 mi para ajudar empresas irem além do vale-refeição Especializada em soluções para departamentos de Recursos Humanos, empresa quer expandir linha de produtos Mirando a expansão do mercado de benefícios corporativos, a startup brasileira Caju anuncia nesta quarta-feira, 4, que recebeu um aporte de R$ 45 milhões. A aposta da empresa, que atende os principais unicórnios brasileiros, é oferecer…
  • Intertek adquire a empresa de testes de alimentos JLA Brasil Multinacional Intertek expande atuação no atrativo mercado brasileiro de agri-alimentos e bebidas com aquisição de líder em análises e testes de alimentos. Valores não foram divulgados. A Intertek Group – multinacional fornecedora de Qualidade Total Assegurada para uma variedade de indústrias em todo o mundo – anuncia a aquisição da…
  • Corretora com foco em brasileiros que querem investir no mercado de capitais dos EUA recebe aporte de R$ 150 milhões A Avenue Securities, plataforma que possibilita que os usuários de fora dos Estados Unidos comprem desde ações de grandes companhias como Apple, Amazon e Google, até títulos de renda fixa dos EUA, recebeu um aporte de cerca de R$ 150 milhões em sua rodada Série B, liderada pelo SoftBank Latin…
  • Fundador da Webmotors investe em startup de compartilhamento de carros elétricos A UCorp, startup de mobilidade corporativa focada em veículos elétricos, anunciou a chegada do investidor Sylvio de Barros, criador do site webmotors, considerado o maior portal de automobilístico do País, e do iCarros, que figura entre os maiores portais de compra e vendas de carros. A startup desenvolve soluções para…
  • Movile recebe aporte de US$ 200 milhões Investimento é o maior já feito no grupo e vem da Prosus, seu principal investidor desde 2008. A Movile, grupo dono de marcas como iFood, Zoop e Sympla, recebeu um aporte de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) da Prosus, grupo holandês de internet que é o seu…
  • Hermes Pardini compra laboratório APC por R$ 19,5 milhões O Instituto Hermes Pardini assinou contrato para aquisição de 100% das cotas do APC – Laboratório de Anatomia Patológica e Ci, por R$ 19,5 milhões. O APC é um laboratório referência no País em painéis de imuno-histoquímica e hibridização “in situ”, realizadas em biópsia de peças cirúrgicas com amplo espectro…
  • Locaweb adquire Octadesk por R$ 102 milhões Locaweb anuncia a aquisição da Octadesk, plataforma de Conversational Commerce que engaja clientes no processo de marketing, vendas e atendimento • Locaweb avança na estratégia de ter o mais completo portfólio tecnológico para PME’s • Com o Octadesk, as empresas podem interagir com os seus clientes e prospects em todos…
  • Unifique Telecomunicações compra Neofibra Informática A Unifique Telecomunicações concluiu a compra da Neofibra Informática. O contrato prevê a transferência da base de clientes em até 60 dias a contar das datas de assinatura: são 4,3 mil acessos em banda larga da empresa. Unifique Telecomunicações Comunicado Ao Mercado Aquisição de Base de Clientes e Ativos em…
  • Fusão da Fix Facilities com a MTK Service Nova empresa do setor de facilities já nasce com receita anual de R$ 80 milhões Fix Facilities e MTK Service integram suas operações e experiências nos setores de manutenção predial e industrial As empresas FIX Facilities e MTK Service passaram por um processo de fusão e juntas deram origem à…
  • Fintech de câmbio capta R$ 1 milhão em 48 horas via EqSeed A Marlim.Co, fintech especializada em soluções de pagamento com foco no mercado de câmbio, completou uma rodada de R$ 1 milhão em 48 horas via EqSeed, uma das principais plataformas de venture capital on-line do Brasil. Com a captação, a empresa pretende ampliar sua presença em outros mercados e evoluir…
  • Desktop adquire Starnet Telecomunicações A Desktop informa que encerrou a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da Starnet Telecomunicações. O contrato de compra e venda tinha sido assinado no dia 21 de maio de 2021. Com uma base de 20.130 assinantes e receita bruta total de, aproximadamente, R$ 30 milhões nos…
  • NOVA, do Paraná, compra um ISP por mês e se prepara para abrir o capital Agnaldo Bastos Lopes, CEO da Nova, antecipa os planos do grupo paranaense, fala do leilão 5G, da competição local, avisa que prepara emissão de debêntures para seguir comprando e ressalta que está no negócio de tecnologia: “não somos empresa de conexão”. Nos últimos 12 meses a operadora regional Nova Fibra…
  • Petz compra Zee.Dog em um negócio de mais de R$ 700 milhões A rede varejista compra 100% da chamada “Nike dos pets” e se posiciona no mercado global, no delivery e na indústria de alimentos para pets Em março, Sergio Zimerman, CEO e fundador da rede de varejo Petz, concedeu uma entrevista ao NeoFeed no qual foi muito objetivo sobre o futuro…
  • Plataforma de ERP Omie recebe R$580 mi em rodada liderada pelo SoftBank A plataforma de gestão (ERP) focada em empresas médias Omie anunciou nesta terça-feira que recebeu uma rodada de investimento de 580 milhões de reais liderada pelo SoftBank. A rodada foi seguida pelos fundos Riverwood e Dynamo, Velt, Bogari Capital, Hix Capital e Brasil Capital. Sem dar detalhes, Marcelo Lombardo, presidente…
  • Startup de biometria unico recebe aporte e torna-se novo unicórnio brasileiro Startup de biometria unico recebe aporte e torna-se novo unicórnio brasileiro A empresa de biometria unico anunciou nesta terça-feira que recebeu aporte de 625 milhões de reais em rodada liderada pelos fundos da General Atlantic e do SoftBank tornando-se o novo exemplar brasileiro de unicórnio, jargão do mercado para startups…
  • QuintoAndar adquire empresa de crédito imobiliário Atta QuintoAndar adquire empresa de crédito imobiliário Atta e mira ampliar serviços para parceiros externos. Valores não foram divulgados. Plataforma quer elevar velocidade e qualidade dos processos de financiamento imobiliário alavancando rede de 113 franqueados que atende mais de 1500 imobiliárias no país O QuintoAndar, maior plataforma de moradia da América…
  • Cooperativas paranaenses C.Vale e Cooatol aprovam fusão Negócio tende a acelerar expansão da C.Vale, que faturou mais de R4 12 bilhões em 2020 As cooperativas agroindustriais paranaenses C.Vale e Cooatol anunciaram a aprovação do processo de fusão dos seus negócios. A formalização foi feita em assembleia extraordinária conjunta realizada na sexta-feira… leia mais em valoreconomico 03/08/2021 Cooperativas…
  • Wiz adquire mais 18% da WIZ BPO por R$ 47,6 milhões A Wiz informou que comprou a participação da Com Line Informática na WIZ BPO Serviços. A fatia equivale a 18% e foi adquirida por R$ 47,60 milhões, a ser paga em 36 parcelas, segundo a Wiz. Agora, a companhia possui uma participação de 93% no capital social da Wiz BPO….
  • XP Inc. compra participação na Levante e aumenta sua força em research A empresa adquiriu uma fatia minoritária na casa de análise e, junto com Spiti e OHM Research, aumenta a sua força em um mercado cada vez mais competitivo. Entenda a estratégia da companhia A XP Inc. está aumentando a sua presença no universo de casas de análise, uma das principais…
  • Yara vende projeto de mineração de fosfato de Salitre no Brasil por US$ 410 mi A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara International informou, neste domingo, dia 1º, que concordou em vender seu projeto de mineração de fosfato Salitre no Brasil para a EuroChem Mineral & Chemical Co. por US$ 410 milhões em espécie. O avanço do projeto foi prejudicado pela pandemia da covid-19, segundo a…
  • A Ambipar adquire 55% da Drypol Indústria e Comércio de Polímeros A Ambipar anunciou a aquisição de 55% da Drypol Indústria e Comércio de Polímeros. A compra foi feita por meio das controladas Enviromental ESG Participações e Boomera Ambipar Gestão Ambiental. O valor da transação não foi informado. A Drypol, neste momento, torna-se Drypol Ambipar Environmental Pet Solution S.A., potencializando o…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.