Fusões e Aquisições – destaques da semana 10 a 16/jan/2022
Divulgadas 34 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 10 a 16/jan/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 7,1 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”:
- Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financerias
- Dois setores AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Outros; Alimentos, Bebidas;
- E os demais 6 segmentos operando regularmente.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
“Market Movers” – Brasil
- MSC adquire fatia de 67% de empresa de cabotagem em leilão da oferta pública de ações – O grupo de navegação MSC (NYSE: MSC) adquiriu uma fatia de 67% na empresa de cabotagem Log-in, em leilão de oferta pública de ações (OPA) realizado na tarde desta quinta-feira.
“Market Movers” – Exterior
- Digital Realty adquire startup africana por US$ 3,5 bilhões – A Digital Realty, uma das maiores fornecedoras de soluções de data center, colocation e interconexão neutras em nuvem e operadoras, investidora da Ascenty, empresa de data centers da América Latina, adquiriu participação majoritária na Teraco, provedora líder de colocation de rede neutra da África.
- A Take-Two comprou a Zynga por 12,7 bilhões de dólares – A Take-Two, mãe do GTA, anunciou que está comprando a Zynga por US$ 9,86 por ação, o que implica um valor total de US$ 12,7 bilhões de dólares.
- Mirando IPO, Reddit busca Morgan Stanley e Goldman Sachs – A rede social Reddit, mais conhecida por conta do caso GameStop (GME), está em busca do Morgan Stanley e do Goldman Sachs para abrir capital, ou fazer o famoso IPO, segundo fontes disseram à agência de notícias Reuters, já em março deste ano.
- Gestora TPG levanta US$ 1 bilhão na ‘abertura’ da temporada de oferta inicial de ações nos EUA – A gestora americana de private equity TPG precificou nesta quarta-feira (12) sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de 33,9 milhões de ações ordinárias Classe A ao preço de US$ 29,50 por papel.
- Hub de material de construção Tul capta US$181 mi para expandir no Brasil e no México – A Tul, plataforma colombiana de comércio eletrônico de materiais de construção para pequenos lojistas, anunciou nesta terça-feira que recebeu aporte de 181 milhões de dólares, em preparação para entrar no Brasil e ampliar suas operações no México, as duas maiores economias da América Latina.
- Grupo francês de smartphones reformados Back Market recebe aporte e vale US$ 5,7 bi – O Back Market, mercado francês dedicado a smartphones e dispositivos eletrônicos recondicionados, disse nesta terça-feira que fechou uma rodada de investimento de 510 milhões de dólares, elevando sua avaliação para 5,7 bilhões de dólares.
- Após aporte de US$ 300 milhões, OpenSea é avaliada US$ 13,3 bilhões – Considerada uma das maiores plataformas de negociação de NFTs (tokens não fungíveis) do mundo, a OpenSea foi avaliada em US$ 13,3 bilhões.
- Coinbase compra bolsa de futuros de criptomoedas e planeja vender derivativos nos EUA – A plataforma de negociação de criptomoedas Coinbase disse que está comprando a bolsa de futuros de criptomoedas FairX como parte de um movimento para oferecer derivativos para seus clientes nos Estados Unidos.
- GSK rejeita oferta de mais US$ 60 bi da Unilever por divisão de consumo – O grupo farmacêutico GlaxoSmithKline (GSK) disse em nota neste sábado que rejeitou uma oferta de 50 bilhões de libras (68,4 bilhões de dólares) da Unilever por seus ativos de saúde ao consumidor.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Grupo Gera investe R$ 10 milhões em startup de eficiência energética – Com o novo aporte na Diel Energia, a Gera, que já era acionista majoritária desde 2019, passa de 60% de participação para 70. Em uma nova rodada de rodada de capitalização, o grupo Gera investiu R$ 10 milhões na energytech Diel Energia
- Após aporte milionário, startup vai dobrar equipe e foca na diversidade – Após receber um aporte de 10 milhões de dólares, a Z1, startup financeira da geração Z, está em ritmo acelerado de expansão.
- Banco Master compra Banco BNI Europa – O Banco Master acertou a aquisição de 100% do Banco BNI Europa, instituição com sede em Lisboa criada em julho de 2014.
- Totvs adquire InovaMind por R$ 23,5 milhões – A Totvs anunciou a aquisição por sua subsidiária Dimensa de 100% da startup de inteligência artificial InovaMind Tech por R$ 23,5 milhões, de acordo com comunicado ao mercado nesta segunda-feira, 10/01/2021. A InovaMind é uma startup de inteligência artificial que utiliza big data para criar produtos e serviços digitais para empresas de todos os portes.
- Nana Delivery levanta US$ 3,6 milhões – A Nana Delivery, uma nova startup voltada à entrega ultra-rápida de produtos de supermercado, acaba de receber um aporte de US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) em rodada seed liderada pela Canary com participação da Maya Capital e da Presight.
- Fintech Brex, criada por brasileiros nos EUA, confirma aporte de US$ 300 milhões – A fintech Brex, fundada por dois brasileiros no Vale do Silício, confirmou nesta terça-feira, 11, o recebimento de uma rodada de investimento de US$ 300 milhões – com o cheque, a avaliação de mercado da startup salta para US$ 12,3 bilhões.
- Premix anuncia aquisição da Agrocria – Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio de forma sustentável e inovadora, a Premix anuncia a aquisição da Agrocria, empresa de nutrição animal e sementes para pastagens, com fábricas em Anápolis (GO) e Cuiabá (MT).
- Exchange: Travelex Bank compra fatia na Frente Corretora – O mercado de câmbio é uma das poucas arenas financeiras nas quais os embates entre instituições tradicionais e fintechs estão apenas começando.
- Mater Dei compra 95,5% do Hospital Premium – A rede de hospitais Mater Dei (MATD3) anunciou que o conselho de administração da companhia aprovou, por meio de sua subsidiária RMDS, a aquisição de 95,5% do Hospital Premium – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia. Inaugurado em 2013, o Premium está localizado em Goiânia e tem capacidade instalada para 156 leitos, terminando 2021 com 80 leitos operacionais.
- Com aportes de R$ 50 milhões, Livance quer médicos em coworkings – A startup Livance quer mudar a relação dos médicos com seus consultórios. Fundada em 2017, ela tem como propostas cuidar da burocracia envolvida na gestão de um consultório usando tecnologia, reduzir de forma drástica o custo fixo do espaço para o médico, e melhorar a experiência para o paciente.
- Eternit compra fabricante de telhas de fibrocimento Confibra por R$ 110 milhões – A Eternit informou que assinou hoje a aquisição da Confibra, em operação que inclui a composição acionária da companhia e o terreno onde a fábrica está instalada, e está avaliada em R$ 110 milhões.
- A Liqi quer levar o blockchain ao mercado financeiro; Kinea e Oliveira Trust viram sócios – A Liqi – uma startup de tokenização e blockchain fundada há apenas seis meses – acaba de levantar R$ 27,5 milhões numa rodada que vai financiar os planos do fundador de conectar o mundo cripto com o mercado financeiro tradicional.
- Embraer vende subsidiárias em Portugal para Aernnova Aerospace por US$172 mi – A Embraer acertou a venda de suas subsidiárias Embraer Portugal Estruturas Metálicas e Embraer Portugal Estruturas em Compósitos, sediadas em Portugal, para a espanhola Aernnova Aerospace por 172 milhões de dólares, segundo comunicado ao mercado divulgado nesta quarta-feira.
- Agritech TerraMagna recebe investimento de R$ 200 milhões do SoftBank – TerraMagna recebe investimento de mais de R$220 milhões para fornecer crédito aos agricultores do Brasil, em primeiro aporte na agricultura mundial do SoftBank.
- Compra Rápida, startup que agiliza vendas no e-commerce, levanta R$ 4 milhões para acelerar crescimento – Ajudar consumidores a realizar suas compras no e-commerce com apenas um clique é o que norteia o trabalho da Compra Rápida, startup fundada ainda em 2021.
- Via compra startup CNT e amplia logística – Dona das Casas Bahia e do Ponto, a Via (VIIA3) anunciou nesta quarta-feira (12) que comprou a logtech CNT, ampliando serviços de fulfillment e fullcommerce (termos para uma ampla gama de processos integrados da venda de produtos online).
- Agtech Gavea recebe aporte de R$ 23 milhões para ganhar o mundo – Com menos de um ano de operação, a Gavea Marketplace, uma agtech que atua como uma bolsa digital de commodities baseada em inteligência artificial e tecnologia blockchain, fechou uma captação de R$ 23 milhões.
- BeFly compra a Queensberry – Depois de anunciar a compra da Flytour, um dos ícones do Turismo brasileiro, e de algumas empresas de tecnologia, Marcelo Cohen decidiu investir nas viagens de alto padrão e fechou negócio com a Queensberry.
- Sportstech arrecada R$ 180 milhões em rodada Série A – O Rei do Pitaco, plataforma de fantasy game diário pela qual usuários montam escalações com jogadores das ligas profissionais de futebol e pontuam de acordo com o desempenho estatístico destes atletas em partidas na vida real, fechou sua rodada Série A correspondente a R$ 180 milhões em investimentos.
- Itaú compra corretora digital Ideal – O Itaú Unibanco anunciou nesta quinta-feira acordo para comprar a corretora digital Ideal no primeiro movimento do conglomerado no setor desde que vendeu participação na XP.
- Mercado Bitcoin compra exchange Criptoloja em Portugal – A 2TM, holding que controla o Mercado Bitcoin, está comprando uma fatia majoritária na Criptoloja, exchange portuguesa de ativos digitais.
- Hispasat compra fatia de 19% da Oi e passa a deter 100% da Hispamar – A operadora espanhola Hispasat comprou os 19,04% da participação acionária que a Oi detinha na Hispamar Satélites. Com essa transação e o fim da joint venture, a Hispasat ficou com a totalidade do capital social da Hispamar.
- TMF Group anuncia aquisição da Paraty Capital e reforça sua presença na América Latina – A TMF Group, provedora líder de serviços administrativos globais, assinou hoje (10/01), o contrato para a aquisição da Paraty Capital, uma plataforma brasileira de administração de fundos com foco em fundos de private equity, infraestrutura e Venture Capital.
- GPS Participações compra Force Vigilância e Force Serviços Terceirizados – A GPS Participações (GGPS3) informou na noite desta quarta, 12, que seu conselho de administração aprovou a aquisição por sua controlada Graber Sistemas de Segurança, da totalidade das quotas de emissão das sociedades Force Vigilância e Force Serviços Terceirizados.
- SciCrop levanta R$ 2 milhões – A SciCrop, plataforma de integração, dados e algoritmos voltada ao agronegócio, captou R$ 2 milhões em 10 dias através da EqSeed, maior plataforma de equity crowdfunding em atuação no país.
- MSC adquire fatia de 67% de empresa de cabotagem em leilão da oferta pública de ações – O grupo de navegação MSC (NYSE: MSC) adquiriu uma fatia de 67% na empresa de cabotagem Log-in, em leilão de oferta pública de ações (OPA) realizado na tarde desta quinta-feira.
- Plataforma de gestão OKR recebe aporte de R$ 1 milhão – A Bud, plataforma de gestão OKR (Objetivos e Resultados-Chave) para empresas, levantou R$ 1 milhão com a conclusão de sua rodada pré-seed.
- Warren firma acordo de “acqui-hiring” com empresa de Santa Catarina para focar em tecnologia – A plataforma de investimentos Warren começa o ano com o pé direito, anunciando mais uma aquisição, dessa vez 100% focada em tecnologia.
- Startup mineira recebe aporte de R$ 3,5 milhões para para agilizar o setor jurídico – A Easyjur, startup mineira com seis anos de operação, recebeu um aporte de R$ 3,5 milhões de investidores-anjo membros dos grupos Gávea Angels, Anjos do Brasil, Bossa Nova e Investidores VC.
- Quantum compra parte de duas empresas e amplia sua rede de linhas de transmissão para quase 2,4 mil quilômetros – A Quantum, empresa responsável pela operação de linhas de transmissão de energia em diversas regiões do Brasil, adquiriu da CYMI os 50% remanescentes das concessionárias Giovanni Sanguinetti e Veredas Transmissora. A empresa, que tem como pilar a sustentabilidade e a transmissão de energia limpa, expande suas operações atingindo 2.383 km de linhas e R$ 677 milhões de receita (RAP) em cinco concessões localizadas nos estados da Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Goiás e Minas Gerais
- Movile lidera rodada de R$ 92,8 milhões em fintech especializada em empréstimo para empresas da nova economia – A a55, plataforma de financiamento baseada em receita líder na América Latina, recebeu R$ 92,8 milhões em rodada Série B liderada pela Movile, investidora de longo prazo e aceleradora de empresas de tecnologia da América Latina.
- Quality compra ACCT Global por R$ 66 milhões – A Quality, listada na Bovespa Mais (B3) desde 2013, anunciou nesta quinta-feira (13) a conclusão da aquisição da ACCT Global por R$ 66 milhões.
- Foodtech de Alagoas recebe aporte de R$ 4,5 milhões para inovar o mercado de mel – A Beeva Brazil, foodtech que combina ESG e tecnologia para inovar o mercado de mel e produtos derivados da apicultura, acaba de receber um aporte de R$ 4,5 milhões, através da CapTable, hub de investimentos em startups.
- Multinacional brasileira de tecnologia CI&T adquire a britânica Somo por US$ 67 milhões – A multinacional brasileira de tecnologia CI&T (NYSE: CINT) comprou 100% do capital social da Somo Global, estabelecida no Reino Unido, por 49,2 milhões de libras, equivalentes a US$ 67 milhões.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.