Divulgadas 37 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 26/abr. a 02/mai/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores e um investimento da ordem de R$ 40,9 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação. Seis setores AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Meio Ambiente; Seguros; Serviços para Empresas; Educação; Imobiliário e Lojas de Varejo.E os demais 7 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transaçõesNº de Transações M&A em 26/abr a 02/mai/21

M&A Investimentos em 26/abr a 02/mai/21

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

  • Aegea e Iguá vencem disputa por ativos da Cedae; leilão movimenta R$ 22,7 bi. Consórcio Aegea fica com Bloco 4 do leilão da Cedae com oferta de R$ 7,2 bi + Consórcio Iguá fica com Bloco 2 do leilão da Cedae com oferta de R$ 7,3 bilhões + Consórcio da Aegea leva leilão de bloco 1 da Cedae com lance de R$8,2 bi
  • Caixa Seguridade capta R$ 5 bi em IPO com recorde de varejo Pessoas físicas ficaram com 55% do volume, o que ajudou a evitar desconto Empurrada pela participação recorde do varejo, a Caixa Seguridade captou R$ 5 bilhões em sua oferta inicial de ações, concluída ontem. Com isso, tornou-se o segundo maior IPO do ano até agora, atrás da CSN Mineração, que…

“Market Movers” – Exterior

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Fuse IoT amplia atuação de mercado com aquisição da TAO Energy A startup, que vem crescendo de modo consistente nos últimos meses com a contratação de talentos, investe nessa compra estratégica para ofertar soluções e produtos com mais inteligência de dados e projetos dedicados aos clientes para expandir atuação na América Latina Fundada em 2020, a fuse IoT, startup integradora de…
  • Randon adquire RAR Corretora de Seguros A Randon (RAPT3 e RAPT4) comunicou que adquiriu a totalidade das quotas representativas do capital social da RAR Corretora de Seguros pelo preço estimado de R$ 14,06 milhões, sujeito a ajustes. Concluída a operação, a RAR terá sua denominação alterada para Randon Corretora de Seguros Ltda. A operação tem por…
  • Startup de educação financeira recebe aporte da Bossanova Investimentos A Bossanova Investimentos, micro venture capital que investe em startups em estágio pré-seed com atuação em todo o País, acaba de anunciar por meio do seu comitê de fintechs, a aprovação do investimento na Plano, empresa com quatro anos de atuação no ramo de educação e planejamento financeiros. Totalizando o…
  • Ânima compra faculdades em MG por R$57 mi A Ânima Holding afirmou nesta sexta-feira que acertou contratos para compra da empresa mantenedora das Faculdades Milton Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte, por 57,1 milhões de reais. Atualmente as Faculdades Milton Campos possuem três cursos autorizados, com destaque para o curso de Direito, que possui 801 alunos do…
  • Wiz fecha acordo de exclusividade no balcão do BRB O BRB não possui uma seguradora própria e em vez disso trabalha com um pool de companhias.O Valor Econômico informa que a Wiz Soluções fechou um acordo para ter exclusividade na comercialização de produtos de seguros no balcão do Banco de Brasília (BRB) por 20 anos. O valor da transação…
  • Startup de soluções para supply chain recebe aporte de R$ 4 milhões A Membran-i, startup de tecnologia em e-procurement que simplifica os processos de Supply Chain, captou R$ 4 milhões em rodadas de investimento para expansão da solução e inovação tecnológica em Inteligência Artificial. Em dois anos de operação, a Membran-i desenvolveu a Plataforma MAI de negociação B2B, que estrutura demandas e…
  • Startup de engajamento on-line recebe aporte de R$ 15 milhões A Wiboo, startup que oferece plataforma de engajamento on-line com soluções B2B e B2C, recebeu um novo aporte para potencializar seu crescimento e consolidação no varejo nacional. O investimento foi feito pelo Grupo Shibata. Com a medida, o grupo torna-se um dos sócios da empresa sediada em São José dos…
  • Modalmais levanta R$ 1,2 bilhão com oferta de ações Banco precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) a R$ 20,01 por unit O Banco Modal precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) a R$ 20,01 por unit. Com a oferta base de 51.050.000 de units e o lote suplementar de 7.650.000 units, a operação levantou R$ 1,174…
  • Startup Liqi levantou mais de R$ 3 milhões vendendo tokens a investidores estratégicos Presente nas discussões e debates sobre inovação no mercado de capitais, o token de ativos e suas funcionalidades conquistam cada vez mais espaço e tornam-se uma forte alternativa de investimento. Desenvolvidos pela tecnologia do blockchain, os tokens são considerados frações digitais de qualquer ativo, sejam eles tangíveis ou intangíveis, representando…
  • Eletrobras aprova manifestação de interesse da CGT Eletrosul por ativos da CEEE-GT O conselho de administração da Eletrobras aprovou o exercício do direito de preferência e consequente aquisição, por parte da controlada CGT Eletrosul, de participações da CEEE-GT na Fronteira Oeste Transmissora de Energia (FOTE) e na Transmissora Sul Litorânea de Energia (TSLE), informou a estatal nesta quinta-feira. Logo da Eletrobras em…
  • Renner levanta R$ 4 bi em oferta Estratégia da companhia prevê pequenas aquisições ao longo de 18 meses para se tornar mais diversa e digital A Renner precificou a R$ 39 por ação sua oferta subsequente de ações (follow-on) – um desconto de 2,4% sobre tela. A oferta base, de 102 milhões de ações, levantou R$ 3,98…
  • Sky vende DC para fundo por R$ 49,3 mi E aluga ele de volta por R$ 300 mil mensais durante 15 anos. “Essa é a chave do data center. Parabéns!”. A Sky decidiu vender o prédio do seu data center em Tamboré, na região metropolitana de São Paulo, por R$ 49,3 milhões, e ao mesmo tempo alugar ele do…
  • Startup de viagens capta R$ 2 milhões em investimentos em 3 dias A pandemia causada pela covid-19 afetou profundamente o setor de turismo no mundo inteiro. Mesmo em um cenário caótico no setor, a plataforma iFriend, startup de vendas de guias locais e Experiências (tours & tickets), captou um aporte de R$2 milhões em menos de três dias.A rodada foi organizada pela…
  • Por R$ 5,1 milhões, Mills adquire controle da Nest Rental A Mills (MILS3) informou nesta quinta-feira (29) que sua subsidiária integral Solaris assinou um contrato para a aquisição do controle da Nest Rental (51%), empresa que atua no segmento de Locação de Plataformas Low Level Access (até 6 metros de altura), por R$ 5,1 milhões. Segundo a Mills, a aquisição…
  • Aegea e Iguá vencem disputa por ativos da Cedae; leilão movimenta R$ 22,7 bi A Aegea venceu os lotes 1 e 4 em disputas acirradas que foram para a fase viva-voz, marcada por incrementos nos lances da ordem de 100 milhões de reais As empresas de saneamento Aegea e Iguá venceram a disputa pela maior parte dos ativos colocados em leilão da Cedae nesta.. + Consórcio Aegea fica com Bloco 4 do leilão da Cedae com oferta de R$ 7,2 bi + Consórcio Iguá fica com Bloco 2 do leilão da Cedae com oferta de R$ 7,3 bilhões + Consórcio da Aegea leva leilão de bloco 1 da Cedae com lance de R$8,2 bi
  • Grupo EP&A adquire controle da Viacorp Gestão de Benefícios Como membro do grupo, a Viacorp ganha investimentos em tecnologia e qualificação de seus corretores O Grupo EP&A, holding que agrega empresas de comercialização de planos e saúde, gestão e qualificação de corretores, concretizou a aquisição e controle integral da Viacorp Gestão de Benefícios, que agrega mais de 1 mil…
  • Nuvini compra Onclick Esta é a quinta compra da holding de empresas de SaaS. Meta é fazer 85 até 2025. A Nuvini, holding de empresas no modelo software as a service (SaaS), fechou a compra da Onclick, empresa do interior de São Paulo especializada em soluções de gestão empresarial on e offline. Leia…
  • Petrobras fecha venda da NTS para fundo gerido por Brookfield e Itaúsa O conselho de administração da Petrobras aprovou nesta quarta-feira a venda da participação remanescente de 10% que a estatal possui na Nova Transportadora do Sudeste (NTS), pelo valor de R$ 1,8 bilhão. O ativo será comprado pela Nova Infraestrutura Gasodutos Participações, fundo gerido pela Brookfield e pela Itaúsa, que já…
  • DNA Capital compra fatia de fundos e assume o controle da Memed Redpoint eventures, Qualcomm Ventures e Monashees estão deixando a startup de prescrição de medicamentos digitais Memed. O negócio será controlado pela gestora de venture capital DNA Capital, que tem a família Bueno, dona da Dasa, entre os investidores O fundo de venture capital DNA Capital, que tem Pedro Bueno, do…
  • Grupo sueco adquire startup brasileira de gerenciamento de crise O grupo sueco CoSafe Technology AB, com atuação mundial no segmento de gerenciamento digital em continuidade de negócio, anunciou a aquisição da startup Alerta de Crise, empresa brasileira especializada em gerenciamento e comunicação de incidentes e crises. O objetivo do grupo com o M&A é expandir os negócios no Brasil…
  • Startup especializada em agricultura urbana recebe aporte de R$ 3 milhões Recuperar o hábito antigo de plantar em casa, de consumir o que se planta. Essa foi a ideia inicial do fundador da Yes, We Grow, startup especializada em agricultura urbana que comercializa kits para que as pessoas possam plantar e colher com facilidade tanto hortaliças como plantas decorativas em casa….
  • Consórcio da Ecorodovias desbanca CCR e vence leilão da BR-153/414/080 O consórcio ECO-153, formado pela Ecorodovias(ECOR3) e e pela GLPX, venceu nesta quinta-feira na B3 (B3SA3) o leilão de concessão da BR-153/414/080/TO/GO, com proposta de outorga de 320 milhões de reais. O projeto prevê aporte de 14 bilhões de reais entre investimentos e custos operacionais durante o período da concessão…
  • Warren recebe R$ 300 milhões do GIC para dobrar de tamanho Com recursos do fundo soberano de Cingapura, a fintech Warren acirra a competição das plataformas de investimentos e se prepara para dobrar os ativos sob custódia para R$ 12 bilhões até o fim de 2021. O fundador e CEO Tito Gusmão explica os planos ao NeoFeed A Warren conta com…
  • Dona de marcas de varejo Merama recebe rodada de US$160 milhões A investidora de marcas de varejo com ênfase no comércio eletrônico Merama anunciou nesta quarta-feira que recebeu um investimento de 160 milhões de dólares. Criada em dezembro passado, a Merama compra o controle de marcas menores de varejo de segmentos como esportes, cosméticos, eletrônicos, pet e bebê. Em seguida, injeta…
  • Caixa Seguridade capta R$ 5 bi em IPO com recorde de varejo Pessoas físicas ficaram com 55% do volume, o que ajudou a evitar desconto Empurrada pela participação recorde do varejo, a Caixa Seguridade captou R$ 5 bilhões em sua oferta inicial de ações, concluída ontem. Com isso, tornou-se o segundo maior IPO do ano até agora, atrás da CSN Mineração, que…
  • Boa Safra Sementes movimenta R$ 460 milhões em IPO, com ação no piso Ação saiu a R$ 9,90, após incerteza sobre oferta com herdeiro pedindo suspensão do IPO na Justiça; empresa vai usar recursos para expansão, incluindo aquisições Kaype Abreu A Boa Safra Sementes movimentou R$ 459,9 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3. A empresa…
  • Tivit compra startup DevApi startup de integração de sistemas A startup paranaense desenvolveu uma tecnologia que permite gerenciar as integrações e o tráfego de dados com os principais softwares do mercado. Com a aquisição, a TIVIT reforça seu portfólio de soluções “one stop shop” A multinacional brasileira e one stop shop de tecnologia, anuncia a aquisição da DevApi, startup…
  • Itaúsa compra 8,53%% da Aegea por R$1,3 bi A Itaúsa, holding dona do Itaú Unibanco, anunciou nesta terça-feira que acertou a compra de 8,53% da empresa de saneamento básico Aegea por 1,3 bilhão de reais. Esse investimento corresponde a 10,2% do capital votante da Aegea, que manterá entre os sócios os atuais acionistas controladores e o Fundo Soberano…
  • Softbank investe R$ 822 milhões na Afya A empresa de educação médica Afya anunciou que recebeu um investimento de 822 milhões de reais do SoftBank, numa operação envolvendo a compra de ações preferenciais conversíveis Série A da companhia. A Afya afirmou que pretende usar os recursos para financiar futuras aquisições e investimentos em negócios, produtos ou tecnologias…
  • Fintech adquire empresa de serviços financeiros especializada em cobranças A Lendico, fintech especializada em empréstimo pessoal online, anuncia a incorporação da Apoema, empresa de serviços financeiros especializada em cobranças, também pertencente à Lone Star Funds, companhia líder de private equity com investimentos no mundo todo e investidora da Lendico. Com a movimentação, a fintech dá mais um passo na…
  • InverGroup, conglomerado de infraestrutura, tecnologia e investimentos, compra 33% da Connexa, startup de gestão energética O InverGroup, um conglomerado de 51 empresas dos segmentos de infraestrutura, tecnologia e investimentos, fechou, em março, a compra de 33% da Connexa, uma startup que atua com o desenvolvimento de dispositivos de gestão energética. A aquisição foi divulgada com exclusividade pelos CEOs de duas companhias a PEGN. Para se…
  • A Zapt fez um ‘atacarejo digital’; Kaszek e General Catalyst estão comprando a tese Já pensou em fazer as compras com seu vizinho? A Zapt — uma startup de Belo Horizonte — acaba de levantar uma rodada seed para tentar popularizar no Brasil um fenômeno que virou febre na China: as ‘compras sociais’, que permitem que amigos ou vizinhos se juntem para conseguir descontos…
  • Via Varejo anuncia aquisição da fintech de pagamentos Celer A Via Varejo anunciou que e adquiriu a plataforma de gestão de pagamentos Celer, conforme comunicado ao mercado. De acordo com o documento, a aquisição da fintech se deu por intermédio de sua controlada Lake Niassa Empreendimentos e Participações. A transação ocorreu em 25 de abril quando foram adquiridas 100%…
  • Empresário Janguiê Diniz adquire 25% da Bossanova Investimentos Fundador do grupo Ser Educacional abocanha um quarto da Bossanova e enxerga espaço para IPO no futuro O empresário Janguiê Diniz, conhecido por sua vasta atuação no ramo da educação brasileira, adquiriu 25% da Bossanova Investimentos, um micro venture capital que investe em startups em estágio pré-seed. O valor da…
  • Brex, fintech criada por brasileiros no Vale do Silício, já vale US$ 7,4 bilhões com novo aporte Rodada série D de US$ 425 milhões foi liderada pelo fundo de investimentos Tiger Global A Brex foi criada pelos brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi em 2017. A fintech que ajuda startups a conseguir crédito se tornou um unicórnio, ou startup avaliada em US$ 1 bilhão, em menos de…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.