Divulgadas 47 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 27/set a 03/out/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 9,95 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Três setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Telecomunicações e Mídia; Educação.
• Três setores AQUECIDOS: Serviços para Empresas; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Construção e Produtos de Construção;
• E os demais 7 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• A Merama foi de zero a R$ 2 bilhões em 9 meses. É um exagero? – Criada no fim de 2020, a startup quer criar uma holding de ativos digitais e capta um segundo aporte, de US$ 225 milhões, liderado pelo Softbank e a Advent, reforçando a onda dos grandes cheques no País.
• Inspira, rede de escolas investida do BTG, compra mais dois colégios no RJ – A Inspira Rede de Educadores, rede de escolas próprias investida do BTG Pactual, comprou mais duas escolas no Estado do Rio de Janeiro. O grupo adquiriu neste mês o colégio Alzira Bittencourt e o Curso PB, focado na preparação para Medicina, ambos em Niterói.
• Afya anuncia compra de plataforma RX PRO por R$ 35,4 milhões – A Afya, grupo educacional brasileiro listado na Nasdaq, anunciou nesta sexta-feira a aquisição da RX PRO, plataforma que distribui amostras personalizadas de medicamentos dos laboratórios farmacêuticos para médicos.

“Market Movers” – Exterior

• Grupo norte-americano CD&R vence leilão pelo grupo supermercadista britânico Morrisons – A empresa de private equity Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) venceu o leilão pela Morrisons com oferta de 7 bilhões de libras (9,5 bilhões de dólares), abrindo caminho assumir o controle do quarto maior grupo de supermercados da Grã-Bretanha.
• CIMC adquire fabricante de contêineres reefer da Maersk por quase US $ 1 bilhão – A China International Marine Containers (CIMC) fechou um acordo com a AP Moller-Maersk para adquirir a Maersk Container Industry (MCI), Maersk Container Industry (MCI), fabricante de contêineres refrigerados, por quase US$ 1 bilhão.
• Andela anuncia aporte de US$ 200 milhões liderado pelo SoftBank – A Andela, rede global para talentos remotos de engenharia, anunciou hoje que recebeu aporte financeiro de US$ 200 milhões em Série E, o que fez o valuation da empresa chegar a US$ 1,5 bilhão.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Banco Pan compra a Mosaico; prêmio pode chegar a 43% – O Banco Pan acaba de comprar a Mosaico — a dona dos sites de compras Buscapé e Zoom — numa transação que alarga o funil de vendas do banco, acelera sua estratégia de marketplace e aumenta suas competências em tecnologia.
• Múlti chilena de RH incorpora empresa brasileira, de olho no alto escalão – A consultoria multinacional de recursos humanos Grupo DNA, com sede no Chile, acaba de fechar parceria com a empresa brasileira de busca de executivos Unique Group, para entrar no mercado nacional.
• Oncoclínicas compra fatia remanescente de 40% da mineira Oncobio – Sinergias: Oncobio vai acrescentar R$ 20 milhões ao ebitda ajustado da Oncoclínicas A Oncoclínicas (ONCO3), que já possuía 60% da mineira Oncobio, comprou a fatia remanescente de 40% e, com isso, passou a deter todo o capital da controlada.
• Startup de recrutament – A Abler, startup que criou um software de recrutamento e seleção com base em falhas nos processos de RH, entrou em sua primeira rodada de investimentos este ano e conseguiu aproximadamente R$ 1 milhão para aumentar a operação e conquistar mais espaço no mercado.
• You & Mr. Jones adquire DP6, empresa de dados e martech – A You & Mr Jones, adquiriu uma participação majoritária na DP6, empresa líder em tecnologia de marketing e dados da América Latina.
• Azevedo & Travassos assina memorando para aquisição da Engecampo e EGC – A firma de engenharia Azevedo & Travassos assinou memorando para aquisição da Engecampo, bem como da EGC, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
• Afya anuncia compra de plataforma RX PRO por R$ 35,4 milhões – A Afya, grupo educacional brasileiro listado na Nasdaq, anunciou nesta sexta-feira a aquisição da RX PRO, plataforma que distribui amostras personalizadas de medicamentos dos laboratórios farmacêuticos para médicos.
• Neogrid compra Lett, de marketing digital, por R$ 38,454 milhões – A Neogrid fechou contrato de compra da Lett, companhia especializada em trade marketing digital (estratégia de venda online), e tem como objetivo conectar marcas e consumidores para criar jornadas de compras no e-commerce.
• Oncoclínicas anuncia compra de grupo de clínicas oncológicas Unity – A Oncoclínicas assinou memorando de entendimentos vinculante para a aquisição da Unity, grupo de clínicas oncológicas no Brasil, com 24 unidades em 5 Estados e no Distrito Federal.
• Feluma Ventures investe em startup que promove acessibilidade por meio da tecnologia – A Feluma Ventures, corporate venture builder que pertencente ao grupo FCJ Venture Builder, anunciou recentemente o investimento na Wise Hands, startup que tem como foco soluções inovadoras que promovem acessibilidade por meio da tecnologia.
• Selbetti adquire startup Pricefy e amplia alcance no mercado varejista – A Selbetti, integradora de Outsourcing em TI do Brasil, anuncia a aquisição da operação da Pricefy, startup que atua com uma plataforma em gestão de comunicação de preços e ofertas no varejo, atendendo gigantes do setor.
• Unifique compra três provedores de internet e ativos de fibra ótica – A Unifique anunciou a compra de três provedores de internet e ativos de fibra ótica em Santa Catarina: a MKS NET SC, a TVC e a Fibramaxx.
• Omie anuncia compra da G-Click – A Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, anuncia nesta sexta-feira, dia 1, a aquisição completa da G-Click, ferramenta web para escritórios de contabilidade voltada a otimizar a gestão de tarefas, indicadores e times de forma completa e objetiva.
• Nuvemshop compra Mandaê – Com a aquisição, a companhia entra no mercado de logística para PMEs. A plataforma de e-commerce Nuvem Shop anunciou a aquisição de 100% da Mandaê, logtech paulista especializada no envio de encomendas para pequenos e médios e-commerces.
• Ehtua Capital e 2gether group unem experiências com foco em PMEs – Joint venture começa com road show para potenciais investidores, e visa desenvolver o mercado brasileiro de PMEs. A Ehtua Capital, especializada em venture capital, e a 2gether group, uma venture builder, ou desenvolvedora de negócios, se uniram para criar a Ethua&2gether, joint venture motivadas pelo constante crescimento no volume de operações de fusões e aquisições em diversos segmentos da economia, sobretudo com a tendência de alta deste tipo de operação na área de tecnologia.
• TC – Traders Club anuncia compra da Economatica por R$ 40 milhões – Criada em 1986, a Economatica é uma das consultorias de referência em dados financeiros; negócio reforça a presença do TC no mercado corporativo.
• Crescera Capital lidera aporte de US$ 80 milhões no pedal da Tembici – Com a rodada, a startup de serviços de bicicletas compartilhadas planeja expandir suas operações na América Latina, investir em tecnologia e buscar parcerias B2B. No mercado há nove anos, a Tembici, startup de serviços de bicicletas compartilhadas, percorreu boa parte dessa trilha com suas próprias pernas.
• Kraft Heinz compra a BR Spices de especiarias e temperos – Kraft Heinz fará aporte na BR Spices e planeja escalada de crescimento da marca de temperos. Kraft Heinz passará a ser acionista majoritária, se propõe a contribuir para expansão do negócio e reforça sua estratégia internacional de atuação na plataforma de Taste Elevation.
• Multilaser investe R$ 20 mi em govtechs – A fabricante de eletrônicos será a primeira investidora de fundo criado por KPTL e Cedro Capital. A Multilaser, uma das maiores empresas brasileiras do setor de eletrônicos, será a primeira investidora do Fundo Govtech, recém criado pela KPTL e pela Cedro Capital para investimentos com foco no segmento.
• Hi Platform, startup de customer experience, recebe aporte de R$ 35 milhões – Recursos serão utilizados na implementação de novas soluções e em fusões e aquisições nos próximos dois anos. A empresa possui 1,4 mil clientes e faturou R$ 55 milhões em 2020. Na pandemia, a saída das empresas para chegar até o consumidor foi aumentar a exposição nos canais digitais, o que resultou no crescimento de 68% no comércio eletrônico do país em 2020, para R$ 126,3 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).
• Pátio Malzoni, ícone da Faria Lima, é vendido por R$ 365 mi para fundo imobiliário – Fundo imobiliário criado pelas gestoras Blue Macaw e Catuaí adquire seis andares do edifício Pátio Malzoni. A Blue Macaw e a Catuaí Asset fecharam na segunda-feira um dos maiores negócios imobiliários do ano, com a compra de seis andares do edifício Pátio Malzoni, localizado no centro financeiro da capital paulista, a avenida Faria Lima.
• Grupo Cainvest compra banco TBB em negócio de R$ 177 milhões – O grupo Cainvest, ligado às famílias Cohab e Douer, acaba de concluir, em sociedade com outros três grupos financeiros, a aquisição do TBB International Bank, que opera com contas correspondentes em dólar, em uma operação avaliada em R$ 177 milhões (US$ 34 milhões).
• Grupo canadense adquire empresa líder de software para Cartórios – Vela Software, holding canadense, adquire empresa líder de softwares para cartórios no Brasil. Valores não foram divulgados. A Vela Software adquiriu 100% da Escriba, tornando a maior desenvolvedora de softwares para cartórios extrajudiciais do Brasil em uma empresa internacional.
• Oncoclínicas vende 15% do Hospital Vila da Serra à Unimed BH para gerar sinergias – A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos informou na noite desta terça-feira que vendeu 15% do Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, grande Belo Horizonte, para a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed BH).
• Vinci conclui maior compra de shoppings desde o começo da pandemia – A gestora de recursos Vinci Partners acaba de concluir a compra de participação em quatro shoppings da Ancar Ivanhoe, numa operação de R$ 659,5 milhões.
• Empresários criam plataforma para facilitar negócios em saneamento básico – Com as oportunidades criadas pela revisão do marco legal do saneamento no ano passado, três empresários com passagens pelo setor, nas áreas pública e privada, lançaram uma plataforma para integrar soluções e promover parcerias em saneamento.
• Portal imobiliário recebe aporte e foca em expansão de serviços – O Imóveis-SC, considerado o maior portal imobiliário de Santa Catarina, vive um momento de expansão da sua oferta de serviços.
• Supergasbras compra ativos da Copagaz na Paraíba – Com transação, consórcio comprador da Liquigás finaliza adoção de remédios impostos pelo Cade, de acordo com notícia publicado no PIPELINE. A Supergasbras acaba de comprar os ativos detidos pela Copagaz no estado da Paraíba.
• Pravaler anuncia aquisição de startup Amigo Edu – O Pravaler, fintech de soluções financeiras para educação, anunciou a aquisição do Amigo Edu, edtech que conecta alunos a bolsas de estudos e desenvolve vestibulares online.
• Foodtech bate meta e capta R$ 4,3 milhões para se tornar Airbnb da gastronomia – O estudo ‘Food Techs’ da Liga Insights mostrou que as startups com soluções voltadas ao setor de alimentos, conhecidas como foodtechs, tiveram um crescimento de 246% nos últimos 10 anos.
• Fintech que atua no mercado secundário de cotas de consórcios recebe aporte de R$ 30 milhões – A fintech especializada no mercado secundário de cotas de consórcios, BomConsórcio, acaba de receber um novo aporte de R$ 30 milhões da Crescera Capital.
• Inspira, rede de escolas investida do BTG, compra mais dois colégios no RJ – A Inspira Rede de Educadores, rede de escolas próprias investida do BTG Pactual, comprou mais duas escolas no Estado do Rio de Janeiro. O grupo adquiriu neste mês o colégio Alzira Bittencourt e o Curso PB, focado na preparação para Medicina, ambos em Niterói.
• GreenV, startup de mobilidade elétrica, recebe aporte de R$22 milhões de fundo americano – A GreenV, mobilitytech que desenvolve tecnologias inteligentes em mobilidade elétrica, recebeu um aporte de R$22 milhões de um fundo americano.
• A Merama foi de zero a R$ 2 bilhões em 9 meses. É um exagero? – Criada no fim de 2020, a startup quer criar uma holding de ativos digitais e capta um segundo aporte, de US$ 225 milhões, liderado pelo Softbank e a Advent, reforçando a onda dos grandes cheques no País.
• Juntos Somos Mais fez três aquisições relacionadas à digitalização do setor – Empresa aposta na forte demanda por materiais de construção e no mercado potencial para digitalização das vendas do setor. A Juntos Somos Mais aposta na forte demanda por materiais de construção e no potencial para digitalização das vendas do setor.
• Zigpay e netPDV anunciam fusão no setor de eventos – Zigpay e netPDV se unem para se tornar a maior empresa global de pagamentos no entretenimento. Trata-se da maior movimentação dentro do mercado cashless, com a união de duas das principais empresas de gestão de consumo no setor de eventos e entretenimento. A Zigpay e netPDV anunciam fusão: Zigpay, fintech brasileira especializada em gestão de consumo, que oferece as mais modernas soluções para casas noturnas, bares, restaurantes e eventos do mercado brasileiro, anuncia sua fusão com a netPDV,
• Startup de automação comercial e softwares de gestão recebe aporte – O crescimento do e-commerce no país tem movimentado toda uma cadeia de empreendedores. A vinda de grandes players do mercado para o Brasil só reforça o potencial que o país tem quando se fala em comércio on-line.
• Infracommerce compra rival Synapcom por R$ 1,2 bilhão – Companhia amplia receita de cerca de R$ 240 milhões no ano passado para R$ 710 milhões. A Infracommerce, plataforma de serviços on-line e de logística, fechou ontem a maior aquisição desde a fundação da empresa há nove anos.
• Após compra do IOUU, LetsBank entra no crédito e mira carteira de R$ 500 milhões – O banco digital recebe um aporte de R$ 85 milhões de Roberto Rezende Barbosa, seu principal acionista, e vai oferecer crédito sem garantia e antecipação de recebíveis para pequenos negócios.
• Desktop compra LPNet e marca terceira aquisição pós-IPO – A Desktop (DESK3), por meio da controlada Starnet, fechou um contrato para a aquisição de LPNet, composta por LPNET Telecomunicações, Velus Serviços de Comunicações, Netstyle Comércio de Equipamentos de Informática, Silva e Silveira Provedor de Internet e e LPNET Serviços de Cobrança.
• Ahgora adquire empresa de educação corporativa – Especialista em tecnologias para gestão de pessoas, a Ahgora comemora um passo marcante na história da empresa: a aquisição de 100% da WebTraining com um investimento superior a R$ 10 milhões na vertical de educação corporativa,por meio de recursos próprios.
• MDHealth recebe investimento de R$ 20 milhões – Grupo de empreendedores que fundou a IdenGene agora aposta em uma das maiores empresas de educação médica independente da América Latina.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.