Destacamos 31 notícias nesta semana sendo 6 postagens vinculadas à Venda, 9 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 11 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 27/set a 03/out/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 15 setores, sendo que:

• 32,3% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Instituicões Financeiras e Saúde;
• 29,0% se referem a 4 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Alimentos e Bebidas; Meio Ambiente; Petróleo e Gás;
• E os demais 9 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Mercado ‘hostil’ leva Bluefit a adiar oferta de ações – A ideia é, assim que surgir uma janela de mercado mais favorável, partir para uma oferta com esforços restritos.
• Saneamento vive onda de projetos pós-nova lei – BNDES programa mais seis leilões de saneamento para os próximos meses e negocia outros cinco projetos estaduais. A carteira de leilões de saneamento no país segue engordando e começa a produzir a primeira leva de projetos estruturados após a nova lei do setor.
• Evergrande desata temores sobre bolha imobiliária da China – A política severa sobre o colossal mercado imobiliário da China ajudou a levar um de seus principais protagonistas à beira do colapso, e analistas temem que possa desencadear uma bolha que vem se formando há mais de duas décadas.
• Spac do Mercado Livre e Kaszek captam US$ 250 milhões na Nasdaq – A nova empresa Meli Kaszek estreou na bolsa sob o ticker MEKA. O Mercado Livre e a gestora Kaszek captaram US$ 250 milhões com a oferta pública inicial de ações (IPO) de uma special-purpose acquisition company (SPAC), as chamadas empresas “cheque em branco”.

M & A – VENDA

• Além de Rede D’Or e Fleury, XP oferece Alliar a fundos de private equity – Com o mandato para a venda da participação dos médicos na empresa de diagnósticos clínicos Alliar nas mãos, a XP está conversando com potenciais interessados no negócio.
• Primeira oferta de ações da Braskem pode chegar a R$9 bi, dizem fontes – A primeira oferta de ações para desinvestimento das participações dos acionistas na Braskem deve ocorrer no quarto trimestre e pode chegar a 9 bilhões de reais, segundo três pessoas com conhecimento do assunto.
• Petrobras (PETR4) deve receber US$ 2,08 bi por fatia em campo de Búzios – CNOOC Petroleum Brasil manifestou o interesse no exercício da opção de compra de parcela adicional, de 5%, em área do pré-sal.
• Fundo inglês deve vender mineradora baiana por R$ 5,3 bi – O Appian, fundo de private equity britânico, está quase concluindo a venda da Atlantic Nickel, dona da Mina Santa Rita, localizada em Itagibá (BA).
• Saneamento vive onda de projetos pós-nova lei – BNDES programa mais seis leilões de saneamento para os próximos meses e negocia outros cinco projetos estaduais. A carteira de leilões de saneamento no país segue engordando e começa a produzir a primeira leva de projetos estruturados após a nova lei do setor.
• Oakberry busca R$ 100 milhões para dar energia à expansão internacional – Recursos serão usados para acelerar internacionalização da rede de açaí, que vai crescer mais de seis vezes o números de lojas em 2021. O fundador Georgios Frangulis explica os planos ao NeoFeed. No começo deste ano, a rede de de açaí Oakberry contava com 28 unidades fora do País. Agora, são 78. E até o fim deste ano, o plano é inaugurar mais

M & A – COMPRA

• TC prepara mais aquisições depois de levar a Economatica – Uma das empresas mais jovens da Bolsa brasileira, a plataforma TC (Traders Club) acaba de colocar para dentro a Economatica, consultoria com 35 anos tradicional do mercado, por R$ 40 milhões – é a terceira aquisição desde a abertura de capital.
• Cruzeiro do Sul também disputará para aquisição do CEUB, de Brasília, segundo fontes – Ativo, que tem como principais atrativos seus cursos de medicina e direito, é avaliado em cerca de R$ 800 milhões. A Cruzeiro do Sul Educacional também está na disputa pela aquisição do CEUB, tradicional centro universitário de Brasília, ao lado de Ânima e Yduqs, segundo o Valor apurou…
• Fleury mantém foco em diversificação, rejeita concorrer com planos de saúde O Fleury vai intensificar seu crescimento via aquisições, dentro da estratégia de diversificar receitas, mas não pretende entrar numa disputa aberta com operadoras de planos de saúde, disse a presidente do grupo de medicina diagnóstica, Jeane Tsutsui.
• Estapar anuncia estar em negociações avançadas para compra de Zul Digital – A Estapar informou que mantém negociações em estágio avançado para a potencial aquisição da Zul Digital, por meio de compra de uma parcela de ações da empresa e incorporação das ações de emissão da Zul Digital pela companhia.
• Ultrapar desiste de comprar refinaria da Petrobras – As tratativas haviam sido iniciadas no início do ano.A Ultrapar Participações (UGPA3) comunicou ao mercado nesta sexta-feira (1) que encerrou as negociações para aquisição da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) junto à Petrobras (PETR3;PETR4), sem renovar proposta.
• A fome de consolidação e o mapa de aquisições da Rede Mater Dei – Avaliada em R$ 6,6 bilhões, a rede mineira comprou recentemente uma empresa de tecnologia e se prepara para avançar em regiões pouco exploradas pelos grandes grupos
• Lavoro prevê manter forte crescimento com M&As e firmeza do mercado de grãos – Depois de faturar 6 bilhões de reais em 2020/21, com crescimento de 25% contra o ciclo anterior, a Lavoro, considerada a maior distribuidora de insumos agrícolas da América Latina, enxerga um horizonte promissor enquanto produtores buscam nova safra recorde de soja no Brasil.
• Santos Brasil conta com demanda represada e oportunidades em leilões, afirma BTG – A Santos Brasil está em um momento positivo, de acordo com o BTG Pactual, impulsionada por fatores como os altos volumes de contêineres e as oportunidades em leilões.
• Itaúsa vai ampliar equipe de M&A, olha para transmissão de energia, saúde e agro – A Itaúsa está ampliando sua área de fusões e aquisições e avaliando oportunidades de investimentos nas áreas de transmissão de energia, saúde e agronegócio, mantendo estratégia de diversificação da holding, que tem quase todo seu resultado derivado do desempenho do Itaú Unibanco.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• A aposta do Itaú na Vinland – A Vinland Capital vai receber o primeiro investimento do Rising Stars, o fundo de R$ 750 milhões que o Itaú levantou junto a clientes para apostar no crescimento de novas gestoras.
• “Não compramos o que todo mundo compra, mas buscamos ativos fora do radar”, diz Caio Lewkowicz, da Tarpon Capital – Caio Lewkowicz, portfolio manager e sócio da Tarpon Capital, gestora de fundos da Tarpon, é o convidado do novo episódio do MoneyPlay Podcast, programa voltado para o mundo das finanças, apresentado pelo educador financeiro Fabrício Duarte.
• Itaú e RK Partners criam fundo para salvar empresas – Portfólio vai dar crédito a companhias que encontram portas fechadas nos bancos. A Itaú Asset fechou a primeira parceira feita pela casa para a criação de um fundo de ativos “estressados” – ou “distressed assets”, na denominação em inglês.
• Investimento-anjo aquecido: 18 redes tiveram crescimento de 76% e projetam investir R$ 80 milhões em 2021 – O investidor-anjo brasileiro está animado com o setor de startups. Um levantamento feito por um grupo de líderes de redes de anjos apontou que somente no primeiro semestre deste ano foram investidos R$ 39,9 milhões em startups brasileiras.
• BNDES seleciona 25 startups para apoio financeiro gratuito – Empresas foram escolhidas dentre 1.366 empreendimentos. Vinte e cinco startups (empresas emergentes) receberão gratuitamente apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para alavancar seus empreendimentos.

OFERTA DE AÇÕES

• Grupo Madero põe IPO em compasso de espera – Captação é fundamental para reduzir a alavancagem da rede de hamburgueria, que ganhou algum prazo após estender parte de seus vencimentos de dívidas com bancos deste ano para 2022
• IPO da Captalys: conheça a companhia de crédito comandada por mulheres – A companhia de crédito Captalys está na fila para IPO (Oferta Pública Inicial). Com foco em ajudar empresas na operação de crédito, a companhia tem em seu portfólio grandes companhias, como Petrobras (PETR3), Vivo (VIVT4), SulAmerica (SULA11) e B2W (AMER3).
• Corsan: BNDES será assessor direto em processo de IPO – A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) comunica que assinou contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no âmbito da sua desestatização planejada desestatização por meio de Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês).
• Caixa planeja vender em IPO 15% da asset, que nasce com R$ 450 bi sob gestão, diz fonte – O percentual pode aumentar com a colocação dos lotes extras, a depender da demanda. A Caixa planeja vender ao mercado 15% de sua gestora de recursos, a Caixa DTVM, em um IPO programado para o começo do ano que vem, apurou o Valor.
• Spac do Mercado Livre e Kaszek captam US$ 250 milhões na Nasdaq – A nova empresa Meli Kaszek estreou na bolsa sob o ticker MEKA. O Mercado Livre e a gestora Kaszek captaram US$ 250 milhões com a oferta pública inicial de ações (IPO) de uma special-purpose acquisition company (SPAC), as chamadas empresas “cheque em branco”.
• Santander avança em cisão da Getnet com registro na Nasdaq – A empresa de maquininhas de cartão passará a ser negociada na bolsa de forma separada do Santander e obteve aval em agosto para listar certificados de ações (units) na B3.
• Elfa Medicamentos contrata bancos para realização de potencial IPO – Em junho, a B3 deferiu pedido da Elfa para listagem da companhia no Novo Mercado, como mais um passo para uma oferta de ações.
• Para Itaú BBA, Ibovespa não está tão barato e cenário é mais negativo – O Ibovespa não está tão barato quanto à primeira vista se pode pensar, e a visão do Itaú BBA para a bolsa está mais negativa, disse o estrategista-chefe do banco de investimento, Marcelo Sá, citando a inflação como o principal ponto a se monitorar no momento.
• Mercado ‘hostil’ leva Bluefit a adiar oferta de ações – A ideia é, assim que surgir uma janela de mercado mais favorável, partir para uma oferta com esforços restritos, destinada exclusivamente a investidores qualificados.
• A Locaweb (LWSA3) já subiu 450% desde o IPO. E, depois de 12 aquisições, ela segue com o pé no acelerador – Fernando Cirne, CEO da Locaweb (LWSA3), fala dos planos para o futuro da empresa, das novas aquisições no radar e do desempenho das ações. Quando Fernando Cirne e a equipe da Locaweb subiram ao púlpito da B3, em 6 de fevereiro de 2020, o mercado financeiro encontrava-se atento ao hall principal da bolsa.
• IPO da JFL Holding: conheça a construtora de luxo que vai estrear na B3 – A construtora de imóveis de luxo JFL Holding está na fila para IPO (Oferta Pública Inicial). Também conhecida como JFL Living, a gestora e construtora tem foco nas áreas nobres de São Paulo.

ECONOMIA

• Evergrande desata temores sobre bolha imobiliária da China – A política severa sobre o colossal mercado imobiliário da China ajudou a levar um de seus principais protagonistas à beira do colapso, e analistas temem que possa desencadear uma bolha que vem se formando há mais de duas décadas.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.