Divulgadas 43 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 08 a 14/fev/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 16 setores e um investimento da ordem de R$ 26,9 bilhões. Recorde de operações captadas em uma semana.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

 

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Mubadala vence disputa por refinaria da Petrobras na Bahia com oferta de US$ 1,65 bilhão – O Mubadala Capital venceu disputa pela Refinaria Landulpho Alves (Rlam), da Petrobras, na Bahia, com uma oferta de 1,65 bilhão de dólares, (cerca de R$ 8,87 bilhões) comunicou a estatal em fato relevante nesta segunda-feira. A assinatura do contrato de compra e venda ainda está sujeita à aprovação dos órgãos…
• CSN Mineração precifica IPO a R$ 8,50 por ação e movimenta R$ 5,2 bi A CSN Mineração (CMIM3), unidade de mineração da CSN (CSNA3), precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)
• Raízen assina acordo para comprar usinas da Biosev por R$3,6 bi e ações – A Raízen, líder mundial em açúcar e etanol de cana-de-açúcar, assinou nesta segunda-feira acordo para comprar a Biosev, uma das maiores empresas do setor, em uma transação que envolverá pagamento de 3,6 bilhões de reais e ações, informaram as empresas em fatos relevantes. Fonte: Reuters Leia mais em visaoagro 08/02/2021 …
• Randon anuncia duas aquisições na semana. Randon Ventures investe R$ 13 milhões no Grupo Delta, referência em serviços e tecnologia para transportadoras; Randon adquire 80% da Auttom por R$ 14,1 milhões.
• Senior compra a segunda empresa em menos de um mês – A blumenauense Senior anunciou nesta terça-feira (9) a segunda aquisição em menos de um mês. Desta vez, a desenvolvedora de softwares fechou a compra da Alcis, empresa de São Paulo com 80 colaboradores, mais de 20 anos de mercado e especializada em sistemas de gestão logística, incluindo transporte e armazenagem…

 

“Market Movers” – Exterior

Kraft Heinz vende divisão de snacks e busca crescimento fora dos EUA – A gigante Kraft Heinz, controlada pelo fundo 3G Capital, dos bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, e pelo megainvestidor Warren Buffett, anunciou nesta quinta-feira a venda de seu negócio de snacks, Planters, para a empresa Hormel Foods, por US$ 3,35 bilhões. “Essa transação nos dará mais…

EA compra Glu Mobile por US$2,4 bi e amplia aposta em jogos para dispositivos móveis – A Electronic Arts anunciou no final da segunda-feira a compra da produtora de videogames Glu Mobile por 2,4 bilhões de dólares, reforçando sua plataforma de dispositivos móveis com a adição de jogos como “Design Home”, “Covet Fashion” e “MLB Tap Sports Baseball”. A desenvolvedora de videogames dos EUA ofereceu 12,50…

 

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

IPO da Eletromidia sai no piso da estimativa e movimenta R$ 871,6 milhões A companhia captou 700 milhões de reais com a venda de ações novas, cujos recursos usará para expansão orgânica e aquisições A oferta inicial de ações (IPO) da empresa de painéis de publicidade Eletromidia (ELMD3) saiu a 17,81 reais por ação e movimentou 871,6 milhões de reais, segundo informações publicadas…

Hub de soluções voltadas para o setor educacional recebe aporte de R$ 32 milhões A Plataforma A+, hub de soluções voltadas especialmente para o setor da educação no país, anunciou que recebeu um aporte de R$ 32 milhões. O investimento, primeiro de grande porte recebido pela edtech e feito por um grupo de empreendedores que está há mais de 21 anos no mercado de…

Itaú investe na Monkey Exchange O fundo de corporate venture do Itaú Unibanco acaba de fazer um investimento minoritário na Monkey Exchange, uma plataforma que torna mais barato e menos burocrático para fornecedores de grandes empresas antecipar seus recebíveis. O investimento é o primeiro de uma série, aproximando o banco de startups que suprem lacunas…

IPO da Orizon sai a R$22 por ação, movimenta R$554 milhões A oferta inicial de ações (IPO) da companhia fluminense de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás Orizon saiu a 22 reais por ação, movimentando 554 milhões de reais, segundo informações apresentadas nesta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor ficou dentro da faixa estimada pelos coordenadores…

Renova Energia planeja venda de companhias de PCHs Em recuperação judicial, a Renova Energia deu um passo importante para voltar aos trilhos ao realizar, ontem, o primeiro leilão judicial de venda de ativos, um dos pilares de seu plano de recuperação. O projeto eólico Alto Sertão III – Fase B foi arrematado pela gestora Prisma Capital por R$…

Patrimar conclui aquisição de 100% da Construtora Real S.A A Patrimar comunicou que concluiu a aquisição da totalidade das quotas sociais da Construtora Real S.A. A decisão foi aprovada no conselho de administração da empresa. A negociação foi feita por meio da Construtora Novolar, subsidiária da Patrimar… Leia mais em euqueroinvestir 11/02/2021 …

Plataforma de entretenimento gamer recebe aporte de R$ 8,5 milhões A Final Level, plataforma de entretenimento gamer do Brasil, anuncia aporte de R$ 8,5 milhões co-liderado por sócios da Atmos Capital, Outfield Capital, a inglesa 1st11, além de family offices, como a Kaducaio Holding, do gestor Kadu Cunha, sócio do Grupo Mantiqueira. Após se firmar com a proposta única de…

EDP Brasil compra projeto de transmissão de energia no Maranhão A EDP Brasil assinou contrato para a aquisição de um projeto que envolve a construção de uma linha de transmissão no Maranhão, informou a companhia em comunicado nesta quinta-feira. A empresa controlada pelo grupo europeu EDP Energias de Portugal fechou o negócio junto a um consórcio formado por I.G. Distribuição…

Grupo francês Arkema adquire a empresa brasileira Poliplás O grupo francês Arkema, por meio da subsidiária Bostik, líder global em soluções inovadoras para adesivos e selantes, inicia processo de aquisição da Poliplás Ltda, empresa brasileira produtora de tecnologias híbridas para adesivos e selantes. A negociação faz parte da estratégia do conglomerado francês de consolidar a presença da Bostik…

Cura compra laboratórios rivais e triplica receita Vinci Partners, que controla o grupo, investiu R$ 300 milhões em aquisições. Controlada pela gestora de private equity Vinci Partner Controlada pela gestora de private equity Vinci Partners há dois anos e meio, a rede de medicina diagnóstica Cura triplicou de tamanho nesse período. O crescimento veio de aquisições de laboratórios…

Astella investe R$ 8 milhões em startup que oferece solução omnitech De olho na tendência de descentralizar o marketing, a gestora de fundos de venture capital Astella acaba de investir R$ 8 milhões na omnitech bornlogic, desenvolvedora da plataforma gerentesdigitais, solução omnitech para integrar equipes do ponto físico ao meio digital. “Na bornlogic, identificamos o conector do mundo físico com o…

A Anestech digitalizou a anestesia (e não doeu nada) Em 2008, Diogenes Silva e Leandro Nasciutti estavam terminando a faculdade de medicina e decidiram prestar residência em anestesia. Demorou apenas algumas semanas — e dezenas de plantões — para os dois perceberem a realidade anacrônica da profissão. “Os hospitais são digitais da recepção ao faturamento, mas boa parte dos…

CSN Mineração precifica IPO a R$ 8,50 por ação e movimenta R$ 5,2 bi A CSN Mineração (CMIM3), unidade de mineração da CSN (CSNA3), precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a 8,50 reais por papel nesta sexta-feira, movimentando 5,5 bilhões de reais, de acordo com duas fontes familiarizadas com a operação. O preço ficou no piso da faixa indicativa…

Grupo CCRR adquire Syntpaper de papéis sintéticos O Grupo CCRR anunciou hoje a aquisição da empresa brasileira Syntpaper, distribuidora de papéis sintéticos e outros insumos para o mercado gráfico. Essa aquisição corrobora a estratégia do Grupo CCRR, buscando ampliar sua atuação no mercado gráfico, agregando ao portfólio novos produtos e soluções. Sobre a Syntpaper: Com o propósito de…

Adventures compra Go4it e prepara rodada A Adventures — a agência de publicidade recém-criada pelo ex-chefe de marketing da Ambev, Ricardo Dias, e por Raphael Avellar, da Avellar Media — acaba de comprar a Go4it Agency, juntando sob a mesma tenda criação de conteúdo, relacionamento com empresas e personalidades do mundo do esporte. A Go4it —…

Dasa compra Innova Hospitais Efeito imediato: compra da Innova pela Dasa já está em vigor (Imagem: Facebook/DASA) O conselho de administração da Dasa (DASA3) aprovou a compra de 100% da Innova Hospitais, por meio de sua controlada integral Ímpar. O valor da transação não foi divulgado. Segundo a ata da reunião do conselho, o…

Startup que busca democratizar planos dentais no Brasil recebe aporte de R$ 2 milhões A Fuse Capital anunciou investimento seed de R$2 milhões na W. Dental, odontotech criada para democratizar o acesso à saúde bucal por meio de planos odontológicos com preços acessíveis e processo de contratação 100% digital. O investimento vai ajudar a acelerar o investimento em tecnologia e ganho de escala comercial….

Ambipar adquire 100% da Enviroclear no Reino Unido A Enviroclear tem mais 25 anos de atuação no segmento de respostas a emergência e serviços de limpeza industrial e atingiu, em 2020, faturamento de 10,4 milhões de libras A Ambipar, empresa que atua na área de gestão ambiental, reportou nesta quarta-feira (10) a aquisição, por meio de sua controlada…

Startup de eventos virtuais recebe aporte de US$ 2 milhões A InEvent, empresa de inteligência em tecnologia para eventos virtuais corporativos, recebeu um aporte de US$ 2 milhões, o que leva seus investimentos totais recebidos a US$ 2,5 milhões (cerca de R$13,6 milhões), em investimento da Storm Ventures, uma empresa americana de venture capital focada em investimentos empresariais em estágio…

Locaweb movimenta R$ 2,7 bilhões com oferta de ações Follow on serviu para levantar recursos para novas aquisições e permitir a venda de participação de acionistas A Locaweb (LWSA3) anunciou nesta quarta-feira (10) que a oferta subsequente de ações (follow on) anunciada no fim de janeiro movimentou um total de R$ 2,7 bilhões. A empresa vendeu 78,2 milhões de ações…

Cortex anuncia aquisição de empresa especializada em inteligência de dados A Cortex, empresa especializada em Growth Intelligence, concluiu a compra da ITB360, startup especializada na coleta de dados sobre empresas para inteligência de vendas com mais de 17 mil fontes de dados em 150 países. Os valores não foram divulgados. A primeira aquisição da Cortex acontece após a empresa receber,…

Swile, startup de benefícios da França, se une à brasileira Vee O acordo envolveu troca de ações e prevê a injeção de R$ 200 milhões para expandir a operação nos próximos dois anos A startup francesa de benefícios Swile acaba de entrar no país, numa fusão com a brasileira Vee, que desde 2018 opera no segmento. O acordo envolveu troca de…

Operadora Alice levanta US$ 33 milhões No mercado há apenas sete meses, a operadora de planos de saúde individual Alice captou US$ 33,3 milhões. Esse é o segundo aporte da “healthtech” (startup de tecnologia em saúde) que já havia recebido um investimento de US$ 14,5 milhões em setembro de 2019, quando ainda era pré-operacional. A nova…

Startup que incentiva o consumo de alimentos à base de plantas recebe aporte de R$ 1,1 milhão – A Beleaf, startup de alimentos plant-based, recebeu um aporte de R$ 1,1 milhão da GR8 Ventures, gestora brasileira de investimentos em startups com alto potencial de crescimento. Com isso, a Beleaf se consolida no movimento que, em linhas gerais, incentiva o consumo de comidas à base de plantas. Cresceu oito…

Randon adquire 80% da Auttom por R$ 14,1 milhões – O negócio foi fechado por meio da controlada Randon Tech Solutions Objetivo da Randon é acelerar processo de transformação industrial As Empresas Randon comunicaram na manhã desta quinta-feira (11) que adquiriram as operações relativas a automação industrial da Auttom Automação e Robótica, empresa de Caxias do Sul (RS). O negócio…

IPO da OceanPact sai a R$ 11,15 por ação e empresa vai levantar R$ 1,22 bi – Criada em 2007 no Rio de Janeiro, a empresa afirma ser uma das principais prestadoras de serviços de suporte marítimo no Brasil. A oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês) da OceanPact Serviços Marítimos saiu a R$ 11,15, no piso da faixa indicativa de preço, que ia de…

IPO da Cruzeiro do Sul sai abaixo da faixa indicativa, movimenta R$1,23 bi – A oferta inicial de ações (IPO) do grupo privado de ensino superior Cruzeiro do Sul saiu a 14 reais por papel, abaixo do esperado, e movimentou 1,23 bilhão de reais, segundo publicado nesta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A faixa estimativa fixada pelos coordenadores, que inclui BTG Pactual,…

WPP compra DTI Digital – Mercados de tecnologia e comunicação estão se aproximando no Brasil, também por meio de compras. A WPP, gigante britânica de publicidade e relações públicas, comprou a DTI Digital, uma empresa mineira de desenvolvimento de software. Fundada em 2009, a DTI tem com 850 funcionários e atende grandes clientes como Vale,…

Startup de saúde emocional recebe aporte de R$ 45 milhões A plataforma de saúde emocional e desenvolvimento pessoal, Zenklub anunciou a conclusão de uma rodada de investimento de R$45 milhões liderada pela SK Tarpon e GK Ventures, contando também com a participação da atual investidora portuguesa Indico. A transação acontece por meio das gestoras Kamaroopin, que tem como estratégia investir…

Brasil Tecpar compra Data Center em SC. Primeira aquisição fora do RS – A unidade adquirida ganhará o nome de Ávato Data Center, marca principal do grupo. O Grupo TecPar, dono de provedores de internet no Rio Grande do Sul, iniciou seu plano de nacionalização, com a aquisição recente do Neogrid Data Center, em Joenville (SC). É o primeiro movimento de M&A –…

SB Crédito investe na LiveOn Solutions e entra no mercado de Bank as a Service – Juntas, visam transacionar R$ 5 bilhões em crédito em dois anos; parceria entre empresa de crédito e fintech visa popularizar crédito no mercado de contas digitais Nesta segunda-feira (8), a empresa SB Crédito se tornou sócia da LiveOn Solutions. A parceria visa intensificar o mercado de crédito do país, com…

Grupo de empresas criado por Pierre Schurmann anuncia aquisição de startup – A Nuvini, grupo de empresas de Software as a Service (SaaS), criada pelo empresário e investidor Pierre Schurmann, anunciou a aquisição da leadlovers, plataforma brasileira referência em Automação de Marketing Digital. A aquisição, que não teve valores divulgados, é a primeira anunciada pela Nuvini, que planeja anunciar a compra de…

EY Brasil adquire Partners Digital consultoria de SAP – EY adquire Partners Digital e reforça atuação em projetos de transformação digital Um dos objetivos é ampliar oportunidades de negócios por meio da oferta de soluções baseadas na plataforma SAP C4Hana Líder em serviços de Auditoria, Consultoria, Impostos, Estratégia e Transações, a EY Brasil anuncia a aquisição da Partners Digital,…

300 Franchising incorpora parte de supermercado online – Nos próximos três anos, Zoffi pretende chegar a 300 unidades franqueadas em todo o país Empreendimento liderado pelos irmãos Leandro e Leonardo Castelo, fundadores da Ecoville, a aceleradora de franquias 300 Franchising anunciou a aquisição de parte do Zoffi Supermercado Online. Junto aos líderes da marca, a 300 Franchising planeja…

Raízen assina acordo para comprar usinas da Biosev por R$3,6 bi e ações – A Raízen, líder mundial em açúcar e etanol de cana-de-açúcar, assinou nesta segunda-feira acordo para comprar a Biosev, uma das maiores empresas do setor, em uma transação que envolverá pagamento de 3,6 bilhões de reais e ações, informaram as empresas em fatos relevantes. Fonte: Reuters Leia mais em visaoagro 08/02/2021 …

Randon Ventures investe R$ 13 milhões no Grupo Delta, referência em serviços e tecnologia para transportadoras – Aporte é o maior investimento realizado pela empresa em seu primeiro ano de atuação A Randon Ventures, unidade de investimentos e aceleração de startups das Empresas Randon, anuncia, nesta segunda-feira, 08 de fevereiro, o aporte no Grupo Delta, referência nacional em tecnologia e serviços para o segmento de seguros e…

IPO da Bemobi sai perto do teto da faixa, movimenta R$1,26 bilhão – A oferta inicial de ações do clube de assinatura de aplicativos Bemobi saiu a 22 reais cada, valor mais próximo do ponto superior da faixa estimada pelos coordenadores, de 17,60 a 23,10 reais cada. Segundo informações disponibilizadas no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira, a venda de…

Vale (VALE3) compra participação em americana Boston Metal por US$6 mi – a Boston Metal foi fundada em 2012 por professores do Massachusetts Institute of Technology A Vale (VALE3) investiu US$ 6 milhões na empresa americana Boston Metal, que desenvolve uma tecnologia para descarbonização de aço. Com o investimento, a mineradora adquiriu uma participação minoritária na companhia, que está em fase pré-operacional….

Senior compra a segunda empresa em menos de um mês – A blumenauense Senior anunciou nesta terça-feira (9) a segunda aquisição em menos de um mês. Desta vez, a desenvolvedora de softwares fechou a compra da Alcis, empresa de São Paulo com 80 colaboradores, mais de 20 anos de mercado e especializada em sistemas de gestão logística, incluindo transporte e armazenagem…

Modalmais anuncia aquisição da Eleven Research – O banco digital Modalmais anunciou neste domingo, 7, a aquisição da Eleven Research, casa independente de análises financeiras. Em comunicado conjunto, as empresas dizem que a operação é parte do plano de crescimento de longo prazo das duas plataformas “que terão ganhos de sinergias, principalmente na oferta de produtos e…

Controlado por fundo gerido pelo BTG, Inspira compra 14 colégios em 2020 – Grupo dispõe de R$ 150 milhões para novas aquisições, em especial, em Pernambuco, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Controlado pelo fundo de investimento gerido pelo BTG há oito meses, a Inspira Rede de Educadores adquiriu, no ano passado, 14 colégios que demandaram investimentos de R$ 200 milhões. Há ainda outros R$ 150 milhões para novas aquisições, em especial, em Pernambuco, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

Mubadala vence disputa por refinaria da Petrobras na Bahia com oferta de US$ 1,65 bilhão – O Mubadala Capital venceu disputa pela Refinaria Landulpho Alves (Rlam), da Petrobras, na Bahia, com uma oferta de 1,65 bilhão de dólares, (cerca de R$ 8,87 bilhões) comunicou a estatal em fato relevante nesta segunda-feira. A assinatura do contrato de compra e venda ainda está sujeita à aprovação dos órgãos…

Matilat é comprada pela empresa BRQfoods – A empresa BRQfoods, uma dos principais indústrias do setor lácteo do Sul do Brasil, anuncia que celebrou nesta data um contrato de compra e venda vinculante para aquisição da Matilat, uma das principais empresas do setor lácteos do Noroeste Paulista, situada na cidade de Catanduva e líder absoluta em Iogurtes…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.