A Gerdau vendeu a totalidade de suas participações societárias de 49,85% na joint-venture Diaco S.A.  e de 50,00% na joint-venture Gerdau Metaldom Corp, com atuação nos mercados da Colômbia, República Dominicana, Panamá e Costa Rica, cujo adquirente será o Grupo INICIA, atual sócio da Gerdau nas referidas joint-ventures.

Os ativos compreende unidades industriais de produção de aços longos com capacidades de produção de 360 mil toneladas de aciaria e 1.250 mil toneladas de laminação.

O valor da transação corresponde a US$ 325 milhões.

GERDAU S.A. FATO RELEVANTE

A GERDAU S.A. (B3: GGBR / NYSE: GGB) (“Gerdau” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 17 de janeiro de 2024, celebrou acordos definitivos para a venda da totalidade de suas participações societárias de 49,85% na joint-venture Diaco S.A. (e subsidiárias) e de 50,00% na joint-venture Gerdau Metaldom Corp (e subsidiárias), com atuação nos mercados da Colômbia, República Dominicana, Panamá e Costa Rica (“Transação”), cujo adquirente será o Grupo INICIA, atual sócio da Gerdau nas referidas joint-ventures.

O conjunto de ativos detidos pelas referidas joint-ventures compreende unidades industriais de produção de aços longos com capacidades de produção de 360 mil toneladas de aciaria e 1.250 mil toneladas de laminação.

Nos últimos 6 anos, o EBITDA médio combinado de ambas as operações foi de US$ 134 milhões, sendo a participação da Gerdau correspondente a aproximadamente 50% dessa geração. As referidas unidades integravam a Operação América do Sul da Companhia e eram tratadas contabilmente via o método de equivalência patrimonial.

A Transação se dará por um preço base correspondente a US$ 325 milhões. A Companhia estima que o fechamento da transação ocorrerá dentro do primeiro semestre de 2024, quando do cumprimento de condições precedentes usuais em operações desta natureza, especialmente a aprovação pela autoridade de defesa da concorrência na Colômbia.

A Companhia reforça que a Transação está alinhada à sua estratégia de alocação de capital, concentrando-se no crescimento e na competitividade dos ativos com maiores potenciais de geração de valor no longo prazo. Dessa forma, os recursos provenientes da Transação serão utilizados na execução do programa de CAPEX Estratégico da Companhia.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024. Rafael Dorneles Japur Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores.. Leia mais em Gerdau 17/01/2024