HireRight Holdings Corporation (NYSE: HRT) (“HireRight” ou a “Empresa”), fornecedora líder de serviços globais de triagem de antecedentes e soluções de força de trabalho, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo a ser adquirido por fundos de investimento afiliados à General Atlantic, LP (“General Atlantic”) e Stone Point Capital LLC (“Stone Point” e juntamente com a General Atlantic, os “Patrocinadores”). Os Patrocinadores são atualmente os proprietários beneficiários de aproximadamente 75% das ações ordinárias em circulação da Empresa. Nos termos do acordo, os Patrocinadores adquirirão todas as ações em circulação que ainda não possuam por US$ 14,35 por ação em dinheiro, o que implica um valor empresarial total de aproximadamente US$ 1,65 bilhão.

O preço de compra representa um prêmio de aproximadamente 47% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias da HireRight por ação em 17 de novembro de 2023, o último dia de negociação antes de quando os Patrocinadores indicaram que haviam concordado em trabalhar juntos em relação a uma potencial transação estratégica envolvendo a Companhia, e um prêmio de aproximadamente 43% sobre o preço de fechamento das ações da Companhia na mesma data.

Conforme anunciado anteriormente, o Conselho de Administração da HireRight formou um Comitê Especial (o “Comitê Especial”), composto exclusivamente por diretores independentes e assessorado por seus próprios consultores jurídicos e financeiros independentes, para avaliar a proposta dos Patrocinadores, bem como outras propostas alternativas ou outras alternativas estratégicas. O Comitê Especial determinou que esta transação é aconselhável, justa e no melhor interesse da HireRight e de seus acionistas que não são afiliados aos Patrocinadores. O Comitê Especial recomendou por unanimidade que o Conselho aprovasse a transação e, agindo sob recomendação do Comitê Especial, o Conselho aprovou a transação.

Guy Abramo, presidente e CEO da HireRight, disse: “ Estamos satisfeitos por termos alcançado este acordo com a General Atlantic e a Stone Point, que proporciona um prêmio em dinheiro significativo e imediato aos acionistas não afiliados da HireRight”.

Espera-se que a transação seja concluída em meados de 2024, sujeita à aprovação pelos acionistas da maioria das ações não pertencentes aos Patrocinadores, ao recebimento de aprovações regulatórias, incluindo o recebimento de autorização sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976, e outras condições habituais de fechamento.

A HireRight é uma fornecedora líder global de soluções de conformidade e gestão de riscos da força de trabalho orientadas pela tecnologia. Fornecemos serviços abrangentes de triagem de antecedentes, verificação, identificação, monitoramento e triagem de medicamentos e saúde para aproximadamente 37.000 clientes em todo o mundo. Oferecemos nossos serviços por meio de uma plataforma global unificada de software e dados que se integra perfeitamente aos sistemas de gestão de capital humano de nossos clientes, permitindo fluxos de trabalho altamente eficazes e eficientes para contratação, integração e monitoramento de força de trabalho. Em 2022, selecionamos mais de 24 milhões de candidatos a empregos, funcionários e prestadores de serviços para nossos clientes e processamos mais de 107 milhões de telas. Para obter mais informações, visite www.HireRight.com …. leia mais em Businesswire 16/02/2024