Principais notícias divulgadas na semana de 05 a 11/abr/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 33 notícias, sendo 3 postagens vinculadas à Venda, 6 sobre intenções de Compra, 1 envolvendo Fundos de Investimentos, 23 a respeito de Ofertas de Ações.  Destaque para duas noticias: as companhias  Magazine Luiza, B2W e Via Varejo que concretizaram 24 aquisições de empresas na pandemia; e IPOs tendem a diminuir neste ano com incerteza econômica e política.

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 15 setores, sendo que:

• 79% delas se relacionam a 9 segmentos, considerados AQUECIDOS: Hospitais e Lab. De Análises Clínicas Saúde; Seguros ; Instituições Financeiras; Tecnologia da Informação; Lojas de Varejo; Companhias Energéticas; Fertilizantes; Imobiliário e Educação.
• Os demais 6 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

• Odebrecht põe na rua venda da Braskem Grupo abriu concorrência global para vender controle da maior fabricante de resinas das Américas Após quase dois anos do encerramento das conversas com a LyondellBasell, a Odebrecht (hoje Novonor) iniciou nesta semana novas conversas com possíveis compradores de sua fatia na Braskem, conforme antecipou o Valor PRO, serviço de informações…
• Estatal gaúcha CEEE aprova venda de ativos de transmissão por mínimo de R$ 1,7 bi A estatal gaúcha CEEE-Par aprovou a venda de ativos de transmissão de energia detidos por sua controlada CEEE-GT em leilão de desestatização a ser realizado na bolsa paulista B3, após discussão em assembleia extraordinária de acionistas. O valor econômico mínimo da operação será de 1,699 bilhão de reais pela participação…
• Leilão de aeroportos deve atrair ao menos sete grupos, com investimento de R$ 6 bi Mesmo em meio à maior crise do setor aeroportuário no mundo, a sexta rodada de concessão de aeroportos, que será realizada nesta quarta-feira, deve atrair ao menos sete investidores. São grandes grupos que já administram aeroportos no Brasil — caso de Aena, Vinci, CCR, Inframérica e Socicam — e interessados…

M & A – COMPRA

• Votorantim investe na área imobiliária e mira outros ativos Grupo criou a Altre, que vai desenvolver empreendimentos comerciais e residenciais em terrenos próprios, e não descarta entrar no negócio de saneamento João Schmidt, presidente: “A Altre é um dos passos do nosso projeto de transformação do portfólio de negócios” Em sua estratégia de crescimento e diversificação dos negócios e…
• Afya investe R$ 1,3 bi em aquisições Com alta de 72% no lucro, grupo focado em medicina já destinou R$ 340 milhões em startups de saúde Ao contrário das demais companhias de ensino superior de capital aberto, a Afya encerrou o ano passado com crescimento expressivo em seus principais indicadores financeiros. O bom desempenho permitiu à companhia…
• Magazine Luiza, B2W e Via Varejo fecham 24 compras na pandemia Maior parte das aquisições foi do Magalu; no total, desembolsos chegam a R$ 642 milhões As aquisições anunciadas ontem pelo Magazine Luiza, do sistema de busca SmartHint, e pela B2W, da plataforma de delivery Shipp, ampliam a lista de negócios fechados pelas líderes do varejo digital desde 2020. Leia também…
• Depois de Acordo Certo e Konduto, Boa Vista deve fazer mais aquisições este ano Conhecida como um birô de crédito, a Boa Vista está se transformando numa empresa de analytics. Esse movimento começou a se acelerar no ano passado, quando a empresa fez seu IPO e captou R$ 2,17 bilhões numa oferta parte primária e parte secundária, em setembro. Do montante que foi para…
• Haja fibra: com um cheque bilionário, EB Fibra prepara sete aquisições. A companhia da EB Capital, que pretende consolidar os provedores regionais de banda larga em fibra óptica, vai ganhar presença nacional. O CEO da EB Fibra, Pedro Parente, que tem R$ 1,5 bilhão para investir, conta os próximos passos ao NeoFeed Leia também demais posts relacionados a provedores de internet…
• Segura – It’sSeg Company mira novas aquisições A It’sSeg Company, maior corretora de seguros independente do País (não vinculada a bancos e multinacionais) escolheu o agronegócio como uma das áreas para ajudá-la a dobrar de tamanho em três anos. Em 2020 foram R$ 2,3 bilhões em apólices processadas. A aquisição em 2019 da corretora paranaense Bergus, com…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Nova holding prevê investir até R$ 120 milhões em startups de impacto Criada a partir da fusão do Grupo Anga e da Din4mo, a Anga&Din4mo planeja captar esse montante via equity crowdfunding e estruturar um portfólio com até 32 empresas no prazo de cinco anos Enquanto alguns segmentos do ecossistema de inovação já atraem centenas de milhões de reais em investimentos, as…

OFERTA DE AÇÕES

• Vittia Fertilizantes define faixa indicativa e deve somar R$ 572,5 mi em IPO A projeção considera a venda integral do lote base e que cada papel será vendido por R$ 8,80 A Vittia Fertilizantes e Biológicos estabeleceu na quarta-feira, 07, a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), entre R$ R$ 7,80 a R$…
• Energisa fará oferta pública por ações da Rede Energia a R$8,42 por papel A Energisa (ENGI11) informou que obteve aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e lançará uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) de emissão da Rede Energia Participações. A oferta terá preço de 8,42 reais por ação, observados mecanismos de ajuste que constarão do edital da operação, disse a…
• Acabou a exuberância dos IPOs? Nessa janela na bolsa, é o que parece A Dasa captou R$ 3,8 bilhões em seu re-IPO, quase R$ 2 bilhões a menos do que o previsto. Ao mesmo tempo, a LG Informática interrompeu sua abertura de capital por 60 dias. Desde o início do ano, 18 empresas desistiram de se tornarem públicas. Mas há ainda mais de…
• Em nova semana de testes para ofertas de ações, Blau retoma IPO dia 15 Em nova semana de testes para ofertas de ações, Blau retoma IPO dia 15. … Nesta semana, a Diagnósticos das Américas (Dasa) deu desconto de 10% em relação ao piso da faixa de preço oferecido inicialmente, assim como a Allied Informática, que ainda reduziu de R$ 500 milhões para R$…
• Abrir ou não abrir capital agora, eis a questão Desde o ano passado, com o início da pandemia, o mercado brasileiro tem convivido com a alternância de aberturas e fechamentos, não só do comércio, das indústrias, dos serviços e das instituições de ensino, mas também das janelas para as empresas fazerem seu IPO na B3.A maré ora é favorável,…
• Hospitais planejam IPOs em meio à crise da Covid Chama a atenção na lista de IPOs da Comissão de Valores Mobiliários a quantidade de empresas do setor de saúde que estão na fila. Só de empresas que possuem rede hospitalar são pelo menos quatro e boa parte com teses muito parecidas de que buscam recursos para aproveitar o movimento…
• Unicórnio dos imóveis: Mate Pencz, da Loft, fala sobre maior rodada de venture capital já captada no país e preparação para IPO Startup de propriedades captou recentemente cerca de R$ 2,4 bilhões com fundos nacionais e internacionais A Loft, plataforma de compra e venda de imóveis, captou a maior rodada de venture capital já vista no Brasil: foram US$ 425 milhões (cerca de R$ 2,4 bilhões na cotação atual). O investimento avaliou…
• Allied fará estreia na bolsa com preço por ação abaixo do esperado Os recursos serão destinados para investimentos em tecnologia, serviços financeiros e aquisições de novos negócios e lojas Ipo,(initial,Public,Offering),Icon,Finance,Business,Concept.,Businessman,Pressing Imagem: Shutterstock A empresa Allied Tecnologia comunicou ao mercado que consolidou seu bookbuilding e definiu o preço de suas ações. Os papéis da empresa foram avaliados em R$ 18,00 por ação e é esperado…
• Caixa estuda fazer IPO de seu banco digital, Caixa Tem, em dual listing: na B3 e Nasdaq, diz Pedro Guimarães Ao InfoMoney, Pedro Guimarães falou que IPO da Caixa Seguridade deve ter forte participação do varejo e que estuda IPO da Caixa Asset e Caixa Cartões Em entrevista ao InfoMoney, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, afirmou que a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Caixa…
• Conheça os 11 novos bilionários brasileiros no ranking da Forbes O país conta com um total de 65 pessoas com um patrimônio de pelo menos dez dígitos no ranking da revista Forbes divulgado nesta terça-feira O crescimento das empresas de tecnologia financeira (fintechs) e a onda de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na bolsa deram origem…
• Kora Saúde define faixa de preço de ações e IPO pode somar R$ 1,680 bilhão Kora Saúde deu início hoje à sua oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) para se listar no Novo Mercado da B3. Essa é a terceira rede hospitalar que tenta acessar investidores este mês: Mater Dei e Hospital Care também estão com operações em andamento. .. Leia mais…
• Boa Safra Sementes pretende captar mais de R$ 400 milhões em IPO A Boa Safra Sementes, uma das maiores sementeiras de soja do Brasil, pretende captar mais de R$ 400 milhões por meio de oferta de ações (IPO, em inglês). O prospecto da oferta registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aponta a HIX Capital como âncora da emissão que tem data…
• LG Informática confirma interrupção de IPO por 60 dias A LG Informática confirmou nesta terça-feira (6) ter enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de interrupção por 60 dias do prazo de análise de registro de sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês). Fontes afirmam que decisão foi tomada por conta das condições do mercado, que se…
• Infracommerce define faixa de preço entre R$ 22 e R$ 28 e IPO pode levantar R$ 2 bilhões Recursos da parte primária da oferta serão usados principalmente para aquisições Leia também demais posts relacionados a Infracommerce no Portal Fusões & Aquisições. A empresa de soluções para o varejo on-line Infracommerce CXAAS definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em…
• Lista de IPO ganha três novas empresas Kora Saúde, Boa Safra Sementes e Infracommerce CXAAS podem levantar, juntas, mais de R$ 4,5 bilhões ao preço médio da faixa indicativa Três empresas anunciaram ontem o início de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês): a rede hospitalar Kora Saúde; a Boa Safra Sementes e a…
• Banco Modal define faixa de preço de ações e IPO pode levantar R$ 1,5 bilhão A instituição definiu a faixa de preço no seu IPO entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por ação; a oferta base é de 51.050.000 de unitsO Banco Modal definiu a faixa de preço no seu IPO entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por units. Considerando a oferta base de 51.050.000 de…
• Pandemia e crise levam empresas a adiar abertura de capital na Bolsa Ao menos 18 companhias já cancelaram suas operações, que envolveriam um volume estimado de R$ 15 bilhões em novas ações O recrudescimento dos casos de covid-19 e as incertezas sobre os rumos da política econômica no Brasil têm levado um número crescente de empresas a adiar os planos de abrir…
• Sete empresas estreiam na B3 em abril; confira a lista dos próximos IPOs O IPO da Caixa Seguridade é um dos que mais chamam a atenção dos investidores Sete empresas têm suas estreias na B3, a bolsa brasileira, marcadas para o mês de abril após a conclusão de seus IPOs (Ofertas Públicas Iniciais, na sigla em inglês), quando as ações de uma companhia…
• IPOs tendem a diminuir neste ano com incerteza econômica e política As incertezas sobre a recuperação econômica diante do agravamento da pandemia do coronavírus e o cenário político instável brasileiro podem desacelerar o ritmo de novas aberturas de capital (IPOs) e ofertas subsequentes (follow ons) na Bolsa. Para analistas e gestores, apesar dos juros continuarem em patamares historicamente baixos, com a…
• Kalunga aciona bancos para possível retomada de IPO A varejista de material para escritório Kalunga anunciou nesta segunda-feira um movimento para possível retomada de sua oferta inicial de ações (IPO). Por meio de fato relevante, a companhia anunciou que “engajou” BTG Pactual, Bradesco BBI, XP e UBS para “serviços de assessoria financeira no âmbito de potencial operação para…
• Empresas vão à bolsa para fazer investimento Comportamento de agora é diferente do que se viu na crise de 2016 Greenlees, do Itaú BBA: “O ciclo de investimentos é um projeto de alguns anos” Apesar do cenário econômico e sanitário incerto no Brasil, um grupo seleto de empresas vê no horizonte um céu mais azul e busca…
• IPO da Caixa Seguridade pode movimentar R$6,5 bi A oferta inicial de ações da C, braço de seguros e previdência da Caixa Econômica Federal, pode movimentar até 6,5 bilhões de reais, segundo documento publicado nesta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O cálculo considera o topo da faixa de preço estimado para a oferta, com cada ação..
  Abertura do setor de óleo e gás aquece ofertas na bolsa Além de petroleiras especializadas em campos maduros, motivadas pelos desinvestimentos da Petrobras, empresas de infraestrutura do setor também acenam para a possibilidade de IPOs O aquecimento das aquisições de campos de óleo e gás, impulsionado pelos desinvestimentos da Petrobras — embora não somente por ela —, tem movimentado o mercado…

ECONOMIA

• Guedes diz que câmbio de equilíbrio é de R$4,50 e vê apreciação do real com retomada O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que a taxa de câmbio de equilíbrio deve estar girando atualmente em torno de 4,50 reais e que houve um “overshooting” do câmbio, mas que sua expectativa é que a moeda brasileira valorize à medida que o país prossiga com as…
• BTG Pactual vê dólar a R$6,40 no fim do ano em cenário de explosão de gastos e disparada do risco-país O BTG Pactual elevou suas projeções para o dólar ao fim de 2021 e 2022, depois dos movimentos da moeda em março em decorrência da deterioração “substancial” do cenário doméstico e do quadro mais favorável à economia norte-americana, e alertou que, num cenário de maior gasto público e forte alta…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES