Destacamos 30 notícias nesta semana sendo 6 postagens vinculadas à Venda, 9 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 12 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 20 a 26/set/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Humores & Rumores de M&A

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 12 setores, sendo que:

  • 23,3% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Saúde;
  • 56,7% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Companhias Energéticas; Meio Ambiente; Petróleo e Gás; Telecomunicações e Mídia; Transportes;
  • E os demais 5 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • O governo federal pode arrecadar cerca de 10 bilhões de reais com o leilão de frequências para o serviço de telecomunicações sem fio 5G, marcado para 4 de novembro.
  • A Environmental ESG, frente de gestão de resíduos da Ambipar, abrirá capital na B3, em uma oferta que pode movimentar R$ 3 bilhões e deve impulsionar as aquisições da companhia.
  • Janela de IPOs fechou? Bluefit adia oferta mesmo com desconto na ação – Depois do êxito da oferta inicial de ações da rede de academias low cost Smart Fit que movimentou 2,3 bilhões de reais, a Bluefit, a segunda maior do setor, resolveu levar adiante seus planos de ir à bolsa mesmo com o mercado em condições adversas.
  • Crise na Evergrande: por que o mercado está em alerta e quais as possíveis consequências. O mercado financeiro global abriu a segunda-feira (20) em derretimento com notícias preocupantes do grupo de construção chinês Evergrande, levantando preocupações com um possível ‘alerta de quebradeira’ na China – e no mundo.

M & A – VENDA

  • Controladores da Alliar (AALR3) contratam XP para vender o negócio, diz jornal – Empresa de diagnósticos foi alvo, recentemente, de disputa pelo controle pela Rede D’Or e fundos ligados ao empresário Nelson Tanure. O bloco controlador da empresa de diagnósticos Alliar (AALR3) contratou a XP Investimentos para coordenar a venda do negócio, diz a coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal “O Globo” deste domingo (26).
  • Governo espera levantar R$10 bi em leilão 5G e obrigações de empresas somam R$40 bi – O governo federal pode arrecadar cerca de 10 bilhões de reais com o leilão de frequências para o serviço de telecomunicações sem fio 5G, marcado para 4 de novembro, considerando valores mínimos dos lotes e ofertas para todos eles, disseram membros da Anatel e do Ministério das Comunicações nesta sexta-feira.
  • Vibra Enegia e governo do Espírito Santo contratam BNDES para estruturar venda da ES GÁS – A Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) e o governo do Espírito Santo contrataram nesta sexta-feira o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estruturar a venda conjunta de ações da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS), informou o banco em nota à imprensa.
  • Intermédica: Bain vai vender até metade da posição – A Bain deve vir ao mercado amanhã cedo com um block trade para vender entre um terço e metade de sua posição remanescente no Grupo Notredame Intermédica (GNDI).
  • Novonor, ex-Odebrecht, apresenta novo modelo de venda da Braskem – Proposta do grupo prevê negociar ações na Bolsa após não atrair compradores por sua participação na petroquímica pelo processo tradicional. Sem proposta firme para adquirir suas ações na petroquímica Braskem, a Novonor (antiga Odebrecht) vai apresentar hoje a um grupo de credores um plano para se desfazer dos seus papéis na Bolsa.
  • Edital de privatização dos Correios está previsto para abril, diz BNDES – Regras para a venda dos Correios, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado, podem sair no ano que vem, segundo diretor do BNDES que coordena o processo. O cronograma de privatização dos Correiosprevê a publicação do edital de venda da estatal em abril de 2022, com a realização do leilão em seguida.

M & A – COMPRA

  • Omega propõe fusão de geração e desenvolvimento – A Omega Geração propôs aos acionistas uma fusão com a Omega Desenvolvimento, empresa de greenfield detida pelos controladores. A combinação, já aprovada pelos conselhos a ser submetida à assembleia de acionistas, formará a Omega Energia, empresa integrada de ativos operacionais, em obras e projetos com capacidade para superar 4.500 MW em funcionamento até dezembro de 2024
  • Rede D’Or São Luiz apresenta ao Cade pedido para elevar participação na Qualicorp – A rede de hospitais esclarece que a quantidade de ações a serem adquiridas dependerá da decisão do Cade e das condições de mercado no momento das possíveis compras. A Rede D’Or São Luiz comunicou que apresentou nesta sexta-feira (24) ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) um pedido de autorização para potencialmente elevar sua participação minoritária na Qualicorp.
  • Fusões e aquisições no varejo: logística ganha papel fundamental na nova era do consumo – Compras que podem ser feitas do sofá da sala ou enquanto se toma o café da manhã; cupons de descontos válidos para compras online, ferramentas de comparação de preços, cashbacks com condições especiais para compras via aplicativos e produtos entregues no mesmo dia ou em poucas horas.
  • Eneva negocia porto em Macaé para estratégia de térmicas na costa – A Eneva está em conversas avançadas para comprar o projeto do Terminal Portuário de Macaé (TEPOR), um ativo que demandará investimentos de mais de R$ 1 bilhão e permitirá à companhia implementar seu plano de desenvolver térmicas na costa, fontes a par da negociação disseram ao Brazil Journal.
  • Safra pós-IPO: AgroGalaxy prepara estreia no e-commerce – Em entrevista ao Conexão CEO, Welles Pascoal, CEO da plataforma de varejo de insumos e de serviços agrícolas fala dessa estratégia e de temas como serviços digitais, aquisições, ESG e expansão orgânica.
  • Oi Móvel: Aquisição será muito positiva para os consumidores, diz CEO da Claro – Paulo César Teixeira diz que os então clientes da Nextel passaram a usufruir de uma rede de maior capacidade, em uma empresa com maior capacidade de investimentos.
  • Startups da América Latina podem receber recorde de US$20 bi em 2021, aponta estudo – Negócios baseados em tecnologia na América Latina podem receber um volume recorde de investimentos de cerca de 20 bilhões de dólares em 2021, à medida que taxas de juros globais baixas motivam investidores a fazerem apostas cada vez maiores em startups da região, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira.
  • Karoon busca crescer no Brasil com campos de petróleo próprios e aquisições – A Karoon Energy vê fortes perspectivas de crescimento no Brasil, onde começou a produzir petróleo no ano passado, trabalhando para mais do que dobrar a produção até 2023 e considerando duas opções para desenvolver outro campo até meados da década, disse o presidente-executivo da empresa nesta segunda-feira.
  • Foxbit negocia captação com bancos – Depois da abertura de capital bilionária da Coinbase e da captação do Mercado Bitcoin, a Foxbit, outra empresa nacional de criptoativos, está em busca de um investidor para ampliar sua operação, iniciada em 2014. As conversas começaram há cerca de 20 dias, conta o fundador e presidente da Foxbit, João Canhada.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Private equity foca em ativos com preocupações ESG – Seja por receio de perder dinheiro ou para aumentar o impacto social, fundos adotam a agenda da sustentabilidade para realizar aportes. O problema da baixa penetração de internet de qualidade e com um preço justo no País ficou ainda mais evidente durante a pandemia.
  • FCJ Venture Builder lança nova corporate venture destinada ao ecossistema govtech – A FCJ Venture Builder lançou uma nova corporate venture builder destinada ao ecossistema govtech no Brasil.
  • Family offices agitam contratações no mercado financeiro brasileiro – Headhunters estimam que disputa por talentos deve continuar alta até 2022. Os family offices estão precisando de mais braços. O aumento do interesse de famílias abastadas em diversificar investimentos tem obrigado esses grupos financeiros a ampliar equipes e “convidar” talentos da concorrência para posições em aberto. Na consultoria de recrutamento Robert Half, a procura por currículos no segmento aumentou 40% entre 2020 e 2021. A tendência de alta nas contratações deve continuar em 2022. “O número de investidores na bolsa de valores mais que dobrou nos últimos dois anos, o que fez com que os single e multi family offices expandissem operações”,

OFERTA DE AÇÕES

  • Janela de IPOs fechou? Bluefit adia oferta mesmo com desconto na ação – Depois do êxito da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da rede de academias low cost Smart Fit (SMFT3), que movimentou 2,3 bilhões de reais há dois meses e cujas ações estão em alta desde então, a Bluefit, a segunda maior do setor, resolveu levar adiante seus planos de ir à bolsa mesmo com o mercado em condições adversas.
  • Nem desconto de 20% no preço da oferta garante estreia da Bluefit na Bolsa – Rede de academias tentou viabilizar oferta de ações, mas foi vencida por volatilidade do mercado e terá de remodelar operação; com recurso do IPO, empresa pretende ampliar operação. Depois do êxito da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da rede de academias Smart Fit, do empresário Edgard Corona, a Bluefit, que ocupa a segunda posição no ranking de academias de baixo custo no Brasil, resolveu ir à Bolsa.
  • CI&T protocola pedido de IPO e busca US$ 200 milhões na Nasdaq – O documento ainda é confidencial e só deve vir a público em meados de outubro. O dinheiro do IPO será usado para financiar a expansão internacional e M&As. A companhia brasileira de tecnologia CI&T protocolou seu prospecto de abertura de capital na Securities and Exchange Commission (SEC) na semana passada, disseram fontes ao NeoFeed.
  • Comerc, holding de energia, pode levantar R$ 1,6 bilhão em IPO na B3 – Valor considera o meio da faixa indicativa, que vai de R$ 16,87 a R$ 18,56; empresa definiu para 8 de outubro o dia da precificação dos papéis, com ticker “COMR3” . A Comerc Participações fará uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em que poderá levantar R$ 1,591 bilhão.
  • Totvs quer até R$ 2,5 bi para aquisições e já tem alvo – Ao menos um negócio está em fase final de tratativa; follow-on reequilibra balanço após compra da RD, segundo notícia publicada no PIPELINE. A Totvs já tem ao menos um alvo de aquisição em fase final de tratativa, negócio que pretende fechar com a captação via follow-on anunciada há pouco, apurou o Pipeline.
  • Getnet protocola documento para listagem na Nasdaq – A credenciadora Getnet, cuja cisão do Santander Brasil foi aprovada no início do ano, protocolou na Securities and Exchange Commission (SEC) o documento necessário para sua listagem na Nasdaq.
  • Na BRK Ambiental, Caixa faz dual track em busca de R$ 3 bi – Numa abertura de mercado para IPO, com valuation que as acionistas considerem razoável, a saída da Caixa pode vir acompanhada de uma tranche primária.
  • Banco do Nordeste seleciona bancos para re-IPO – Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America e UBS-BB coordenarão a oferta do banco, conhecido por seus programa de microcrédito e suporte a pequenas e médias empresas.
  • Empresas ‘tech’ locais sofrem após abertura de capital – “Grandes bolhas acontecem em torno de grandes histórias.” É assim que a gestora Squadra, que ficou conhecida após expor problemas na contabilidade do ressegurador IRB Brasil Re, descreve a situação do setor de tecnologia no País, em um de seus mais recentes relatórios. A gestora aponta que segmentos da moda podem ter gerado excesso de confiança nos investidores. Para a Squadra, aberturas de capital de empresas relativamente novas e pequenas tiveram avaliação de “gente grande”. Agora, a conta começou a chegar.
  • Environmental ESG, da Ambipar, busca IPO de R$ 3 bilhões para dar gás às aquisições – Preço da faixa indicativa está entre R$ 15,50 e R$ 20,50; após IPO, 43,8% do capital social estará em circulação no mercado com as ações. A Environmental ESG, frente de gestão de resíduos da Ambipar, abrirá capital na B3, em uma oferta que pode movimentar R$ 3 bilhões e deve impulsionar as aquisições da companhia.
  • Onda de IPOs ainda ignora diversidade em conselhos – Estudo do 30% Club e da EY aponta que 41% das 54 empresas que abriram capital na B3 desde o início de 2020 não tinham nenhuma mulher nos colegiados. Do início de 2020 até junho deste ano, 54 empresas fizeram ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores brasileira, a B3. Dessas, 41% não tinham nenhuma mulher no conselho de administração quando abriram o capital.
  • Após boom de IPOs, cenário é de cautela para novas entradas na B3 (B3SA3) – Analistas afirmam que, mesmo com início de ano positivo, as circunstâncias atuais não são animadoras para novas ofertas desse tipo, pelo menos por enquanto.

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.