Principais notícias divulgadas na semana de 22 a 28/fev/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Nesta semana destacamos 45 notícias, sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, 25 a respeito de Ofertas de Ações.

As notícias envolvem 14 setores, sendo que 42% delas se relacionam a 3 segmentos, considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Companhias Energéticas e Instituições Financeiras. E 4 setores AQUECIDOS: Alimentos, Bebidas e Fumo; Hospitais e Lab. de Análises Clínicas Saúde; Varejo e Educação.

M & A – VENDA

Ford vai fechar 160 concessionárias A decisão da Ford de deixar de produzir carros no Brasil e passar a ser apenas importadora de modelos premium, anunciada em janeiro, vai despejar no mercado ao menos 160 concessionárias que fecharão as portas ou vão tentar migrar para outras marcas. A rede Ford tem 283 pontos de venda…28/02/2021

Elétrica gaúcha CEEE abre ‘data room’ para privatização de unidade de geração A Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-GT) informou nesta sexta-feira que abriu a Sala de Informações/Data Room para os potenciais investidores interessados no processo de desestatização da empresa. O preço mínimo para a alienação do controle acionário e demais condições de negociação serão divulgados oportunamente, disse.. 25/02/2021

Engie concede direito de exclusividade à FRAM Capital para negociar venda do CTJL A Engie Brasil (EGIE3) informou nesta quinta-feira (25) que concedeu o direito de exclusividade por 120 dias à FRAM Capital para a realização de due diligence na negociação para a venda do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL). Os termos e condições finais da transação, caso as negociações sejam bem-sucedidas, estarão… 25/02/2021

Cogna e Arco são finalistas para a compra de sistemas de ensino da Pearson, dizem fontes Materiais COC e Dom Bosco são usados por 250 mil alunos e têm receita de R$ 200 milhões A Cogna e a Arco Educação estão na segunda fase do processo de venda dos sistemas de ensino COC e Dom Bosco, que pertencem à britânica Pearson, segundo apurou o Valor. O…23/02/2021

Banco Pan confirma que Caixa avalia vender participação em ações ordinárias. Braço de participações de banco estatal está selecionando instituições financeiras para estruturar a operação O Banco Pan (BPAN4) confirmou na terça-feira (23) à noite que a Caixapar, braço de participações da Caixa em empresas, está avaliando a possibilidade de vender ações ordinárias do banco. Segundo o comunicado, a Caixapar também está… 23/02/2021

M & A – COMPRA

TIM será protagonista em aquisição da Oi Móvel, afirma CEO Participando da apresentação do plano industrial 2021-2023 da Telecom Italia, o CEO da brasileira TIM, Pietro Labriola, afirmou que a empresa será a “protagonista” da compra do negócio móvel da Oi. “A consolidação no mercado brasileiro está finalmente se tornando realidade. Esperamos que ela promova um cenário competitivo mais equilibrado,…24/02/2021

Com dinheiro em caixa após IPO, Sequoia estuda novas aquisições A Sequoia afirma que, após sua abertura de capital realizada em outubro, ainda possui cerca de R$ 400 milhões em caixa para financiar novas aquisições. O diretor financeiro da companhia. 25/02/2021 …

Ainda há boas opções de hospitais para aquisição, diz presidente da Rede D’Or“ É um mercado grande, bastante fragmentado, não vão faltar opções”, disse Paulo Moll, na primeira teleconferência de resultados do grupo hospitalar, que abriu capital em dezembro de 2020 Apesar do aumento na demanda por hospitais, vinda de grupos que podem se capitalizar com uma oferta de inicial de ações, a…25/02/201

Energias de Portugal, tem apetite por aquisições nos setores de transmissão e de geração solar, disse nesta segunda-feira o novo presidente da companhia, João Marques da Cruz, durante teleconferência com investidores. Mas a empresa também estará aberta à venda de ativos…23/02/2021

Com estratégia de aquisições reformulada, Sinqia pode triplicar de tamanho nos próximos anos Depois de ter rebaixado no início de 2020 a recomendação da Sinqia (SQIA3) para neutra, o BTG Pactual (BPAC11) revisitou a tese de investimento da companhia e decidiu voltar com a indicação de compra para o papel. O foco da SInqia deixou de estar exclusivamente em “comprar participação de mercado…19/02/2021

Alvo de compra, RD Station promete comprar. Disputada por Locaweb e Totvs, RD anuncia planos. É o famoso mexican standoff. A RD Station, startup de marketing digital líder no segmento de inbound marketing, divulgou um plano de investimentos de R$ 100 milhões a serem investidos em pesquisa e aquisição de outras empresas ainda em 2021. A divulgação…23/02/2021

EDP focará em aquisição da Celesc se colocada à venda  Empresa não acredita em avanços da RTE no segmento por conta da segunda onda de covid-19 no país O foco da EDP Brasil em distribuição está na Celesc, estatal catarinense onde detém a maior parte do capital social total, participação mais elevada até do que o próprio governo estadual, com… 22/02/2021

Petz  planeja recorde com abertura de 30 lojas em 2021 A Petz (PETZ3), que realizou seu IPO em 2020, quer estabelecer um novo recorde no Brasil. Sergio Zimerman, diretor-presidente da empresa, informou que quer abrir mais de 30 lojas no País em 2021 e, com isso, quebrar a marca atingida no ano passado. “O que posso adiantar é que vamos…18/02/2021

“O mercado da RD Station nos interessa”, diz CEO da Locaweb Em entrevista ao NeoFeed, Fernando Cirne, CEO da Locaweb, explica os alvos e a estratégia dessa nova fase de M&A da companhia, depois de concluir captação de R$ 2,7 bilhões. E comenta também sobre o movimento de abertura de capital das empresas de tecnologia Na noite de 18 de fevereiro,…19/02/2021

Bem longe da UTI – As redes D’Or e Ímpar, que pertence aos herdeiros de Edson Bueno, fundador da Amil, estão neste momento disputando entre si a compra de vários hospitais no Brasil. Autor: Lauro Jardim Referência: O Globo Leia mais em Capitólio 22/02/2021…

BP Bunge Bioenergia deve ter resultado recorde em primeira safra após fusão – Para executivo, sinergia deve trazer ganhos de R$ 1 bilhão nas próximas três safras de cana-de-açúcar No primeiro ano-safra após a fusão das operações de açúcar, etanol e bioeletricidade da BP com a Bunge, o resultado em 2020/21 das onze usinas que compõem a joint venture deverá ser o melhor…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

“SPACs à brasileira” devem captar mais de US$ 1,1 bilhão (e essa febre está só no começo). Os SPACs, chamados de companhias de “cheque em branco”, são uma sensação nos EUA. E começam a ganhar tração no Brasil, onde HPX, Itiquira, Alpha Capital, Softbank e Waldencast captaram ou estão levantando recursos para levar uma empresa à bolsa No começo dessa semana, a Alpha Capital concluiu uma captação…25/02/201

A nova parceira dos “tech founders” Com uma estrutura global e mais de R$ 10 bilhões sob gestão, a Brainvest, casa independente de gestão de fortunas, quer se consolidar como a parceira principal de planejamento patrimonial e investimento com os fundadores de startups e “financial enablers”. A gestora tem investido ao longo dos anos para ajudar…23/02/2021

Fundo internacional terá 50% do capital de nova empresa de fibra da Telefônica Brasil A dona da Vivo será a principal cliente da Fibrasil, mas a empresa seguirá o modelo de rede neutra O diretor-presidente da Telefônica Brasil, Christian Gebara, informou nesta quarta-feira em conversa com jornalistas que a futura empresa de infraestrutura óptica da operadora, a Fibrasil, deverá ter como sócio um fundo…23/02/201

Gestora de R$ 30 bilhões cresce silenciosa no império Moreira Salles – Family office conta com mais de 50 profissionais em São Paulo e Nova York para administrar os recursos do clã, valor que não inclui a fatia no Itaú ou em outras empresas da famíla A família Moreira Salles é uma constante da vida brasileira. Do Itaú Unibanco à Eneva, das…22/02/2021

OFERTA DE AÇÕES

Petroleira PetroRecôncavo protocola pedido de IPO na CVM A PetroRecôncavo é uma operadora independente de petróleo e gás especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres A petroleira PetroRecôncavo protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários. A oferta será primária, quando os recursos…26/02/201

Plataforma de oferta de serviços GetNinjas protocola pedido de IPO A GetNinjas é uma plataforma disponível para Android, iOS e web, que conecta digitalmente profissionais de variadas áreas, pessoas físicas ou jurídicas, a potenciais clientes A plataforma de oferta de serviços GetNinjas protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários….
26/02/201

Rio Branco Alimentos protocola pedido de registro de oferta pública de ações A Rio Branco Alimentos, dona das marcas Pif Paf, Fricasa, Ladelli, Flip e Pescanobre, protocolou ontem pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissãode Valores Mobiliários (CVM). A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa. A oferta terá como…27/02/2021

Santander Brasil prevê listar Getnet na B3 e na Nasdaq até fim do ano Santander Brasil prevê listar Getnet na B3 e na Nasdaq até fim do ano O banco Santander Brasil informou nesta sexta-feira o cronograma pretendido para cisão e listagem em bolsa de sua unidade de cartões, Getnet. Em apresentação ao mercado, a instituição afirmou que pretende pedir autorização do Banco Central…26/02/2021

Grupo capixaba Kora Saúde busca IPO para aquisições e inaugurar hospitais O grupo hospitalar capixaba Kora Saúde publicou nesta quinta-feira planos de vender ações pela primeira vez para financiar um plano de crescimento via aquisições e entrada em novos negócios. Criada em 2010 e com sede em Cariacica (ES), a companhia, se apresenta como uma das maiores redes independentes de hospitais…25/02/2021

Fabricante de implementos rodoviários Librelato pede registro para IPO A fabricante catarinense de implementos rodoviários Librelato pediu nesta sexta-feira o registro para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), tentando buscar recursos para investimentos e aquisições, ampliando a concorrência com sua rival listada Randon. A empresa se apresenta como terceira maior para implementos de linha pesada…26/02/2021

Omega cresce mais de sete vezes desde IPO em 2017, e tem expertise para aquisições A Omega Geração (OMGE3), empresa que investe na geração de energia 100% renovável, cresceu mais de sete vezes desde que chegou à Bolsa em julho 2017, em termos de capacidade instalada. Em 2020, atingiu a marca de 1.869 MW, energia elétrica suficiente para abastecer aproximadamente 430 mil residências.A companhia investe…26/02/2021

Tegra, ex-Brookfield, entra com pedido de IPO para voltar à Bolsa A Tegra, antiga Brookfield Incorporações, encaminhou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta de ações (IPO, na sigla em inglês). Se confirmada, a operação vai marcar a sua volta à Bolsa após quase sete anos. A Tegra, antiga Brookfield Incorporações, encaminhou à Comissão de Valores…26/02/2021

Calmaria de IPOs amortece piora no risco, diz diretor da Santander Corretora O mês de março tem uma certa calmaria na agenda de IPOs (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) na B3, o que deve reduzir o impacto da recente piora na percepção de risco do mercado para novas precificações de empresas na Bolsa de Valores, avalia André Rosenblit, diretor…25/02/2021

Nadir Figueiredo pede registro para IPO e vai voltar à bolsa A fabricante de utilidades domésticas de vidro Nadir Figueiredo pediu nesta sexta-feira aval para realizar uma oferta inicial de ações (IPO), preparando sua volta à bolsa quase um ano após ter fechado o capital. Fundada em 1912 e tradicional fabricante do copo Americano e das marcas Duralex e Marinex, a…25/02/2021

Apesar da crise, IPOs devem captar R$ 50 bi Pelo menos 37 companhias se preparam para fazer ofertas públicas iniciais de ações nos próximos três meses; para especialistas, os acenos intervencionistas do governo não devem desencorajar as operações Apesar da instabilidade nos mercados provocada pela interferência do presidente Bolsonaro na Petrobras, a fila de empresas para abrir capital segue…25/02/2021

Empresas de turismo que estão prestes a realizar IPO em 2021 O ano de 2020 foi péssimo para o setor de turismo. Com a pandemia de Covid-19 cidades inteiras fecharam suas barreiras, voos foram cancelados e remarcados. A principal empresa de turismo de capital aberto na B3, a CVC, viu seu valor de mercado cair mais de 50%, e companhias aéreas…23/02/2021

Produtora de carne de frango São Salvador Alimentos protocola pedido de IPO Fundada há mais de quarenta anos, a empresa tem uma capacidade diária de abate de aproximadamente 520 mil aves e vende para mais de 23 mil clientes por mês no Brasil e em 38 países A produtora de carne de frango São Salvador Alimentos protocolou nesta terça-feira (23) na Comissão..23/02/2021

Administradora de consórcio Ademicon se estrutura para abrir capital em 2024 A Ademicon conta, atualmente, com 160 mil clientes, com a maioria voltada ao perfil de investidor Com a aprovação pelo Banco Central para a fusão entre Ademilar e Conseg anunciada em julho de 2020, a companhia que resultou da operação lança nesta terça-feira (23) sua nova marca. A Ademicon, como…..23/02/2021

Modalmais fará IPO para financiar aquisições e expandir crédito. A Modalmais pediu nesta quarta-feira registro para fazer sua oferta inicial de units (IPO), com a plataforma de investimentos planejando buscar recursos no mercado para se fortalecer em relação a rivais como btgpactual digital e a XP Investimentos. Criado em 1995 por ex-sócios do Banco Garantia como uma DTVM, o…23/02/2021

CVM indefere pedido de IPO da Paschoalotto A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou nesta quarta-feira que indeferiu o pedido de registro de companhia aberta da empresa especializada em recuperação de crédito Paschoalotto, o que na prática inviabiliza sua oferta inicial de ações (IPO). A negativa do regulador não dá detalhes sobre a negativa. Frequentemente, ela acontece…23/02/2021

Livetech da Bahia pede registro para IPO A Livetech da Bahia, que opera com tecnologia wireless e de segurança predial eletrônica, pediu nesta segunda-feira o registro para uma oferta inicial de ações (IPO). A operação, que envolve a venda de ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia, e a de papéis detidos por atuais…22/01/2021

Dotz protocola pedido de registro de oferta pública de ações na CVM Recursos serão usados para investimentos na plataforma Dotz, ampliação da participação da companhia nos negócios de fidelização, marketplace e techfin (Crédito: Divulgação – Dotz) A Dotz protocolou nesta segunda-feira seu pedido de registro de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A… 22/02/2021

Onda de IPOs no Brasil pode sofrer com piora do risco político, veem especialistas. Executivos de bancos de investimento e gestores temem que a forte reversão das políticas favoráveis ​​ao mercado do Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro possa impactar o recente renascimento das ofertas de ações por empresas no país. O movimento de Bolsonaro para trocar o comando da Petrobras, bem como a afirmação…22/02/2021

Empresa gaúcha de agronegócio Três Tentos pede registro para IPO A empresa gaúcha de agronegócio Três Tentos pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO), em busca de recursos para abrir lojas e comprar rivais menores. Fundada em 1995 pela família Dumoncel e com sede na cidade de Santa Bárbara do Sul (RS), a Três Tentos produz farelo e…23/02.2021

Allied Tecnologia contrata bancos para tentar IPO A distribuidora de produtos de eletrônicos Allied Tecnologia anunciou nesta segunda-feira que contratou bancos para assessorar uma eventual oferta inicial de ações primária e secundária. A companhia afirmou em fato relevante que contratou BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, XP e Easyinvest para coordenarem uma possível operação.(Por Alberto Alerigi Jr.)…22/02/2021

Não estamos vivendo uma bolha’, diz presidente da B3 sobre IPOs de techs Gilson Finkelsztain afirma que a valorização de empresas de tecnologia é fruto de uma mudança de portfólios dos investidores Presidente da B3, a bolsa de valores de São Paulo, desde 2017, Gilson Finkelsztain comemora a onda de aberturas de capital na bolsa que fez com que as próprias ações da…
23/02/2021

Empresa de serviços integrados GPS Participações protocola pedido de IPO na CVM A GPS Participações e Empreendimentos protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários. A empresa, que opera desde 1965 é líder e maior player nacional do setor de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor,…23/02/2021

Grupo francês Casino anuncia entrada na Bolsa da marca brasileira Assai O grupo francês de supermercados Casino anunciou na madrugada deste sábado (20) a entrada em breve no mercado de sua marca brasileira Assai, tanto na Bolsa de Valores de São Paulo quanto na Bolsa de Valores de Nova York. Essas cotações, que “se fazem no prolongamento das operações previamente anunciadas
20/02/2021

Usaflex: dos “sapatos da vovó” aos planos de IPO. Sérgio Bocayuva, ex-presidente do Mundo Verde, planeja levar a fabricante gaúcha a 1 R$ bilhão de receita, e à bolsa, até 2023 Os passos da Usaflex do sapatos da vovó até o IPO Sérgio Bocayuva: “Da Prada à Louboutin, todos os ícones de moda têm investido em calçados confortáveis. É…19/02/2021

ECONOMIA

E-commerce brasileiro registrou 75% de expansão em 2020 Impulsionado pelo distanciamento social – que teve início no Brasil em março de 2020, e os novos protocolos de saúde da OMS, os setores que mais se destacaram no comparativo ano a ano, foram: hobby & livrarias com um crescimento de (+110%)e o de drogaria com (+88,7%) . “Sabemos…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES