Patria Investments Limited (“Patria”) (NASDAQ: PAX), gestora global de ativos alternativos e líder de mercado na América Latina, anunciou hoje um acordo para adquirir a Nexus Capital (“Nexus”), uma das principais gestoras independentes de ativos imobiliários alternativos na Colômbia, com aproximadamente US$ 800 milhões em ativos sob gestão (“AUM”) em múltiplas estratégias.

Após a conclusão da aquisição de 100% da Nexus, o AUM Real Estate do Patria na Colômbia será superior a US$ 2,2 bilhões. Espera-se que a transação seja totalmente concluída até o terceiro trimestre de 2024.

Alfonso Duval, Sócio e Chefe da Região Andina da Patria: “A Nexus possui um portfólio robusto no mercado imobiliário colombiano. Com um histórico sólido e uma abordagem de investimento inovadora, será um excelente complemento para a nossa plataforma imobiliária, contribuindo para os nossos objetivos de crescimento e fortalecendo as nossas relações com investidores na Colômbia e na região. Esta transação destaca nosso compromisso em oferecer uma gama diversificada de produtos alternativos de alta qualidade aos nossos clientes.”

A Nexus Capital foi criada em 2008 e atualmente possui aproximadamente US$ 800 milhões em AUM com foco nos mercados imobiliários de escritórios, varejo, industrial e habitacional em toda a Colômbia. É importante ressaltar que quase 90% dos AUM estão em capital permanente ou em estruturas de longa duração. O sólido crescimento do AUM nos últimos cinco anos posicionou a Nexus como uma das principais gestoras independentes de ativos imobiliários na Colômbia, com uma oferta abrangente de produtos em estratégias principais, oportunistas e de desenvolvimento. A equipe de 28 profissionais da Nexus, liderada por Fuad Velasco, construiu um excelente histórico e reputação no mercado imobiliário colombiano.

Nos últimos anos, o Pátria fez progressos significativos no sentido de dimensionar e fortalecer a sua plataforma imobiliária na América Latina. Em junho de 2022, o Pátria adquiriu 50% do VBI, com opção de compra dos 50% restantes em 2024, o que aliado à recente aquisição da unidade de negócios CSHG Real Estate, deverá tornar o Pátria o maior Fundo de Investimento Imobiliário independente ( “REIT”) no Brasil com mais de US$ 4 bilhões de AUM. Além disso, em novembro de 2023, o Patria e o Bancolombia lançaram uma joint venture que serve como pedra angular da plataforma alternativa do Patria na Colômbia, adicionando mais de US$ 1,3 bilhão em AUM imobiliário e acesso à robusta plataforma de distribuição local do Bancolombia. Assim, a transação com a Nexus é o próximo passo em direção ao objetivo da Patria de consolidar a nascente indústria alternativa de gestão de ativos na Colômbia para construir uma plataforma de investimento local diversificada e escalonada, com fortes capacidades de investimento, uma ampla linha de produtos e recursos de distribuição incomparáveis. Após a integração total disso e da aquisição da CSHG Real Estate, a plataforma imobiliária da Patria na América Latina deverá atingir US$ 7 bilhões em AUM, aproximadamente 90% dos quais em veículos de capital permanente.

Marcelo Fedak Sócio e Head of Real Estate do Patria afirma: “Estamos muito felizes em receber esta equipe talentosa no Patria, à medida que continuamos a dimensionar e melhorar nossas capacidades imobiliárias em toda a América Latina. A bem-sucedida e diversificada plataforma imobiliária da Nexus mostrou um crescimento impressionante nos últimos anos e representa uma adição muito atraente à nossa plataforma. Seu portfólio altamente complementar expandirá ainda mais nossa oferta de produtos para melhor atender nossos clientes na Colômbia, onde a Nexus construiu relacionamentos de confiança com investidores importantes que pretendemos continuar a atender de maneira muito personalizada.”

Visão geral da transação

Embora os detalhes financeiros específicos da transação não sejam divulgados, o Pátria adquirirá 100% da Nexus. Uma vez concluída, a transação deverá adicionar aproximadamente US$ 800 milhões ao AUM remunerado por taxas do Pátria, incluindo mais de US$ 680 milhões em veículos de capital permanente, e ser imediatamente acretiva aos ganhos relacionados a taxas e distribuíveis do Pátria.

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