Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) (“Thermo Fisher”), líder mundial em servir a ciência, e a Olink Holding AB (publ) (“Olink”) (Nasdaq: OLK), um fornecedor líder de soluções proteômicas de próxima geração, anunciaram hoje que seus respectivos conselhos de administração aprovaram a proposta da Thermo Fisher de adquirir a Olink por US$ 26,00 por ação ordinária em dinheiro, representando US$ 26,00 por American Depositary Share (ADS) em dinheiro. Isso representa um prêmio de aproximadamente 74% ao preço de fechamento das Ações Depositárias Americanas da Olink que são negociadas na NASDAQ em 16 de outubro de 2023, o último dia de negociação antes do anúncio da transação. A Thermo Fisher iniciará uma oferta de concurso para adquirir todas as ações ordinárias da Olink em circulação e todas as Ações Depositárias Americanas. A transação valoriza o Olink em aproximadamente US$ 3,1 bilhões, o que inclui dinheiro líquido de aproximadamente US$ 143 milhões.

A Olink oferece soluções líderes para descoberta e desenvolvimento de proteômica avançada, permitindo que empresas biofarmacêuticas e pesquisadores acadêmicos líderes obtenham uma compreensão da doença no nível de proteína de forma rápida e eficiente. A tecnologia proprietária da Olink, Proximity Extension Assay (PEA), fornece análise de proteína de alto rendimento para a grande base instalada de qPCR e sistemas de leitura de sequenciamento de última geração no mercado. Com uma biblioteca de mais de 5.300 alvos validados de biomarcadores de proteínas, a adoção da tecnologia tem sido muito forte, levando a mais de 1.400 publicações científicas. Com sede na Suécia, a Olink tem operações nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico.

“A aquisição da Olink ressalta o profundo impacto que a proteômica está tendo à medida que nossos clientes continuam a avançar na pesquisa em ciências da vida e na medicina de precisão”, disse Marc N. Casper, presidente, presidente e diretor executivo da Thermo Fisher. “A inovação comprovada e transformadora da Olink é altamente complementar às nossas principais plataformas de espectrometria de massa e ciências da vida. Nossa empresa está em uma posição única para levar essa tecnologia aos clientes, permitindo que eles acelerem significativamente as descobertas e os avanços científicos. Estamos ansiosos para receber os colegas de Olink na Thermo Fisher.”

Jon Heimer, CEO da Olink, disse: “A Olink se dedica a melhorar a compreensão da biologia humana, acelerando o uso da proteômica de próxima geração e fornecendo qualidade de dados líder do setor em escala sem precedentes. A profunda experiência em ciências da vida, o alcance global e a excelência operacional comprovada da Thermo Fisher permitirão oportunidades significativas para clientes e colegas, ao mesmo tempo em que fornecerão valor imediato aos nossos acionistas.”

A transação, que deve ser concluída até meados de 2024, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis e a conclusão da oferta de licitação. Como parte da transação, a Summa Equity AB, maior acionista da Olink e acionistas e administração adicionais da Olink, em total, detendo mais de 63% das ações ordinárias da Olink, celebraram acordos de suporte concordando em licitar na oferta. A Thermo Fisher espera financiar a aquisição usando dinheiro disponível e financiamento da dívida. Após a conclusão, a Olink se tornará parte do segmento de Soluções em Ciências da Vida da Thermo Fisher.

A Olink está no caminho certo para entregar mais de US$ 200 milhões de receita em 2024 e, como parte da Thermo Fisher, espera-se que cresça organicamente no meio da adolescência. No primeiro ano completo de propriedade, espera-se que a transação seja dilutiva para o EPS1 ajustado em US$ 0,17. Excluindo os custos de financiamento e os custos de compensação de capital relacionados a negócios não monetários, espera-se que a transação seja acretiva em US$ 0,10 nesse período. A Thermo Fisher espera realizar aproximadamente US$ 125 milhões de receita operacional ajustada1 a partir de sinergias de receita e custo até o quinto ano após o fechamento. O forte crescimento de negócios esperado a longo prazo e o perfil de realização de sinergia tornam os retornos financeiros da transação muito atraentes.

Conselheiros

Para a Thermo Fisher, Cravath Swaine & Moore LLP e Advokatfirman Vinge KB estão atuando como consultores jurídicos. Para Olink, J.P. A Morgan Securities LLC está atuando como consultora financeira líder, Goldman Sachs Bank Europe SE, Sweden Bankfilial está atuando como consultora financeira e Baker & McKenzie está atuando como consultora jurídica.

Sobre a Thermo Fisher Scientific

A Thermo Fisher Scientific Inc. é líder mundial no serviço da ciência, com receita anual superior a US$ 40 bilhões. Nossa missão é permitir que nossos clientes torne o mundo mais saudável, limpo e seguro. Se nossos clientes estão acelerando a pesquisa em ciências da vida, resolvendo desafios analíticos complexos, aumentando a produtividade em seus laboratórios, melhorando a saúde do paciente por meio de diagnósticos ou o desenvolvimento e fabricação de terapias que mudam a vida, estamos aqui para apoiá-los. Nossa equipe global oferece uma combinação incomparável de tecnologias inovadoras, conveniência de compra e serviços farmacêuticos por meio de nossas marcas líderes do setor, incluindo Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon e PPD. Para mais informações, visite www.thermofisher.com.

Sobre O Link

A Olink Holding AB (publ)(Nasdaq:OLK) é uma empresa dedicada a acelerar a proteômica em conjunto com a comunidade científica, em várias áreas de doenças para permitir novas descobertas e melhorar a vida dos pacientes. A Olink fornece uma plataforma de produtos e serviços que são implantados nas principais empresas farmacêuticas e nas principais instituições clínicas e acadêmicas para aprofundar a compreensão da biologia humana em tempo real e impulsionar os cuidados de saúde do século XXI por meio de uma ciência acionável e impactante. A Empresa foi fundada em 2016 e está bem estabelecida em toda a Europa, América do Norte e Ásia. A Olink está sediada em Uppsala, Suécia.

1 Os ganhos ajustados por ação e a receita operacional ajustada são medidas não GAAP que excluem certos itens detalhados mais adiante neste comunicado de imprensa sob o título “Uso de Medidas Financeiras Não GAAP”... leia mais em thermofisher 17/10/2023