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Acionista da Eneva e um dos assessores na proposta de fusão à Vibra, o banco BTG Pactual planeja se desfazer de seu portfólio de térmicas – e vender à companhia de energia resultante da fusão, caso ela ocorra.

São quatro usinas térmicas operacionais no portfólio do BTG: Termelétrica Viana, Povoação Energia, Gera Amazonas e Gera Maranhão, que somam 710MW de capacidade instalada.

O negócio é avaliado em cerca de R$ 2,5 bilhões, considerando somente o valor de equity e aplicada uma taxa de desconto se 10% em termos reais. Para uma incorporação, passaria por análise de um terceiro banco, para emissão de fairness opinion.

Segundo o BTG informou ao conselho da Eneva, sua intenção é concentrar seu investimento de geração na Vibra-Eneva. Caso a companhia resultante não se interesse pelos ativos, o banco pode buscar outros compradores… leia mais em Pipeline 27/11/2023