As aquisições no setor de serviços financeiros são guiadas pela busca de valor. As empresas que consideram vender ou mesclar sua prática devem estar cientes de que os compradores de hoje estão buscando maneiras de desbloquear vantagens futuras, adquirindo a capacidade de escalar efetivamente. Essa tendência persiste em um mercado ainda fragmentado, onde a consolidação está aumentando em velocidade e mudando todo o cenário competitivo no processo. Com essa abordagem a consultoria americana de Wealth Management e tecnologia AssetMark lista as principais atenções que deverão ser focadas para alcançar o sucesso.

A AssetMark é uma fornecedora líder de soluções extensas de gerenciamento de patrimônio e tecnologia que ajudam os consultores financeiros a atender às necessidades em constante mudança de seus clientes e negócios.

As empresas de consultoria que possuem um conjunto distinto de capacidades e atributos modernos orientados para o crescimento serão alvos de aquisição particularmente atraentes para 2023 e além. E para aqueles que procuram adquirir, um vendedor atraente é um preparado. Este é um ambiente onde se preparar para negócios de fusões e aquisições (M&A) não é apenas uma aposta inteligente, mas também é uma salvaguarda estratégica que ajuda a garantir que sua empresa esteja operando com total eficiência, exibindo a ótica mais atraente para os maiores compradores do mercado.

A seguir está um roteiro com as matérias-primas, perspectivas e insights necessários para avaliar adequadamente uma venda em potencial, além de ajudar a posicionar sua empresa como um alvo atraente de aquisição de gerenciamento de patrimônio. Embora nos concentremos principalmente no lado da venda, esta análise expandida das perspectivas de M&A e das principais necessidades das partes interessadas também fornece informações críticas para aqueles que desejam executar uma fusão. Este guia de M&A fará três coisas para ajudar:

• Discuta: As Perspectivas de M&A de Gestão de Patrimônio
• Identifique: Perspectivas e Considerações para as Principais Partes Interessadas
• Fornecer: Lista de verificação de due diligence e dicas de aprimoramento de valor para vendedores

Aquisições de Empresas de Consultoria Financeira: Perspectivas e Considerações das Partes Interessadas

Para ter a perspectiva mais eficaz de entrar em uma aquisição, você precisa reconhecer e levar em consideração os vários pontos de vista dos envolvidos. Como vendedor, visualizar a situação não apenas através da sua lente, mas também da lente do comprador, permitirá que você priorize as principais considerações e posicione sua empresa como um verdadeiro valor agregado.

39% Identificar um parceiro adequado é a principal barreira para a aquisição Estudo de Perspectivas de M&A da DeVoe 2022 RIA

Mas tenha sempre em mente que isso definitivamente não é apenas uma transação de duas partes. Os serviços financeiros também são um negócio de relacionamento, e não podemos ignorar a parte interessada mais importante em tudo isso: o cliente. Uma perspectiva abrangente de três lados permitirá uma visão completa da dinâmica do negócio, o que deve se traduzir em uma transação contínua e de baixo conflito, onde os interesses de todas as partes interessadas são contabilizados de boa fé. Aqui estão as perspectivas e considerações mais importantes das partes interessadas ao avaliar uma aquisição:

Considerações do Comprador

Os compradores estão procurando valor. Eles querem tornar sua empresa mais eficiente, mais capaz e mais impactante. Eles querem aumentar a vantagem competitiva crescendo de forma proativa e inteligente.

Os compradores modernos têm um conjunto distinto de necessidades ao considerar metas de aquisição, com as mais importantes relacionadas ao crescimento em suas várias formas. A lista classificada a seguir é baseada em respostas a uma pesquisa de prioridade do comprador porDeVoe & Companhia:

1. Consolidação de AUM (49%) 
2. Aquisição de Talentos (42%)
3. Expansão Regional (34%)
4. Ampliando Recursos (29%)

Considerações do Vendedor

Os vendedores querem certeza. As empresas que procuram vender querem um plano sólido relacionado a uma saída completa ou integração organizacional. Eles querem um comprador que também seja um parceiro que possa pegar o que tornou a empresa única no mercado e integrar esses impulsionadores de valor à estrutura organizacional da empresa adquirente de uma maneira perfeita e saudável.

Para os vendedores, o valor de um negócio pode não estar relacionado ao crescimento, mas mais focado em considerações de ajuste e sucessão.

1. cultura
2. tecnologia
3. Facilidade de Integração
4. Linha do Tempo Firme

Do outro lado da moeda, você é uma jovem empresa que quer dar o próximo passo em direção ao crescimento? Atraia um comprador estabelecido interessado em trazer talentos em ascensão que possam liderar sua empresa assim que os princípios do envelhecimento se aposentarem. Considerando a divisão etária do setor de gestão de patrimônio, essa pode ser uma boa estratégia.

57 Idade média do consultor de riqueza  – 11% Conselheiros abaixo de 40    – 70% 20% Conselheiros com mais de 65 anos – J.D. Estudo de Satisfação do Consultor Financeiro Power 2019

Considerações do Cliente

Os clientes exigem relacionamentos, serviço e suporte fortes. Se o acordo não considerar essas chaves, uma aquisição ou fusão pode não ser do seu melhor interesse como empresa. Uma indústria orientada a serviços deve considerar o cliente final, ou o modelo de negócios não atingirá valor total. O foco principal aqui é a tecnologia e o pessoal voltados para a frente, então certifique-se de olhar para o impacto do cliente de perto:

1. Transições e Tecnologia
2. Ponto de Contato
3. Filosofia

A Lista de Verificação Definitiva de M&A

Equipado com as perspectivas adequadas, agora você pode começar a se concentrar no que é especificamente necessário para estar preparado para ser adquirido. Aqui está uma lista de verificação de aquisição para garantir que os vendedores tenham tudo o que é necessário para uma transação bem-sucedida:

• Revisão de Negócios
• Base de Clientes
• Contabilidade
• JURÍDICO
• Análise de Risco de Segurança Cibernética
• Conformidade Regulatória e Licenciamento
• RH e Emprego
• Ativos Operacionais e Propriedade Pessoal
• Termos Gerais de Transações

Aprimoramento de Valor e Melhores Práticas em M&A de Gestão de Patrimônio

Antes de olhar para maneiras específicas de posicionar sua empresa para maximizar seu valor no mercado, é importante identificar os métodos com os quais os compradores estão utilizando para avaliar possíveis aquisições.

Isso tende a girar em torno de três abordagens de avaliação:

• Valor de Mercado
• Fluxo de Caixa com Desconto
• Múltiplo de Receita

Com uma compreensão da que diligência financeira realizada pela empresa adquirente, podemos analisar algumas maneiras de aumentar o valor por meio de atualizações e óptica:

• Atualize Seu Processo Tecnológico
• Maximize o valor da sua empresa
• Otimize sua marca

Melhores Práticas em Aquisições de Gerenciamento de Patrimônio

Saber como abordar a dinâmica comprador-vendedor de uma aquisição em gerenciamento de patrimônio é fundamental para garantir um processo limpo e seguro para todas as partes interessadas. O seguinte detalha dois exemplos distintos de melhores práticas de fusões e aquisições de consultoria financeira.

Colaboração e Comunicação

Fusões e aquisições são processos altamente carregados que exigem fortaleza mental, análise constante e verdadeiro profissionalismo. Isso torna a comunicação, a honestidade e a precisão imperativas ao assumir o desafio.

Então, se houvesse uma palavra que unisse toda essa colaboração e informação, seria: transparência.

Transmitir claramente objetivos, divulgações financeiras, estratégias operacionais e possíveis armadilhas só melhorará os resultados, seja otimizando o acordo para atingir seu valor máximo ou descobrindo problemas de quebra de acordo que poderiam afundar o processo.

Salas de Dados Online

Preparar-se para fusões e aquisições requer um pouco de informações e transferência de dados, e com os riscos de segurança cibernética envolvidos, ter uma sala de dados segura pode ser um enorme benefício de tempo e economia de custos para o processo. Essencialmente um armazém digital de documentos-chave, essas salas de dados devem incluir: Documentos Corporativos; Demonstrações Financeiras; Contratos; Informações de IP; Informações do Cliente.

Uma sala de dados não apenas ajuda a preservar a confidencialidade, mas também fornece essa variável-chave que os compradores de hoje estão buscando: um parceiro responsável.

Conclusão

Existem poucas indústrias com potencial de fusões e aquisições mais atraente do que a gestão de patrimônio, um espaço fragmentado onde o desempenho, o processo e o pessoal precisam operar em seu melhor em todos os momentos. Isso torna a preparação para a aquisição uma consideração primordial para todos os tamanhos e tipos de empresas de consultoria financeira, não apenas para ajudar a se posicionar de forma ideal entre seus pares, mas também para garantir que sua organização funcione de forma eficiente, enquanto sinaliza uma ótica positiva aos compradores no processo.

A AssetMark entende a complexidade e o valor da avaliação inteligente e da preparação para uma aquisição de gerenciamento de patrimônio e está aqui para fornecer os recursos e o suporte confiável para garantir que sua empresa entenda seu valor e esteja posicionada favoravelmente no mercado de gerenciamento de patrimônio…. Leia mais em assetmark em 19/01/2024