Fusões & Aquisições destaques do dia 06/03/2023
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Ambipar inteira vale menos que sua fatia na Response – A ação da Ambipar Response deve começar a negociar na Bolsa de Nova York com um valor de mercado que sugere uma larga possibilidade de arbitragem de valor em relação à sua controladora, a Ambipar. No fechamento de ontem, o papel da HPX Corp. – que se tornará a ação da Ambipar Response na segunda-feira – negociava a US$ 17,36, dando à companhia um valor de mercado de US$ 962 milhões ou R$ 5 bi no câmbio Lula de R$ 5,20. Como a Ambipar tem 71% da Ambipar Response, apenas a sua participação na companhia valeria R$ 3,55 bilhões, enquanto a empresa toda está sendo negociada na B3 por R$ 2,2 bi. Em outras palavras: ao comprar a Ambipar na B3, o investidor leva a Response com desconto e ainda recebe 100% da Ambipar ESG, o negócio de gestão de resíduos para empresas.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Arquivei faz primeira aquisição após aporte de R$ 260 milhões – No fim de 2021, a Arquivei captou um aporte de R$ 260 milhões em rodada liderada pela Riverwood Capital. A companhia estabeleceu um plano de crescimento que seria feito de duas formas: tanto com esforços internos no desenvolvimento de soluções como com aquisições. Nesta segunda-feira, 6 de março, em linha com esse plano, a Arquivei realizou seu primeiro M&A após a rodada de série B. A startup que faz a gestão de notas fiscais eletrônicas anunciou a aquisição da ConexãoNF-e, uma de suas concorrentes nesse mercado. O negócio envolveu a compra da totalidade das ações, mas os valores envolvidos na transação não foram revelados.
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⇒ No Exterior
Goldman Sachs está entre interessados na compra da Subway por US$10 bi, diz Sky News – O braço de gestão de ativos do Goldman Sachs está entre os pretendentes à compra da rede norte-americana de sanduíches Subway, que foi colocada à venda por um preço estimado de US$ 10 bilhões, publicou a Sky News. Bain Capital, TPG e TDR Capital também estão entre os outros interessados, afirmou a emissora.A rede de sanduíches disse no mês passado que estava explorando uma possível venda de seus negócios devido ao aumento dos custos e à crescente concorrência de rivais com mais recursos.
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