Fusões & Aquisições destaques do dia 09/02/2024
Resumo do dia: Deals de M&A cancelados & seus impactos; Priner precifica follow-on & levanta R$ 90 milhões; Owens Corning adquire por US$ 3,9 bilhões & Masonite de materiais de construção publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Deals de M&A cancelados: Os impactos para investidores e para as companhias – No mundo dinâmico das fusões e aquisições (M&A), as negociações podem ser tão voláteis quanto promissoras. Enquanto alguns deals promovem transformações empresariais significativas, outros enfrentam obstáculos intransponíveis, resultando em cancelamentos. Estes últimos eventos podem ter repercussões vastas e profundas, tanto para as entidades corporativas envolvidas quanto para os investidores. Neste artigo, exploramos exemplos de deals de M&A que não foram concluídos e discutimos os impactos multifacetados desses cancelamentos. O primeiro caso analisado aconteceu no setor de tecnologia. Uma das notícias mais comentadas recentemente envolveu a aquisição da iRobot pela Amazon. A transação, avaliada em cerca de US$ 1,7 bilhão e anunciada lá em agosto de 2022 prometia sinergias significativas, abrindo caminho para inovações disruptivas pela fabricante dos famosos robôs aspiradores e uma presença de mercado ainda maior a ser financiada pela gigante do e-commerce. Contudo, intensas investigações por agências reguladoras de diferentes países, especialmente da União Europeia, preocupadas com possíveis violações de leis antitruste, colocaram uma pressão crescente sobre o acordo. No dia 29 de janeiro de 2024, as Companhias anunciaram o cancelamento da transação e o pagamento pela Amazon de US$ 94 milhões a título de “termination fee” para a iRobot.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Priner precifica follow-on a R$ 11,44 e levanta R$ 90 milhões – A Priner precificou seu follow-on a R$ 11,44 por ação, sem desconto em relação ao preço de fechamento da ação. Na operação, a empresa arrecadou R$ 90 milhões – R$ 70 milhões da oferta base, mais 25%. Segundo fontes, 85% da oferta foi distribuída a Investidores de longo prazo. A empresa de Serviços industriais desistiu da operação em 2023 devido à piora das condições de mercado. Na época, a ideia era captar um volume maior, de até R$ 280 milhões. Com a recuperação dos Preços das ações, a empresa retomou os planos e concluiu a oferta. A Priner estreou na bolsa brasileira em fevereiro de 2020, pouco antes da eclosão da pandemia de Covid-19, com um IPO que arrecadou R$ 174 milhões. Desde então, a Priner realizou sete aquisições, sendo a mais recente a Semar Inspeções, anunciada no início de setembro, por R$ 3,5 milhões.
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⇒ No Exterior
Owens Corning adquire a Masonite, de materiais de construção, por US$ 3,9 bilhões – Owens Corning de materiais de construção, e Masonite International Corporation, de portas e sistemas de portas, anunciou acordo para adquirir todas as ações da Masonite por US$ 133,00 – prêmio aproximado de 38% sobre o preço de fechamento. O valor implícito da transação é de US$ 3,9 bilhões – múltiplo de compra de 8,6x EBITDA ajustado 2023E ou 6,8x quando incluindo sinergias de US$ 125 milhões. A adição do negócio de portas da Masonite cria uma nova plataforma de crescimento para a Owens Corning, fortalecendo a posição da empresa em materiais de construção residencial e ampliando sua oferta de produtos e marcas de alto valor. Aproveitando as capacidades comerciais exclusivas da Owens Corning e o modelo comprovado de entrada no mercado que atende empreiteiros, construtores e distribuidores, a empresa espera aproveitar o forte histórico de inovação, qualidade de marca e excelência de categoria da Masonite para crescer ainda mais no mercado de portas.
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