Fusões & Aquisições destaques do dia 23/05/2023
Resumo do dia: Firmas de private equity vendem participações & com descontos; GEF compra fatia & Lar Plásticos de reciclagem; Meta vende para cumprir ordem & Giphy para Shutterstock; publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Firmas de private equity vendem participações ante expectativa de continuidade de valores baixos – As firmas de private equity estão vendendo cada vez mais ações de empresas de suas carteiras com desconto em relação à cotação da abertura de capital, sinal de que não preveem tão cedo uma volta dos valores do mercado acionário aos recordes anteriores. As chamadas ofertas subsequentes de ações, nas quais empresas que já têm capital aberto vendem mais ações no mercado, são uma forma fundamental para as firmas de private equity monetizarem seus investimentos e devolverem dinheiro aos investidores. Tradicionalmente, elas vendem uma parte da empresa em seu portfólio em uma oferta pública inicial de ações (IPO) e, depois, tentam vender nos anos seguintes o restante da participação a cotações cada vez maiores. “Os investidores não podem esperar para sempre”. O maior desconto em relação a um preço de IPO ocorreu em março, quando a Blackstone vendeu uma participação de 10% no aplicativo de namoro Bumble por pouco mais de US$ 300 milhões, cerca de metade do que valia quando abriu o capital em 2021.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
GEF compra fatia na Lar Plásticos, empresa de reciclagem que mira IPO – A GEF compra participação minoritária na Lar Plásticos, um segmento que a gestora de private equity especializada em impacto e sustentabilidade estava de olho há tempo. O valor por cerca de 35% da empresa não foi revelado. Um dos pilares de investimento é economia circular e o mercado de reciclagem de plástico se encaixa bem. Ao fim do dia, evita novas emissões de carbono pelo reaproveitamento de material que iria para aterro. É uma tendência irreversível. Temos olhado alguns alvos para começar essa consolidação, com cheques entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões. Segundo os fundadores, isso pode incluir a aquisição de uma planta industrial ou de empresas de tratamento e gestão de resíduos, ainda que a informalidade do setor seja um desafio para M&As. “O conceito é virar uma grande plataforma, em que a gente plugar diversos produtos e soluções para resíduos”.
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⇒ No Exterior
Meta vende Giphy para Shutterstock para cumprir ordem do Reino Unido – A Shutterstock disse que comprará a plataforma de imagens animadas Giphy da Meta Platforms por 53 milhões de dólares em dinheiro, meses depois que a controladora do Facebook concordou em vender a empresa por questões de concorrência. O regulador antitruste do Reino Unido deu ordem no ano passado para a Meta vender a Giphy. A Meta teria pago 400 milhões de dólares pela Giphy em 2020. Um ano depois, o negócio foi contestado pela Autoridade de Concorrência e Mercados no Reino Unido (CMA), na primeira vez que um regulador britânico forçou um gigante de tecnologia dos Estados Unidos a vender uma empresa já adquirida. A Giphy possui o maior repositório mundial de imagens animadas, conhecidas como GIFs, e stickers que são usados em plataformas como Facebook, Instagram, TikTok e Microsoft Teams.
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