Destacamos 27 notícias nesta semana sendo 4 postagens vinculadas à Venda, 10 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 8 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 21 a 27/fev/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:

• 25,9% se refere a um setor considerado MUITO AQUECIDO: Instituições Financeiras
• 37,0% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Alimentos e Bebidas, Lojas de Varejo; Outros; Tecnologia da Informação e Telecomunicações e Mídia
• E os demais 10 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Em 2022, a engrenagem dos VCs vai se movimentar para além das fintechs – No ano passado, foram US$ 9,4 bilhões investidos em startups, quase três vezes mais do que em 2020.
• O gringo voltou para a bolsa brasileira; mas para este gestor estrangeiro, talvez não queira ficar por muito tempo – Por mais que o mercado local de ações tenha se desenvolvido nos últimos anos, e o número de investidores pessoas físicas tenha explodido, a bolsa brasileira ainda é bastante dependente do capital estrangeiro.
• Tombo de R$ 132 bi da Stone vira alerta para fintechs do Brasil – Os fundadores tiveram uma ascensão meteórica ao criar a Stone (STNE), menos de uma década atrás. A dupla transformou o jeito com que negócios espalhados pelo Brasil lidavam com pagamentos, inspirados pela Square, empresa do ex-CEO do Twitter Jack Dorsey.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

• Rede D’Or e SulAmérica Seguros fazem fusão com troca de ações – Segundo fontes, a transação permite a entrada do maior grupo hospitalar do país no segmento de seguro saúde. A Rede D’Or fechou uma associação com a SulAmérica, seguradora com 4,4 milhões de usuários de planos de saúde e dental.
• Vela adquire divisão de software para cartórios de empresa catarinense e cria a Cartdigi – A Vela Software LatAm, adquiriu a divisão de software para cartórios da Alkasoft, empresa catarinense presente no mercado há mais de 27 anos desenvolvendo soluções tecnológicas para os segmentos de advocacia, cartórios e marcas.
• Ambipar anuncia aquisição da gerenciadora de resíduos Fox – A Fox é especializada em captação e comercialização de resíduos industriais, incluindo logística reversa. A Ambipar comunicou ao mercado a aquisição da gerenciadora de resíduos Fox, formada pela Fox Indústria e Comércio de Plásticos Reciclados e pela Fox Comércio de Aparas.
• XP Asset adquire a Habitat Capital Partners, gestora de recursos focada em fundos imobiliários – A XP Asset Management, gestora da XP, anunciou nesta sexta-feira (25) a celebração de contrato para a aquisição da totalidade das quotas da Habitat Capital Partners Asset Management Ltda., gestora independente focada no mercado imobiliário.

M & A – VENDA

• Rodovias geram pacote bilionário de negócios – Um pacote bilionário de rodovias, entre leilões e aquisições, deverá movimentar o mercado em 2022. Ao menos nove licitações estão marcadas para este ano, com previsão de investimentos de R$ 80 bilhões.
• BRB busca interessado em comprar carteira de R$ 1,2 bilhão em empréstimos inadimplentes – O Banco de Brasília (BRB) informou nessa segunda-feira (21) que está em busca de parceiro para efetuar a cessão de carteira Non-Performing Loans (NPL) com valor de até R$ 1,2 bilhão.
• Thiago Piau: ‘A Stone, definitivamente, não está à venda’ – Apesar de ter perdido quase 85% de seu valor de mercado em um ano, a credenciadora Stone (STNE) “definitivamente” não está à venda, afirma o presidente da empresa, Thiago Piau.
• Localiza e Unidas avançam com venda de ativos para aprovação de fusão, diz jornal – As locadoras de veículos Localiza e Unidas estão perto de vender os ativos necessários à obtenção da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para uma combinação de negócios, informou o jornal O Estado de São Paulo nesta quarta-feira. Os ativos podem chegar a cerca de 4 bilhões de reais e a venda está sendo assessorada pelo braço de investimentos do Bank of America, disse a reportagem, citando pessoas não identificadas com conhecimento do assunto.

M & A – COMPRA

• Após dividendos gordos, Minerva mira aquisições na Austrália e Colômbia – Com lucro de R$ 150 milhões no quarto trimestre, empresa vai distribuir mais R$ 200 milhões em dividendos. Há dois anos, a Minerva Foods precisou recorrer ao mercado para ajustar a estrutura de capital, levantando mais de R$ 1 bilhão em um follow-on
• Intelbras está preparada para a exportação e analisa três fusões e aquisições – A catarinense Intelbras está se preparando para exportar seus produtos a países latino-americanos, sinalizou hoje o presidente da empresa Altair Silvestri, em teleconferência sobre o resultado da empresa no quarto trimestre de 2021.
• Para o Itaú BBA, as empresas de tech vão sair às compras – A Omie comprou a Linker, Ebanx adquiriu a operação da Remessa Online e, dias atrás, a Gupy incorporou a rival Kenoby.
• Aura Minerals eleva produção e busca aquisições – Produtora de ouro quer entrar para o grupo das grandes mineradoras, que têm produção superior a 500 mil onças por ano. A Aura Minerals prevê elevar em até 8% a produção de ouro neste ano, para o intervalo de 260 mil a 290 mil onças, ante as 269 mil onças produzidas em 2021, no caminho para atingir a meta de produzir ao menos 400 mil onças em 2024.
• Ultrapar: Fusões e aquisições menores nas áreas de Ultragaz e Ultracargo fazem sentido – Na avaliação do novo presidente do Ultra, Marcos Lutz, o mercado de gás natural é “interessante”, mas a entrada não é simples.
• Cosan (CSAN3) rescinde acordo com Porto Seguro (PSSA3) para empresa de mobilidade – O conglomerado de energia e logística Cosan (CSAN3) afirmou na noite de segunda-feira que rescindiu um acordo com a seguradora Porto Seguro (PSSA3) que formaria uma joint venture de mobilidade chamada Mobitech, devido à piora das condições de mercado.
• Será a vez da Dasa entrar no mercado de plano de saúde, em meio à consolidação do setor? – No radar está uma possível venda da operação brasileira da UnitedHealth Group (UHG), dona da Amil. Um comprador natural seria a Dasa, que, segundo fontes, até então não tinha interesse em entrar no mercado. O processo de consolidação no setor de saúde já entra na fase de união de grandes grupos.
• Labellamafia projeta investimento de R$ 10 milhões para 2022 com foco em reestruturação de canais e aquisições de marcas para ampliar portfólio – O grupo está em busca de marcas que faturem entre R$ 1 a R$ 5 milhões, mas não conseguem escalar por falta de estrutura. A estratégia tem como objetivo transformar a Labellamafia em um grande grupo de moda, além de feminino e masculino. A companhia considera aquisição de marcas de beleza, homewear e acessórios.
• Softex fica com patentes do Ceitec – A Softex, uma OSCIP focada na promoção do setor de software brasileiro, foi a única interessada em assumir a propriedade intelectual do Ceitec, estatal de produção de chips federal que está em processo de liquidação. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação publicou no Diário Oficial da União que a Softex teve a pontuação necessária nesta quarta-feira, 23. A liquidação do Ceitec ainda não é totalmente certa. A conclusão do processo está pendente de uma decisão final do Tribunal de Contas da União.
• Vem fusão aí? Chapa da Marfrig indica ambição com a BRF – A Marfrig (MRFG3) formalizou a sua chapa para o conselho de administração da BRFoods (BRFS3) nesta terça-feira (22), com grandes nomes. Detentora de 33% do capital da BRF, a Marfrig indicou seu fundador, Marcos Molina, como presidente do conselho. Molina por muitas vezes negou ter interesse em interferir na BRF, até essa semana, quando a Marfrig mandou um comunicado ao mercado avisando que, sim, iria interferir na empresa…Três anos depois, a Marfrig está próxima de assumir a BRF, e pode trazer grandes benefícios e sinergias para a empresa, que sofre com má gestão. Uma fusão formal é uma possibilidade que está na mesa, o que tem animado o mercado:

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Multilaser vai investir R$ 200 mi em startups – Fundo criado com a Bertha Capital terá foco em fintechs, retailtechs e logtechs. A Multilaser, uma das maiores empresas brasileiras do setor de eletrônicos, acaba de lançar um Corporate Venture Capital com a gestora Bertha Capital para investir R$ 200 milhões em fintechs, retailtechs e logtechs.
• Fundo da Itaú Asset faz aporte de R$ 200 milhões na Tnax – A Itaú Asset encerrou a primeira rodada de investimentos do seu fundo Rising Stars, dedicado a financiar o crescimento de gestoras de recursos independentes, com um aporte de cerca de R$ 200 milhões na novata Tnax, do ex-AZ Quest Alexandre Silverio.
• Em 2022, a engrenagem dos VCs vai se movimentar para além das fintechs – No ano passado, foram US$ 9,4 bilhões investidos em startups, quase três vezes mais do que em 2020, segundo pesquisa do Distrito.
• Suzano investe R$ 5 milhões no WE Ventures – A Suzano, uma das maiores produtoras de celulose do mundo, anunciou o investimento de até R$ 5 milhões no fundo WE Ventures, programa desenvolvido pela Microsoft, Sebrae e M8 Partners, em associação com a Bertha Capital.
• O gringo voltou para a bolsa brasileira; mas para este gestor estrangeiro, talvez não queira ficar por muito tempo – Por mais que o mercado local de ações tenha se desenvolvido nos últimos anos, e o número de investidores pessoas físicas tenha explodido, a bolsa brasileira ainda é bastante dependente do capital estrangeiro.

OFERTA DE AÇÕES

• Na BRK Ambiental, IPO retomado e outro canadense à espreita – Empresa da Brookfield e FI-FGTS vai testar mercado, enquanto CPPIB se aproxima para tentar amarrar transação privada com a Iguá. A companhia de saneamento BRK Ambiental acaba de bater o martelo sobre retomar seu IPO, para dar saída parcial às sócias Brookfield e FI-FGTS e colocar algum dinheiro no caixa, disseram três fontes.
• Tombo de R$ 132 bi da Stone (STOC31) vira alerta para fintechs do Brasil – André Street e Eduardo Pontes tiveram uma ascensão meteórica ao criar a Stone (STNE), menos de uma década atrás. A dupla transformou o jeito com que negócios espalhados pelo Brasil lidavam com pagamentos, inspirados pela Square, empresa do ex-CEO do Twitter Jack Dorsey.
• Datainfo unifica suas marcas de olho na internacionalização e abertura de capital – Empresa brasileira de tecnologia pretende abrir escritórios na Europa dentro de dois anos para capitanear internacionalização das operações. Com 20 anos de operação no Brasil, a Datainfo ruma de forma acelerada à expansão e à internacionalização de suas operações, a começar pela Europa.
• Bolsa brasileira está descontada em 20% a 30%, diz chefe de investimentos do Itaú – Responsável pela recomendação de investimentos para clientes com carteiras que, apenas no segmento private, reúnem cerca de R$ 670 bilhões sob gestão, o executivo-chefe de investimentos do Itaú Unibanco, Nicholas McCarthy, vê a subida da bolsa brasileira como sustentável ao longo do ano, mesmo com inflação elevada, juros em alta e eleições pela frente.
• Com IPO no forno, Oliveira Trust tem receita recorde – O sacolejo do mercado global nos últimos meses pode ter afetado o cronograma de ofertas iniciais na bolsa brasileira, mas não mudou a intenção da Oliveira Trust de estrear na B3.
• Havan quer levantar R$ 500 milhões em CRIs – Depois de fracassar na tentativa de um IPO que avaliasse a Havan em R$ 100 bilhões, o empresário Luciano Hang está buscando um outro tipo de financiamento no mercado – desta vez, com uma oferta de certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
• Ações da Focus Energia deixam de ser negociadas na B3 em 12 de março – As ações da Focus Energia deixarão de ser negociadas na B3 a partir de 12 de março, em meio a combinação de negócios com a Eneva.
• Fundador da Neon fala sobre planos após aporte de R$ 1,6 bi – No dia 14 de fevereiro, a Neon anunciou uma das maiores rodadas de investimentos realizadas até agora em 2022. A startup recebeu um aporte de Série D no valor de R$ 1,6 bilhão (US$ 300 milhões), feito integralmente pelo banco global BBVA.

ECONOMIA

• Campos alerta que tendência de inflação ainda é crescente no Brasil – O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira (21) que embora tenha observado um declínio, a tendência dos preços ainda é de crescimento no Brasil.
• Para a Legacy Capital, todos os ativos vão perder valor e uma recessão se aproxima – Minutos antes de falar com a reportagem do NeoFeed, Felipe Guerra, Chief Investment Officer (CIO) da Legacy Capital, com R$ 20 bilhões sob gestão, estava bem ligado em dois pronunciamentos fundamentais para a avaliação das decisões que ele tem de tomar à frente da estratégia de investimentos da gestora.
• No cenário global, um inimigo em comum: a inflação – A bola da vez do mercado financeiro é o comportamento da inflação global. Desde o início do ano, gestores, analistas e todos que tomam decisões de investimentos estavam com suas atenções voltadas à compreensão da inflação de países como Estados Unidos, Austrália, daqueles que compõem a Europa e, também, emergentes, a exemplo do Brasil.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.