A PlayAGS, fornecedora global de jogos de alto desempenho de produtos de slot, mesa e interativos de alto desempenho, anunciou nesta quinta-feira (9) que assinou um acordo definitivo a ser adquirida pelas afiliadas da Brightstar Capital Partners(“Brightstar”), uma empresa de private equity de mercado médio focada em investimentos em negócios industriais.

O Conselho de Administração da Companhia aprovou por unanimidade e recomendou que os acionistas aprovem o acordo. Os acionistas da AGS receberão US$ 12,50 por ação em dinheiro. O preço de compra por ação representa um prêmio de 41% sobre o preço médio das ações da empresa nos últimos 90 dias e um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento da AGS em 8 de maio de 2024.

A AGS é uma empresa global focada na criação de uma mistura diversificada de experiências de jogos divertidas para cada tipo de jogador. Alimentada por produtos slot machines de alto desempenho, um amplo portfólio de produtos de mesa e conteúdo de cassino on-line altamente cotado, a empresa acredita que oferece uma proposta de valor incomparável para seus parceiros de cassino.

“Estamos muito satisfeitos por chegar a este acordo, que acreditamos que fornece aos nossos acionistas um valor em dinheiro atraente e certo. Unir forças com a Brightstar representa um novo capítulo emocionante para a AGS e nossa missão de fornecer soluções de jogos excepcionais para nossos parceiros de operadoras”, disse David Lopez, CEO e presidente da AGS. “Com os recursos e a orientação estratégica da Brightstar, acreditamos que a AGS estará bem-posicionada para fazer investimentos direcionados em P&D, principais talentos, operações e inovação líder do setor, o que deve acelerar nossa presença global”.

“Estamos ansiosos para trabalhar com David e a equipe da AGS para capitalizar as oportunidades, adotando uma abordagem de longo prazo para criar valor”, disse Andrew Weinberg, fundador e CEO da Brightstar. “A AGS tem um forte pipeline de novos produtos, e acreditamos que a abordagem inovadora da empresa para o desenvolvimento de jogos fornece um potencial significativo para o crescimento contínuo.”

“Ficamos impressionados com os produtos premiados da AGS, a cultura diferenciada e a excelente reputação nesta indústria em expansão”, disse Roger Bulloch, sócio da Brightstar. “Confiamos que a parceria com a AGS e a execução de nossa visão compartilhada podem acelerar a capacidade da empresa de criar um valor ainda maior para seus clientes e jogadores em todo o mundo”.

A Macquarie Capital está atuando como consultora financeira e a Cooley LLP está atuando como consultora jurídica da AGS. A Jefferies LLC está atuando como consultora financeira principal da Brightstar. Barclays e Citizens JMP Securities também estão servindo como consultores financeiros da Brightstar. Kirkland & Ellis LLP está servindo como consultor jurídico para a Brightstar.

Diante da transação proposta, a AGS cancelou sua teleconferência anunciada anteriormente para discutir seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, que estavam programados para esta quinta-feira (9). Além disso, a AGS não emitirá uma divulgação trimestral de resultados. A empresa espera arquivar seu 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de março de 2024 com a SEC ainda hoje.

Timing e aprovações

A transação proposta, que deverá ser concluída no segundo semestre de 2025, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias e aprovação pela maioria dos acionistas da AGS. Após a conclusão da transação, a AGS se tornará uma empresa de capital fechado e as ações ordinárias da AGS não serão mais cotadas em nenhum mercado público.

A AGS é uma empresa global focada na criação de uma mistura diversificada de experiências de jogos divertidas para cada tipo de jogador. Sua cultura centrada no cliente e seu crescimento notável ajudaram a se tornar um dos fornecedores de jogos comerciais mais inclusivos do mundo. Alimentada por produtos slots de alto desempenho, um amplo portfólio de produtos de mesa, conteúdo de cassino online altamente cotado para jogadores e operadores e serviço diferenciado, a empresa acredita que oferece uma proposta de valor incomparável para seus parceiros de cassino. Saiba mais em www.playags.com.

A Brightstar Capital Partners é uma empresa de private equity de médio porte focada em investir em empresas industriais, de manufatura e serviços, onde a Brightstar acredita que pode gerar valor significativo em relação à gestão, operações e direção estratégica do negócio. A Brightstar emprega uma abordagem operacionalmente intensiva de “Nós e Nós” que aproveita sua extensa experiência e rede de relacionamento para ajudar as empresas a atingir seu pleno potencial. Para mais informações, visite www.brightstarcp.com…. leia mais em BNLData 09/05/2024