Fusões & Aquisições destaques do dia 09/05/2024
Resumo do dia: Copel coloca à venda & 13 usinas de geração de energia; Mills compra & JM do segmento de empilhadeiras; Sony Music oferta & adquirir empresa de mangás, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Copel coloca à venda 13 usinas de geração de energia de pequeno porte – A Copel deu um novo passo em seu programa de rotação de ativos e colocou à venda 13 usinas de pequeno porte, que somadas totalizam 118,7 megawatts (MW) de capacidade instalada. Segundo o diretor-presidente, a medida faz parte da estratégia de melhorar a eficiência operacional, focando em ativos de médio e grande porte. Afirmou que as usinas têm energia incentivada e podem interessar a autoprodutores ou a investidores que focam em ativos de geração de energia com até 30 megawatts (MW) de potência. A empresa espera receber propostas ao longo dos próximos meses. “Não vamos liquidar ativos, vamos desinvestir desde que tenha geração de valor”, comentou. Em relação à distribuidora de gás natural, Slaviero afirmou que tem recebido propostas pelo ativo, mas evitou cravar um tempo específico para concluir o desinvestimento. “Estamos mais focados em maximizar valor do ativo do que cumprir qualquer prazo”, concluiu.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Mills compra JM e estreia no segmento de empilhadeiras – Copel coloca à venda 13 usinas de geração de energia de pequeno porte – A Mills está comprando a empresa empresa de empilhadeiras JM por R$ 279 milhões, entrando em uma nova vertical e aumentando seu mercado endereçável de R$ 45 bilhões para R$ 59 bilhões. Depois de uma negociação de quatro meses, a Mills está pagando 4,3x EBITDA pela JM – abaixo do múltiplo em que a própria Mills negocia, de 5,4x. O pagamento será feito 50% à vista e em dinheiro, 30% em três anos e 20% em ações por meio de um earnout até 2030. A JM é uma empresa de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, mas atua em todo o território nacional a partir de cinco filiais. A empresa estreou no segmento – que também inclui tratores e retroescavadeiras – em 2022 com a compra da Triengel e, de lá para cá, quadruplicou sua frota. Com a compra da JM, a linha amarela vai passar de 10% para 15% do faturamento – e a meta é chegar a 20% até o fim do ano. O principal negócio da Mills continua sendo a locação de plataformas aéreas para grandes empresas.
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⇒ No Exterior
Sony Music prepara oferta para adquirir empresa de mangás – A Sony Music Entertainment está preparando uma oferta para competir contra os fundos de private equity Blackstone e KKR na aquisição da comercializadora japonesa de quadrinhos digitais Infocom Corp. Uma segunda rodada de ofertas pela totalidade da participação da Teijin na Infocom será realizada em maio. O braço musical do Sony Group está discutindo uma oferta com o fundo japonês Integral e os pretendentes estão considerando adquirir todas as ações da Infocom para tornar privada a operadora de aplicativos de mangá Mecha Comics, disse uma das pessoas. A fabricante de têxteis industriais Teijin detém 55,1% da Infocom, segundo dados compilados pela Bloomberg. O mercado de quadrinhos eletrônicos tem se expandido rapidamente dentro do ecossistema de smartphones, com vendas anuais de mangás digitais agora mais que o dobro das de seus equivalentes em papel, com 483 bilhões de ienes (R$ 15,93 bilhões).
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