Divulgadas 36 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 03 a 09/mai/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores e um investimento da ordem de R$ 10,1 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação.
Cinco setores AQUECIDOS: Telecomunicações e Mídia; Educação; Instituições Financeiras; Outros;  Seguros.
E os demais 7 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• TIM vende controle da FiberCo para a IHS por R$ 1,6 bilhão
• CSN levanta R$ 1,3 bi com venda de Usiminas

“Market Movers” – Exterior

• Plataforma de criptomoedas Bitso recebe US$250 mi e estreia em varejo no Brasil A plataforma de criptoativos Bitso anunciou nesta quarta-feira que recebeu um aporte de 250 milhões de dólares, tornando-a numa das startups mais valiosas da América Latina, no momento em que inicia suas operações de varejo no Brasil. Criada em 2014 e com sede no México, a Bitso, que opera com…
• Empresa de biotecnologia Roivant fará IPO em acordo de US$ 7,3 bilhões A Roivant Sciences concordou em abrir seu capital por meio de uma fusão com uma empresa de propósito específico do ex-executivo da KKR Jim Momtazee, em um acordo que avalia a empresa suíça de biotecnologia em 7,3 bilhões de dólares. O acordo com a Montes Archimedes Acquisition, uma empresa de…
  Verizon vende Yahoo e Aol por metade do preço de compra A operadora irá vender sua subsidiária de mídias digitais para o fundo Apollo por US$ 5 bilhões A Verizon anunciou hoje, 3, a venda da Verizon Media, que inclui marcas como Yahoo, AOL, Engadget e TechCrunch para a empresa de gerenciamento de ativos Apollo. Com isso, a operadora irá receber…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Startup paranaense recebe aporte de cinco grupos de investidores A startup CustomerX, software para gestão de Customer Success (CS) que entrega soluções para que empresas Software as a Service (SaaS) aumentem sua receita por meio do gerenciamento da relação com o cliente, acaba de receber um aporte de R$ 1,5 milhão de cinco grupos de investidores: G2 Capital, que…
• Startup de soluções para condomínios recebe aporte da Iporanga Ventures Uma startup focada em trazer soluções diversas para empresas de portaria, portaria remota, moradores, síndicos e gestores de condomínios é a nova investida da gestora de venture capital Iporanga Ventures. O eCondos recebeu seu primeiro aporte institucional, que será usado para ampliar a equipe e aprimorar as tecnologias oferecidas. Os…
• SPX Capital assume operações do fundo americano Carlyle no Brasil Gestora, além de abrir uma nova frente de negócio, sela ainda uma parceria estratégica de longo prazo; transação é prevista para ser concluída entre o segundo e terceiro trimestres deste ano A SPX Capital, de Rogério Xavier, vai absorver as operações do Carlyle no Brasil em uma ofensiva no mercado…
• SoluBio capta R$ 13,5 milhões e se prepara para acelerar a expansão do seu modelo de negócios Criada em 2016 com o objetivo de reduzir ineficiências da cadeia de defensivos biológicos para o agronegócio, a SoluBio anuncia nova captação para dar fôlego a uma fase de rápida expansão de seu modelo de negócios. Ao todo, foram R$ 13,5 milhões aportados em modelo Venture Debt, primeiro fundo dedicado…
• Cade aprova compra da XSA, do grupo Mitsui, pela SLC Agrícola Superintendência-geral do órgão antitruste anunciou nesta sexta-feira seu aval para a transação A superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição pela SLC Agrícola, empresa que atua nos segmentos de produção e comercialização de commodities agrícolas, como soja, milho e algodão, da XSA, companhia do grupo Mitsui que…
• Algar compra a Vogel Telecom por R$ 600 milhões A Algar Telecom de fato foi às compras e anunciou neste sábado, 8, a compra da Vogel Telecom por R$ 600 milhões. O contrato prevê a compra de 85,2% até 100%, de acordo com o teto do valor, do capital total da empresa de telecomunicações de atacado e B2B controlada…
• CSN levanta R$ 1,3 bi com venda de Usiminas A CSN vendeu agora há pouco 56 milhões de Usiminas PNs — metade de sua posição na companhia — aproveitando um ciclo de commodities que já fez a siderúrgica mineira subir 40% este mês e voltar aos highs históricos. A oferta, o maior block trade do ano até agora, aconteceu…
• Brasil TecPar adquire ViEx Fibra Brasil TecPar adquire o terceiro provedor local e consolida sua presença em Santana do Livramento Após adquirir os provedores A Platéia e Nexus Telecom, a Brasil TecPar consolida sua presença na Fronteira da Paz com a aquisição da operação ViEx Fibra. A ViEx Fibra, fundada em 1999 pelo empresário Sérgio…
• Alper forma aliança com a Ô Insurance e adquire carteira de Benefícios Com o objetivo de garantir acesso a produtos e serviços de seguros, aquisição faz parte da estratégia da empresa de crescer de forma inorgânica A Alper Consultoria em Seguros fechou uma parceria estratégia com a Ô Insurance por meio da compra da carteira de Benefícios da subsidiária, Ô Benefits. “A…
• Startup de tecnologia Sky.One recebe aporte de R$ 45 milhões do Inovabra Ventures Além de reforçar a estratégia adotada até agora para expansão, inclusive com plano de iniciar uma operação na Europa, recursos serão usados também para “turbinar” a operação de produtos e fazer aquisiçõesA startup de tecnologia Sky.One fechou um acordo para receber um aporte financeiro de R$ 45 milhões em rodada…
• VTEX adquire plataforma americana de comércio na nuvem A VTEX, plataforma de comércio com funcionalidades nativas de marketplace e gerenciamento de pedidos, anunciou a compra da Workarea, uma plataforma de comércio na nuvem sediada nos EUA. A aquisição visa fortalecer sua presença e compromisso com os mercados americano e canadense. Os valores não foram revelados. “A VTEX vai…
• Hospital Care Caledonia (HCAR3) compra Instituto de Diagnóstico por Imagem de Curitiba A Hospital Care Caledonia (HCAR3) informou hoje a aquisição do INDIC, Instituto de Diagnóstico por Imagem de Curitiba. O objetivo foi “elevar ainda mais o patamar de qualidade e atendimento do Instituto, gerando benefícios aos colaboradores, médicos, fontes pagadoras, acionistas e principalmente, pacientes”, diz o Hospital Care Caledonia.“A parceria também…
• Startup que oferece crédito para micro empreendedores recebe aporte da Anjos do Brasil A fintech Baduk, que oferece crédito para micro empreendedores individuais, recebeu um aporte de R$ 800 mil em uma rodada pré-seed liderada pela rede Anjos do Brasil. A startup disponibiliza empréstimos a partir de R$ 200 até R$ 2 mil, com prazo de até 30 dias para pagamento. A base…
• BrasilAgro vende parte da Fazenda Jatobá por R$ 67,1 milhões A BrasilAgro (AGRO3) vendeu uma parte da sua Fazenda Jatobá, em Jaborandi (BA), por R$ 67,1 milhões, mostra um comunicado enviado à CVM nesta quinta-feira (6). O valor da venda é o equivalente a 300 sacas de soja por hectare útil (aproximadamente R$ 53.640/ha útil) (Imagem: YouTube/BrasilAgro) A área alienada…
• Prestes a estrear no mercado, 180º Seguros capta R$ 44 milhões Fundada em outubro de 2020, a insurtech desenvolveu uma plataforma que conecta seguradoras, empresas de segmentos variados e consumidores. E atraiu investidores como os fundos Canary, Dragoneer, Rainfall e Quartz Fundada, sem alarde, por ex-executivos do Nubank e da Mapfre, em outubro de 2020, a 180⁰ Seguros nasceu com o…
• Fintech alt.bank capta US$ 5,5 milhões e engrossa a disputa pelos desbancarizados Fundada pelo americano Brad Liebmann e focada no mercado brasileiro, a startup já oferece conta digital, cartão de débito e um serviço de saúde em parceria com a dr.consulta. E, agora, com o aporte liderado pelo Union Square Ventures, vai lançar uma linha de empréstimo pessoal e um cartão de…
• TIM vende controle da FiberCo para a IHS por R$ 1,6 bilhão Valor será pago em parcela primária de R$ 609 milhões, e secundária de R$ 1 bilhão. O valor de firma da empresa de infraestrutura formada é de R$ 2,6 bilhões. A TIM comunicou na noite desta quarta-feira, 5, a venda do controle da FiberCo, sua unidade em infraestrutura de acesso…
• Fundo de Elie Horn investe em escola de tecnologia Fundador da Cyrela fez aporte de R$ 30 milhões no novo negócio que terá cursos livres e graduação Carlos Souza (à esquerda) e Ronaldo Mota são sócios da família Horn na ITuring Instituto de Tecnologia: meta é formar 1 milhão de alunos em dez anos Após investir na Hospital Care, holding…
• Bunge e Target criam a empresa de logística Vector Vector, nascida do sucesso da plataforma digital de contratação de fretes rodoviários lançada em 2020, oferecerá seus serviços a diversos embarcadores, de forma independente; O aplicativo Vector tem capacidade comprovada de contribuir com o aumento da produtividade dos caminhoneiros ao reduzir tempos ociosos.A Bunge, uma das maiores empresas de alimentos…
• MDS Brasil anuncia aquisição de corretora educacional QH Consult A corretora de seguros e consultoria MDS Brasil anunciou a aquisição da QH Consult, empresa do segmento educacional que possui portfólio de seguros e soluções financeiras para colégios e instituições de ensino superior. Segundo a MDS, a QH Consult está presente em 21 Estados e apresentou ótima performance financeira nos…
• Valor Capital levanta SPAC de tech — o terceiro na América Latina Num momento de indigestão do mercado de SPACs, a Valor Capital levantou hoje US$ 230 milhões numa oferta ancorada pelo Softbank e que contou com a participação de diversos gestores globais que já investem em seus fundos, segundo investidores e VCs próximos à empresa. O Valor Latitude Acquisition Corp. começa…
• Startup de soluções contra crimes na internet recebe aporte de R$ 1,5 milhão A GamerSafer, startup responsável pelo software que tem como principal objetivo ajudar os editores e desenvolvedores de jogos on-line a prevenir crimes, fraudes e outras interações negativas que prejudicam suas comunidades e também os negócios, recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão. Participaram da rodada de investimento o GVAngels e…
• Sallve levanta nova rodada para acelerar P&D A Sallve — a marca digital de cosméticos fundada pela influenciadora Julia Petit — acaba de levantar R$ 110 milhões para financiar um plano agressivo de desenvolvimento de produtos e alimentar sua estratégia de marketing focada nas redes sociais. A companhia não divulgou o valuation, mas um investidor disse que…
• Cobasi compra Pet Anjo e avança na criação de sua plataforma digital A rede de produtos para animais de estimação Cobasi adquiriu a Pet Anjo, controlada pelo empresário Wagner Aguado, em mais um movimento de consolidação desse setor, ainda altamente pulverizado no país. O contrato entre as partes foi assinado na tarde de hoje e com isso, a Cobasi passa a operar…
• Petrobras fecha venda termelétricas na Bahia por R$95 mi A Petrobras informou nesta segunda-feira que assinou com a São Francisco Energia, subsidiária da Global Participações em Energia, contrato para a venda das três usinas termelétricas movidas a óleo combustível em Camaçari (BA), por 95 milhões de reais. O valor não considera os ajustes previstos em contrato até o fechamento…
• Scala compra data center da Algar Tech e investe R$ 2 bilhões Interior paulista tem concentrado investimentos em centros de dados por fornecedores de infraestrutura e provedores de serviços de nuvem A Scala Data Center, empresa do grupo americano Digital Colony, assinou ontem a compra de um centro de dados da Algar Tech, em Campinas, no interior de São Paulo. O valor…
• Alpargatas firma acordo para aquisição da Ioasys Em mais um avanço rumo à transformação digital, a Alpargatas firmou nesta segunda-feira, 3, um memorando de entendimentos vinculante para aquisição de 100% do capital social da Ioasys. A negociação foi acordada com os sócios da empresa, Gilson Almeida Villela Junior e Walter Galvão Neto. O valor atribuído ao ativo…
• Fintech a55 capta US$ 35 milhões para consolidar operação no México Com a rodada, liderada pelo fundo americano Accial, a fintech brasileira de crédito para empresas de tecnologia planeja fechar 2021 com uma carteira de até 1 bilhão de pesos (R$ 267 milhões) no mercado mexicano Em 2019, a brasileira a55 desembarcou, ainda de forma tímida, no México. No ano passado,…
• Petro Recôncavo fixa preço de R$14,75 por ação em IPO, abaixo da faixa do piso A empresa Petro Recôncavo definiu o preço de R$14,75 por ação no seu IPO, vindo quase 5% abaixo do piso da faixa que era de R$15,50. A empresa que é uma operadora independente de petróleo e gás especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres. A…
• S4 Capital, de Martin Sorrell, compra a Raccoon e reforça aposta no Brasil Essa é a segunda aquisição da holding de publicidade digital de Martin Sorrell, ex-chefão da WPP. Negócio foi feito via MightyHive, braço de dados e mídia da S4 Capital. A Raccoon conta com 450 funcionários e 300 clientes, como Natura, 99, XP, Google e Nubank Em abril de 2018, quando…
• Plusoft compra DTM por R$ 27,8 milhões Empresa era parte do grupo Ibope e atua na área de marketing de relacionamento. A Plusoft, empresa brasileira de software de gestão de relacionamento com clientes (CRM), fechou a compra da DTM, empresa do grupo Ibope especializada em marketing de relacionamento, em um negócio de R$ 27,8 milhões. A empresa…
• Ame Digital anuncia aquisição de plataforma de crédito Nexoos A plataforma de negócios da Americanas e B2W deve ampliar seus serviços oferecidos aos clientes, de acordo com o comunicado A Ame Digital comunicou ao mercado a aquisição da plataforma de empréstimos entre pessoas chamada Nexoos. Isso indica que a plataforma de negócios da Lojas Americanas (LAME4) e B2W (BTOW3) quer…
• Méliuz compra Acesso, de soluções de pagamento, por R$ 324,5 milhões Companhia, que estreou na bolsa em novembro passado, expande seu ecossistema de serviços, em um importante e aguardado movimento A companhia de cashback Méliuz (CASH3) comprou o Grupo Acesso, fintech especializada em soluções de pagamento e banking as a service e que opera utilizando as marcas “Acesso”, “Acesso Bank”, “Bankly” e…
• BTG Pactual adquire Fator Corretora O BTG Pactual (BPAC11) adquiriu 100% do capital social da Fator Corretora de Valores, conforme comunicado divulgado nesta data. Valores da transação não foram revelados. A compra faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual Digital no segmento de assessoria de investimentos. A Transação não inclui os negócios do…
• SK Tarpon avança na consolidação da logística e compra Brasil Risk Desde o ano passado, a Niche Partners, uma dos braços da SK Tarpon, está discretamente comprando empresas para criar uma plataforma de tecnologia logística. Até então, foram três negócios. Nesta segunda-feira, ela anuncia a sua quarta aquisição: a Brasil Risk. Vasco Oliveira conta os planos da nova holding Em quatro…
• Infracommerce revive IPO, precifica ação em R$ 16 e oferta levanta R$ 870 milhões Após desistir da sua oferta de ações, com investidores pressionando para baixar o preço da ação em sua oferta inicial, a Infracommerce voltou atrás e precificou o papel em R$ 16, movimentando R$ 870 milhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com esforços restritos. A…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.