Divulgadas 31 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 13 a 19/set/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 5,7 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• Quatro setores AQUECIDOS: Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Transporte; Instituições Financeiras; Outros.
• E os demais 5 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Gestora Alaska, dona de 45% da Log-In, aceita termos da oferta da MSC para adquirir controle da empresa de logística . A Log-In Logística recebeu carta da Alaska Investimentos comunicando que, na qualidade de gestora de veículos de investimentos titulares de ações de emissão da companhia, aceitou as condições da oferta a ser futuramente lançada pela Sas Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária integral da MSC Mediterranean Shipping Company (MSC), pela companhia.
• Rede D’Or anuncia a compra de pelo menos 90,3% do Hospital Novo Atibaia O hospital tem 150 leitos e potencial para ter 166 no total e, de acordo com o CNES, atualmente existem apenas dois hospitais privados em Atibaia.
• Neogrid compra Arker por R$ 26 milhões, terceira aquisição após IPO – Empresa oferece serviços que auxiliam a indústria no impulsionamento e gestão das ações comerciais.

“Market Movers” – Exterior

• ‘Buy now, pay later’ agora atrai a Goldman – A Goldman Sachs está pagando US$ 2,24 bilhões em ações pela fintech de crédito GreenSky, em mais uma transação que demonstra o interesse do mundo de pagamentos pelo ‘buy now, pay later’ (BNPL) — o bom e velho pagamento parcelado
• Volvo Cars se prepara para IPO de US$20 bi nas próximas semanas, dizem fontes A chinesa Geely tem negociações avançadas com bancos para listar sua unidade da Volvo Cars nas próximas semanas, disseram três fontes à Reuters, no que se espera que seja uma das maiores ofertas iniciais de ações (IPOs) da Europa em 2021.
• Vertiv compra grupo E&I Engineering por US$ 1,8 bilhão A Vertiv Holdings, fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, anuncia que entrou em um acordo definitivo para adquirir a E&I Engineering Ireland Limited e sua afiliada Powerbar Gulf LLC. A aquisição acontece por aproximadamente US$ 1,8 bilhão em consideração inicial mais o potencial

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Startup que oferece educação financeira recebe aporte de R$ 3 milhões A CapTable, hub de investimentos em startups, fechou uma nova captação de investimentos. Desta vez a Juros Baixos, – startup que oferece solução completa que conta com planejadores financeiros, cursos sobre educação financeira e serviços para empresa –, foi quem realizou a rodada e levantou R$ 3 milhões em aporte de 650 investidores.
• Onda fitness: startup que digitaliza academias, Tecnofit capta R$ 13 mi. Com o fechamento dos espaços de treinamento, muitas academias foram forçadas a migrar para o ambiente digital e, por consequência, inovar no contato com os alunos. É nesse cenário que a Tecnofit, startup de gestão para academias e studios, aproveita o momento digital do mercado fitness no país.
• KPTL acelera startup de gestão de documentos e assinatura eletrônica A startup curitibana Contraktor recebe investimento da KPTL para acelerar a transformação do mercado de gestão de documentos e assinatura eletrônica. Pandemia apressou a digitalização dos serviços e impulsionou expansão da empresa, que fechou 2020 com crescimento de 260% no faturamento e 50 funcionários; Rodada de R$ 2 milhões ajudará na expansão dos times e nas integrações de softwares
• HYPERA:Cia pagará R$500 mi à Falcon e encerra processo de arbitragem A Hypera celebrou, na data de hoje, acordo com a empresa de distribuição, armazenamento e transportes Falcon e Ontex Group NV, relacionado ao desinvestimento do negócio de descartáveis em 2017, pelo qual terá a obrigação de pagar 500 milhões à Falcon, encerrando assim um processo de arbitragem na Câmara de Comércio Internacional (CCI).
• Votorantim paga R$ 1 bilhão por torre icônica e estreia em properties – A Votorantim está comprando uma participação de 60% na torre corpoativa do Alto das Nações, o complexo multiuso desenvolvido pela WTorre ao redor do Carrefour da Marginal Pinheiros, numa transação que marca a entrada da holding dos Ermirio de Moraes no segmento de properties, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
• TC compra RIWeb e quer transformar jornada do investidor com empresas – O TC (TRAD3) acaba de fechar a compra de 100% da RIWeb por 6,5 milhões de reais. A RIWeb é uma das duas grandes empresas do mercado brasileiro que fornecem tecnologia e comunicação para a área de Relações com Investidores (RI) das empresas de capital aberto: são serviços que vão da criação de sites e comunicações via e-mail até a organização de contatos, assistência e transmissão de áudio e videoconferências com investidores.
• Compasso UOL compra agência digital nos EUA – Content Thread é sediada em Atlanta e especialista em tecnologias da Adobe. A Compasso UOL, empresa de desenvolvimento de software e integradora de tecnologia do UOL, acaba de comprar a Content Thread, uma agência digital sediada em Atlanta, nos Estados Unidos, e especializada em tecnologia da Adobe para a área de marketing.
• Neoenergia compra fatias na Previ de Coelba, Cosern e Afluente T por R$ 220,4 mi – A Neoenergia fechou acordo para aquisição de fatias da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) nas controladas Coelba, Cosern e Afluente T por 220,4 milhões de reais, informou a Neoenergia.
• Gestora Alaska, dona de 45% da Log-In, aceita termos da oferta da MSC para adquirir controle da empresa de logística . A Log-In Logística (LOGN3) informou nesta sexta-feira (17) que recebeu carta da Alaska Investimentos comunicando que, na qualidade de gestora de veículos de investimentos titulares de ações de emissão da companhia, aceitou as condições da oferta a ser futuramente lançada pela Sas Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária integral da MSC Mediterranean Shipping Company (MSC), pela companhia.
• Edtech recebe aporte de US$ 50 milhões e elege o Brasil como principal mercado para expansão – Expandindo seu foco em todo o mundo, a edtech GetCourse está lançando no Brasil sua inovadora plataforma on-line de gerenciamento de ensino e educação com configurações de vendas e automação de processos, tornando o país sua principal prioridade para 2021 e 2022.
• Foodtech especializada em alimentação saudável para bebês e crianças recebe aporte de R$ 1,4 milhão – A Gourmetzinho, foodtech especializada em alimentação saudável para bebês e crianças, concluiu uma rodada de R$ 1,4 milhão de aporte via plataforma de investimentos, CapTable. Com uma larga gama de produtos destinados a crianças a partir de 6 meses, a foodtech despertou o interesse de 246 investidores.
• Plataforma integrada de gestão de frotas recebe aporte da DOMO Invest – Um dos principais objetivos da gestão de frotas é ter o controle total dos custos de manutenção, combustível, multas e o planejamento de ações que reduzam essas despesas. Além disso, o gestor precisa otimizar a sua operação, garantindo a disponibilidade dos veículos e a qualidade do serviço.
• Americanas S.A. adquire a Skoob, maior plataforma digital literária do País A aquisição possibilitará oferecer mais conteúdo aos clientes, além de ampliar o efeito de rede e a recorrência de compra na plataforma digital da Americanas S.A. Valores não foram revelados.
• Start-up SmartEnvios recebe aporte de R$ 5 milhões e prepara expansão nacional – A start-up SmartEnvios anuncia hoje aporte de R$ 5 milhões, fruto de uma rodada série A. O objetivo é ampliar sua atuação em todo o país. Nascida em Ribeirão Preto há 3 anos, a companhia especializada em soluções logísticas para pequenas e médias empresas deve triplicar de tamanho até o fim deste ano
• Com aporte, Prime You quer levar bens compartilhados para novos públicos Empresa de compartilhamento de bens levanta R$ 50 milhões e vai investir em novas categorias de produtos, ampliar sua presença no segmento de táxi aéreo, além de se preparar para ingressar no mercado internacional. No universo das empresas que atuam com bens compartilhados, a regra, em geral, é especializar-se em um único ativo.
• Rede D’Or anuncia a compra de pelo menos 90,3% do Hospital Novo Atibaia O hospital tem 150 leitos e potencial para ter 166 no total e, de acordo com o CNES, atualmente existem apenas dois hospitais privados em Atibaia. A Rede D’Or (RDOR3) anunciou na última quarta-feira (15) a compra de pelo menos 90,3% do Hospital Novo Atibaia, um hospital geral de alta complexidade, no interior do estado de São Paulo.
• Neogrid (NGRD3) compra Arker por R$ 26 milhões, terceira aquisição após IPO – Empresa oferece serviços que auxiliam a indústria no impulsionamento e gestão das ações comerciais. A Neogrid (NGRD3), empresa de Software as a Service (SaaS) para a gestão de cadeias de suprimentos, anunciou nesta quinta-feira (16) a aquisição da Arker, startup digital especializada em controle e performance de verbas comerciais das indústrias.
• BTG vence leilão do BNDES e FGC e compra créditos do Banco Econômico por R$ 937,7 milhões Três instituições se cadastraram para participar do leilão, mas só fundo do BTG fez oferta, levando pelo lance mínimo Após vencer o leilão realizado pelo BNDES e FGC (Fundo Garantidor de Créditos), o fundo FIDC NP Alternative Assets 1, administrado pelo BTG, ficará com os créditos do Banco Econômico que
• Acquia adquire Widen para aprimorar plataforma aberta de experiência digital A Acquia assinou um acordo definitivo para adquirir a Widen, empresa que projeta, desenvolve e fornece gerenciamento de ativos digitais e software de gerenciamento de informações de produtos, bem como serviços de gerenciamento de ativos digitais.
• App de relacionamento para universitários Umatch recebe aporte de 900 mil reais Rodada marca primeira vez que Poli Angels e Harvard Angels apostam na mesma startup, FEA Angels e INSEAD Angels também são co-investidoresA startup Umatch, criadora do app de relacionamento homônimo para universitários, público mais engajado dos dating apps, acaba de receber um aporte de 900 mil reais em uma rodada liderada pela
• Cielo cede direitos de aplicativos à Bitz Serviços A Cielo (CIEL3) celebrou a cessão dos direitos relacionados à plataforma de operação do aplicativo de carteira digital “Bitz” à Bitz Serviços Financeiros, empresa que pertence ao grupo Bradesco. A Cielo desenvolveu uma plataforma que permite o processamento de carteiras digitais. Os Softwares objeto da cessão foram desenvolvidos e customizados
• Doria privatiza gestões do parque da Cantareira e do Horto Florestal por R$ 850 mil A Construcap foi a vencedora do leilão; contrato dará à companhia o direito de exploração comercial desses patrimônios ambientais por 30 anos Única empresa a participar de um leilão em que foram privatizadas as gestões dos parques estaduais da Cantareira e do Horto Florestal, ambos na cidade de São Paulo,
• Grupo Sabin compra parte do Grupo Doyon e avança no centro-oeste O Grupo Sabin, referência em medicina diagnóstica no Brasil, acaba de anunciar sua 29ª aquisição desde 2012, desta vez com a compra dos serviços de análises clínicas do Grupo Doyon, no Mato Grosso. A aquisição está inserida no plano de crescimento do Sabin, iniciado em 2012, quando o projeto ganhou
• Brasileiro Cainvest compra seu quarto banco no exterior Grupo especializado em serviços especializados para instituições bancárias com operações em Cayman adquire TBB, com sede em Porto Rico e acesso ao mercado americano O Cainvest não é conhecido do público, mas tem entre seus clientes quase todos os grandes bancos brasileiros. O grupo controla três bancos no exterior e
• Startup com solução para diminuir filas em bares e restaurantes recebe aporte de R$ 9 milhões A Liuv, startup que ajuda a evitar filas e facilita a maneira de fazer pedidos do cardápio e pagamentos de contas em bares e restaurantes recebeu um aporte de R$ 9 milhões em sua segunda rodada de investimento. O aporte foi realizado pela Cielo, empresa brasileira de serviços financeiros. Com a rodada, a
• Fintech que organiza e facilita pagamentos de contas para empresas recebe aporte A Débito Direto, fintech que centraliza, organiza e paga contas para empresas, está há pouco mais de ano no mercado e busca agora parceiros estratégicos, acaba de receber um aporte de R$ 300 mil da Darwin Startups. Em fevereiro deste ano, a Débito Direto também recebeu um aporte de corporate venture capital da Safira.
• Gol expande parceria com American Airlines e recebe investimento de US$ 200 milhões Novo acordo expande os termos da parceria firmada entre as duas empresas em fevereiro de 2020 A Gol anunciou nesta quarta-feira que vai expandir o acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com a American Airlines, tornando-o exclusivo pelos próximos três anos, e que a aérea americana fará um investimento de
• Cayena, que conecta negócios de alimentação a fornecedores, levanta R$ 20 milhões Rodada Série A liderada pelo fundo Picus Capital será usada para contratação de equipe e desenvolvimento de produto A Cayena anuncia nesta segunda-feira (13/9), que levantou uma rodada Série A no valor de R$ 20 milhões. Fundada pelos amigos Gabriel Sendacz, Pedro Carvalho e Raymond Shayo, em 2019, a startup tem como objetivo de…
• Paketá levanta R$ 27 milhões e quer democratizar oferta de crédito no país Fundada em 2018, a fintech oferece consignado para colaboradores CLTs de empresas parceiras. Rodada foi liderada pela Kinea Ventures Nove meses após anunciar a captação de R$ 9 milhões de capital seed, a Paketá, fintech de crédito consignado, acaba de levantar mais R$ 27 milhões em uma rodada Série A liderada pela Kinea Ventures, da…
• WEG firma contrato para compra da empresa de transformadores Balteau Produtos Elétricos O valor da operação não foi divulgado A WEG (WEGE3) comunicou nesta terça-feira (14) que assinou contrato para a aquisição de 100% do capital social da Balteau Produtos Elétricos, empresa de transformadores para instrumentos e conjuntos de medição, situada no município de Itajubá, estado de Minas Gerais. Leia também demais posts…
• Startup de mapeamento genético capta R$ 9 milhões para oferecer longevidade Com investimento de R$ 1 milhão de capital próprio, a startup Viplen Saúde, do empresário Luís Fernando Câmara, se prepara para lançar seu serviço de rastreamento genético com foco na longevidade. A estimativa é iniciar a operação em três meses para identificar predisposições a doenças a partir de testes genéticos….

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.