Divulgadas 46 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 16 a 22/ago/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores e um investimento da ordem de R$ 12,4 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• Seis setores AQUECIDOS: Imobiliário; Outros; Telecomunicações e Mídia; Alimentos e Bebidas; Hospitais e Lab. De Análises Clinicas nicas Saúde.
• E os demais 7 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Ultrapar confirma venda da Oxiteno para Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bi Ultrapar assinou contrato de venda da Oxiteno para Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bi A Ultrapar (UGPA3) informou que assinou contrato para a venda da totalidade das ações da Oxiteno para a Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bilhão, dos quais US$ 1,150 bilhão no fechamento da transação, ..
• Viveo anuncia compra da Profarma Specialty e Cirúrgica Mafra por R$ 900 mi A Viveo (CM Hospitalar) anunciou nesta segunda-feira a compra da Profarma Specialty e da Cirúrgica Mafra por R$ 900 milhões. Essa é a primeira aquisição anunciada pela empresa após a abertura de capital no último dia 9 de agosto, que movimentou R$ 1,9 bilhão. Juntas, as empresas adquiridas pela Viveo..

“Market Movers” – Exterior

• Com aporte de fundador do PayPal, startup cripto é avaliada em US$ 4,1 bi Plataforma de negociação de criptomoedas A fintech Bitpanda, que se tornou o primeiro unicórnio da Áustria em março, realizou uma nova rodada de investimentos nesta semana, liderada pelo fundador do PayPal, Peter Thiel, que mais do que triplicou o valor da startup em menos de cinco meses. Agora, a empresa…
• Nuvemshop recebe US$ 500 milhões, vale US$ 3,1 bi e torna-se a 6ª startup mais valiosa da AL Rodada foi liderada por Insight Partners e Tiger Global Management. Recursos vão ser usados para que a startup dona de uma plataforma de comércio eletrônico desenvolva soluções financeiras e de logística, assim como para fusões e aquisições Nuvemshop tem 90 mil clientes, a maioria deles no Brasil A startup argentina..

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Armac adquire Rental Company do Brasil por R$ 25,6 milhões A Armac informou que adquiriu 100% da Rental Company do Brasil (RCB). A RCB é especializada na locação de plataformas elevatórias por meio de contratos recorrentes para clientes nos setores de varejo, logística, companhias aéreas, entre outros. O preço da aquisição de 100% das cotas foi de R$ 25,6 milhões,…
• Startup com foco em BPO financeiro recebe aporte de investidores-anjo Com foco em triplicar a atual base de clientes por dois anos consecutivos, a M.Victor comemora o bom momento do negócio. A startup, localizada no Centro de Inovação de Blumenau, foi avaliada em R$ 10 milhões após ter sido sondada por investidores-anjo. Essa consulta rendeu, inclusive, o primeiro aporte financeiro..
• Plataforma de ex-presidente da Azul para agentes de viagens recebe aporte Criada por Antonoaldo Neves, ex-presidente das companhias aéreas TAP e Azul, e por Jeanine Pires, ex-presidente da Embratur, a startup de turismo P2D Travel foi avaliada em R$ 85 milhões ao receber um aporte da Point Break Capital (que faz a gestão de US$ 4 bilhões). O investimento – cujo…
• Startup quer ser solução para o ‘last mile’  A falta de uma maior oferta de espaços vagos disponíveis é um obstáculo para que o sistema de compartilhamento de armazenagem seja usado pelas empresas de comércio eletrônico como pontos de distribuição de mercadorias mais próximas da casa do cliente. Estamos sendo procurados por e-commerces em busca de espaço de…
• Faster: startup de design que atende Warner e Ambev capta R$ 1,2 milhão A empresa recebeu investimentos da Domo Invest e de investidores-anjo como Paulo Silveira (Alura) e Marco Fishben (Descomplica) A startup brasileira Faster não brinca em serviço. Em menos de um ano de operação, acumulou uma carteira de mais de 30 clientes, entre eles Ambev, Warner e L’occitane, vendendo trabalhos de design gráfico sob assinatura. Com crescimento…
• Grupo ECO adquire venture builder especializada em saúde e transformação digital O Grupo ECO, que reúne ampla experiência nas áreas de gestão da saúde, anunciou a compra da Conectadoc, venture builder especializada em saúde e transformação digital, avançando no segmento de inovação e tecnologia, considerado estratégico por impulsionar a expansão do grupo. A estratégia faz parte do plano de incluir a…
• Fundo do grupo Ultra “abastece” com cheque logtech focada na última milha Com o aporte de R$ 5,8 milhões da UVC, fundo do Grupo Ultra, dono dos Postos Ipiranga, a RoutEasy, que tem uma plataforma de roteirização e gestão de entregas, mira expansão no Brasil e na América Latina, além de Portugal e EUA A RoutEasy tem uma base de 310 clientes…
• John Deere adquirirá as fábricas da joint-venture Deere-Hitach O acordo está sujeito à aprovação regulatória em várias jurisdições, bem como outras condições habituais de encerramento. A John Deere (NYSE: DE) anunciou nesta quinta-feira (19.08) que entrou em um acordo com a Hitachi Construction Machinery para encerrar os contratos de manufatura e vendas da joint-venture Deere-Hitachi. De acordo com…
• Bionexo anuncia aquisição da Manager Saúde A Bionexo anunciou nesta quinta-feira (19) em fato relevante à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) que adquiriu 40% do capital social da Manager Saúde. Com isso, a companhia concluiu 100% das quotas representativas da empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de integração, workflow de vendas e soluções de Business Intelligence…
• Rede D’Or adquire por R$ 350 milhões os 20% restantes do Hospital Aliança A Rede D’Or São Luiz comprou, por meio da subsidiária Hospital Esperança, a participação de 20% no Hospital Aliança da Companhia de Participações Aliança da Bahia, por R$ 350 milhões, e passa a ser dona de 100% do hospital. A previsão de receita para o Hospital Aliança no ano de…
• EB Capital Compra a Vip Telecom em Mauá e prevê novas aquisições A empresa EB Fibra, da gestora da Private Equity EB Capital adquiriu a Vip Br Telecom, provedor da cidade de Mauá, interior de São Paulo. com isso, o portfólio da EB Capital inclui: Sumicity, Mob Telecom, BR Supply, Loja do Mecânico, ESSA, Enferminas e Vip Br Telecom. De acordo com a empresa, a Vip Br Telecom é a empresa…
• Startup de implementação e gestão da LGPD recebe aporte de R$ 2 milhões A startup Immunize System, que oferece uma plataforma SaaS (software as a service) para implementar de forma automatizada o processo de conformidade com as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), acaba de anunciar a captação de R$ 2 milhões em uma rodada de investimentos pré-seed coordenada pela…
• 3R Petroleum compra participação da Petrogal no campo de Sanhaçu Produção média diária do campo somou aproximadamente 974 barris de óleo equivalente no primeiro semestre de 2021, sendo 134 mil m³ de gás natural e 133 barris de óleo. A 3R Macau, subsidiária da 3R Petroleum, comprou a participação da Petrogal Brasil no campo Sanhaçu, na Bacia Potiguar, localizada na…
• Gerdau aprova fusão de subsidiária com Aceros Corsa e Gerdau Corsa no México A Gerdau e a Metalúrgica Gerdau comunicaram nesta quinta-feira, 19, que seu conselho de administração aprovou a fusão das operações de sua subsidiária Sidertúl com as sociedades Aceros Corsa e Gerdau Corsa, também localizadas no México e controladas pelas companhias junto com o Grupo Córdova. Como passo preliminar à incorporação,…
• Z-Tech, braço de inovação da Ambev, investe na Mercafacil Mercafacil desenvolve um software de gestão para mercados e minimercados e espera atingir 2 mil clientes em 2021. O investimento ainda precisa ser aprovado pelo Cade. Na carteira da Z-Tech, estão empresas como Donus, Lemon e Get In A Z-Tech, braço de inovação e tecnologia da Ambev, está fazendo um…
• MaxMilhas compra startup no ramo de hotéis em sua primeira aquisição Alvo da compra, Lance Hotéis é plataforma que conta com mais de um milhão de hotéis, pousadas e resorts A MaxMilhas, plataforma de pesquisa e compra de passagens aéreas, anunciou nesta quarta-feira a sua primeira aquisição, a Lance Hotéis, startup no segmento de hotelaria. Basicamente, a startup oferece a possibilidade…
• BRF e AES Brasil formam JV para construir parque eólico no Nordeste A AES Brasil Energia e a companhia de alimentos BRF anunciam nesta terça-feira a formação de uma joint venture com controle compartilhado para a construção de um parque eólico. A unidade terá capacidade instalada de 160 MWm, gerando 80 MWm a…
• Supermercado digital recebe aporte de US$ 50 milhões O Merqueo, maior supermercado 100% digital da América Latina, recebeu um aporte de US$ 50 milhões em uma rodada Série C de investimentos liderada pela IDC Ventures, Digital Bridge e IDB Invest com o objetivo de expandir seus negócios nos países da América Latina. A empresa, que começou a operar no Brasil em julho, prevê investir…
• Kovi, de carros por assinatura, capta US$ 100 milhões e mira expansão na América Latina Com a rodada, liderada pelo Valor Capital, a startup também avalia levar seu serviço a mercados como Turquia, Grécia e África, além de investir em conceitos e tecnologias como internet das coisas e machine learning Primeiro unicórnio brasileiro, a 99, até por esse status, tornou-se um dos principais berços de…
• Plataforma de saúde e bem-estar recebe R$ 8 milhões em investimento-anjo A Holistix, criada em 2019 pelas sócias Nathalia Simões e Nicole Vendramini, recebeu R$ 8 milhões de investimento-anjo com apoio da Anjos do Brasil. A startup oferece uma plataforma de saúde e bem-estar que promove a adoção de mini hábitos possíveis para criação de rotinas mais saudáveis através de diferentes…
• Edtech de comunicação e capacitação recebe aporte R$ 20 milhões O Beedoo Edtech, plataforma de comunicação e capacitação para equipes operacionais, acaba de receber um aporte de R$ 20 milhões dos empreendedores Marco Serralheiro, atual sócio e presidente da agência de publicidade DIGIA, e Marcus Buaiz, empresário à frente de seis companhias, entre elas as agências Act10n e Spark. Com…
• Startup que oferece ferramenta para criar e vender produtos digitais recebe aporte de R$ 17 milhões A HeroSpark, plataforma completa para empreendedores de educação na internet, recebeu um aporte de R$ 17 milhões para acelerar a expansão de seus negócios no Brasil. A rodada foi liderada pela Alexia Ventures, fundo de venture capital capitaneado por Wolf Klabin e Patrick Arippol que tem como objetivo investir em startups que possam…
• mLabs adquire DashGoo e cria pacote para gestão inteligente de mídias sociais A mLabs, plataforma de gestão de mídias sociais, acaba de anunciar a aquisição da DashGoo, ferramenta avançada para criação de Dashboards e relatórios de mídias sociais. Com a compra, a startup agrega a sua base mais de 42 mil marcas clientes da DashGoo e permitirá aos seus clientes a geração de Dashboards e análise…
• QuintoAndar levanta mais US$ 120 milhões e valuation supera US$ 5 bilhões Greenoaks e Tencent lideraram o aporte que eleva total levantado pela plataforma líder de moradia em sua quinta rodada de investimentos O QuintoAndar, maior plataforma de moradia da América Latina, captou US$ 120 milhões em uma extensão à sua Série E de investimento, anunciada em maio. O aporte foi co-liderado…
• Com aporte de R$ 25 mi, foodtech argentina Frizata quer expansão no Brasil Depois de receber um aporte series A de 25 milhões de reais do fundo SP Ventures, em julho, a foodtech argentina Frizata está com o pé no acelerador na estratégia de expansão no Brasil. O negócio da Frizata é vender alimentos congelados direto ao consumidor. No portfólio estão 70 itens,…
• BR Distribuidora fecha venda de fatia na Brasil Carbonos para a Unimetal BR Distribuidora vende sua fatia de 49% na Brasil Carbonos por R$ 18,88 milhões A BR Distribuidora (BRDT3) informou nesta quarta-feira (18) que assinou contrato para a venda da totalidade de sua participação acionária de 49% na Brasil Carbonos para a Unimetal Indústria, Comércio e Empreendimentos. Com o acordo, fechado por R$ 18,88..
• Startup de crédito digital recebe aporte de R$ 22 milhões para acelerar novos produtos A Mutual, uma das principais plataformas de crédito digital do país, recebeu um aporte no valor de R$ 22 milhões pela venda de parte de sua subsidiária de tecnologia para combate à fraude a um grupo de empreendedores internacionais. A fintech usará essa quantia para continuar desenvolvendo e ampliando os produtos de…
• Vida Veg, de alimentos veganos, recebe aporte de R$ 18 milhões da X8 Dinheiro será usado em ampliação de fábrica e expansão de pontos de venda A mineira Viva Veg, que produz alimentos veganos e plant based, recebeu contato de 15 fundos de investimentos, que manifestaram interesse em entrar na companhia. Mas, só depois do que se pode chamar de processo seletivo, fez…
• BR Properties vende parte de empreendimento para FII VBI Logístico A BR Properties informou que fechou contrato com o Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros, para a venda de um parte de um galpão logístico em desenvolvimento, por R$ 123,21 milhões. O galpão faz parte do empreendimento Galpão Cajamar, que tem término da construção previsto para o início…
• Brookfield vende R$ 1,7 bi em terras agrícolas A venda inclui 4 fazendas no Tocantins, 3 no Maranhão e uma no Mato Grosso, com culturas de soja, milho e criação bovina De acordo com o Brazil Journal, a Brookfield vendeu cerca de 100.000 hectares de fazendas para o fundo imobiliário de terras agrícolas Terrax FII e um pool…
• Insurtech Seu Guru recebe aporte de R$ 5 milhões Insurtech foca em profissionais autônomos e recebe aporte da Estáter A Seu Guru nasce com aporte de R$ 5 milhões da companhia liderada por Pércio de Souza e será lançada em setembro, com seguros e benefícios para profissionais e salões de beleza. Outras categorias, como motoboys e diaristas, também estão…
• CVC Corp chega a 100% de participação na VHC Hospitality e anuncia mudanças na diretoria A CVC Corp anunciou nesta segunda-feira (16) a compra das ações remanescentes da VHC Hospitality LLC, sua unidade de negócios de aluguel de casas de temporada, que pertenciam a Camden Enterprise LLC. Com o negócio, a participação final da CVC Corp na VHC passou de 69% para 100%. A VHC entrou na estrutura…
• Bemobi compra grupo chileno Tiaxa A aquisição é um importante passo na implementação do plano estratégico da companhia A Bemobi (BMOB3) adquiriu, por meio da subsidiária integral Tulari Spain SL, o grupo chileno Tiaxa, que atua no mercado de microfinanças em países emergentes por meio da oferta de serviços focados em inclusão financeira via tecnologia móvel. A…
• Camil anuncia compra da Santa Amália por R$ 260 mi e entra no segmento de massas A Camil anunciou nesta segunda-feira (16) que assinou contrato para aquisição da companhia de massas Santa Amália, por 260 milhões de reais, marcando sua entrada no segmento, conforme fato relevante. Segundo o comunicado, com a transação, a Camil assumirá o endividamento da Santa Amália da ordem de 150 milhões de…
• Desktop compra provedor de Barretos e região Net Barretos tem clientes em sete cidades do interior paulista. Aquisição faz parte da estratégia da Desktop de crescer por meio de aquisições usando o capital levantado na bolsa em julho. A operadora Desktop avisou nesta segunda, 16, que adquiriu mais um provedor de internet no interior de São Paulo,…
• PagBank PagSeguro anuncia a aquisição da Concil O PagBank PagSeguro, que promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento e empresa líder em quantidade de clientes no segmento de maquininhas de cartão, anuncia a aquisição integral da Concil. A transação reforça a estratégia de crescimento da companhia através de aquisições que buscam complementar seu ecossistema,…
• Bazinho Ferraz compra sua sexta agência e planeja rodada A B&Partners — a network de agências de publicidade de Bazinho Ferraz — acaba de comprar uma participação minoritária não revelada na Vitrio, uma das maiores agências de marketing digital do Brasil. A aquisição também inclui uma opção de compra do controle da empresa, fundada em 2013 por Gerson Ribeiro…
• Uma aquisição por mês: Nuvini compra Mercos e mira Nasdaq em 2022 Com seis aquisições em seis meses e outras cinco já na mira, companhia quer ser “o maior grupo de SaaS” antes de abrir capital. Esta é a estratégia a Nuvini de acordo com a matéria publicada pela Pipeline, do jornal Valor Econômico. De olho em um IPO na Nasdaq no…
• Ultrapar confirma venda da Oxiteno para Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bi Ultrapar assinou contrato de venda da Oxiteno para Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bi A Ultrapar (UGPA3) informou que assinou contrato para a venda da totalidade das ações da Oxiteno para a Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bilhão, dos quais US$ 1,150 bilhão no fechamento da transação, sujeito a…
• Fundo da Vinci Partners compra fatia de 40,9% na Transpotech A Vinci Partners anunciou que seu fundo Vinci Impacto e Retorno IV (VIR IV) fechou uma aquisição equivalente a uma participação de 40,9% na Transpotech, empresa brasileira com atuação no setor de serviços B2B. Testes, férias coletivas e outras medidas compõem o Plano de Contingência da empresa para prevenção, controle…
• Grupo Brasileiro compra a Santana Transportes O Grupo Brasileiro anuncia a aquisição das linhas da empresa Santana Transportes, que transportava passageiros partindo de Salvador para várias cidades como Feira de Santana, Valença, São Félix e tantas outras. A empresa Viação Cidade Sol, que compõe o Grupo Brasileiro assumirá as referidas linhas a partir do dia 01…
• EQI compra empresa de agentes autônomos vinculada à XP, segundo OGlobo A EQI anuncia em breve a compra da New York Capítal, uma empresa de agentes autônomos que estava vinculada à XP desde 2014, de acordo com a informação publicada pelo Lauro Jardim, do O Globo. A New York Capital, com sede em São Paulo, tem cerca de 600 clientes e R$…
• Notre Dame anuncia investimento minoritário na startup NeuralMed A Notre Dame Intermédica anunciou um investimento minoritário na startup NeuralMed por meio da sua subsidiária BCBF Participações. O investimento, cujo valor não foi informado, aconteceu através de um Contrato Simples para Futura Participação Societária, que prevê uma participação totalmente diluída de 9,29%. Com a transação, a companhia amplia ainda…
• Viveo anuncia compra da Profarma Specialty e Cirúrgica Mafra por R$ 900 mi A Viveo (CM Hospitalar) anunciou nesta segunda-feira a compra da Profarma Specialty e da Cirúrgica Mafra por R$ 900 milhões. Essa é a primeira aquisição anunciada pela empresa após a abertura de capital no último dia 9 de agosto, que movimentou R$ 1,9 bilhão. Juntas, as empresas adquiridas pela Viveo…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.