Fusões e Aquisições – destaques da semana 25 a 31/out/2021
Divulgadas 45 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 25 a 31/out/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores e um investimento da ordem de R$ 23,9 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”:
- Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
- Seis setores AQUECIDOS: Alimentos, Bebidas e Fumo; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Outros; Companhias Energéticas; Meio Ambiente; Mineração
- E os demais 7 segmentos operando regularmente.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
“Market Movers” – Brasil
- Equatorial paga quase R$ 10 bi pela Echoenergia. A Equatorial Energia acaba de comprar a Echoenergia numa transação que beira os R$ 10 bilhões de enterprise value e marca a entrada da companhia na geração renovável.
- Sibanye-Stillwater confirma compra de 2 mineradoras brasileiras por US$ 1 bi. A mineradora sul-africana Sibanye-Stillwater entrou em acordo definitivo para a compra de 100% de duas mineradoras brasileiras, a de Santa Rita e a de Serrote.
“Market Movers” – Exterior
- Plataforma israelense de investimentos em tecnologia e startups recebe aporte de US$ 25 milhões do SoftBank. Plataforma israelense de investimentos em tecnologia e startups recebe aporte de US$ 25 milhões do SoftBank. A OurCrowd, plataforma de risco ativa de Israel, anunciou que o SoftBank Vision Fund 2 fará um investimento de capital conversível de US$ 25 milhões na empresa.
- PayPal diz que não vai comprar o Pinterest e ações caem. A empresa de pagamentos PayPal acabou com as especulações de que estaria prestes a adquirir a rede social especializada em fotos Pinterest por US$ 45 bilhões.
- Volvo Cars dá a si mesma uma etiqueta de preço de US$18 bi com corte no tamanho do IPO. A Volvo Cars encolheu sua oferta pública inicial na segunda-feira, fixando o preço na parte inferior de uma faixa anunciada anteriormente e avaliando o negócio de propriedade da Geely em pouco mais de 18 bilhões de dólares.
- Fintech que atua como Bank as a Service recebe aporte de de R$ 135 milhões. Após se afirmar no mercado de Bank as a Service (BaaS) com o lançamento de duas plataformas e expansão de 300% em sua base de clientes no último ano, a Swap atraiu R$ 135 milhões em sua rodada de investimentos Série A, liderada pela Tiger Global.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Nubank compra a fintech Olivia, que analisa vida financeira do cliente via IA. Mal anunciou o movimento para abrir oferta pública de ações e o Nubank já virou notícia de novo. A empresa está em vias de adquirir a fintech Olivia, disseram fontes ao site Pipeline, do Valor.
- Grupo Trigo compra TrendFoods, dona de China in Box e Gendai.O Grupo Trigo, dono de Spoleto, Koni, LeBonton e Gurumê e uma das maiores redes de foodservice do Brasil, anuncia a aquisição da empresa paulista TrendFoods, detentora das marcas China in Box e Gendai, entre outras, com forte atuação no segmento de culinária asiática, por meio de restaurantes e delivery.
- A disparada dos condomínios. O aumento da procura por condomínios está turbinando os resultados da fintech CondoConta, especializada em gestão financeira no segmento. Nos últimos seis meses, a empresa recebeu uma série de aportes de fundos como Darwin e Redpoint.
- CCR vence leilão da via Dutra com outorga de R$1,77 bi e desconto máximo em pedágio. A CCR venceu nesta sexta-feira o leilão pela concessão do bloco rodoviário formado pela via Dutra e a Rio-Santos, batendo a Ecorodovias única rival na disputa.
- Startup que facilita a vida de motoristas recebe aporte R$ 50 milhões.O Gringo, startup brasileira que tem como principal objetivo se tornar melhor amigo do motorista, recebeu uma rodada de investimento de R$ 50 milhões, liderada pelo fundo de venture capital Kaszek, com participação dos fundos GFC e Onevc.
- DNA Capital e Temasek investem R$ 100 milhões na Memed.A DNA Capital, que tem a família Bueno entre os investidores, e o fundo soberano de Cingapura Temasek estão realizando um investimento de R$ 100 milhões na startup de prescrição médica digital Memed.
- Softys Brasil, com unidade em Mogi, compra a Carta Fabril por R$ 1,14 mi.Com a transação, companhia terá uma capacidade instalada de produção de 380 mil toneladas por ano de papel tissue. A Softys Brasil, fabricante de papéis de higiene que pertence ao grupo chileno CMPC e possui uma unidade fabril em Mogi das Cruzes (antiga Melhoramentos), perto da divisa com Suzano, nas proximidades do ribeirão Taiaçupeba, fechou nesta sexta-feira (29) a compra da Carta Fabril, também fabricante de papel, dona de marcas como Cotton e Coquetel, por R$ 1,14 bilhão.
- Fundo da XP “compra” farmacêutica europeia e passa a investir em startups.Em abril deste ano, num movimento que chamou a atenção do mercado, a XP Asset conseguiu reunir 10 mil investidores qualificados, aqueles com mais de R$ 1 milhão em aplicações, em um fundo voltado para o mercado de venture capital e private equity.
- SalesFarm compra Instituto Vendas visando crescer quatro vezes em 2022.A SalesFarm, startup fundada em março de 2020, anunciou nesta sexta-feira (29/10) com exclusividade a PEGN que fechou seu primeiro M&A.
- Olist vem forte e anuncia compra da Tiny ERP e Vnda. A partir de agora, todas as operações das empresas gaúchas Tiny ERP e Vnda serão da Olist, startup que faz a conexão de pequenos lojistas a grandes marketplaces.
- Mercado Bitcoin entra para o setor de Arte Digital e compra participação em empresa de curadoria. O 2TM, controlador do Mercado Bitcoin, adquiriu participação na Fingerprints pagando em Ethereum e recebeu em troca tokens $PRINTS da companhia, que dão direito a voto nas decisões da empresa.
- Em 1º investimento de novo fundo, ABSeed traz à bordo a Gedanken. Cadastrar fornecedores é um processo burocrático e longo. A Gedanken quer tornar isso fácil com uma plataforma de onboarding.
- Blue3 adquire Profit, escritório de Bauru com R$ 500 milhões e 2 mil clientes.A Blue3, uma das maiores parceiras da XP, acaba de incorporar o Profit, do interior paulista. O escritório com mais de 2 mil clientes ativos, unidades em Bauru e Marília e aproximadamente R$ 500 milhões sob assessoria, passa a usar a marca e a estrutura da Blue3.
- Empresa que oferece escritórios privativos e mobiliados conclui primeira rodada de investimentos. A Flowork, líder no segmento de coworking na região Sul, anunciou a conclusão de sua primeira rodada de investimentos. A empresa iniciou sua operação no início de 2017, com 500 metros quadrados e 100 estações de trabalho em Porto Alegre, atingiu a marca de 5 mil metros quadrados e mais de mil estações de trabalho, entre as operações na capital gaúcha e em Curitiba.
- RecargaPay recebe US$ 10 milhões em extensão da série C.A RecargaPay recebeu aporte de US$ 10 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 56 milhões, em uma extensão da rodada de investimentos série C anunciada pela empresa em março passado e que agora soma US$ 80 milhões (cerca de R$ 440 milhões).
- Equatorial paga quase R$ 10 bi pela Echoenergia. A Equatorial Energia acaba de comprar a Echoenergia numa transação que beira os R$ 10 bilhões de enterprise value e marca a entrada da companhia na geração renovável, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
- VidMob adquire adtech que oferece automação criativa.A VidMob, plataforma que oferece Inteligência Criativa, adquiriu a Chiligum, adtech que automatiza processos da produção criativa para entregar publicidade personalizada e dinâmica em escala.
- Indicator Capital e TM3 Capital investem R$ 15 milhões em startup focada em pesquisa e inteligência de preços.A InfoPrice, startup de tecnologia focada em pesquisa e inteligência de preços, acaba de receber investimento total de R$ 15 milhões, sendo R$ 10 milhões da Indicator Capital, gestora brasileira de venture capital early-stage, e R$ 5 milhões da TM3 Capital, atual investidor da companhia.
- Investidores.vc anuncia aporte de R$ 2 milhões na startup Vivalisto. O Investidores.vc, um dos maiores clubes de investidores-anjos independentes do Brasil, acaba de anunciar um aporte de 2 milhões de reais na Vivalisto, proptech que tem como objetivo otimizar e facilitar todas as questões operacionais e burocráticas de uma negociação de compra ou locação de imóveis.
- Stone compra fatia minoritária no ReclameAqui. A Stone acaba de comprar uma participação minoritária no Reclame AQUI, o site onde todo mundo já entrou para ver se uma loja é boa ou ruim, ou para reclamar de algum produto ou serviço.
- Ambipar adquire a MCZ Soluções Ambientais em Alagoas. A Ambipar compra 100% da MCZ Soluções Ambientais em Alagoas, conforme comunicado ao mercado. Valores da transação não foram divulgados.
- Lincros Soluções em Software recebe investimento da Companhia Sequoia Logística e Transportes. A Sequoia, companhia brasileira de soluções de logística e transporte, com atuação especializada em e-commerce, e a Lincros, logtech de soluções para gestão da operação logística, formalizaram nesta semana uma parceria societária de longo prazo.
- Rede D’Or compra 100% do hospital Santa Isabel, de São Paulo. A Rede D’Or comunicou nesta quarta-feira, 27, a aquisição, por meio de sua afiliada Hospitais Integrados da Gávea – Clínica São Vicente, a aquisição de 100% do Hospital Santa Isabel, cujo valor (firmvalue) é de R$ 280 milhões.
- Fintech de comércio exterior recebe aporte de R$ 35 milhões. A Vixtra, uma fintech brasileira de comércio exterior, acaba de anunciar um aporte de R$ 35 milhões, liderado pelos sócios da Sertrading, uma das maiores trading companies do país. https://fusoesaquisicoes.com/acontece-no-setor/116934/
Gestoras de ativos investem R$ 10,6 bi em projetos de fontes sustentáveis. Brookfield, Pátria Investimentos e Vinci Partners apostam em energia eólica e solar. As gestoras de ativos alternativos também vêm fomentando o desenvolvimento das energias eólica e solar no país. - Sun Mobi associa-se à Prisma Capital para ampliar oferta de energia solar por assinatura. Nos próximos três anos, as empresas pretendem viabilizar cerca de R$ 800 milhões em novos empreendimentos solares, somando 200 megawatts (MW) em potência. A Sun Mobi, “enertech” especializada em energia solar por assinatura, anunciou nesta terça-feira uma sociedade com a GET Energy Trading, comercializadora de energia da gestora Prisma Capital.
- A gigante chinesa Tencent embarca na brasileira Omie. A Tencent, que também tem uma fatia do Nubank, está fazendo um investimento minoritário na plataforma de gestão online Omie, em uma extensão da rodada série C captada em agosto. A chinesa Tencent está fazendo um investimento minoritário na Omie, em uma extensão do aporte série C de R$ 580 milhões captado pela startup em agosto deste ano.
- Zitrus recebe investimento da FespPart. A Federação das Unimeds do Estado de São Paulo está investindo uma quantia não revelada por uma participação também não revelada na Zitrus, uma startup surgida a partir da área de tecnologia da federação catarinense da Unimed.
- Fusão da Betânia com Embaré criará empresa com faturamento de R$ 4 bilhões. A transação foi confirmada nesta terça-feira, 26. O faturamento estimado após a fusão das marcas para 2022 chega ao patamar de R$ 4 bilhões com o nascimento de empresa capaz de disputar mercado com a Nestlé. Após um ano de negociações, a cearense Betânia Lácteos e a família Antunes, controladora da Embaré (dona de marcas como a Camponesa), fecharam acordo de fusão.
- Grupo Stefanini adquire a empresa peruana Sapia. Grupo Stefanini adquire 100% da empresa peruana Sapia. Com a iniciativa, multinacional brasileira expande sua atuação na América Latina e vislumbra a liderança no mercado de soluções digitais no Peru. O Grupo Stefanini , multinacional de origem brasileira presente em 41 países, acelera seu plano de expansão na América Latina com a aquisição completa da Sapia, empresa de tecnologia fundada no Peru, em 1984, como Cosapi Data.
- UOL EdTech compra Skore.Com a aquisição, a empresa amplia sua atuação no mercado de PMEs.O UOL EdTech, empresa de tecnologia para educação do grupo UOL, anunciou a aquisição da Skore, startup que desenvolve uma plataforma de Learning Experience (LXP).
- Ahgora compra Velti e WebTraining. As duas aquisições da HR tech catarinense somam R$ 30 milhões.A Ahgora Sistemas, catarinense que desenvolve tecnologias para gestão de pessoas, anunciou a aquisição de 100% das empresas WebTraining e Velti com um investimento total de R$ 30 milhões.
- Grupo Eco adquire participação na Unidade Ortopédica Artro. Iniciativa visa proporcionar um atendimento de excelência aos pacientes e oferecer maior suporte aos médicos. O Grupo Eco anuncia aquisição relevante na área médica em Curitiba (PR), absorvendo participação societária na unidade de ortopedia Artro.
- Evino compra a Grand Cru e cria importadora de vinhos com faturamento de R$ 700 milhões.Após seis de negociações, o e-commerce de vinhos Evino finalizou a compra da Grand Cru, misto de importadora e loja para a venda final ao consumidor, de acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo publicadas nesta segunda (25) e confirmadas pelo Bom Gourmet Negócios.
- Startup recebe quase R$ 200 milhões para emplacar seguro de automóvel baseado em como você dirige. O investimento em startups brasileiras está acelerado – e 40% do dinheiro colocado pelos fundos de capital de risco está concentrado em startups de serviços financeiros.
- Megatelecom compra Iftnet, dona de data centers. De janeiro a setembro, a receita da Megatelecom cresceu 20%, em base anual, sem considerar aquisições. Com o objetivo de crescer rapidamente por meio de aquisições, a Megatelecom, operadora regional que atua no mercado empresarial, comprou a totalidade das ações da Iftnet.
- Bomi Group adquire a Linex, referência no transporte de produtos farmacêuticos. O Grupo Bomi, multinacional líder em logística no setor de saúde, anuncia a aquisição da Line Express e ALX (“Linex”), empresa brasileira líder no transporte aéreo de produtos farmacêuticos com capilaridade nacional, entregando produtos diariamente nos principais distribuidores, hospitais e clínicas em todos o território nacional.
- Pipefy levanta mais US$ 75 milhões.Startup brasileira já está de olho em um IPO nos Estados Unidos.A Pipefy. startup brasileira de automatização de gestão de processos, levantou US$ 75 milhões numa rodada que vai financiar sua expansão nos Estados Unidos.
- Dona da Movida e da JSL aprova compra da Ciclus, empresa que trata lixo do Rio. Incorporação ainda precisará ser aprovada pelos acionistas minoritários. Holding JSP passaria a ter 57,4% do grupo.A Simpar, que controla as empresas Movida, JSL, CS Brasil e Grupo Vamos, entre outras, comunicou nesta sexta-feira que o Conselho de Administração da Companhia aprovou por unanimidade a aquisição da empresa Ciclos Ambiental.
- Quase nove anos depois, Abilio deixa a BRF — com prejuízo. Empresário vendeu sua posição de 3,8% para a Marfrig por quase R$ 900 milhões, mas amarrou earn-out de acordo com notícia divulgada pela Pipeline. Depois de quase nove anos, Abilio Diniz não é mais acionista da BRF.
- CVC Corp compra 40% restantes da operadora argentina Ola. Com a justificativa “de priorização e fortalecimento de suas operações nos mercados considerados estratégicos e comrelevância competitiva”, a CVC Corp informou esta noite ao mercado que concluiu a aquisição dos 40% remanescentes do capital da Ola S.A.
- Airmet Brasil e Clubturis anunciam fusão; veja os benefícios. Com mais de 1.300 agências cadastradas em Portugal, Espanha, Cabo Verde e Brasil e diversas vezes premiada como o melhor Grupo Português de Agências de Viagens, a Airmet ampliou seus serviços e desde 2019 atua no Brasil com excelência, dedicando-se ao atendimento e interesse de agências e agentes de viagens.
- Smart fit compra fatia da rede mexicana Sports World. Seis meses após anunciar a intenção de incorporar a operação da rede de academias mexicana Sports World, a Smart Fit bateu o martelo.
- G Mining Ventures adquire projeto de ouro Tocantinzinho por US$ 115 milhões. A G Mining Ventures (GMin) concluiu a aquisição do projeto de ouro Tocantinzinho, no Pará, vendido pela Eldorado Gold por US$ 115 milhões.
- Sibanye-Stillwater confirma compra de 2 mineradoras brasileiras por US$ 1 bi. A mineradora sul-africana Sibanye-Stillwater entrou em acordo definitivo para a compra de 100% de duas mineradoras brasileiras, a de Santa Rita e a de Serrote, conforme antecipou a Coluna do Broadcast.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.