Destacamos 40 notícias nesta semana sendo 4 postagens vinculadas à Venda, 18 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 13 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 06 a 12/set/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:

• 25,0% se referem a 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
• 50,0% se referem a 9 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Telecomunicações e Mídia; Companhias Energéticas; Construção e Produtos para Construção; Imobiliário; Instituições Financeiras; Varejo; Produtos Químicos e Petroquímicos; Serviços para Empresas;
• E os demais 6 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• A DASA finalizou a compra dos hospitais Leforte Liberdade, Leforte Morumbi e o Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama por R$ 1,7 bilhão, informou a companhia em documento enviado…
• Startups: em meio aos unicórnios, há oportunidades para empresas menores O Brasil vive um momento único para as startups. Já são 20 unicórnios, as empresas desse perfil que valem, pelo menos, 1 bilhão de dólares, e o país viu um recorde de aportes e investimentos em agosto, de mais de 3,5 bilhões de reais. As histórias de sucesso se multiplicam,
• Infraestrutura, commodities e saúde: as apostas do Julius Baer para a retomada A pandemia acelerou a digitalização da economia. Mas o gestor de ações Alexandre Reitz, do Julius Baer, acredita que setores tradicionais vão se beneficiar muito mais da reabertura Em junho deste ano, o Ibovespa bateu recorde ao atingir 130 mil pontos. O cenário era de otimismo: a vacinação estava avançando…
• Mercado Livre e Kaszek lançam SPAC, de olho em empresas de tecnologia na América Latina Objetivo da nova companhia de investimento é “acelerar o desenvolvimento do ecossistema digital” na região O gigante de e-commerce Mercado Livre  e o fundo de investimentos Kaszek patrocinam uma nova companhia de investimento. A Special Purpose Acquisition Company (SPAC) se chama MELI Kaszek Pioneer Corp, e protocolou uma oferta pública inicial…

M & A – VENDA

• CEO do Grupo Latam, reafirma que empresa não está à venda O CEO do Grupo Latam, Roberto Alvo, falou hoje com a imprensa brasileira sobre as novidades anunciadas ontem, como o recebimento de várias ofertas, cada uma superior a US$ 5 bilhões para investimento na companhia. Alvo disse que apenas uma estará no plano de recuperação da empresa, mas afirmou que…
• Grupo espanhol deve comprar o Polo de Carmópolis Mais um desinvestimento em campos terrestres da Petrobras avança para a fase de preferencial bider, agora com foco no Polo Carmópolis, em Sergipe. Fontes do Petróleo Hoje afirmam que o grupo espanhol Cobra teria sido selecionado pela petroleira com a melhor proposta frme, seguindo, no fnal de agosto, para etapa…
• Petrobras inicia divulgação de venda de participação nos Campos de Uruguá e Tambaú Petrobras inicia divulgação de venda de participação nos Campos de Uruguá e Tambaú De acordo com a empresa, que detém 100% de participação em ambos os campos, a produção em 2020 foi de aproximadamente 5 mil barris por dia de óleo e 918 mil metros cúbicos por dia de gás…
• Invepar busca sócio para o aeroporto de Guarulhos Fundo Farallon e CCR são apontados como possíveis interessados no ativo no ativo, segundo fontes A Invepar retomou o processo para buscar um investidor para o Aeroporto de Guarulhos, apurou o Valor. O banco Goldman Sachs, que tem o mandato do negócio, já começou a prospectar potenciais interessados em fazer…

M & A – COMPRA

• Imobiliárias miram fintechs e crescem em crédito e seguro A simbiose entre os setores imobiliário e financeiro está aumentando com a transformação digital. O movimento abriu novas possibilidades de oferta de crédito, seguro e outros produtos dentro das plataformas de compra, venda e locação de imóveis. O estreitamento dos laços está em alta, como indicam transações recentes. A Loft…
• Startups: em meio aos unicórnios, há oportunidades para empresas menores O Brasil vive um momento único para as startups. Já são 20 unicórnios, as empresas desse perfil que valem, pelo menos, 1 bilhão de dólares, e o país viu um recorde de aportes e investimentos em agosto, de mais de 3,5 bilhões de reais. As histórias de sucesso se multiplicam,…
• Dona da Vivo cria área de estratégia para fusões e transformação digital O grupo Telefónica, controladora da Vivo, criou um novo departamento de estratégia e desenvolvimento. O objetivo da companhia espanhola é que essa nova área lidere o processo de transformação digital e promova a “consolidação da nova Telefónica”, segundo afirmou em comunicado na quinta-feira, 9. Mark Evans, que liderou a O2…
• Por que as grandes empresas não se cansam de comprar startups Para compor suas estratégias de inovação, as corporações têm se dividido entre o corporate venture e a aquisição integral de startups, outro movimento em alta Existe uma outra transformação acontecendo em paralelo ao crescimento dos fundos corporativos de capital de risco. As empresas estão indo às compras – e as…
• Sem alarde, a Petz está criando a “Rede D’Or” da saúde animal Marca de hospitais e centros veterinários da rede de pet shops, a Seres começa a ganhar presença nacional. E vai investir em uma pegada de verticalização com a entrada em laboratórios e planos de saúde Neste sábado, dia 11 de setembro, a Petz completa um ano de seu IPO na B3, oferta…
• Accenture planeja mais cinco aquisições no país Objetivo das compras é reforçar a oferta de serviços voltados à transformação digital dos clientes O comando da Accenture estima fechar o período de setembro de 2020 a agosto de 2021 com o equivalente a US$ 4 bilhões em aquisições realizadas globalmente. No Brasil, a companhia especializada em consultoria e…
• Docol anuncia plano de expansão de R$ 500 milhões até 2026 A Docol, maior exportadora de metais sanitários da América Latina e uma das líderes brasileiras na fabricação de louças e metais sanitários, teve aumento de 20% nas vendas, impulsionada pelo bom momento da construção civil. Aos 65 anos, a empresa catarinense prevê alcançar, pela primeira vez, um faturamento acima dos…
• Empresa que arrematou CEEE-T estuda também compra da área de geração CPFL deve assumir área de transmissão até final de outubro e já avalia nova aquisição Em menos de 60 dias, a CPFL Energia deve assumir o comando da área de transmissão da CEEE, arrematada em leilão por R$ 2,7 bilhões. Conforme Vitor Fagali, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da companhia controlada…
• Sistema Unimed cria contra-ataque às verticalizadas Diante da forte expansão das operadoras de planos de saúde verticalizadas, a nova gestão do Sistema Unimed traçou um plano de contra-ataque para não perder participação de mercado. Atualmente, as Unimeds contam com 17,6 milhões de usuários, o equivalente a 36,5% do setor de planos de saúde, e movimentaram R$…
• Accenture investe US$ 4 bilhões em aquisições em todo o mundo No Brasil, a companhia especializada em consultoria e serviços digitais comprou três empresas nos últimos 12 meses O comando da Accenture estima fechar o período de setembro de 2020 a agosto de 2021 com o equivalente a US$ 4 bilhões em aquisições realizadas globalmente. Leia também demais posts relacionados a…
• Aquisições continuarão tendo papel importante no crescimento da JSL; ação está barata, destaca BTG A JSL ainda tem mais mercados para explorar. Apesar da recusa da Tegma (TGMA3) envolvendo uma combinação de negócios com a companhia, o BTG acredita que aumentar a exposição à indústria auto continua sendo uma estratégia interessante. E há ainda a privatização dos Correios – embora o processo esteja nos estágios iniciais, a administração disse…
• Andrade Gutierrez renova prazo de preferência para aquisição de sua participação na CCR A CCR (CCRO3) comunicou nesta sexta-feira que a Andrade Gutierrez enviou a carta a demais acionistas do bloco de controle da companhia dando prazo de 30 dias para exercerem ou não o direito de preferência para a aquisição da totalidade da participação do grupo na empresa. Além da Andrade Gutierrez, com participação…
• Operadoras regionais buscam fatiar espectro da Oi Móvel Empresas reunidas na Associação NEO pedem ao Cade reprovação da venda do ativo para Vivo, TIM e Claro A compra da Oi Móvel pela aliança entre Telefônica / Vivo, TIM e Claro indica um cenário de possível aumento de preços ao consumidor, redução da competição e qued
• Na Dimensa, só falta o sinal verde para o início de uma onda de M&As Em entrevista ao NeoFeed, Denis Piovezan, CEO da nova companhia formada pela joint-venture entre Totvs e B3, diz que já tem alvos mapeados para sair às compras Em meados de julho, a Totvs pegou o mercado de surpresa ao anunciar a criação de uma nova empresa em sociedade com a…
• “Empresas que investem em fundos de venture capital descobrem primeiro quais serão as startups do futuro” Para Bruno Loreto, gestor da Terracota Ventures, a proximidade com o capital de risco ajuda grandes companhias a enxergarem o que existe de mais vibrante no ecossistema de inovação brasileiro “Não adianta entrar no mercado hoje querendo apostar em empresas que já receberam várias rodadas de investimento. As grandes empresas…
• Minas Gerais teve alta de 45% nas fusões e aquisições do 1° semestre de 2021 O Estado de Minas Gerais registrou 48 fusões e aquisições de empresas no 1S21, uma alta de 45% na comparação com o 1S20, quando foram realizadas 33 operações. Leia também demais posts relacionados a KPMG no Portal Fusões & Aquisições. Minas Gerais ficou atrás apenas de São Paulo (446 transações, 55%),…
• Dasa conclui a compra de 3 hospitais por R$ 1,7 bilhão As clinicas pertencem a Biodínamo, empresa a qual a Dasa adquiriu 100% nessa transação (Imagem: Pixabay) A DASA (Diagnósticos da América) (DASA3) finalizou a compra dos hospitais Leforte Liberdade, Leforte Morumbi e o Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama por R$ 1,7 bilhão, informou a companhia em documento enviado…
• Após aporte do fundo soberano GIC, empresa de tecnologia Sankhya analisa aquisições Empresa tem clientes nos segmentos de agronegócios, atacado, distribuidores e serviços Após receber R$ 425 milhões do fundo soberano de Cingapura GIC, no ano passado, a empresa de sistema de gestão Sankhya está indo às compras. Seu desafio é aumentar em cinco vezes o faturamento até 2025, conforme acordo fechado…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• BTG cria fundo de R$ 540 mi para comprar empresa de alta governança O BTG Pactual está buscando empresas de alta governança, com porte médio e algum tempo de estrada, para comprar. O banco criou seu primeiro fundo de impacto e conseguiu captar R$ 542 milhões em uma oferta pública. A estratégia é alocar por volta de R$ 80 milhões por companhia, desde que sejam…
• Fundos compraram mais fatia relevante em empresa listada no 1º semestre A análise de 376 documentos enviados à CVM mostrou que as aquisições corresponderam a 53,7%, e as vendas, a 46,3% do total O primeiro semestre do ano foi marcado por maior atuação dos fundos comprando fatias relevantes nas companhias de capital aberto do que vendendo, segundo um levantamento realizado pela…
• IFC tem US$ 100 mi para infraestrutura digital e olha dois projetos no Brasil Os negócios de infraestrutura digital no Brasil chamaram atenção da International Finance Corporation (IFC), braço de investimento Área de infraestrutura de telecomunicação está entre alvos do IFCOs negócios deinfraestrutura digital no Brasil chamaram atenção da International Finance Corporation (IFC), braço de investimento do Banco Mundial. O plano da instituição, que…
• Infraestrutura, commodities e saúde: as apostas do Julius Baer para a retomada A pandemia acelerou a digitalização da economia. Mas o gestor de ações Alexandre Reitz, do Julius Baer, acredita que setores tradicionais vão se beneficiar muito mais da reabertura Em junho deste ano, o Ibovespa bateu recorde ao atingir 130 mil pontos. O cenário era de otimismo: a vacinação estava avançando…
• Número de unicórnios no planeta se aproxima da marca de 800 – Quando a investidora-anjo Aileen Lee cunhou o termo unicórnio, em 2013, 39 startups estavam aptas a fazer uso dele. Eram as únicas com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão, até então raras como o animal mitológico – daí o apelido, que virou sinônimo de sucesso e inovação. Mas…

OFERTA DE AÇÕES

• Mercado Livre e Kaszek lançam SPAC, de olho em empresas de tecnologia na América Latina Objetivo da nova companhia de investimento é “acelerar o desenvolvimento do ecossistema digital” na região O gigante de e-commerce Mercado Livre (MELI34) e o fundo de investimentos Kaszek patrocinam uma nova companhia de investimento. A Special Purpose Acquisition Company (SPAC) se chama MELI Kaszek Pioneer Corp, e protocolou uma oferta pública inicial…
• Totvs anuncia oferta de ações da ordem de R$2,5 bi; deve precificar dia 21 A empresa de tecnologia e produtos de crédito Totvs anunciou nesta segunda-feira oferta restrita de ações com distribuições primária de até 64.795.500 papéis, que espera precificar em 21 de setembro, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Leia também demais posts relacionados a TOTVS no Portal Fusões &…
• AES Brasil informa estudos para possível oferta pública de ações A companhia afirmou que seu plano de crescimento poderá ser acelerado pela potencial oferta. A administração da AES Brasil (AESB3) está estudando a possibilidade de realizar uma oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação de ações de sua emissão, de acordo com fato relevante publicado nesta segunda-feira, que…
• Unigel: conheça a petroquímica que está na fila para IPO – A Unigel Petroquímica está na fila para realizar seu IPO (Oferta Pública Inicial). Com atuação multinacional voltada para a produção de acrílicos, fertilizantes e estirênicos, fornecendo produtos para uma grande cadeira de produtos químicos intermediários, a empresa quer usar os recursos da oferta para expansão de forma orgânica e inorgânica.
• Após nova aquisição, CSN retoma o IPO da divisão de cimento – Companhia vai pagar US$ 1 bilhão por dez fábricas da Holcim e US$ 200 milhões por uma da Elizabeth que ficam no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Com a compra na quinta-feira à noite dos negócios de cimento e concreto no Brasil do grupo Holcim, por US$ 1,02 bilhão, os acionistas da CSN Cimentos já planejam relançar a abertura de capital da empresa na B3 em meados de outubro e fechar a operação antes do final do ano.
• Perto do IPO, Captalys muda marketplace, que planeja movimentar R$ 60 bi Na reta final dos preparativos para se tornar a primeira empresa comandada exclusivamente por mulheres a abrir o capital na B3 (IPO, na sigla em inglês), a plataforma digital de infraestrutura de crédito Captalys resolveu remodelar seu marketplace de recebíveis. Essa espécie de central, que reúne transações de crédito entre…
• Nova Harmonia, Rio Energy e Hortigil cancelam IPOs Desistências de ofertas públicas iniciais de ações somam 61 este ano A loteadora Nova Harmonia, a companhia de energia renovável Rio Energy e Hortigil Hortifruti – dona das bandeiras Hortifruti e Natural da Terra – cancelaram oficialmente suas ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), segundo consta…
• Banco de Brasília registra pedido de oferta pública de ações na CVM O Banco de Brasília (BRB) informou nesta quinta-feira, 9, que registrou o pedido de registro de oferta pública de distribuição de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O prospecto preliminar aponta que a companhia pretende realizar distribuição primária e secundária de Units. A companhia…
• RV Tecnologia, de serviços financeiros, pede registro para IPO A RV Tecnologia protocolou, em 1 de setembro, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o registro para a realização da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), para investir em operações de fusão e aquisição, crescimento orgânico e capital de giro. Leia também demais posts relacionados a IPOs &…
• Datora, especializada em internet das coisas, pede registro para IPO A Datora, empresa especializada em tecnologias que incluem desde internet das coisas até terminais de pagamentos com cartões, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO), em busca de recursos para aquisições e investimento em inovação. Criada em 1993 como escola de computação para jovens e crianças, a Datora…
• Chilena Cencosud planeja captar R$ 1,5 bi com oferta de ações no Brasil A varejista chilena Cenconsud, dona de marcas como Gbarbosa e Bretas no Brasil, pode captar ao menos R$ 1,5 bilhão na abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade brasileira, de acordo com fontes. A empresa engorda uma lista na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que já…
• Rede de academias Bluefit planeja IPO de R$450 mi A rede de academias Bluefit planeja levantar cerca de 450 milhões de reais em uma oferta pública inicial de ações, de acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira. A empresa estabeleceu uma faixa de preço entre 12,25 e 15,25 reais por ação. O preço…
• Invest Tech: mais um fundo de venture capital que tenta IPO na bolsa A Invest Tech, que tem R$ 750 milhões de ativos sob gestão, começa reunião com investidores para buscar entre R$ 800 milhões e R$ 1,2 bilhão em abertura de capital na B3 Poucos setores estão tão aquecidos como o de venture capital no Brasil. Nos últimos dois anos, as principais…

ECONOMIA

• PIB avança só 0,4% em média desde 2012 Embora os analistas ouvidos pelo Estadão tenham divergências em suas projeções sobre a duração e a intensidade da inflação nos próximos meses, a maioria converge para a constatação de que o Brasil, há décadas, vive em um contexto propício à estagflação. “O Brasil vive uma situação de ‘estagflação’ há muito…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.