Nesta semana destacamos 29 notícias, sendo 3 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 1 envolvendo Fundos de Investimentos, e 14 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 07 a 13/jun/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Destaque para as notícias acerca da consolidação do mercado de aviação brasileiro e da utilização de SPAC, como veículo de investimento em transação no setor.

Humores & Rumores de M&A – 07 a 13/jun/2021

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 15 setores, sendo que:

  • 72,4% delas se relacionam a 10 segmentos, considerados AQUECIDOS: Aviação; Alimentos e Bebidas; Companhias Energéticas; Saúde; Instituições Financeiras; Varejo; Metalurgia e Siderurgia; Produtos Químicos e Petroquímicos; Tecnologia da Informação e Telecomunicações e Mídia.
  • E os demais 5 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

  • Eve, da Embraer, mira fusão de US$ 2 bilhões com SPAC Zanite A Embraer (EMBR3) está em negociações para a fusão da Eve Urban Air Mobility, sua unidade de veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, com a Zanite Acquisition, segundo pessoas com conhecimento do assunto.A empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC na sigla em inglês, busca levantar novo capital…
  • Usiminas contrata assessores financeiras para eventual venda do TMP de Cubatão A Usiminas contratou assessores financeiros para uma eventual alienação total ou parcial de seus ativos relacionados ao Terminal Marítimo Privativo de Cubatão, segundo fato relevante da companhia enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quarta-feira. A empresa “está avaliando alternativas estratégicas para seus ativos relacionados ao Terminal…
  • Invepar quer vender a Concessionária Litoral Norte A Invepar (Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.) informou nesta terça-feira (8) que contratou um assessor financeiro para a busca de potenciais investidores para aquisição de toda a sua participação (92,92%) na Concessionária Litoral Norte (CLN), na Bahia. A CLN administra, há 21 anos, a BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde),…

M & A – COMPRA

  • Após comprar empresas gaúchas, provedora de internet criada em MG investe R$ 30 milhões no RS Sob o comando de um gaúcho, companhia está de olho nas cidades com até 200 mil habitantes Provedora criada em 2019 em Minas Gerais com foco em cidades de pequeno e médio porte, a Vero Internet investirá R$ 30 milhões no Rio Grande do Sul, que tem 35% de toda…
  • Ação da BRF dispara após notícia de que JBS avalia contra-ataque a Marfrig Maior produtora global de carnes, a JBS pode agir após a Marfrig ter se tornado recentemente a maior acionista individual da BRF (Crédito: Divulgação/JBS) As ações da companhia de alimentos BRF saltaram no início dos negócios na B3 nesta sexta-feira, após notícia de O Globo de que a rival JBS…
  • Track&Field: debandada no C-level alimenta tese de M&A Tem alguma coisa acontecendo na Track&Field. Primeiro, a diretora de RI pediu as contas. Um mês atrás, a diretora de gente; e há dois dias, o CEO — e isso tudo numa empresa que fez IPO no final de outubro. Curiosamente, a ação da Centauro (agora rebatizada Grupo SBF) tem…
  • Com a reestruturação, Iguatemi está pronta para ir às compras Para o Safra, mesmo que mesmo que a Iguatemi não tenha um longo histórico de grandes fusões e aquisições, a crise da Covid-19 pode trazer oportunidades de negócios A Iguatemi (IGTA3) deu um passo importante para a sua reorganização societária: aprovou a incorporação da sua controladora, o Grupo Jereissati (JPSA3)….
  • ‘Somos compradores, não vendedores’ Afirmação é do presidente do conselho da Gol, Constantino de Oliveira Jr., quando questionado sobre a tendência de consolidação no seto Mesmo diante das diversas especulações acerca da consolidação do mercado de aviação brasileiro, a Gol não tem nos seus planos virar um item na lista de compras de nenhum grupo….
  • CSN confirma tratativas para comprar cimenteira A CSN confirmou nesta quarta-feira que existem tratativas a respeito de eventual aquisição da Elizabeth Cimento, pertencente ao fundo Farallon, mas ponderou que até o momento, não há documento vinculante acerca de tal aquisição. De acordo com reportagem do Valor Econômico nesta quarta-feira, o valor do negócio pode variar de…
  • Consórcio de quase 200 ISPs realiza estudos para avaliar participação no leilão do 5G Um coletivo de quase 200 provedores regionais de todo o País, além de mais de 1,3 mil empresas interessadas, está se reunindo para avaliar a participação no leilão do 5G por meio de consórcio. O intuito é o de viabilizar um estudo técnico que demonstre as condições dos ISPs deverão…
  • Healthtechs voltadas a terapias genéticas têm aportes milionários Para financiar pesquisas, empresas contam com investidores externos e parcerias com incubadoras Apesar da pandemia, startups da área de saúde não desaceleraram projetos voltados para outras enfermidades graves, como câncer e epilepsia. A fim de financiar pesquisas e o desenvolvimento de soluções, contam com investidores externos e parcerias com instituições…
  • Análise: Mesmo com fusão com Hapvida, Intermédica mantém apetite para aquisições A aquisição marca a entrada da Intermédica no Rio Grande do Sul, praça com forte presença da Unimed A fusão em andamento com a Hapvida não mudou o apetite da NotreDame Intermédica (GNDI) que anunciou nesta segunda-feira a compra do Centro Clínico Gaúcho, operadora verticalizada do Rio Grande do Sul,…
  • Dotz se prepara para comprar startups Chade, da Dotz, diz que o IPO permite plano de investimento importante Após abrir o capital na B3 no fim de maio, com captação de R$ 390,7 milhões, a Dotz, que opera programas de fidelidade, prepara a compra de startups. A informação é do presidente da empresa, Roberto Chade, e…
  •  Fundo Apollo fez oferta pela Unipar e potencial M&A segue em discussão Segundo fontes, outros dois investidores estratégicos também indicaram à holding interesse em operação envolvendo a maior produtora de cloro-soda e derivados da América do Sul O fundo Apollo Global Management, que há alguns meses tentou sem sucesso comprar a Orbia Advance Corporation (antiga Mexichem), está entre os interessados na Unipar…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

OFERTA DE AÇÕES

  • SuperFrango, de Goiás, retomará IPO de R$ 1 bilhão A gigante do frango de Goiás, o grupo industrial São Salvador Alimentos (SSA), dona da marca SuperFrango, vai retomar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no fim do ano, apurou o Estadão. A oferta, estimada para girar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, estava…
  • O que é SPAC, que está tentando fazer uma fusão com a Embraer? Companhias com Propósito Específico de Aquisição (SPAC, sigla em inglês). O nome parece difícil, mas o conceito é fácil. SPAC é, basicamente, como um fundo de private equity só que o investidor não sabe onde está colocando seu dinheiro. Parece loucura, mas quem aplica seus rendimentos em uma empresa SPAC…
  • Banco Inter confirma que avalia realizar nova oferta de ações A intenção de realizar a operação já havia sido revelada no fim do mês passado, quando a Stone divulgou um investimento de R$ 2,5 bilhões no Inter, que será feito no âmbito dessa oferta O banco Inter confirmou que avalia realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on). A intenção de…
  • Vittia mira 1º lugar em setor de forte expansão no agro do Brasil; IPO em ‘espera’ O Grupo Vittia, empresa brasileira de biotecnologia e nutrição especial de plantas, trabalha para assumir a liderança em defensivos biológicos, o segmento de maior crescimento em insumos agrícolas do país, ainda que mantendo planos de oferta inicial de ações (IPO) na “geladeira”, à espera de maior amadurecimento do mercado a…
  • O maior IPO do Brasil? Com bons resultados financeiros e foco em sustentabilidade, a Raízen, joint venture de Cosan e Shell, desperta o interesse dos investidores e pode movimentar R$ 13 bilhões em sua abertura de capital. A Raízen protocolou um pedido de oferta pública inicial de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que…
  • ‘Qualidade dos IPOs no Brasil caiu muito’ O sócio da consultoria RK Partners, Ricardo Knoepfelmacher, responsável pelas principais reestruturações de empresas no Brasil, não vê uma enxurrada de recuperação judicial por causa da pandemia. Mas ele alerta para problemas que podem surgir com o grande número de IPOs (ofertas públicas de ações) que vem ocorrendo na Bolsa….
  • Caixa Seguridade quer IPO para braço de seguro do Pan A Caixa Seguridade quer vender sua participação no braço de seguros do Pan, que inclui a seguradora Too e uma corretora, em sociedade com o BTG Pactuai. A saída pode ocorrer por meio de uma abertura de capital ou venda para um investidor estratégico. O desinvestimento na Too Seguros é…
  • Com foco em IPO, BRQ Digital Solutions anuncia CEO para América do Norte Empresa planeja multiplicar receita em 5 vezes nos próximos cinco anos e, para isso, contrata João Perez a fim de centralizar operação global nos EUA A BRQ Digital Solutions acaba de nomear João Pedro Perez como novo CEO para a América do Norte. Há mais de 10 anos atuando nos…
  • CVC avalia oferta de ações e contrata Citigroup e BTG Pactual A companhia informou que, até o momento, não definiu ou aprovou formalmente a efetiva realização da ofertaA CVC Brasil informou por meio de comunicado que contratou o Citigroup e o BTG Pactual para prestação de serviços de assessoria financeira voltada para uma “potencial oferta de distribuição primária de valores mobiliários”……
  • Novos setores se destacam em arrancada da bolsa brasileira Mais da metade das ações do Ibovespa já voltou a patamares pré-pandemia Depois do boom das ações de commodities, chegou a vez de novos setores se destacarem na arrancada do Ibovespa. Mais da metade das ações do índice já voltou a patamares pré-pandemia. Além disso, empresas do setor de…
  • Locadora de galpões e equipamentos industriais Tópico pede registro para IPO Locadora de galpões e equipamentos industriais Tópico pede registro para IPO A Locadora de galpões e equipamentos industriais Tópico pediu registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO), segundo documento publicado nesta segunda-feira pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Na operação, que será liderada por Itaú BBA, Bank of…
  • Cai participação de estrangeiro em IPO e follow-on em 2020, aponta BC A participação desses investidores nos IPOs e follow-ons no período ficou em 32%, contra média de 56% nos cinco anos anteriores A participação dos investidores não residentes nos IPOs e follow-ons realizados no Brasil foi, em 2020, a menor dos últimos anos. É o que mostra boxe do Relatório de…
  • Raízen divulga prospecto preliminar de IPO que pode levantar até R$ 13 bi A Raízen, joint venture entre a Cosan (CSAN3) e a Shell, divulgou nesta segunda-feira, 7, prospecto preliminar de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que pode ser uma das maiores da história da bolsa brasileira. Analistas de mercado…
  • Em meio a briga com sócio, operadora virtual Surf Telecom tenta retomar IPO A Surf Telecom, uma operadora virtual que presta serviços de telefonia celular a empresas como Correios, Uber, Bmg e Pernambucanas, diz que vai participar do leilão 5G e está construindo sua rede própria. Em busca de recursos, quer retomar planos de abrir o capital. Antes disso, terá de resolver a…

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES