Principais notícias divulgadas na semana de 25 a 31/jan/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 28 notícias, sendo 3 postagens vinculadas à Venda, 8 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, 14 a respeito de Ofertas de Ações. Sendo que 54% das notícias estão relacionados a dois setores: Instituições Financeiras e Tecnologia da Informação. E ao longo do mês de janeiro, 4 setores se destacaram concentrando 55% das noticias relacionadas a M&A: Instituições financeiras, Tecnologia das Informação, Outros e Saúde.

M & A – VENDA

Quando for momento, dedo estará no gatilho para vender parte na BR, diz Petrobras – O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, elogiou a escolha do atual presidente demissionário da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., para a presidência da BR Distribuidora, empresa que foi privatizada em 2019, mas que ainda possui uma participação de 37% da estatal. A Petrobras já manifestou intenção de vender a totalidade…28/01/2021
Sempre olhamos oportunidade de nos desfazer de ativos, diz presidente da Cielo – Credenciadora busca focar sua atuação no Brasil para melhorar a eficiência no atendimento ao cliente e na transformação digital, disse Caffarelli O presidente da Cielo, Paulo Caffarelli, disse nesta quarta-feira que a credenciadora analisa se desfazer de ativos em busca de focar em sua atuação no Brasil para melhorar a eficiência…27/01/2021
Banco do Brasil retoma processo de venda da BB DTVM, dizem fontes – O Banco do Brasil retomou o processo de venda de sua unidade de gestão de recursos, a BB DTVM, afirmaram nesta sexta-feira três pessoas com conhecimento do assunto. O banco disse às partes interessadas que espera a entrega de ofertas vinculantes no próximo mês, acrescentaram as fontes, que pediram anonimato… 22/01/2021

M & A – COMPRA

Vinci deve usar recursos do IPO nos EUA para possíveis compras no Brasil – A Vinci Partners planeja usar os 250 milhões de dólares captados no IPO nos Estados Unidos para expandir suas atividades no Brasil, disse nesta quinta-feira um executivo da gestora de investimentos alternativos. A empresa pretende comprar rivais para expandir sua linha de produtos em áreas, como investimentos em imóveis, estratégias…28/01/2021

Raízen Energia submete ao Cade potencial transação para compra da Biosev – A Raízen informou ainda que a dívida da Biosev deverá ser reestruturada no contexto da operação (Imagem: Reuters/Paulo Whitaker) A Raízen Energia submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) a potencial transação da companhia para aquisição da Biosev, embora contratos ainda não tenham sido assinados, informou a joint…28/01/2021

Loggi mira aquisições e prioriza expansão antes de eventual IPO, diz CEO – Abertura de capital não está nos planos de curto prazo, disse Fabien Mendez na Live do Valor Fabien Mendez, CEO da Loggi, que se tornou um dos primeiros unicórnios brasileiros, disse que a empresa está de olho em aquisições e que a abertura de capital não está nos planos de…28/01/2021

Stefanini cresce 21%, fatura R$ 4 bi – Com pandemia, grande contrato e aquisições, empresa obteve um dos melhores resultados nos últimos anos. A Stefanini faturou R$ 4 bilhões no ano passado, resultado que representa um crescimento de 21% em relação a 2019 e um dos melhores resultados da empresa nos últimos anos. .., Stefanini, destacando que destinará R$ 500 milhões para novas aquisições até 2022.…26/01/2021

Por que a Senior, de Blumenau, decidiu comprar uma empresa na Colômbia – Comprar outras empresas não é exatamente uma novidade para a Senior Sistemas, mas a aquisição da colombiana Novasoft, anunciada na última semana, teve duas peculiaridades: foi o primeiro caso em que as negociações foram fechadas à distância, num reflexo dos efeitos da pandemia, e também a primeira transação internacional da…25/01/2021

Piemonte vai comprar mais data centers e estuda entrada em redes de fibra – Alessandro Lombardi, CEO da Piemonte Holding, compradora dos data centers da Oi, diz que não há plano de saída do investimento, que o projeto é de longo prazo e que fará expansão comprando data centers corporate e fibra óptica. Nos próximos dois anos, vai investir R$ 100 milhões em atualização do que já possui e três vezes este montante até 2025 em aquisições. 24/01/2021

Pátria vai usar recursos do IPO para lançar fundos e expandir na AL – Oferta totalizou US$ 588 milhões, dos quais US$ 326 milhões vão para o caixa do Pátria e US$ 262 milhões para Blackstone, explicou Alexandre Saigh, cofundador e presidente da companhia A gestora brasileira Pátria Investimentos vai usar os recursos levantados em sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Nasdaq…

BTG x Highline: começa a disputa bilionária pela operação de fibra da Oi – As duas empresas apresentaram propostas vinculantes para comprar a operação de fibra óptica da Oi. No caso da BTG Pactual, banco trouxe detalhes, que inclui nomear Amos Genish, ex-CEO de GVT, Telefônica/Vivo e Telecom Italia, como chairman O valor mínimo da InfraCo é de R$ 20 bilhões Agora está valendo….

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Gestora internacional de venture capital capta US$45 milhões – A Mindset Ventures, gestora internacional de venture capital que conecta investidores renomados a empresas de tecnologia em estágio inicial localizadas nos Estados Unidos e Israel, se aproxima do encerramento da captação de seu terceiro fundo (Fund III). O processo já levantou US$ 45 milhões e a empresa espera alcançar o…29/01/2021

De olho na liderança, XP dobra time de fusões e aquisições – Se conquistar o posto, a corretora de Guilherme Benchimol se posicionará como o maior banco de investimento do País (Crédito: Divulgação) Logo após traçar planos agressivos de crescimento para seu banco de investimento, a XP já colocou à frente uma nova meta: atingir a liderança desse mercado, tradicionalmente ocupado por…30/01/2021

Nova empresa do Itaú após cisão parcial com XP será XPart – Serao emitidas 4.958.290.359 ações ordinárias e 4.845.844.989 preferenciais da nova companhia O Itaú Unibanco informou que a denominação da nova sociedade a ser constituída com a cisão parcial da companhia com a XP será XPart S.A. A proposta constará da assembleia geral extraordinária a ser realizada em 31 de janeiro…27/01/2021

Múltiplos estratosféricos podem criar bolha em fundos ESG – Finanças Com Nasdaq 100 negociado por múltiplos próximos ao pico observado na era das ponto-com, Bank of America e outras instituições fazem alertas Chegou a hora da verdade para os fundos ESG, sigla em inglês para empresas com práticas de responsabilidade ambiental, social e governança corporativa. Fundos negociados em bolsa… 26/01/2021

OFERTA DE AÇÕES

Locaweb pode movimentar R$ 2,3 bilhões em oferta com investidores institucionais – Um valor correspondente a cerca de R$ 406,9 milhões pode ser embolsado pelos atuais acionistas; papéis da empresa subiram 390% desde o IPO, há menos de um ano A Locaweb, que fez um dos IPOs (oferta pública de ações) mais bem-sucedidos do ano passado, lançou uma oferta junto a investidores…30/01/2021

Pátria Investimentos estuda realizar IPO de 2 empresas – O Pátria Investimentos avalia fazer ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) de suas empresas de insumos agrícolas, a Lavoro, e de distribuição de alimentos, a Delly’s. Os processos ainda estão em estágio inicial, mas devem evoluir caso a economia dê sinais de retomada mais firme, conforme fontes…29/01/2021

Elfa Medicamentos confirma que avalia IPO – O fato relevante foi publicado após a Coluna do Broadcast revelar que a companhia está preparando seu retorno para a fila de IPOs na B3 (Crédito: Pixabay) A Elfa Medicamentos confirmou nesta quarta-feira, 27, por meio de fato relevante, que está avaliando a realização de oferta pública de distribuição de… 27/01/2021

Após IPOs de Méliuz e Enjoei, movimento de startups na Bolsa deve crescer, diz sócio da Monashees – As duas empresas foram investidas do fundo de venture capital, que possui cerca de 83 companhias ativas em seu portfólio De um mês para o outro o volume total de recursos capitados por startups na Bolsa brasileira, a B3, passou de zero para R$ 1,79 bilhão. As duas empresas protagonistas… 26/01/2021

Açu Petróleo cancela IPO; já são 6 desistências este ano – A Açu é o maior terminal privado de petróleo do Brasil A Açu Petróleo cancelou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo consta no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, já são seis desistências este ano. As outras foram de Granbio, Canopus,…27/01/2021

Caixa terá “foco total” no IPO de cinco subsidiárias na B3, incluindo o banco digital – Banco público quer levar para a bolsa as unidades de seguros, cartões, fundos, loterias e o recém criado banco digital, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães A Caixa Econômica Federal pretende retomar os planos de levar para a bolsa cinco de suas subsidiárias via oferta pública de ações (IPO, na…26/01/2021

Dasa contrata coordenadores e fará oferta de cerca de R$ 6 bi em fevereiro, diz fonte – A companhia havia informado em dezembro que avaliava uma potencial oferta, mas agora é decisão tomada Em uma escalada de valorização desde o final de ano, a Dasa está pronta para lançar sua nova oferta de ações e deve captar o dobro do que previa, graças ao novo patamar de… 26/01/2021

BR Partners retoma planos de IPO – Presidido pelo empresário Ricardo Lacerda, o BR Partners opera como banco de investimentos desde 2013 (Imagem: Reuters/Amanda Perobelli) O banco de investimentos BR Partners revelou nesta terça-feira plano de retomar sua oferta inicial de units (IPO, na sigla em inglês), apostando que a desintermediação financeira crescerá no Brasil e permitirá… 27/01/2021

Construtora Emccamp desiste de IPO – A construtora mineira Emccamp, especializada em projetos habitacionais populares, desistiu de fazer oferta inicial de ações (IPO). A companhia tem foco na cidade sede em Belo Horizonte (MG), além de Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). operação, que envolvia ofertas primária –ações novas, cujos recursos vão para o… 26/01/2021

Orizon define faixa de preço e IPO pode movimentar R$ 478 milhões – A oferta será precificada no dia 11 de fevereiro A Orizon Valorização de Resíduos definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 20 e R$ 27. Considerando o meio da faixa, de R$ 23,50, e a oferta-base de… 25/01/2021

Miguel Abuhab: duas empresas do zero e dois IPOs no currículo – O executivo criou as companhias de tecnologia — Datasul e Neogrid, a segunda, já com 55 anos — e levou ambas para a Bolsa de Valores Miguel Abuhab: “Inovar é fazer hoje aquilo que ontem era impensável, de maneira que amanhã seja indispensável” A história do empreendedor paulista Miguel Abuhab…14/01/2021

Omega Geração anuncia follow-on que pode movimentar R$1 bi – A Omega Geração anunciou na sexta-feira oferta de ações com distribuição secundária de 24.479.998 papéis, que espera precificar no próximo dia 28. Considerando preço de fechamento do dia 22, de 41,75 reais, o follow-on, que tem o Itaú BBA como coordenador, pode movimentar 1,022 bilhão de reais. A oferta terá…23/01/2021

Varejista Casa&Vídeo registra pedido de IPO – A operação será primária e secundária, nesta tranche com venda de parte das ações do fundo Akangatu FIP Multiestratégia, que pertence à gestora Polo Capital A varejista Casa & Vídeo registrou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação será primária e…22/01/2021

CSN Mineração define faixa de preço para IPO e pode valer até R$ 63 bi – A companhia definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 8,50 e R$ 11,35, conforme o documento na CVM A CSN Mineração lançou sua oferta inicial de ações (IPO), como o Valor antecipou. A companhia definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 8,50 e R$ 11,35, conforme o documento…23/01/2021

ECONOMIA

Incerteza sobre ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, diz BC – A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), publicada na manhã desta terça-feira, 26, retomou a ideia de que indicadores de atividade da economia brasileira, referentes ao fim de 2020, “têm surpreendido positivamente, mas não contemplam os possíveis efeitos do recente aumento no…26/01/2021

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES