Fusões & Aquisições destaques do dia 10/01/2024
Resumo do dia: IPOs em 2024 & Brasil já tem 19 candidatas; Biosolvit adquire MPF Filtros & por R$ 34 milhões; HPE compra Juniper Networks por US$ 14 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Brasil tem pelo menos 19 candidatas a IPOs em 2024 – 2024 deve marcar a retomada dos IPOs no Brasil. Com a demanda reprimida de uma série de empresas que acabaram adiando os planos em razão dos altos juros, há pelo menos 19 companhias brasileiras que podem aproveitar a melhora do cenário para abrir capital na B3 neste ano. Ainda estará longe do boom experimentado em 2021, quando só a B3 registrou 46 IPOs, mas já será maior que o desempenho de 2019, quando sete empresas brasileiras abriram capital no Brasil e no exterior. As 19 candidatas mapeadas incluem desde nomes que só nos últimos meses começaram a falar abertamente sobre a possibilidade de um IPO, como a Cimed, de medicamentos, até empresas que estão resgatando planos antigos, que remontam a tentativas feitas em 2020, como as construtoras BRZ Empreendimentos, Pacaembu e Patrimar. Ainda não está claro, porém, qual será a companhia que abrirá as porteiras em 2024. Enquanto o mercado de ações dos EUA já teve os primeiros pedidos deste ano, com a Armer Sports e a BrightSpring inaugurando a fila, no Brasil ainda não há nada formalizado. E a expectativa é que os primeiros meses sigam assim. Executivos de banco de investimento acreditam que os IPOs só devem ser retomados a partir do fim do primeiro semestre, após a volta dos follow-ons, e devem ser capitaneados pelas empresas de grande porte e geradoras de caixa. São empresas que têm condições de realizar emissões bilionárias. O Santander, por exemplo, prevê ofertas entre US$ 350 milhões e US$ 500 milhões (R$ 1,7 bi a R$ 2,4 bi). Já o Itaú BBA estima captações de R$ 1 bilhão a R$ 2 bilhões. Mas é improvável que haja demanda para todas as 19 candidatas. Roderick Greenlees, responsável global pelo BBA, trabalha com um cenário em que os IPOs de 2024 devem ficar entre três a cinco casos. Um dos setores com mais candidatos é o de energia.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Biosolvit anuncia aquisição da MPF Filtros por R$ 34 milhões – A biotech Biosolvit anunciou a aquisição do controle acionário da MPF Filtros, especializada na fabricação de cápsulas de filtragem, por R$ 34 milhões. A adquirida foi fundada em 2014, em São José dos Pinhais (PR), e atende a diversos setores industriais, com soluções de filtragem e clarificação em áreas como alimentos, bebidas, óleos e efluentes industriais. “Com esta aquisição será possível oferecer soluções mais inovadoras, sustentáveis, eficientes e econômicas para o tratamento de águas. Toda a movimentação faz parte dos planos de crescimento da Biosolvit. A Biosolvit, que foi listada entre as 100 Startups to Watch em 2018 e em 2019, ainda vê oportunidades de expansão dos negócios, em especial no tratamento de águas industriais contaminadas.
⇒ No Exterior
HPE compra Juniper Networks por US$ 14 bi – A Hewlett Packard Enterprise (HPE) anunciou na noite desta terça-feira que chegou a um acordo para comprar a Juniper Networks, por US$ 14 bilhões. A combinação das duas companhias chega em um momento em que ambas buscam capitalizar a ascensão da inteligência artificial generativa. A combinação altamente complementar aprimora a rede segura, unificada, na nuvem e nativa de IA para impulsionar a inovação da borda à nuvem e à exaescala. Acelera o crescimento da receita a longo prazo e expande a margem bruta e operacional; Espera-se que seja acretivo ao EPS não GAAP e ao fluxo de caixa livre no ano 1, após o fechamento. Avança a mudança do mix de portfólio da HPE em direção a soluções de maior crescimento e fortalece os negócios de rede de alta margem
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