No primeiro semestre de 2023, o Portal publicou 3.214 noticias abordando os principais assuntos de M&A. Foram selecionadas 1.017 postagens no contexto de Humores & Rumores, sendo 463 menções de intenções de Compra, 361 de Venda, 99 Fundos de Investimentos e 94 vinculadas à Ofertas de Ações. Compiladas a partir de notícias consideradas confiáveis e de boa-fé publicadas pela imprensa ou pela empresa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.

No mês de junho/23, foram 579 notícias de M&A selecionadas e publicadas pelo Portal, destas destacamos 192 posts nos relatórios semanais de Humores & Rumores.

O “mapa de calor” das notícias do mês estava assim distribuído:

• 43,2% o maior volume de menções está vinculado à intenções de Compra ( 83 posts), que apresentou crescimento em relação ao mês anterior
• 34,9% das menções estão vinculadas à Venda (67 posts)
• 10,4% relacionadas à Ofertas de Ações (20 posts)
• 11,5% Fundos de Investimentos ( 22 posts)

“DINÂMICA DOS HUMORES & RUMORES”

No gráfico interativo pode-se verificar a evolução das expectativas em termos do humor do mercado em função da influência das variáveis macroeconômicas.
Permite a visualização tanto por Scores como por Ranks. E em ambos pode-se selecionar uma ou mais variáveis das Expectativas para serem acompanhadas. Assista a evolução na imagem abaixo.

OPORTUNIDADES x AMEAÇAS

Com a classificação do sentimento da notícia procura-se identificar as postagens monitoradas em três categorias diferentes: Oportunidade – Neutra – Ameaça. O modelo tem como proposta compreender o teor dos conteúdos sob a perspectiva positiva ou negativa e assim intuir o sentimento do mercado.

No mês de junho

• 72,4% foram consideradas Oportunidades ( 139 posts) liderando as menções
• 18,8% Neutras (36 posts)
• 8,9% Ameaças (17 posts)

SETORES EM EVIDÊNCIA

E o “clima” do mercado no mês de junho/23 em relação às suas expectativas e tendências de Fusões e Aquisições, pode ser retratado a partir da representatividade dos setores com maior evidência, além dos destaques nos “Insights as a Service” e “Máquinas de Aquisições”.

JUNHO DE 2023

Os 6 setores de maior evidência entre os 26 mapeados neste mês, responderam por 38,0% das noticias monitoradas: TI, Instituições Financeiras, Companhias Energéticas, Produtos Químicos e Petroquímicos, Alimentos e Bebidas e Petróleo e Gás.

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

Em relação ao 1º semestre de 2023, dos 32 setores mapeados, 6 setores de maior evidência responderam por 45,2% das noticias monitoradas: TI, Instituições Financeiras, Companhias Energéticas, Lojas de Varejo, Saúde e Petróleo e Gás.

 

NOTÍCIAS MAIS LIDAS NO MÊS DE JUNHO/2023

1. Gusttavo Lima recusa proposta milionária para vender metade de empresa 7.647 views
2. De saída do Brasil, Makro vende loja de Santos ao Grupo Pereira 6.531 views
3. Petrobras paralisa processo para venda da Repar 5.557

NOTÍCIAS MAIS LIDAS NO 1º SEM/2023

Selecionamos a notícia mais lida em cada um dos meses do 1º sem/23:

• Jan/23 – Lojas Renner (LREN3) negocia compra de concorrente, diz jornal  2.321 views
• Fev/23 – Grupo Raymundo da Fonte compra a fabricante de produtos de limpeza Candura 4.255 views
• Mar/23 – Uma rival para a B3  10.748 views
• Abr/23 – UnitedHealth retoma venda da Amil, em cenário de crise 14.481 views
• Mai/23 – Casas Bahia adquire empresa em falência: O triste fim de uma gigante varejista – 18.151 views
• Jun/23 – Gusttavo Lima recusa proposta milionária para vender metade de empresa 7.647 views

NOTÍCIAS MAIS LIDAS NO ACUMULADO DO 1ºSEM/23,

1. Casas Bahia adquire empresa em falência: O triste fim de uma gigante varejista   18.151 views 
2. UnitedHealth retoma venda da Amil, em cenário de crise  15.273 views
3. Uma rival para a B3   10.959 views 

“INSIGHTS AS A SERVICE REPORT”

Dos posts selecionados como Insights semanais, destacamos um de cada uma das semana e consideramos como os Insights do mês de junho/23:

• Custo de capital muda perfil de fusões e aquisições no setor de saúde – Com aperto monetário, consolidadores buscam alternativas de pagamento para além do dinheiro em mãos, dizem executivos. O setor de saúde, um dos mais ativos em fusões e aquisições (M&A, em inglês) nos últimos anos, não vislumbra grandes movimentos no curto prazo.
• Os três pontos que deixam o J.P. Morgan otimista com a bolsa brasileira – Otimistas em relação à bolsa brasileira há alguns meses, os estrategistas do JP Morgan vinham escrevendo que a recomendação de compra de ativos brasileiros era simples, dados os Preços, mas que era difícil prever o momento da recuperação.
• O desafio do private equity: US$ 1,5 tri para gastar, mas faltam bons negócios – Em cenário mais difícil para reunir compradores e vendedores, volume global de negócios caiu 44% em 2023, para US$ 1,1 tri. Empresas de private equity em busca de alocar US$ 1,5 trilhão em aquisições estão tendo mais dificuldade para fechar negócios, à medida que se deparam com obstáculos que vão desde expectativas elevadas para os preços de venda até mercados financeiros difíceis.
• Oferta de ações ganha tração com expectativa de queda de juros – No último mês, uma onda de mais otimismo atingiu o mercado financeiro. Um conjunto de boas notícias, como os recentes dados sobre inflação, atividade econômica e, principalmente, a leitura de que os juros no Brasil finalmente irão começar a cair, tem levado algumas empresas a reavaliar seus planos de ofertas de ações que estavam na gaveta, após um longo período morno no mercado brasileiro, algo que se reflete em quase dois anos sem nenhuma estreia na bolsa.
• Ibovespa tem melhor mês desde dezembro de 2020 e melhor 1º semestre desde 2019 – O Ibovespa iniciou a semana em tom menor, com três perdas, mas passada a expectativa, no fim da tarde de ontem, para a deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a meta de inflação (tornada contínua a partir de 2025, e mantida a 3% para o ano seguinte), o índice parecia a caminho de engrenar dois dias de leve recuperação.

“INSIGHTS AS A SERVICE REPORT – 1ºSemestre 2023”

Dos posts selecionados como Insights mensais, destacamos um de cada mês.

• Jan/23 – Negociadores do Goldman Sachs veem recuperação de fusões e aquisições no segundo semestre de 2023 – Os principais negociadores do Goldman Sachs Group estão otimistas com a recuperação das fusões e aquisições (F&A) globais no segundo semestre de 2023, apesar da desaceleração do crescimento econômico e do mercado de crédito fraco.
• Fev/23 – Aquisição de companhia listada ganha força no Brasil – Compra de empresas com ação em bolsa, habitual em mercados mais maduros, tem se tornado mais comum no país. Em um período de mais turbulência do mercado e de aversão ao risco, operações de fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês) no Brasil deverão envolver, com cada vez mais frequência, empresas já listadas na bolsa.
• Mar/23 – “O novo normal é o velho normal” – Ao longo dos últimos anos, o ecossistema de empreendedorismo viveu um crescimento sem precedentes na América Latina por conta dos aportes bilionários de fundos de venture capital em startups. “E, quando o pêndulo vai muito para um lado, ele volta para o outro. Esse é novo normal, ou seja, o velho normal.”
• Abr/23 – Pechincha: com ações mais baratas, Brasil deve ter nova onda de fusões e aquisições – Os ativos brasileiros ficaram baratos e isso pode fomentar um novo movimento de fusões e aquisições no país. Economistas avaliam que as empresas estão sendo negociadas na Bolsa com desconto e, em alguns casos, podem se tornar “pechinchas” aos olhos do investidor internacional.
• Mai/23 -Para empresários, 2023 será ‘fraco’ de estreias na bolsa, mas forte em fusões e aquisições – Pesquisa da consultoria Maitreya, mostrou que empresários e consultores não estão confiantes na volta dos IPOs, mas mostram mais otimismo com operações de M&A. O ano passado foi de uma verdadeira “seca” nas estreias de novas ações da bolsa.
• Jun/23 -Ibovespa tem melhor mês desde dezembro de 2020 e melhor 1º semestre desde 2019 – O Ibovespa iniciou a semana em tom menor, com três perdas, mas passada a expectativa, no fim da tarde de ontem, para a deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a meta de inflação (tornada contínua a partir de 2025, e mantida a 3% para o ano seguinte), o índice parecia a caminho de engrenar dois dias de leve recuperação.

“MÁQUINA DE AQUISIÇÕES NO RADAR”

Ao longo do mês de junho várias empresas foram citadas com notoriedade em relação à sua atuação como “Compradoras seriais”. E ao longo do 1ºS2023 foram 61 empresas que se destacaram.

Destaques em junho/23

• 3R Petroleum
• Accenture
• All4Labels
• Blau Farmacêutica
• Embraer
• Glencore
• Granja Faria
• Grupo Bringel
• J&F
• Positivo
• Sankhya
• Santander
• Selbetti
• Softplan
• Totvs

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Todas as postagens mencionadas foram publicadas no Portal Fusões & Aquisições 15/06/2023