U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE: SLCA) (a “Empresa”), uma empresa diversificada de minerais industriais e fornecedora líder de logística de última milha para a indústria de petróleo e gás , anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para ser adquirido por fundos administrados por afiliadas da Apollo (NYSE: APO) (os “Fundos Apollo”), uma das principais empresas de investimento do mundo, em uma transação totalmente em dinheiro que valoriza a Empresa com um valor empresarial de aproximadamente US$ 1,85 bilhão.

Segundo os termos do acordo, os acionistas da US Silica receberão US$ 15,50 por ação em dinheiro para cada ação ordinária detida a partir do fechamento da transação. O preço de compra por ação de US$ 15,50 representa um prêmio de 18,7% sobre o preço de fechamento das ações da US Silica de US$ 13,06 em 25 de abril de 2024, o último dia de negociação completo antes do anúncio da transação, e um prêmio de 33,0% sobre o volume de 90 dias da empresa. preço médio ponderado das ações para o período encerrado em 25 de abril de 2024. Após a conclusão da transação, as ações ordinárias da Companhia não serão mais listadas na Bolsa de Valores de Nova York, e a Companhia se tornará uma empresa privada. A US Silica continuará operando sob o nome e marca U.S. Silica e continuará a ser liderada por Bryan Shinn e a atual equipe executiva.

Charles Shaver, presidente do Conselho de Administração da Silica nos EUA, disse: “Temos o prazer de chegar a este acordo com a Apollo Funds, que acreditamos que proporcionará aos nossos acionistas um valor em dinheiro atraente e certo para suas ações. A Apollo Funds tem um forte histórico de investimento no setor de minerais e mineração e estamos comprometidos em nos ajudar a alcançar nossos objetivos de longo prazo, mantendo nossos valores fundamentais e abordagem centrada no cliente.”

“A US Silica é líder no setor industrial de sílica e minerais há 124 anos, e este acordo é um excelente resultado para nossos acionistas, que abre caminho para o sucesso contínuo da empresa no futuro”, disse Bryan Shinn, CEO , Sílica dos EUA. “Ao fazer parceria com a Apollo Funds, ganhamos recursos significativos, profundo conhecimento do setor e maior flexibilidade como empresa privada para buscar as muitas oportunidades de mercado que temos diante de nós e investir em capacidades inovadoras que permitem ofertas de valor agregado para os clientes. A US Silica há muito tempo beneficiamos de nossa produção em larga escala, base de reserva de alta qualidade, presença geograficamente vantajosa, plataforma de baixo custo e fortes relacionamentos com os clientes. Nossa capacidade de dar este passo a partir de uma posição de força é uma prova desta excelente base e da dedicação de. nossos funcionários. Estou extremamente entusiasmado com o caminho a seguir.”

Gareth Turner, sócio da Apollo, disse: “Temos um enorme respeito pela U.S. Silica e sua talentosa equipe de gestão e funcionários, e estamos entusiasmados com a parceria com eles para desbloquear a próxima fase de crescimento da empresa. Minerais industriais, mineração de areia e logística da U.S. Silica Cada empresa é líder comprovada em seus respectivos mercados. Acreditamos que há muitas oportunidades para crescer e expandir esses negócios e esperamos usar nossa significativa experiência no setor para desenvolver e estender o legado de excelência da Empresa para novas fronteiras.”

Aprovações e prazo

A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da U.S. Silica, deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da U.S. Silica e o recebimento de aprovações regulatórias. A transação não está sujeita a condição de financiamento.

O acordo definitivo inclui um período de “go-shop” de 45 dias que expirará às 12h01 ET de 10 de junho de 2024, o que permite que a US Silica e seu consultor financeiro iniciem, solicitem e considerem ativamente propostas alternativas de aquisição de terceiros. . O Conselho de Administração da US Silica terá o direito de rescindir o acordo para celebrar uma proposta superior, sujeito aos termos e condições do acordo. Não há garantia de que este processo resultará em uma proposta superior, e a US Silica não pretende divulgar desenvolvimentos com relação ao processo “go-shop”, a menos e até que determine que tal divulgação é apropriada ou exigida de outra forma, sujeito a os termos e condições estabelecidos no contrato…. leia mais em Stock Titan 26/04/2024