Fusões e Aquisições – destaques da semana 04 a 10/out/2021
Divulgadas 49 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 04 a 10/out/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores e um investimento da ordem de R$ 7,2 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”:
- Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Telecomunicações e Mídia.
- Quatro setores AQUECIDOS : Companhias Energéticas; Imobiliário; Instituições Financeiras; Lojas de Varejo.
- E os demais 9 segmentos operando regularmente.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
“Market Movers” – Brasil
- Brasil Tecpar adquire mais 5 ISPS – O grupo já comprou 14 provedores somente em 2021 e o número de clientes passa de 300 mil. Com a aquisição de cinco novas empresas, a Brasil TecPar supera sua meta de incorporações previstas para 2021 e ultrapassa a marca de 300 mil clientes.
“Market Movers” – Exterior
- Keyrus compra empresas no México e na Colômbia para ampliar a atuação na América Latina – Consultoria expande presença nos mercados de Transformação Digital e Inteligência de Dados com a aquisição da Bigo e da ITPerforma.
- Plataforma de codificação GitLab visa avaliação de quase US$9 bi em IPO nos EUA – A GitLab, plataforma de codificação apoiada por empresas como ICONIQ Capital e Khosla Ventures, pretende levantar até 624 milhões de dólares por meio de uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, visando uma avaliação de quase 9 bilhões de dólares.
- McAfee e FireEye se fundem numa nova empresa de US 2 bilhões em receitas – A McAfee Enterprise e a FireEye Products se fundirão em uma única entidade com quase US$ 2 bilhões em receita após o fechamento da aquisição do negócio de produtos da FireEye pelo Symphony Technology Group.
- Grupo norte-americano CD&R vence leilão pelo grupo supermercadista britânico Morrisons – A empresa de private equity Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) venceu o leilão pela Morrisons com oferta de 7 bilhões de libras (9,5 bilhões de dólares), abrindo caminho assumir o controle do quarto maior grupo de supermercados da Grã-Bretanha.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- VALE:Cia confirma venda dos ativos de ferroligas de manganês em MG para VDL – A Vale confirmou a assinatura, em 28 de setembro, de um contrato de venda dos ativos de ferroligas de manganês nos municípios Barbacena, Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, para o Grupo VDL, um conglomerado empresarial que atua nos segmentos de transporte, mineração e siderurgia, em resposta à pedido da Agência CMA sobre o assunto.
- Vicunha compra fazendas no Ceará para produzir e exportar manga – Vicunha compra fazendas no Ceará para produzir e exportar manga. As duas fazendas, localizadas em Quixeré e Beberibe, já produzem, em 180 hectares, o equivalente a 4.500 toneladas de manga para o mercado externo.
- Startup de parcelamento de débitos de trânsito recebe aporte de R$ 7,5 milhões – A Zapay, startup que viabiliza pagamentos simplificados para débitos de trânsito e serviços automotivos, recebeu um aporte de R$ 7,5 milhões, em rodada seed, liderada pela DOMO Invest.
- Startup recebe aporte de R$ 3 milhões para impulsionar a reciclagem de eletrônicos – A Circular Brain, circulartech que mitiga o impacto ambiental de resíduos eletroeletrônicos, recebeu um aporte de R$ 3 milhões em uma rodada seed liderada pela Barn Investimentos e que teve também a participação do BR Angels.
- Startup curitibana que facilita as compras de pequenos varejistas recebe aporte – A Leonora Ventures, Corporate Venture Builder que fomenta ideias inovadoras de startups, investiu R$ 500 mil no MeuCompras, marketplace que facilita as compras de pequenos varejistas.
- MOB Telecom adquire a Sergiweb – Aquisição faz parte da estratégia da empresa de expansão em estados do Norte e Nordeste com crescimento inorgânico, além dos investimentos para acelerar suas próprias operações.
- Vibra adquire 50% da comercializadora de energia Comerc, diz fonte – A Vibra Energia (Ex-BR Distribuidora) comprou uma participação de 50% na comercializadora de energia Comerc, afirmou à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira.
- Brasil Tecpar adquire mais 5 ISPS – O grupo já comprou 14 provedores somente em 2021 e o número de clientes passa de 300 mil. Com a aquisição de cinco novas empresas, a Brasil TecPar supera sua meta de incorporações previstas para 2021 e ultrapassa a marca de 300 mil clientes.
- Bradesco compra fatia do BB no Digio por R$ 625 milhões – O Bradesco comunica ao mercado que fechou um acordo para a compra da participação de 49,99% do Banco do Brasil no Banco Digio por R$ 625 milhões.
- Chinês Bocom compra fatia final de 20% no BBM após cinco anos – Cinco anos depois de adquirir uma fatia de 80% no BBM por R$ 525 milhões, o chinês Bank of Communications (Bocom) está adquirindo os 20% restantes, que ainda pertenciam à família Mariani.
- De olho em mercado de R$ 500 bilhões, Modalmais investe na KeyCash, fintech de home equity – O banco digital Modalmais anuncia investimento na KeyCash, fintech especializada na concessão de crédito com imóvel em garantia – home equity – e passará a disponibilizar o serviço para
- Grendene e 3G Radar oficializam criação de empresa para venda de calçados no exterior – A fabricante brasileira Grendene e gestora de recursos 3G Radar oficializaram a criação de uma empresa dedicada à distribuição e à comercialização dos calçados da dona da Ipanema, Melissa e Rider em mercados internacionais. Juntas, as sócias vão investir US$ 100 milhões na nova companhia, batizada de Grendene Global Brands. O controle e a gestão ficarão com a 3G Radar, que tem 50,1% da nova empresa. A gestora é associada à 3G Capital, empresa de investimentos fundada por Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcel Telles, Roberto Motta e Alex Behring — todos com forte atuação no setor de consumo e varejo
- BrasilAgro fecha venda de fazenda em MT por R$ 589 milhões, maior acordo já realizado pela empresa – A BrasilAgro (AGRO3) anunciou nesta quinta-feira a venda da Fazenda Alto Taquari, em Mato Grosso, por 589 milhões de reais, na maior negociação da história da companhia, à medida que os preços de commodities agrícolas, especialmente da soja, impulsionam os negócios imobiliários da empresa.
- Gualapack adquire a Teruel Embalagens – Papéis Amália – O Grupo Gualapack, empresa italiana de embalagens flexíveis, adquiriu a brasileira Teruel Embalagens, informou o Valor Econômico, citando Alan Baumgarten, presidente da unidade brasileira da Gualapack.
- Raízen faz acordo de R$ 318 milhões com Gera e avança em geração distribuída de energia – O grupo atua com projetos de geração distribuída no Brasil. A Raízen (RAIZ4) anunciou nesta quarta-feira a aquisição de ativos de geração de energia do Grupo Gera, que atua com projetos de geração distribuída no Brasil, em movimento para ampliar o portfólio em renováveis.
- Modalmais adquire Live On, empresa que “fabrica” bancos digitais – Também conhecido como Banking as a Service, este modelo de negócio visa a expansão do sistema bancário para diferentes setores.
- De olho na infraestrutura por trás do Pix, Dock anuncia aquisição da BPP – Com a aquisição, a empresa reforça sua oferta de banking as a service com uma operação que já viabiliza mais de 1 milhão de transações diárias no sistema de pagamentos instantâneos do BC.
- Fintech de consórcio que proporciona uma experiência 100% digital recebe aporte de R$ 32,5 milhões – O Klubi, fintech de consórcio que proporciona uma experiência 100% digital, simples, transparente e segura, acaba de receber um aporte de R$ 32,5 milhões em sua primeira rodada institucional liderada pela Igah, Ventures, com participação da Parallax Ventures e de sócios da Cyrela.
- Logtech de gestão inteligente de armazenagem e estoque recebe aporte via EqSeed – A GTI PLUG, logtech de gestão inteligente de armazenagem e estoque, captou R$ 700 mil pela EqSeed, plataforma de venture capital on-line.
- Favo recebe novo aporte de R$ 141 milhões liderado pela Tiger Global – A Favo, empresa de tecnologia pioneira na integração em social commerce na América Latina, que vende produtos de supermercado e gera renda para quem precisa por meio das microlocalizações, entre vizinhos e pelas redes sociais, acaba de anunciar o recebimento de novo aporte Série A na ordem de R$141 milhões de acordo com o dólar atual.
- TurismoCity, startup argentina de turismo, fecha aquisição da brasileira Quanto Custa Viajar – Companhia havia recebido aporte de US$ 6 milhões, montante destinado a acordos de M&A.A TurismoCity, startup argentina de turismo, anunciou com exclusividade a PEGN a aquisição da brasileira Quanto Custa Viajar.
- Adtech recebe investimento de R$ 5 milhões da Kovi – A Zanzar, adtech que trabalha com in-car media, veiculação de conteúdo e serviços dentro dos carros de aplicativos, recebeu aporte de R$ 5 milhões da Kovi, startup que está revolucionando o acesso ao carro na América Latina.
- Sediada em João Pessoa, Dome Ventures receberá 10 milhões em investimentos – O valor será destinado para a sustentação e administração de toda a operação, com o objetivo de fomentar um total de 30 startups.
- Conselho da Oi aprova venda de imóvel em Brasília por R$ 100 mi– O conselho de administração da Oi, em recuperação judicial, aprovou a proposta para venda de imóvel localizado em Brasília, com área de terreno de aproximadamente 152.000 m2 e área construída de 34.645 m2, por R$ 100 milhões.
- Rede D’Or compra Hospital Aeroporto, na Bahia, por R$ 230 milhões – A Rede D’Or informou há pouco que adquiriu o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas/BA, pelo valor de firma (firm value) é R$ 230 milhões.
- Plataforma A+, investida por fundos do BTG, compra Unimestre e entra na área de faculdades – A Plataforma A+, startup de educação (edtech) investida de fundos geridos pelo BTG Pactual, acaba de fechar a compra da Unimestre, um dos principais sistemas de gestão educacional do País, por R$ 28,5 milhões.
- Marcopolo investe R$ 1,5 milhão em startup CTA Smart – A fabricante de carrocerias Marcopolo informou há pouco oinvestimento de R$ 1,5 milhão na aquisição de uma participação minoritária na empresa CTA Participações (CTA Smart), uma startup voltada à automação e gestão de abastecimento de veículos, detentora de tecnologia inovadora para o controle de custos com combustíveis.
- CCR arremata Aeroporto da Pampulha em leilão por R$ 34 milhões – A CCR arrematou o leilão do Aeroporto da Pampulha (MG) por R$ 34 milhões, com um ágio de 245,29%, em uma disputa acirrada com o Consórcio ASA.
- TC (Traders Club) investe US$ 15 milhões na 2TM, dona da Mercado Bitcoin – Conforme o fato relevante, as notas conversíveis poderão ser convertidas em ações de emissão da 2TM. O TC (Traders Club) informou há pouco que celebrou contrato de investimento via aquisição de notas conversíveis de emissão da 2TM Holding Company Ltd. no valor total de US$ 15 milhões. As notas conversíveis poderão ser convertidas em ações de emissão da 2TM, “caso verificados determinados eventos de liquidez previstos em sua escritura, seguindo práticas usuais de mercado.”
- Trybe capta R$ 145 milhões para “fazer escola” e reduzir gargalo em tecnologia – Com a rodada, liderada pelos fundos Base Partners e Untitled, a edtech brasileira vai ampliar sua oferta de cursos e dar velocidade ao seu braço de fintech, com financiamentos e uma conta digital.
- CRM&Bonus recebe aporte do Softbank e vale R$ 1 bi: – Empresa captou R$ 280 milhões na rodada de investimentos. Especializada em implementar programas e sistemas de controle para “giftback”, a CRM&Bonus acaba de levantar R$ 280 milhões, em uma rodada que avaliou a companhia em R$ 1 bilhão.
- Gabriel, startup de segurança, capta R$ 66 milhões em rodada com Softbank – A startup Gabriel, que desenvolve tecnologias com foco em segurança, captou R$ 66 milhões em rodada de investimentos liderado pelo SoftBank.
- Startup com soluções para otimização logística recebe aporte de R$ 6 milhões – A Trackage, startup de soluções para otimização logística fundada em 2016, acaba de receber um aporte de R$ 6 milhõesda DOMO Invest.
- iClubs recebe aporte do BTG Pactual de R$ 5 milhões – Startup acelerada pelo boostLAB, o programa de aceleração do grupo, recebe investimento para ganhar o mercado brasileiro de tecnologias de fidelização e incentivos.
- GP Investimentos compra Argo Seguros – Seguradora, que é uma das maiores de apólices para executivos e transportes, faz parte de plano da gestora para criar plataforma mais ampla no segmento. A GP Investimentos acaba de fechar a aquisição da Argo Seguros, uma das cinco maiores seguradoras de transportes e responsabilidade civil profissional, os famosos D&O e E&O.
- Locaweb compra Squid por R$ 176,5 milhões – A Locaweb comprou a Squid, uma startup focada em marketing de influência, por R$ 176,5 milhões. Squid é a mais relevante empresa no segmento de Creators Economy no Brasil e possui as melhores soluções e plataformas para conectar influenciadores e criadores de conteúdo às marcas.
- Compasso compra Webjump – Empresa de tecnologia do UOL segue reforçando sua área de negócios Adobe. A Compasso, empresa de tecnologia do UOL, comprou a Webjump, uma agência especializada em e-commerce sediada em São Paulo.
- Rodoil compra distribuidora Tower Brasil e estreia nos mercados do Sudeste e Centro-Oeste – A distribuidora de combustíveis Rodoil anunciou a compra de 100% das ações da Tower Brasil Petróleo. Com a aquisição, a empresa passa a atuar nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
- Com aporte de R$ 6 milhões, Plooral chega ao mercado de olho no setor de educação corporativa – Startup inicia suas operações no Brasil e nos Estados Unidos nesta segunda-feira. A Plooral, uma startup focada em educação corporativa, inicia nesta segunda-feira (4/10) suas operações no Brasil e nos Estados Unidos.
- Eletromídia conclui aquisição da NoAlvo para fornecimento de dados em anúncios – A Eletromídia concluiu a aquisição da NoAlvo, startup brasileira focada no setor de mídia out-of-home (OOH). A empresa é provedora de uma plataforma que conta com um sistema de planejamento de campanhas, que cruza dados geolocalizados de dispositivos móveis com os pontos físicos de mídia, de forma que é possível determinar os endereços para se anunciar considerando um determinado público-alvo, proporcionando dados e métricas para os anunciantes.
- Vela Software adquire mais uma empresa de TI para cartórios- A Vela Software grupo internacional com mais de 600 aquisições pelo mundo compra empresa de software AnSata, do Paraná. Valores da operação não foram divulgados.
- Pátria Investimentos cria plataforma de cibersegurança e mira IPO – A gestora Pátria Investimentos informou nesta terça-feira que adquiriu as companhias de cibersegurança Neosecure e Proteus, formando a maior plataforma especializada em soluções de segurança da informação da América Latina.
- Duty Cosméticos, do fundador da Niely, compra marca de produtos capilares Eico – Com a aquisição, a Duty dobra de tamanho e amplia a expectativa de faturamento para R$ 300 milhões nos próximos 12 meses.
- Porto Seguro investe em fintech para criar conta digital – Com o objetivo de ampliar seu portfólio financeiro, a companhia anunciou a aquisição de uma fatia de 74,6% da Atar, fintech catarinense que atua com a oferta de infraestrutura bancária.
- XP vira sócia de bares e restaurantes da região da Faria Lima – Alife-Nino, rede de 21 bares e nove restaurantes, recebeu aporte de R$ 100 milhões. O fundo de private equity (que compra participações em empresas) da XP Investments está fazendo um aporte de R$ 100 milhões na empresa Alife-Nino, com uma rede de 21 bares, entre eles, o Tatu Bola, Boa Praça e Eu Tu Eles, nove restaurantes, como o …, ..
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.