Divulgadas 40 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 19 a 25/abr/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 11,5 bilhões. Em relação ao apetite dos “players”: Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação. Quatro setores AQUECIDOS: Alimentos e Bebidas; Outros; Transportes e Lojas de Varejo. E os demais 8 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

 

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• IPO da GPS movimenta R$ 2,49 bi A companhia havia reduzido sua faixa de preço mais cedo na semana para entre 11,25 e 13 reais A prestadora de serviços de limpeza, segurança e logística GPS e seus acionistas levantaram 2,49 bilhões de reais em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês)
• JBS adquire empresa de proteínas vegetais na Europa por € 341 milhões A JBS (JBSS3), maior produtora de carnes do mundo, voltou às compras, mas dessa vez para adquirir uma companhia de proteínas vegetais, a europeia Vivera, por 341 milhões de euros, de olho no forte crescimento do mercado vegetariano,
• Máquina de compras: Locaweb paga R$ 524,3 milhões pela Bling e entra no mercado de ERP Além da empresa gaúcha de sistema de gestão, a Locaweb anunciou a aquisição da Pagcerto, plataforma white label de subadquirência e de banking as service. Com os dois acordos, a companhia chega a cinco aquisições em 2021 e a dez operações desde o seu IPO, em fevereiro de 2020
• Afya adquire site de comparação de preços de medicamentos Cliquefarma por R$ 19 milhões A Afya Educacional anunciou a aquisição da plataforma de comparação de preços de medicamentos e outros produtos de saúde Cliquefarma por R$ 19 milhões. A Cliquefarma é a sexta aquisição da companhia no segmento de serviços digitais.
• Senior adquire GKO Informática A Senior Sistemas realiza mais uma aquisição que a coloca em evidência no mercado de logística.  A GKO é a terceira aquisição da Senior em 2021 e a quarta no setor de logística.

“Market Movers” – Exterior

• Startup de automação UiPath dispara na estreia em NY, avaliada em US$34 bi As ações da startup de tecnologia de automação UiPath saltaram quase 17% em sua estreia no mercado dos EUA nesta quarta-feira, dando à empresa um valor de mercado de 34 bilhões de dólares. Suas ações abriram a 65,50 dólares cada, em comparação com o preço da oferta pública inicial (IPO)…
• Clubhouse fecha novo aporte que avalia aplicativo em US$4 bi, diz fonte O aplicativo de “chat” de áudio Clubhouse recebeu uma nova rodada de recursos, disse a empresa durante seu encontro semanal no domingo, sem divulgar o valor arrecadado. Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Reuters que o novo aporte avaliaria a empresa em 4 bilhões de dólares. O aplicativo…
• Mastercard quer saber se você é você. E está pagando US$ 850 milhões por isso A Mastercard está comprando a Ekata, uma empresa de verificação de identifidade que avalia uma série de comportamentos online que indicam se a pessoa que está fazendo uma transação é, de fato, quem ela diz ser Com o objetivo de aumentar a segurança nas transações feitas online, a Mastercard anunciou…
• Autodesk adquire provedora de soluções de PLM e PDM Empresa canadense Upchain irá reforçar o portfólio da Autodesk para o setor de manufatura A Autodesk anunciou um acordo definitivo para adquirir a Upchain, provedora de soluções instantâneas de gerenciamento de ciclo de vida de produto (PLM) e gerenciamento de dados de produto (PDM) baseado em nuvem. A empresa vê..

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• CVC compra participação adicional nas empresas argentinas Biblos e Avantrip A CVC passou a ter 100% das empresas, ante os 60% detidos anteriormente. A CVC Brasil Operadora e Agência De Viagens informou no fim da tarde desta sexta-feira que adquiriu 39,94% de participação societária nas empresas Biblos e Avantrip. Os valores da transição não foram revelados. Leia também demais posts relacionados a..
• Startup que prevê falhas em ativos de energia renovável recebe aporte de R$ 5 milhões A startup Delfos captou R$ 5 milhões em uma nova rodada de investimento. O aporte foi realizado pela DOMO Invest, líder do round, pela EDP Ventures, veículo de investimento de capital de risco do Grupo EDP, além de BMG Uptech e Bossa Nova. Este é o segundo aporte da EDP…
• IHM, empresa do Grupo Stefanini, compra 100% da Acsa A fim de ter uma fábrica com uma linha de montagem que atue em um processo contínuo e integrado, a IHM adquiriu a Acsa, empresa de mecânica que produz painéis elétricos e toda a estrutura para eletrocentros, utilizados por indústrias de diferentes setores. Com 42 anos de atuação no mercado,…
• Fintech Data Analytics Visor é adquirida pela mexicana Credijusto A Data Analytics Visor, criada por Ruben Sánchez Souza, foi adquirida pela Credijusto, a maior fintech mexicana de concessão de crédito para PMEs. Fundada em 2015, a startup é uma plataforma tecnológica, que atua no Brasil e no México, analisando informações sobre pequenos e médios negócios, por meio de fontes…
• Safra fez acordo para comprar área de gestão de patrimônio do Crédit Agricole no Brasil O grupo informou que, para o mercado brasileiro, continuará atendendo empresas e investidores por meio do Banco Crédit Agricole Brasil O Banco Safra firmou acordo para comprar a área de gestão de patrimônio do Crédit Agricole no Brasil por um valor não revelado. O grupo francês já havia anunciado alguns…
• PagCondomínio recebe aporte da Goldstreet Venture Capital PagCondomínio recebe aporte para expansão e auxiliar mais moradores Em março, fintech para condomínios recebeu seu 2º investimento para acelerar sua operação e ajudar mais moradores brasileiros Estima-se que quase 10% da população brasileira mora nos mais de 6,15 milhões de condomínios de apartamentos em todo o país. Os condomínios…
• O brasileiro que está fazendo os americanos beberem drinques em lata Fundada pelo brasileiro Felipe Szpigel, um ex-executivo da AB Inbev, a F!ve Drinks já vendeu mais de 1 milhão de latas de seus coquetéis nos Estados Unidos. A meta agora é chegar a 10 milhões. E o Brasil será fundamental nessa estratégia Antes de se tornar empreendedor, o brasileiro Felipe…
• IPO da GPS movimenta R$ 2,49 bi A companhia havia reduzido sua faixa de preço mais cedo na semana para entre 11,25 e 13 reais A prestadora de serviços de limpeza, segurança e logística GPS e seus acionistas levantaram 2,49 bilhões de reais em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) precificada na quinta-feira, de…
• Grupo Viseu lança insurtech Klug. Com apoio da Nion Network, grupo de São Paulo lança Klug, sua primeira insurtech Da parceria entre as empresas nasce uma novidade que vem para trazer novas soluções automatizadas e inteligência artificial para o mercado segurador Revolucionar o mercado segurador com tecnologia de ponta e produtos inovadores por meio de…
• Espaçolaser compra lojas franqueadas em GO e PR por R$ 35,6 milhões Rede de depilação já detinha opção de compra; no início do mês, companhia anunciou aquisição de outras 18 lojas A rede de depilação comprou dois grupos de franqueados em Goiânia e no Paraná — que já são responsáveis por 10 lojas da marca da companhia. A operação foi realizada por meio…
• Joint venture da Votorantim, Gerdau e Tigre recebe aporte de R$ 100 milhões A Juntos Somos Mais, startup com o maior ecossistema do varejo da construção e que tem como acionistas Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, anunciou seu primeiro aporte financeiro desde sua fundação no valor de R$ 100 milhões. Lançada em novembro de 2018, a empresa recebe investimento integralmente pelas sócias fundadoras,…
• Kinea investe R$ 300 milhões na Cobasi A Kinea Investimentos está aportando R$ 300 milhões na Cobasi em troca de uma participação minoritária não revelada, posicionando a segunda maior varejista pet do Brasil para um plano agressivo de expansão, que envolve M&As e um IPO no futuro próximo. A Cobasi faturou R$ 1,5 bilhão ano passado e…
• Fintech Investtools recebe investimento da Vórtx A Vórtx, fintech de infraestrutura para o mercado financeiro, fez um investimento estratégico na Investtools, empresa que desenvolve soluções tecnológicas para o mercado financeiro. Atualmente, a Investtools atende mais de 40 gestoras, somando R$ 122 Bilhões de AUM sob gestão. Com a parceria, a fintech pode chegar a deter até…
• Fintech de crédito educacional recebe aporte de R$ 28 milhões A Elleve, fintech de crédito educacional, anunciou a captação de R$ 28 milhões em sua primeira rodada de investimento, liderado por sócios da própria fintech e fundos de investimento privados com participações no mercado educacional, bem como startups já consolidadas. O recurso será empregado em evolução tecnológica (inteligência artificial), contratação…
• Startup Loft fecha o maior aporte do Brasil Segundo a empresa de inovação Distrito, esse é o maior cheque do ano, superando os US$ 400 milhões recebidos pelo Nubank ou os US$ 212 milhões da Loggi A pós receber um aporte de US$ 425 milhões em março, a startup de compra, reforma e venda de imóveis Loft está aumentando…
• Startup de inteligência artificial capta mais de R$ 2 milhões Adroit Robotics que recebeu aporte durante rodada de investimento, já monitora 550 milhões de frutos em 23 milhões de árvores e planeja com o investimento ampliar estudo em novas culturas A startup brasileira de inteligência artificial Adroit Robotics anuncia uma rodada de captação seed no valor de R$ 2,25 milhões….
• Máquina de compras: Locaweb paga R$ 524,3 milhões pela Bling e entra no mercado de ERP Além da empresa gaúcha de sistema de gestão, a Locaweb anunciou a aquisição da Pagcerto, plataforma white label de subadquirência e de banking as service. Com os dois acordos, a companhia chega a cinco aquisições em 2021 e a dez operações desde o seu IPO, em fevereiro de 2020 No…
• Chinês Ant compra fatia gestora de programas de fidelidade Dotz O grupo chinês Ant fechou acordo para comprar uma participação de 5% da gestora de programas de fidelidade Dotz, de acordo com documentos divulgados nesta quarta-feira. Dotz e o Ant Group, braço de pagamentos do Alibaba, também assinaram um acordo de cooperação empresarial, no qual as duas companhias irão explorar,…
• Consórcio da CCR vence leilão pela linhas 8 e 9 da CPTM, com oferta de R$980 mi O Consórcio Via Mobilidade, liderado pela CCR, venceu nesta terça-feira o leilão para concessão das linhas das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com oferta de 980 milhões, um ágio de cerca de 202% sobre o valor mínimo. A concessão e prevê investimentos de 3,35…
• General Mills vende Laticínios Carolina Comprador é Grupo Pereira, de Toledo que assume empresa de iogurtes sediada em Ribeirão Claro Notícia veiculada na segunda-feira, dia 19, no site de informações econômicas Pipeline, do jornal Valor Econômico, revela que a General Mills, segundo maior produtor mundial na área de alimentos, vendeu o controle da empresa Laticínios…
• Lojas Americanas adquire Imaginarium e Puket A Lojas Americanas (LAME4) anunciou, nesta terça-feira (20), a compra de 70% das ações do Grupo Uni.co, atuante em varejo especializado de franquias no Brasil e dono das marcas Puket, Imaginarium, MinD e Lovebrands. A aquisição foi feita por meio da subsidiária IF Capital e o acordo também prevê a aquisição…
• Cyrela Commercial Properties vende fatias em shoppings a fundo da XP por R$ 265 milhões A Cyrela Commercial Properties (CCPR3) informou nesta terça-feira que assinou memorando não vinculante para vender fatias em shoppings a fundo gerido pela XP por 265 milhões de reais. A transação envolve 31,59% do Shopping D e 7% do Shopping Cidade São Paulo, ambos na capital paulista (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)…
• BlaBlaCar recebe aporte de US$ 115 milhões e adquire empresa ucraniana A BlaBlaCar recebeu um aporte de US$ 115 milhões para acelerar sua estratégia de expansão, uma vez que já vem alcançando um crescimento de dois dígitos em seus mercados fora da Europa. A rodada foi liderada pela VNV Global, que já investe na companhia, e contou com novos investidores como…
• Vamos Locação: Cade aprova aquisição da Monarca sem restrições A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos recebeu nesta terça-feira, 20, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições, para a aquisição da Monarca Máquinas e Implementos Agrícolas. Dona de uma rede de concessionárias da marca Valtra no Mato Grosso, a Monarca comercializa máquinas, implementos agrícolas,…
• Maquininhas continuam em alta: Hash recebe R$ 81,7 milhões para ampliar sua “fábrica de fintechs” A Hash já atende 10 mil estabelecimentos, por meio da conexão com negócios como Gympass e Leo Madeiras A pandemia digitalizou os pagamentos. As compras pela internet foram a modalidade mais falada em 2020. Porém, ainda precisam crescer muito para competir com as diversas maquininhas instaladas nos pontos comerciais. São…
• SmartBank vira LetsBank, compra a fintech IOUU e mira as PMEs Depois de o banco Indusval virar Voiter, chegou a vez do banco digital do grupo mudar de cara e de foco. O SmartBank está virando LetsBank, anuncia a compra a fintech de empréstimos peer-to-peer IOUU e vai atacar as PMEsHá dois anos, o empresário Pércio de Souza, fundador da Estáter,…
• Grupo Boticário compra cearense Casa Magalhães Pelo acordo, a cearense vai fornecer soluções para atender o mercado da beleza. Valor da transação não foi informado Exclusivo. O Grupo Boticário, dono das marcas Eudora e Boticário, concluiu acordo de compra da cearense Casa Magalhães, empresa de tecnologia com soluções voltadas para o varejo. “A aquisição da Casa…
• Blue: mais uma edtech no modelo ISA Traduzindo: faça um curso de programação e pague quando estiver empregado. Daniela Lopes fundou a RED, e agora, a Blue. Começou a funcionar a Blue, uma nova startup de educação focada no ensino de programação dentro do modelo conhecido como Income Share Agreement, ou ISA, no qual o aluno paga…
• Serasa Experian adquire parte da Brain Ag A aquisição unificará a capacidade tecnológica de duas empresas com veias de inovação e possibilitará a combinação das competências em dados, analytics e plataformas para acelerar a evolução das soluções atuais e criação de novas Serasa Experian adquire parte da Brain Ag e fortalece análise de crédito para o agronegócio…
• Líder mundial em soluções de tratamento de água incorpora brasileira IBBL Como parte do plano global de expansão da marca, a empresa norte-americana Culligan International incorporou a brasileira IBBL, que passa agora a chamar-se Culligan Latam. A proposta da Culligan, que já está presente em 90 países e entrega soluções em tratamento de água a mais de 50 milhões de pessoas,.
• Afya adquire site de comparação de preços de medicamentos Cliquefarma por R$ 19 milhões A Afya Educacional (AFYA) anunciou na sexta-feira a aquisição da plataforma de comparação de preços de medicamentos e outros produtos de saúde Cliquefarma por R$ 19 milhões. A Cliquefarma é a sexta aquisição da companhia no segmento de serviços digitais Do valor total, a ser quitado na data de fechamento…
• JBS adquire empresa de proteínas vegetais na Europa por € 341 milhões A JBS (JBSS3), maior produtora de carnes do mundo, voltou às compras, mas dessa vez para adquirir uma companhia de proteínas vegetais, a europeia Vivera, por 341 milhões de euros, de olho no forte crescimento do mercado vegetariano, conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira.“Seremos um ‘player’ relevante nesse setor, a…
• Hidrovias do Brasil (HBSA3) adquire a Imperial Shipping A Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou a aquisição da Imperial Shipping Paraguay, conforme fato relevante encaminhado ao mercado. No documento informa que se trata da conclusão da operação que já vinha sendo efetuada juntamente com suas controladas Cikelsol S.A. e Pricolpar S.A., de determinados contratos de compra e venda de…
• Canadense Equinox vende mina de ouro no Brasil por US$ 38 milhões Objetivo da venda, segundo a empresa, é a melhora do portfólio, com a concentração em ativos maiores A mineradora de ouro canadense Equinox fechou um acordo para a venda da mina Pilar, em Goiás, por US$ 38 mi Em comunicado, o diretor-presidente da Equinox, Christian Milau, diz que o objetivo…
• Senior adquire GKO Informática A Senior Sistemas realiza mais uma aquisição que a coloca em evidência no mercado de logística. A empresa passa a integrar em seu portfólio a GKO, referência em TMS Embarcador. A GKO é a terceira aquisição da Senior em 2021 e a quarta no setor de logística. Em fevereiro a…
• Claranet anuncia aquisição da Mandic Companhia segue plano acelerado de consolidação do mercado brasileiro de tecnologia e se torna um dos players mais relevantes do segmento no país. A Mandic, segunda aquisição da operação brasileira da Claranet em menos de 9 meses, tinha o fundo de investimento Riverwood Capital como seu principal investidor. A Claranet…
• CEO do Magalu compra 25% do site político Poder360 Filho de Luiza Helena Trajano, o CEO do Magalu, Frederico Trajano, comprou uma participação de 25% no Poder360, jornal digital de política criado pelo jornalista Fernando Rodrigues. A aquisição é uma iniciativa individual de Trajano e não está vinculada à Magazine Luiza. Segundo anúncio do site, a negociação envolveu um…
• Depois de desconto em IPO, Blau Farmacêutica estreia com leve alta na bolsa A Blau Farmacêutica, que vem tentando abrir o seu capital na bolsa desde 2018, finalmente fez a sua estreia na B3. Depois de precisar fazer alguns ajustes para que a sua oferta inicial de ações acontecesse, o primeiro dia como uma empresa listada tem sido de tranquilidade. Ao longo de todo…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.