Divulgadas 45 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 19 a 25/jul/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 20,1 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

  • Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Telecomunicações e Mídia.
  • Quatro setores AQUECIDOS : Lojas de Varejo; Serviços para Empresas; Instituições Financeiras e Outros
  • E os demais 7 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transaçõesFusões e Aquisições semana 19 a 25:jul:2021

 

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

  • O Magazine Luiza levantou ao menos R$ 3,4 bilhões em sua oferta subsequente de ações. A empresa vendeu 150 milhões de ações a R$ 22,75 cada, um desconto de cerca de 2,2% em relação ao preço de fechamento desta quinta-feira, disseram as…

“Market Movers” – Exterior

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • IPO da Armac sai no topo da faixa, movimenta R$1,5 bi A oferta inicial de ações (IPO) da locadora brasileira de equipamentos para agronegócio, mineração e infraestrutura Armac saiu no topo da faixa estimada, num caso raro entre dezenas de estreias no mercado brasileiro de ações em 2021. Segundo informações publicadas no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira,…
  • Magazine Luiza compra Sode e acelera nas entregas ultrarrápidas Com aquisição, Magalu vai reforçar suas entregas em menos de 1 hora, que já são feitas a partir de 140 lojas de 30 cidades. Objetivo é estar em todas as capitais em 2021. A startup de Recife conta com mil entregadores e realiza mais de 2 milhões de entregas anualmente…
  • TradersClub precifica IPO a R$ 9,50 por ação A plataforma social para investidores TC (TRAD3) precificou sua oferta inicial de ações (IPO) nesta segunda-feira a 9,50 reais por papel, de acordo com duas fontes próximas à operação, perto do piso da faixa estimada para a operação de 9 a 11,25 reais. A oferta somou 712,5 milhões de reais,…
  • XP anuncia investimento na edtech Resilia A Resilia é uma edtech que combina tecnologias que potencializam o aprendizado individualizado e em comunidade com um método de ensino que capacita potenciais talentos de uma forma mais rápida para o mercado digital A XP Inc. anunciou investimento minoritário na Resilia, edtech (tecnologia educacional) que atua na inserção de…
  • Unifique acelera aquisições e precifica IPO A Unifique divulgou várias aquisições estratégicas de players na região Sul do Brasil em seu Prospecto Preliminar da Oferta Pública. Em 30 de abril de 2021, a Companhia adquiriu a integralidade do capital votante da Naja Serviços e Soluções em Tecnologia Ltda. (“Naja”), passando, portanto, a ser sua controladora. A empresa adquirida…
  • Eletromidia compra Ótima, que domina os pontos de ônibus de São Paulo A Eletromidia acaba de fechar a compra da Ótima, uma transação que une dois dos maiores players de mídia out of home do Brasil e dá à companhia uma das jóias da coroa desse mercado na América Latina. A Eletromidia está pagando R$ 416 milhões por 74,6% da Ótima, que…
  • Creditas compra Volanty, plataforma para negociação de carros seminovos Volanty permite que um carro seminovo seja comprado ou vendido de forma completamente virtual. Valor da aquisição não foi divulgado Depois de comprar a Minutos Seguros e a fabricante de motos elétricas Voltz Motors, a Creditas anunciou mais uma aquisição. Desta vez, o alvo foi a plataforma de compra e…
  • Ações Livetech (LVTC3) são precificadas e movimentam R$ 450 mi As ações da Livetech da Bahia (LVTC3) foram precificadas em R$ 23,20 em sua oferta restrita de ações. Dessa forma, por meio da emissão de 19,4 milhões de novas ações, a companhia captou R$ 450 milhões. Vale destacar que uma oferta restrita é aquela destinada a investidores profissionais, isto é,.
  • GoBots capta R$ 2,2 milhões Rodada seed foi liderada pela Invest Tech e teve participação da Aimorés Investimentos. A GoBots, empresa especializada no desenvolvimento de inteligência artificial para lojas virtuais, acaba de receber R$ 2,2 milhões em rodada seed liderada pela Invest Tech e complementada pela Aimorés Investimentos. A startup foi criada em 2017 por…
  • GPS compra mais duas empresas e soma cinco aquisições em 2021 A GPS (GGPS3) comprou a Comau do Brasil, unidade de negócios de serviços de manutenção industrial, e a Allis, especialista em execução de trade marketing, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira (23). Os valores das negociações não foram revelados. Ao todo, o Grupo GPS realizou cinco aquisições em 2021….
  • Startup que faz gestão de gastos corporativos recebe novo aporte de US$ 5 milhões A Clara, plataforma que auxilia empreendedores e empresas na gestão de gastos corporativos, recebeu um aporte adicional de US$ 5 milhões feito por fundadores de unicórnios e investidores-anjo do mercado. Entre os investidores de destaque desta rodada estão Sergio Furio, da Creditas, Sebastián Mejía da Rappi, Daniel Vogel da Bitso,…
  • Startup com solução de identidade digital para proteger jogadores recebe aporte de R$ 3,2 milhões A GamerSafer, acaba de captar R$ 3,2 milhões, em uma rodada que reuniu Indicator Capital, gestora brasileira de venture capital early-stage; Wayra Brasil, hub de inovação aberta da Vivo; TheVentureCity; Harvard Angels; GV Angels e; Kerpen Ventures. A GamerSafer desenvolveu uma identidade digital para o mercado de games que protege…
  • Ações da brasileira Zenvia estreiam em queda de mais de 20% na Nasdaq, após IPO de R$ 1 bilhão Companhia precificou as ações a US$ 13 — piso da faixa que ia até US$ 15 —, levantando US$ 150 milhões; brasileira VTEX também abriu capital em NY nesta semana As ações da startup brasileira Zenvia estrearam em forte queda nesta quinta-feira (22). No seu primeiro dia de negociação na…
  • Agrogalaxy precifica IPO a R$13,75 por ação A varejista de insumos agrícolas Agrogalaxy informou nesta quinta-feira que precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO) a 13,75 reais por ação, no piso da faixa indicativa que ia até 16,50 reais. A empresa chegou a tentar o IPO mais cedo neste ano. Na ocasião, a faixa indicativa havia…
  • Startup que oferece gestão de energia baseada em ciência de dados recebe aporte A CUBi Energia recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão em rodada de investimento seed que reuniu a Bossanova Investimentos, UniAngels e Brazil Venture Capital. A empresa que teve seu início em um mestrado dos fundadores no Rochester Institute of Technology, hoje aposta em ciência de dados para diagnosticar oportunidades…
  • Magazine Luiza levanta ao menos R$ 3,4 bi em follow-on: Fontes O Magazine Luiza levantou ao menos R$ 3,4 bilhões em sua oferta subsequente de ações, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. A empresa vendeu 150 milhões de ações a R$ 22,75 cada, um desconto de cerca de 2,2% em relação ao preço de fechamento desta quinta-feira, disseram as…
  • Startup de open finance destinada a entregadores e motoristas recebe aporte da Investtools A Investtools, anunciou a criação de uma unidade de novos negócios, cujo intuito é destinar recursos e suporte tecnológico para ajudar a alavancar propostas inovadoras no setor. O primeiro investimento está sendo na Plific, startup recentemente selecionada para o programa de aceleração do Banco Central que está desenvolvendo um sistema…
  • CoreBiz compra Trinto Negócio une empresa forte na plataforma VTEX com agência digital focada em performance. A CoreBiz, consultoria paulista especializada em e-commerce, comprou o controle acionário da agência digital gaúcha Trinto. As duas empresas tem atuações complementares. A Corebiz é uma das maiores implantadoras da plataforma de e-commerce da Vtex no país…
  • PicPay compra 100% do Guiabolso em aposta no open banking O marketplace financeiro PicPay anunciou nesta sexta-feira a compra de 100% do portal de finanças pessoais Guiabolso, numa transação em dinheiro e ações, na primeira grande transação no país motivada pelo “open banking”. A aquisição, semanas após ter suspendido sua listagem na Nasdaq, mostra como o PicPay planeja ampliar meios…
  • Ações da Desktop sobem 3% em estreia na B3 As ações da Desktop (DESK3) subiram 3,19% em sessão de estreia na B3, a R$ 24,25. A empresa precificou o seu IPO (Oferta Pública de Ações, em português) a R$ 23,50, movimentando R$ 822,5 milhões. “Iniciamos agora uma nova fase que irá trazer enormes desafios, mas tenho certeza de que…
  • AT&T vende a SKY Brasil a grupo argentino AT&T anunciou a venda das operações de entretenimento da Vrio, dona da Sky Brasil, ao Grupo Werthein. Também foram vendidas a Directv na América Latina e o serviço Directv Go. O grupo argentino Werthein vai comprar da AT&T a unidade de negócios Vrio, que por sua vez controla a Sky…
  • Pif Paf Alimentos adquire a Uniaves maior produtora de frango do Espírito Santo Em comunicado ao mercado, a Pif Paf alimentos, sediada em Minas Gerais, anunciou nesta terça-feira (20) que está adquirindo a Uniaves, empresa de processamento de frangos, localizada em Castelo, município do estado do Espírito Santo. Valores não foram divulgados. Dando sequência à execução do seu plano estratégico de crescimento sustentável,…
  • Clínicas populares: Alba e Pastore se fundem e criam terceira maior rede A Alba Saúde e o Centro Clínico Pastore estão se fundindo numa transação que une as duas maiores redes de clínicas populares do Rio de Janeiro. A transação vai dar origem a uma nova empresa — a Dot Saúde — que começa com 19 unidades, faturamento de R$ 60 milhões,…
  • Um plano animal – FIR Capital compra 30% da Plamev Pet Com uma série de investimentos no setor de saúde, a gestora FIR Capital acaba de entrar no mercado de saúde animal. Liderou a compra de 30% de participação na Plamev Pet, companhia de planos de saúde para animais de estimação criada em Sergipe e hoje em quatro estados. …. No…
  • BTG entra em campo e cria sociedade com Pracownik, ex-Flamengo, para atuar em esportes Empresa, batizada de Win the Game, vai oferecer produtos financeiros e atuará com direitos de transmissão e ativos digitais O BTG Pactual criou uma nova empresa com o ex-Brasil Plural e Genial, Cláudio Pracownik, para atuar na oferta de produtos financeiros e assessoria para fusões e aquisições, direitos de transmissão…
  • Janguiê Diniz, fundador da Ser Educacional, investe em mais uma startup GreatSoftwares tem uma plataforma de criação de sites. Diniz adquiriu 30% do negócio por meio de seu family office Janguiê Diniz, fundador e atual presidente do conselho de administração do grupo de ensino Ser Educacional (SEER3), investiu em mais uma empresa de tecnologia. O foco agora está na digitalização de…
  • IPO da Multilaser sai a R$11,10 por ação perto do piso da faixa estimada A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de produtos eletrônicos Multilaser saiu a 11,10 reais cada, perto do piso da faixa estimada pelos coordenadores, de 10,80 a 13,00 reais por papel, de acordo com informações registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira. A…
  • Soma fixa preço por ação e capta R$ 883 milhões em follow-on, dizem fontes O grupo de moda definiu nesta terça-feira (20) preço de R$ 19,20 por ação em seu follow-on; valor representa desconto de 2,5% sobre o preço do papel no fechamento do pregão O grupo de moda Soma, dono das marcas Animale e Farm, entre outras, definiu nesta terça-feira (20) preço de…
  • Assaí vende 5 lojas por R$ 364 milhões Acordo foi fechado com fundo da gestora TRX e prevê o aluguel dos pontos para a rede de atacarejo A rede de atacarejo Assaí fechou a venda de cinco lojas para o fundo TRX Real Estate FII, da gestora TRX, por R$ 364 milhões. A companhia passará a pagar aluguel…
  • Daki anuncia aporte de US$ 170 mi e fusão com a JOKR Startup atua como supermercado digital com entregas em até 15 minutos. Dinheiro e fusão servirão para expansão no Brasil e no mundo Da esquerda para a direita: Rodrigo Maroja, Rafael Vasto e Alex Bretzner, fundadores da Daki  A startup brasileira Daki, cujo aplicativo funciona como uma espécie de…
  • Imobiliária digital EmCasa recebe aporte R$110 milhões A startup de compra e venda de imóveis EmCasa anunciou nesta quarta-feira que recebeu um aporte de 110 milhões de reais, numa rodada liderada por Globo Ventures, Igah Ventures, Flybridge, monashees, Maya Capital, Pear Ventures, NBV e ONEVC. A companhia criada em 2018 usa visita virtual com tecnologia 3D, integração…
  • Creditas compra Minuto Seguros e abre nova vertical A Creditas acaba de comprar 100% da Minuto Seguros — uma das primeiras corretoras digitais do Brasil — numa transação que marca a entrada da fintech de crédito num mercado que tem sinergias óbvias com seu core business. A aquisição é a terceira da Creditas desde que o unicórnio levantou…
  • Cobli recebe aporte de US$ 35 milhões Rodada série B foi liderada pelo SoftBank, com participação de outros quatro fundos. A Cobli, startup de ciência de dados que oferece uma solução de internet das coisas para conectar a cadeia logística, recebeu um aporte de US$ 35 milhões (cerca de R$ 175 milhões) em rodada série B liderada…
  • VTEX chega à Bolsa de Nova York valendo US$ 3,75 bilhões A plataforma brasileira de comércio eletrônico captou US$ 361 milhões, sem incluir o lote suplementar. Ação sai a US$ 19 e começará a ser negociada nesta quarta-feira, 21 de julho, na Nyse A plataforma de e-commerce brasileira VTEX vai chegar à Bolsa de Nova York valendo US$ 3,75 bilhões. A…
  • Insurtech Darwin recebe aporte de R$ 11 mi e aposta em tecnologia para obter dados de clientes Informações reveladas pelo site Exame mostram interesse da startup em conhecer potenciais consumidores de seguros Na tarde desta quarta-feira, 21, o site Exame detalhou o processo de aporte que a insurtech Darwin recebeu para apostar no segmento de seguros. A primeira rodada da startup, fundada no início deste ano, tem…
  • Igah, Ventures investe mais de R$ 20 milhões na Curseria A Curseria, plataforma de educação que oferece cursos ministrados por personalidades consagradas em diversas áreas de atuação, acaba de receber um aporte de R$ 25 milhões da gestora de capital Igah, Ventures e do multi-family office Fitpart, em sua rodada Series A. “O que motivou o investimento é o grande…
  • Brasil Tecpar adquire mais um ISP e consolida presença no RS A Brasil TecPar anunciou, nesta terça-feira, 13, a oitava aquisição de ISP no ano. Dessa vez, a incorporação foi da São Pedro Net, na cidade de São Pedro do Sul, no RS. Essa é a oitava unificação apenas em 2021, ano de grandes conquistas do nosso time, com os primeiros passos dados fora do estado do Rio Grande do Sul, o primeiro em Santa Catarina, e a recém anunciada operação no Rio de Janeiro”.
  • Gestora Warburg Pincus investe R$ 300 milhões na plataforma Blu Na operação, G2D vendeu uma parte de suas ações e o restante foi para o caixa da startup carioca A fintech Blu, plataforma de antecipação e gestão de recebíveis do pequeno varejo, acaba de fechar uma rodada série “B” de R$ 300 milhões com a gestora americana Warburg Pincus. A…
  • Neogrid adquire participação na Horus por R$ 7 milhões Neogrid anuncia investimento na Horus, startup de inteligência de mercado e passa a entregar insights estratégicos, seja para indústria ou varejo. Estratégia de integração reforça os objetivos da empresa de gestão de cadeias de suprimentos em impulsionar negócios que tenham sinergia e complementem as entregas de análises estatísticas sobre toda…
  • Becomex adquire Lean OEA e amplia sua atuação em gestão de riscos aduaneiros Com a aquisição, Becomex se torna a maior empresa especializada em Trade Compliance do Brasil Empresa vai oferecer serviços especializados sobre Operador Econômico Autorizado e gestão de riscos aduaneiros Atuação conjunta terá novos negócios, investimentos em tecnologias e grande expansão em Trade Compliance A Becomex anuncia a aquisição da Lean…
  • Infracommerce compra argentina Summa Solutions A empresa de soluções digitais para comércio eletrônico Infracommerce comunicou nesta segunda-feira a aquisição da Summa Solutions, que desenvolve software para ecommerce e tem sede na Argentina, por 9 milhões de dólares. “A Summa se encaixa na estratégia da companhia de expandir o alcance tecnológico de seu ecossistema e de…
  • Fundo soberano de Cingapura compra fatia da Biotrop, de bioinsumos As empresas não informaram o valor do acordo nem fatia negociada O fundo soberano de Cingapura (GIC) comprou uma participação minoritária na empresa brasileira de insumos agrícolas biológicos Biotrop Soluções Biológicas, segundo comunicado distribuído no início da manhã desta segunda-feira. As empresas não informaram o valor do acordo nem fatia…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.