Nesta semana destacamos 37 notícias, sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 15 sobre intenções de Compra, 8 envolvendo Fundos de Investimentos, e 9 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 05 a 11/jul/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. 

TERMÔMETRO

O “mapa do calor “ das notícia abrange 15 setores, sendo que:

• 16,2% se referem a notícias de 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• 51,4% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Instituições Financeiras; Telecomunicações e Mídias;Vestuário e Calçados; Cimento; Educação; Produtos Químicos e Petroquímicos;
• E os demais 7 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• BTG vira uma ‘máquina de aquisições’ Capitalizado, banco fez 10 compras para fortalecer plataforma de investimento digital.
• Brasil pode ver recorde de fusões em 2021 . Já somam us$ 52,1 bilhões no ano e superam o resultado de 2020 inteiro Um grupo de empresas que encheu o caixa nos últimos tempos deve usar esses recursos para assediar os concorrentes nos próximos meses com ofertas agressivas de fusão ou aquisição, em busca de ganho de escala…
• Minioperadoras buscam R$ 10 bilhões na B3 Um grupo de negócios deve buscar recursos na Bolsa de Valores, com ofertas de ações com potencial de girar cerca de R$ 10 bilhões A digitalização que caminhou a passos largos, ao longo de mais de um ano de pandemia, começou a tirar do papel os investimentos realizados por provedores…

M & A – VENDA

• Petrobras inicia venda de ativo de E&P na Bacia Potiguar A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda, em conjunto com a Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda. (Sonangol), da totalidade da participação de ambas as empresas no bloco exploratório terrestre POT-T-794, pertencente à concessão BT-POT-55A, localizada na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte….
• Flytour está em negociações para possível venda A Flytour, uma das maiores empresas do setor de turismo, está em conversas para ser vendida. Fundada pelo empresário Eloi D’Avila de Oliveira, a companhia é mais uma que está sofrendo com a paralisação das viagens de turismo e corporativas durante a pandemia. Ainda há discussões se uma eventual aquisição…
• Oi vende quatro grupos de ativos por R$ 30,7 bilhões Recursos vão para redução da dívida e investimentos Depois de TIM Brasil e Telefônica anunciarem a entrada de sócios em seus negócios de fibra, ontem foi a vez de a Oi vender 57,9% do capital da InfraCo, empresa que concentra sua infraestrutura óptica. Sem concorrência, fundos do BTG Pactual e…
• Em situação delicada, IMC coloca Olive Garden e Batata Inglesa à venda Pressionada pela pandemia e pela queda na receita líquida, a IMC tem pressa para se desfazer as redes Batata Inglesa e Olive Garden O grupo IMC está prestes a dar início à venda das redes Olive Garden e Batata Inglesa, segundo apuração do Seu Dinheiro. Com esse movimento, a empresa…
• Governo decide vender 100% do capital dos Correios, diz secretário Após conseguir aprovar a privatização da Eletrobras, o governo quer votar logo na Câmara o projeto de lei de privatização dos Correios O governo federal definiu o modelo de privatização dos Correios e quer se desfazer de 100% do capital da estatal. A informação foi confirmada pelo secretário especial de…

M & A – COMPRA

• Fusões somam US$ 52,6 bi e já sinalizam ano recorde Grandes operações de empresas brasileiras impulsionam mercado Gustavo Miranda, do Santander: “Ações de empresas serão usadas como funding pelas companhias que foram a mercado”O movimento de consolidação de empresas acelerou na pandemia e vai continuar intenso n
• BTG: fusões e aquisições da Hapvida mantêm a consolidações do setor Análise do BTG (BPAC11) aponta que as duas recentes fusões e aquisições da Hapvida (HAPV3) mantêm a consolidações do setor bem viva. O Hapvida anunciou que assinou uma proposta vinculativa para comprar 100% do HB Grupo Saúde, operadora de planos de saúde integrados verticalmente em São Paulo com 128 mil…
• BBM Logística: aquisição de empresas nos segmentos de e-commerce e cargas fracionadas A BBM assinou dois Memorandos de Entendimentos não vinculantes para a aquisição de empresas de logística nos segmentos de e-commerce e cargas fracionadas. As potenciais aquisições estão alinhadas com a estratégia da BBM de consolidação e crescimento por aquisições, incluindo a expansão geográfica com o objetivo de fortalecer sua presença…
• Tim vai vender cursos de EAD para celular da Cogna e pode se tornar sócia de edtech Ao todo, serão ofertados 250 cursos de graduação e pós-graduação e mais de 400 cursos livres e flexíveis, oferecidos pela Aesapar sob a marca Ampli. A Tim (TIMP3) fechou parceria com a subsidiária da Cogna (COGN3), a Aesapar, para oferecer em seus canais de vendas cursos EAD 100% digitais para…
• PagSeguro prestes a comprar o Banco BV por R$ 16 bilhões A PagSeguro está em negociações finais para comprar o Banco BV (o antigo Banco Votorantim) por cerca de R$ 16 bilhões, duas fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal. A transação é a aposta mais ousada do empresário Luiz Frias até agora: deixar de ser uma fintech (uma…
• BR pode ir ao mercado por aquisição, diz Ferreira Jr. Presidente destaca que não há prazos nem um ativo específico que justifique uma oferta primária de ações neste momento A BR Distribuidora poderá ir ao mercado de capitais para apoiar a estratégia de crescimento da empresa, disse ontem ao Valor o presidente da companhia, Wilson Ferreira Jr. A ideia é…
• Ser desiste novamente de adquirir faculdades da Ânima no Nordeste Instituições de ensino foram adquiridas em 29 de dezembro por R$ 180 milhões A Ser Educacional desistiu das aquisições da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) e do Cedepe Business School, localizadas no Nordeste, que haviam sido vendidos pela Ânima por R$ 180 milhões em…
• A estratégia de aquisições da AR&Co, segundo Rony Meisler Ao que parece, empresa pode anunciar novas fusões em breve “Temos um mosaico de características e nichos de mercado que a gente gostaria de entrar, as marcas que a gente futuramente escolher ou fomentar, e a gente está olhando muita coisa. Mas o M&A [fusões e aquisições] é muito viv
• Em nova aquisição, Juntos Somos Mais reforça o plano de ser o “Alibaba da construção” Joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, a empresa compra a operação local da espanhola habitissimo, marketplace de serviços que conecta consumidores e profissionais para grandes reformas e construções. Com o ativo, a companhia chega a 1 milhão de usuários em seu ecossistema CEO da Juntos Somos Mais, Antonio…
• Mindset Ventures integra projeto da Globo para atrair startups americanas ao Brasil Parceria com o maior grupo de mídia da América Latina visa impulsionar o crescimento de empresas do ramo de tecnologia A Mindset Ventures, gestora de venture capital que conecta investidores brasileiros renomados a empresas de tecnologia em estágio inicial dos Estados Unidos e Israel, passou a integrar o Globo Partner…
• Vivo procura startups com soluções antifraude Desafio com a Wayra Brasil tem inscrições abertas até 11 de julho. A Wayra, hub global de inovação aberta da Vivo no Brasil, anunciou um desafio para startups com o objetivo de acelerar a conexão entre as soluções antifraude e as grandes organizações. Com inscrições abertas até 11 de julho,…
• Até onde vai o apetite dos investidores estrangeiros pela Bolsa brasileira? O primeiro semestre de 2021 bateu recorde de entrada de capital estrangeiro na Bolsa brasileira, com R$ 48 bilhões aportados, mais que o dobro dos R$ 20,3 bilhões anteriores de 2014. Alta da commodities, economia aquecida pela retomada e vacinação foram alguns dos pontos levantados por analistas para justificar esse…
• BTG vira uma ‘máquina de aquisições’ Capitalizado, banco fez 10 compras para fortalecer plataforma de investimento digital Muito capitalizado após fazer três ofertas de ações em um ano, o BTG Pactual já fez dez aquisições para fortalecer sua plataforma de investimento digital, em um momento em que o número de pessoas físicas na Bolsa só cresce.O…
• Grendene anuncia joint venture com 3G Radar para distribuir e vender produtos no exterior A Grendene comunicou nesta segunda-feira acordo com a gestora 3G Radar para a criação de uma joint venture no exterior para distribuir e comercializar produtos da dona das marcas Melissa e Ipanema. De acordo com o memorando de entendimentos (MOU) não vinculante assinado no domingo, a joint venture será controlada…
• Após crise, setor cimenteiro passa por consolidação de ativos CRH e Elizabeth mudaram de donos e LafargeHolcim pôs suas fábricas no país à venda em abril A indústria de cimento no Brasil vive uma era de ebulição, impulsionada pela recuperação do consumo, melhores preços, consolidação de ativos e ida de empresas à Bolsa. É esperado mais um ano de…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Gestora cria criptomoeda para investir em startups A Fuse Capital nasceu com o propósito de facilitar o acesso de investidores a um mercado ainda pouco explorado: o de ativos alternativos. A gestora brasileira de venture capital agora afirma que a jornada acaba de ganhar novos contornos, ao criar a primeira criptomoeda voltada exclusivamente para o investimento em startups…
• TIM avalia 11 ofertas para investir em empresa digital de saúde Empresa utiliza base de clientes para ajudar a vender produtos e serviços de parceiros Depois de se tornar sócia do banco digital C6 e do aplicativo de cursos Ampli (da Cogna), a TIM Brasil já tem conversas em andamento para a sua próxima tacada: tornar-se sócia de uma healthtech, como…
• Virgo lança vertical de Ventures e anuncia primeiro investimento na startup goLiza Com braço de Venture Capital, Virgo pretende investir até R$ 20 milhões em cerca de 20 startups nos próximos 12 meses Especializada em gerenciamento de cadastros para o mercado de capitais, primeira investida aplicará recursos no total de R$ 300 mil para simplificar a jornada do investidor Após transição de…
• Softbank dobra a aposta na América Latina e prepara novo fundo de US$ 5 bilhões O fundo de investimento fundado por Masayoshi Son está perto de aprovar uma nova alocação de capital na região latino-americana. A ideia é atuar de rodadas seed e série A até companhias públicas O Softbank planeja investir mais US$ 5 bilhões em startups na América Latina, segundo fontes que conhecem…
• Operações de private equity no setor de saúde crescem 21% em 2020, revela relatório da Bain Em contraste com o mercado geral, o volume de negócios de private equity de saúde subiu para níveis recordes, aumentando 21% em um total de 380 negócios em 2020, de acordo com o Relatório Global Healthcare Private Equity e M&A, da consultoria estratégica Bain & Company. Apesar dos danos provocados
• O último dos moicanos: Sequoia Capital, agora, quer investir no Brasil e América Latina A gestora americana, um dos principais fundos de venture capital do Vale do Silício, só fez dois investimentos na região: Nubank e Rappi. Agora, um de seus sócios, Doug Leone, avisa em um post que chegou a hora de investir na América Latina “do seed ao IPO e além” Poucos…
• BNDES Garagem vai acelerar 135 startups com impacto socioambiental Presidente do banco de fomento, Gustavo Montezano apresentou o segundo ciclo do programa em evento online nesta terça-feira O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, informou nesta terça-feira que o segundo ciclo do programa BNDES Garagem, de aceleração de startups, pretende selecionar 135 pequenas…
• Startups brasileiras batem recorde de investimentos com US$ 5,2 bilhões no primeiro semestre No total, as empresas participaram de 339 rodadas de investimento (Crédito: Pixabay) No primeiro semestre de 2021 as startups brasileiras bateram recorde recebendo US$ 5,2 bilhões em investimentos. Só neste período, o volume aportado superou o total investido em 2020, de US$ 3,5 bilhões. No total, as empresas participaram de…

OFERTA DE AÇÕES

• Minioperadoras buscam R$ 10 bilhões na B3 Um grupo de negócios deve buscar recursos na Bolsa de Valores, com ofertas de ações com potencial de girar cerca de R$ 10 bilhões A digitalização que caminhou a passos largos, ao longo de mais de um ano de pandemia, começou a tirar do papel os investimentos realizados por provedores…
• Com desafios de governança, Smart Fit pode arrecadar R$ 3 bi ao chegar à B3 Graças a seu potencial de crescimento, considerado único na América Latina, a rede de academias Smart Fit atraiu bilhões de reais em interessados para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Isso mesmo com o fato de analistas terem apontado vários desafios em sua governança. A oferta,…
• O maior IPO do ano virá do agro e a operação pode impactar todo o setor Uma das principais fabricantes de agroquímicos do mundo, a Syngenta vai abrir seu capital em Xangai e a operação pode ser a maior do ano (Crédito: Divulgação Syngenta) Aqui no Brasil já se especula que o maior IPO do ano – e possivelmente um dos maiores da história da B3…
• Com ações em alta, Méliuz busca até R$ 1,12 bilhão em follow on Com uma alta acumulada de quase 270% em suas ações no ano, a empresa de cashback e cupons de desconto vai novamente a mercado em oferta primária e secundária, que dará saída à Monashees e Endeavor Catalyst No início de novembro de 2020, a Méliuz, empresa brasileira de cashback e…
• Grupo Soma fará oferta de R$ 750 milhões O Grupo Soma – dono das marcas Farm e Animale, que recentemente comprou o Grupo Hering, superando a Arezzo na disputa pelo ativo – informou ontem que fará uma oferta primária de ações que pode levantar R$ 750 milhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento do pregão…
• IPOs de empresas de fibra ótica têm demanda forte As ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) de empresas regionais de fibra ótica que devem chegar à Bolsa este mês está atraindo grande interesse dos investidores. Maior provedora regional de internet do País, a Brisanet já tem a abertura de capital parcialmente ancorada (com investidores que garantem…
• Com tese da retomada, Smartfit atrai ‘superdemanda’ para seu IPO A uma semana do processo de definição de preço de suas ações na oferta inicial, a rede de academias Smartfit tem demanda suficiente para cobrir em 15 vezes o volume que pretende oferecer de papéis. Haveria interessados pelo equivalente a cerca de R$ 30 bilhões, para uma oferta que pode…
• BR Distribuidora: Fundos de Investimento e estrangeiros predominam em oferta Os Fundos de Investimento ficaram com a maior parcela da oferta de ações da BR Distribuidora detidas pela Petrobras realizada no último dia 30 na B3. Eles compraram 251.630.490 ações, o equivalente a 57,6% do total ofertado, de 436.875.000 ações. Os investidores estrangeiros aparecem em segundo lugar, com 149.058.368 ações,…
• Com IPO, a CSN Cimentos planeja acelerar expansão Projeto da empresa é captar R$ 3 bilhões na Bolsa e ficar entre as três maiores cimenteiras do país com novos investimentos Agressiva em seu plano de crescimento, que consiste em aquisições e novos projetos, a CSN Cimentos prevê lançar suas ações na bolsa paulista B3 no início de agosto….

ECONOMIA

• Brasil pode ver recorde de fusões em 2021 Operações já somam us$ 52,1 bilhões no ano e superam o resultado de 2020 inteiro Um grupo de empresas que encheu o caixa nos últimos tempos deve usar esses recursos para assediar os concorrentes nos próximos meses com ofertas agressivas de fusão ou aquisição, em busca de ganho de escala…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES