Nesta semana destacamos 35 notícias, sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 19 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 12 a 18/jul/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. 

TERMÔMETRO

O “mapa do calor “ das notícias abrange 17 setores, sendo que:

• 20,0% se referem a 1 setor considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação;
• 34,3% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Transportes; Companhias Energéticas; Saúde; Varejo;
• E os demais 11 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Ambipar completa um ano de IPO e tem valorização superior a 50%. Em um ano de capital aberto, companhia realizou 17 aquisições e entregou mais do que esperado pelo mercado;
• A Raízen, joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan está buscando um valuation de 70 bilhões de reais em sua oferta inicial de ações. A avaliação pode variar de 60 bilhões a 80 bilhões;
• A rede de academias SmartFit precificou seu IPO em meio a uma demanda que há tempos não se via. Teve 20 vezes o tamanho da oferta em reservas. Estrangeiro ficou com 50% da oferta. E ação da empresa dispara quase 30% em estreia na B3
• Magalu: a estratégia por trás do KaBum! e das mais de 20 aquisições Empresa líder em e-commerce do país executa plano em que aquisições são ‘peças de um quebra-cabeça’ para montar um ecossistema cada vez mais abrangente de produtos e serviços.
• A temporada de oferta de ações esquentou nesta segunda semana de julho, mas já teve as primeiras baixas. BBM Logística e InterCement cancelaram seus IPOs, e Oncoclínicas deve deixar para depois sua operação.

M & A – VENDA

• Fintech Remessa Online negocia novo aporte e mira expansão em PMEs e startups A plataforma digital de transferências internacionais Remessa Online espera anunciar ainda neste ano mais uma rodada de investimentos, em meio a um forte ritmo de crescimento, disse o diretor de estratégia da fintech, Alexandre Liuzzi. “Temos algumas conversas em andamento e esperamos anunciar ainda neste ano a nossa próxima rodada…
• Campo de Albacora, da Petrobras, atrai ao menos três potenciais compradores, dizem fontes Campo de Albacora, da Petrobras, atrai ao menos três potenciais compradores, dizem fontes A venda do campo de Albacora, da Petrobras, deve atrair pelo menos três potenciais compradores, após o adiamento de quase um mês para a conclusão das ofertas dos interessados, disseram à Reuters nos últimos dias quatro fontes…

M & A – COMPRA

• Tegma rejeita oferta de compra feita pela JSL A Tegma informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração decidiu por unanimidade rejeitar a proposta não solicitada de combinação de negócios pela JSL. Em 1 de julho, a havia informado que enviou uma proposta de combinação de negócios para a rival Tegma, numa transação em dinheiro e ações. A…
• Rede D’Or vai investir R$ 17 bi em 5 anos Maior grupo hospitalar do país usará os recursos para expansão orgânica e aquisições de ativos A Rede D’Or, maior grupo hospitalar do país, pretende investir R$ 17 bilhões em expansão nos próximos cinco anos, disse Leandro Reis Tavares, vice-presidente médico da companhia, na “Live do Valor”, realizada ontem. Os recursos…
• Magalu: a estratégia por trás do KaBum! e das mais de 20 aquisições Empresa líder em e-commerce do país executa plano em que aquisições são ‘peças de um quebra-cabeça’ para montar um ecossistema cada vez mais abrangente de produtos e serviços.. Leia mais em exame 15/07/2021
• Mira Transportes expande operações e quer comprar transportadoras Focada em carga fracionada, a Mira Transportes, que tem forte atuação no Centro-Oeste, abrirá filiais no Norte e no Sudeste e não descarta comprar rivais A Mira Transportes, que é forte no Centro-Oeste, está expandindo as operações. Nesse sentido, vai abrir filiais no Norte, em Manaus, e no Sudeste, em…
• Processadora de carne alemã Tönnies na mira da JBS A JBS é a maior produtora mundial de carnes e se expandiu neste ano por meio de aquisições no Reino Unido e na Austrália A Tönnies Holding está na mira da rival JBS (JBSS3) e de um investidor asiático em uma venda que poderia avaliar a maior processadora de carne…
• Onda de fusões e aquisições movimenta o setor de saúde Entre janeiro e 10 de julho, operações somaram R$ 6,3 bilhões; em todo ano passado as empresas de capital aberto movimentaram R$ 8 bi O processo de consolidação do setor de saúde tornou-se mais rápido neste ano. Apenas as empresas de capital aberto movimentaram, entre janeiro e o dia 10…
• Market4u Negocia Compra de Mais Seis Redes Uma Aquisição por Mês A incorporação de outras redes à sua operação, além da Numenu, é o que fará o Market4u chegar a 100 mil lojas autônomas em 2025. “Estamos conversando com seis outros players desse mercado e ouvindo propostas. Queremos fazer pelo menos uma aquisição por mês”, revela, com…
• Eleva investe em área de tecnologia para atender escolas Divisão pode vir a ter tamanho do negócio de colégios do grupo, que fatura R$ 1,3 bi, diz CEO A Eleva, holding de colégios que tem entre seus acionistas o empresário Jorge Paulo Lemann, vendeu em fevereiro seu sistema de ensino para a Cogna, mas continuará atendendo o mercado de…
• De olho no Brasil, Globant e Telefônica investem R$ 60 milhões em idtech argentina A VU Security desenvolveu uma solução de proteção de identidade que é usada por 170 empresas de 27 países. Participaram também da rodada a Bridge One e o BID LAB. Os recursos serão usados para crescer a operação brasileira Solução da VU combina controles tradicionais de segurança com geolocalização, biometria…
• AR&CO está atenta a aquisições, mas terá parcimônia, diz Rony Meisler O time da AR&CO, divisão de vestuário e lifestyle do grupo Arezzo, segue atento às oportunidades de aquisições no mercado de moda brasileiro, afirmou o CEO da empresa e fundador da marca Reserva, Rony Meisler. “M&A (fusões e aquisições) está bastante ativo no nosso negócio. Temos um mosaico de marcas…
• Renova recebe nova proposta do Mubadala por Brasil PCH A Renova (RNEW3; RNEW4; RNEW11) informou que recebeu uma nova oferta do fundo soberano de Abu Dhabi, o Mubadala, que está interessado em comprar sua parte na Brasil PCH. A Renova não forneceu detalhes, mas afirma que “a nova oferta trouxe novos elementos e condicionantes a serem verificados e analisados…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Fundo de pensão canadense passa a deter 12,4% das ações da Smart Fit Fatia soma 70,8 milhões de ações ordinárias A Smart Fit foi informada pelo fundo de pensão Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) que, após os processos de desdobramento e conversão de ações de preferenciais para ordinárias e da oferta pública inicial da empresa realizada esta semana, o CPPIB ficou com…
• Fundo de R$ 100 milhões: protech capta rodada pré-Seed e aposta na compra e regularização de imóveis em condições especiais A Rooftop, proptech que oferece gestão inteligente de transações ao conectar imóveis em situações especiais a potenciais compradores e investidores, acaba de estruturar uma rodada de capital Seed que incluiu a participação da gestora Blue Macaw, para executar a operação do fundo de investimentos ROOF11, que já nasce listado na…
• Sem capital próprio, BTG volta a investir em participações Banco retoma aportes em companhias não financeiras, agora por meio de fundo de private equity O BTG Pactual voltou a investir pesado na compra de participação acionária em empresas, quase seis anos após a decisão de desmontar boa parte de seu portfólio de ativos não financeiros. O movimento mais recente…

OFERTA DE AÇÕES

• Farmais ganha novo dono e quer ir à Bolsa Quatro anos atrás, o BTG Pactual decidiu abandonar os planos ambiciosos que havia traçado para a rede de farmácias BR Pharma, que estava mergulhada em dívidas. Agora, uma das marcas do grupo, a Farmais, ganha vida nova. A empresa, que chegou a ter 450 unidades, foi arrematada em um leilão…
• Explosão de IPOs provoca corrida por profissionais de relações com investidores O estudo aponta ainda que 80% deles estão há menos de um ano atuando em um projeto específico de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). … O levantamento foi feito com 152 profissionais da área inseridos em 115 empresas mapeadas nos diferentes segmentos: bens de consumo, digital,…
• Corrida para o IPO da Smart Fit Perspectivas de crescimento da rede de academias superaram preocupações dos minoritários. As ações da Smart Fit dispararam quase 35% na quarta-feira (14) na sua estreia na B3. A oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês) foi um sucesso. A rede de academias de ginástica acertou ao estabelecer um…
• Agrogalaxy reformula e relança IPO O ajuste pode ajudar a companhia nas novas conversas com investidores institucionais A Agrogalaxy decidiu seguir com um IPO com oferta restrita e vai buscar uma captação de R$ 400 milhões, disseram duas fontes ao Pipeline, site de negócios do Valor. A companhia planejava uma oferta com distribuição pública no…
• Privalia faz nova tentativa de IPO em momento de múltiplos mais baixos para o setor A Privalia, outlet online de vestuário e utilidades, partiu para uma segunda tentativa de emplacar uma oferta primária de ações (IPO, na sigla em inglês), com pretensão de captar R$ 1,53 bilhão, quase a metade do que vislumbrou no ano passado. A possibilidade de alta do juro nos Estados Unidos…
• Temporada de oferta de ações tem primeiras baixas BBM Logística e InterCement cancelaram IPOs, e Oncoclínicas deve deixar para depois A temporada de oferta de ações esquentou nesta segunda semana de julho, mas já teve as primeiras baixas. BBM Logística e InterCement cancelaram seus IPOs, e Oncoclínicas deve deixar para depois sua operação.Já CBA conseguiu captar R$ 1,6 bilhão,…
• Monte Rodovias fará IPO para investir em expansão orgânica e aquisições A operadora de concessões Monte Rodovias pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO), segundo registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira. Fundada em 2020, a companhia é parte do grupo Monte Equity, que também tem ativos de energia e imobiliários, e tem três concessões (rodovias Bahia Norte, Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros) nos Estados da Bahia e Pernambuco.
• Intercement interrompe IPO e engrossa lista de desistências em julho A InterCement (ICBR3) interrompeu seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em razão da conjuntura desfavorável do mercado, afirma a fabricante de cimento em comunicado divulgado na noite desta quarta-feira (14). A companhia já sofria pressão para precificar suas ações dentro da faixa indicativa de preço R$ 18,20 a R$ 25,50, conforme publicado pela Bloomberg.
• GetNet volta a ser independente Banco Central autorizou a separação do Santander. Vem aí a abertura de capital. A Getnet, empresa de processamento de cartões do Santander, voltou a ser um negócio independente e está dando os primeiros passos para uma abertura de capital no Brasil e nos Estados Unidos. O Banco Central autorizou a cisão do Santander nesta quarta-feira, 14. O Santander adquiriu o controle da empresa em 2014, pagando R$ 1,1 bilhão para o dono do negócio,
• Magazine Luiza anuncia oferta de ações de quase R$4,6 bi O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira oferta primária de ações da ordem de 4,6 bilhões de reais, para financiar expansão logística e investimentos em tecnologia, bem como aquisições estratégicas. A oferta, que deve ser precificada em 22 de julho, consiste na distribuição inicial de 150 milhões de ações, montante que pode ser acrescido em até 50 milhões de papéis para atender eventual excesso de demanda.
• Os IPOs e o day after A onda de abertura de capital das empresas brasileiras é um fator positivo para o mercado nacional. O movimento alavanca o desenvolvimento econômico, pois ganham as empresas, que passam a contar com mais uma forma de captar recursos, e ganham os investidores, que obtêm mais opções de diversificação de seu portfólio. Somente este ano, até junho, ocorreram 27 estreias de empresas na Bolsa. Para julho, outras quatro devem ingressar, atingindo apenas no primeiro semestre o número de IPOs registrado em todo o ano de 2020. E as perspectivas são otimistas.
• Com fatias na PetLove e no St. Marche, fundo dos EUA tem empresa de ‘cheque em branco’ para AL Mais uma empresa de “cheque em branco” constituída nos EUA tem o mercado brasileiro no radar para encontrar um negócio promissor. O fundo de private equity americano L Catterton lançou uma oferta para levantar US$ 200 milhões e aplicar numa aposta da América Latina. O grupo já conhece bem o…
• Raízen busca avaliação de R$70 bi em IPO, dizem fontes A Raízen, joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan está buscando um valuation de 70 bilhões de reais em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), afirmaram quatro fontes com conhecimento do assunto. A avaliação pode variar de 60 bilhões a 80 bilhões de…
• Ambipar completa um ano de IPO e tem valorização superior a 50% Em um ano de capital aberto, companhia realizou 17 aquisições e entregou mais do que esperado pelo mercado A Ambipar, líder em gestão ambiental, completa um ano da abertura de capital. A companhia foi a primeira empresa do setor a entrar na B3 e registrou uma das ofertas públicas iniciais…
• IPO da locadora de equipamentos Armac pode movimentar mais de R$1 bi A oferta inicial de ações (IPO) da locadora brasileira de equipamentos para agronegócio, mineração e infraestrutura Armac pode movimentar mais de 1 bilhão de reais, segundo informações do cronograma da operação mostrados nesta quarta-feira. O cálculo feito pela Reuters tem como base 14,97 reais, o ponto médio da faixa de…
• Estrangeiro ficou com 50% da oferta da Smartfit, diz fonte Oferta primária de ações da rede de academias levantou R$ 2,3 bilhões O investidor estrangeiro ficou com cerca de 50% do book na oferta da Smartfit no IPO realizado na segunda-feira (12), segundo fonte próxima à operação. É uma fatia expressiva e há tempos não vista… Leia mais em valoreconomico…
• Ação da Smartfit dispara quase 30% em estreia na B3 As ações Smartfit disparavam quase 30% em estreia na bolsa paulista nesta quarta-feira, após a rede de academias de ginástica precificar IPO na segunda-feira.Às 10h38, os papéis subiam 28,09%, a 29,46 reais, tendo alcançado 29,88 reais na máxima até o momento (+29,9%). A companhia fixou o preço de sua oferta…
• Com empresas comandadas por mulheres, Captalys contrata BTG para IPO Com R$ 7,1 bilhões de ativos sob gestão, a plataforma de infraestrutura de crédito Captalys acaba de contratar o BTG Pactual como coordenador de sua oferta inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). Com o propósito de “transformar o crédito em bem comum”, a Captalys tem marcas bastante diferentes…
• Plataforma VTEX busca avaliação de US$3 bi em IPO A VTEX, provedora de plataforma de comércio digital para empresas e varejistas, anunciou nesta segunda-feira uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), na qual está buscando uma avaliação de até 3,2 bilhões de dólares. A oferta consiste em 19 milhões de ações classe A, com a…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES