Destacamos 35 notícias nesta semana sendo 9 postagens vinculadas à Venda, 13 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 9 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 13 a 19/dez/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 15 setores, sendo que:

• 62,9% se referem a 8 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Alimentos e Bebidas; Saúde; Tecnologia da Informação; Transportes; Meio Ambiente; Petróleo e Gás; Turismo e Lazer;
• E os demais 7 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Tecnologia faz país bater recorde de aquisições – A compra de empresas com expertise em tecnologia movimentou o mercado brasileiro de fusões e aquisições em 2021 e foi responsável pelo novo recorde em operações deste tipo no país.
• O ano de 2022 traz cenário desafiador para IPOs – O mercado de capitais viveu uma explosão de IPOs nos últimos dois anos, que pode ser comparada apenas ao movimento visto em 2007.
• Com R$ 40 bi para gastar, fundos de investimento devem liderar fusões e aquisições em 2022 – Além da capitalização alta, esses fundos especializados em comprar grandes negócios ganharão espaço à medida que a Bolsa deve ficar em segundo plano, diante da instabilidade da economia com as eleições.
• Ibovespa pode chegar a 125 mil pontos em 2022 – O Bank of America (BofA) está otimista, dentro do possível, com a Bolsa brasileira no ano que vem e projeta um potencial de valorização de aproximadamente 16%, considerando o valor atual de 108 mil pontos e o preço-alvo de 125 mil pontos.
• Juros vão subir até que as expectativas de inflação sejam estabilizadas, diz Campos Neto – O presidente do Banco Central (BC) reforçou que a trajetória de alta dos juros será mantida até que as expectativas para a inflação no horizonte relevante, que inclui os anos de 2022 e 2023, sejam ancoradas.

“MÁQUINA DE AQUISIÇÕES” DA SEMANA

• Allrede, fusão de 9 ISPS, avança para capital da Republica – A allrede já começa a ser conhecida pelos habitantes das cidades-satélites do Distrito Federal. A operadora é o resultado da aquisição de cinco provedores locais que atuavam dispersamente em Brasília – Skillnet, OBDE, KECG, Lockdell, TI5 – e pela fusão de quatro operadores que atuavam no Sudoeste de Goiás (onde a principal cidade é Rio Verde).
• Selbetti compra H&Care – A Selbetti, catarinense especializada em outsourcing de impressão, anunciou a aquisição da H&Care, empresa de impressão para medicina diagnóstica por imagem (MDI). Esta é a vigésima primeira aquisição da empresa em um período de sete anos e a sexta em 2021.

M & A – VENDA

• Mili SA desperta interesse de grupo nacional e múltis, mas nega venda, diz jornal – Maior fabricante de papéis tissue do Sul do país, a paranaense Mili, que tem unidade em Três Barras, virou alvo de gigantes nacionais e estrangeiras do setor.
• BNDES começa desembarque da JBS – Muitos anos e polêmicas depois de investir na JBS, o BNDES começa amanhã a vender sua participação de 24,5% no negócio que a família Batista transformou na maior companhia de proteínas do mundo – com uma série de aquisições que continuam até hoje.
• Petrobras levanta US$ 4,8 bilhões com venda de ativos em 2021 – A Petrobras informou nesta quarta-feira (15) que levantou neste ano, até 7 de dezembro, aproximadamente US$ 4,8 bilhões (o equivalente a mais de R$ 27 bilhões) com o seu plano de venda de ativos.
• Localiza e Unidas negociam ativos a serem desinvestidos exigidos pelo Cade – A Localiza e Unidas informaram nesta quarta-feira, por meio de fato relevante, que estão em processo de negociação com potenciais interessados no pacote de ativos a serem desinvestidos nos termos do Acordo em Controle de Concentração (ACC).
• Petrobras e Novonor fecham acordo para vender até 100% das ações da Braskem – A Petrobras informou em comunicado que o conselho de administração da companhia aprovou o modelo de venda de até 100% das ações preferenciais que detém na Braskem.
• O que é uma SAF – Sociedade Anônima do Futebol? Cruzeiro se transformou em “Clube-empresa” e foi comprado por Ronaldo Fenômeno. Além do Cruzeiro, equipes como Botafogo e Cuiabá se encaminham para passar pelo mesmo processo. A promessa é que, além do aporte financeiro, os clubes adquiridos tenham também uma gestão mais profissional. Com a entrada no negócio, Ronaldo atuará como um fiador para a dívida de R$ 1 bilhão do Cruzeiro.
• CEO de empresa que intermediou compra do Cruzeiro por Ronaldo revela próximo gigante brasileiro que será vendido – Diretor-executivo da XP, José Berenguer afirmou que o Botafogo será o próximo clube a ser negociado com uma SAF.Neste sábado (18), Ronaldo se tornou acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que vai comandar o futebol do Cruzeiro a partir de 2022.
• Privatização da Eletrobras vai ocorrer no 2º trimestre de 2022, diz ministro – A privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) vai ocorrer no segundo trimestre de 2022, afirmou nesta sexta-feira, 17, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, minimizando o atraso da avaliação da capitalização da empresa pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que deveria ter julgado a matéria esta semana.
• Assembleia Legislativa autoriza privatização da ES Gás, prevista para 2022– A Assembleia Legislativa autorizou a privatização da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás), concessionária estadual responsável pela distribuição gás canalizado no Estado.

M & A – COMPRA

• SulAmérica vê redução gradual da sinistralidade, mira mais aquisições – O diretor-presidente da SulAmérica, Ricardo Bottas, a vice-presidente de Saúde & Odonto, Raquel Giglio, e o vice-presidente de controle e relações com investidores, Clovis Poggetti Junior, afirmaram na reunião anual da companhia que o pipeline de fusões e aquisições avançou significativamente em qualidade e quantidade, ante o informado durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, quando avaliava ao menos sete empresas e parcerias.
• Grupo avícola francês está em busca de aquisições em outros países – O maior grupo avícola da França, LDC, está estudando aquisições na Europa em ou ao redor dos mercados onde já está presente como parte de sua estratégia de crescimento, disse Philippe Gelin, chefe de operações internacionais.
• Nstech Ventures vai investir em startups de logística e mobilidade – Uma das maiores plataformas de serviços tecnológicos de logística da América Latina, congregando 13 empresas em apenas um ano de existência, a nstech quer imprimir ainda mais velocidade ao processo de inovação.
• Delta anuncia investimento na Latam e prevê reduzir sua fatia na chilena à metade – A Delta Air Lines deverá reduzir para 10% sua participação no capital da Latam, em recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos, após a conclusão do processo de reestruturação da companhia chilena.
• Fleury assina memorando com Einstein para criação da Gênesis, de testes genômicos – O Fleury (FLRY3)informa que celebrou um documento preliminar não vinculante para regular as bases da criação de uma nova sociedade em parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (Einstein), a Gênesis, cujo objeto principal é de cooperação para atuar no desenvolvimento de soluções integradas na área de genômica, realização de pesquisa, desenvolvimento de processos e de serviços para atender diretamente ao consumidor interessado em realizar a gestão preventiva de sua saúde a partir de testes genômicos.
• Após venda da Vitreo, Vectis prepara nova fintech – Há duas semanas o trio de sócios do grupo Vectis, Patrick O’Grady, Alexandre Aoude e Paulo Lemann, finalizou a venda da gestora Vitreo para o BTG Pactual.
• M&A na cozinha cria holding de ‘food delivery’ – Duas startups estão juntando forças para ganhar escala num mercado brutalmente competitivo que se tornou ‘atividade essencial’ no último ano: o delivery de comida..A Mimic e a Garden Brands acabam de anunciar uma fusão que vai criar uma empresa com faturamento bruto anual de R$ 100 milhões
• Rede Decisão anuncia investimento em educação básica no Brasil – A Rede Decisão, grupo de educação fundado em 1984 e com atuação em São Paulo e Minas Gerais, anuncia um aporte de R$ 60 milhões para fomentar o desenvolvimento de educação básica acessível e de qualidade no país.
• Westwing cancela negociações para compra da agência de viagens online Zarpo – A Westwing cancelou as negociações para compra da totalidade da agência de viagens online Zarpo, anunciada em setembro, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
• Agora, startup compra startup. Essa “moda” vai durar? – Em meados de novembro, a Omie, dona de um sistema de gestão na nuvem, anunciou a compra da Linker, um banco digital focado em pequenas e médias empresas com 30 mil clientes.
• Tecnologia faz país bater recorde de aquisições – A compra de empresas com expertise em tecnologia movimentou o mercado brasileiro de fusões e aquisições em 2021 e foi responsável pelo novo recorde em operações deste tipo no país.
• Alpargatas deve se preparar para ir às compras e criar portfólio de marcas além da Havaianas – Depois de uma série de desinvestimentos, a Alpargatas deve se preparar para uma nova fase de aquisições. “Nossa visão não é de ser uma empresa monomarca.
• Alliar: Estamos analisando ativos para aquisições, diz presidente – A Alliar — rede de medicina diagnóstica, cujo controle deve ser assumido pelo empresário Nelson Tanure — está analisando ativos para aquisições que podem ser laboratórios, empresas de tecnologia, imunização, prevenção de saúde, entre outros.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Instituto Votorantim lança fundo de R$ 20 milhões para investir em startups – Em uma ação que fomenta o desenvolvimento do ecossistema de negócios de impacto e no legado socioambiental dos investimentos, o Instituto Votorantim lançou o fundo de impacto iV Ventures, voltado para apoiar startups em fase inicial, o chamado early stage, quando as empresas encontram maiores dificuldades de financiamento – e de sobrevivência.
• XP lança fundo de R$ 400 milhões para MPMEs em parceria com One7, Acqio e BNDES – A XP Asset Management, gestora de recursos da XP, em parceria com a One7, empresa especializada no mercado de crédito para Pessoa Jurídica, com a Acqio, fintech que atua como adquirente e desenvolve soluções de pagamento para o varejo, e com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), lançou um fundo de crédito de R$ 400 milhões para oferecer capital para empresas que foram afetadas durante a pandemia de COVID-19.
• Após sucesso na Petz, Warburg Pincus abre fundo de US$ 16 bi a brasileiros – Grandes gestoras globais que testaram o Brasil na última “safra” de oportunidades, gostaram do que viram, do tamanho do mercado e – principalmente – do retorno que tiveram.
• ‘Investidor-anjo’ dá apoio a startups mesmo na pandemia – Para 2021, as estimativas de investimentos das pessoas físicas em startups são de recuperação dos números pré-pandemia, voltando a superar R$ 1 bilhão. Do capital semente (“seed”) até estrear na bolsa, na semana passada, o Nubank recebeu quase uma dezena de rodadas de investimentos.

OFERTA DE AÇÕES

• Corsan pede registro de IPO à CVM – A Corsan, Companhia Riograndense de Saneamento, disse que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários um pedido de registro para oferta pública inicial de ações (IPO) no Brasil, segundo fato relevante divulgado na quinta-feira.
• Amazone Fun Parks pede registro de companhia aberta na CVM – A Amazone Fun Parks, empresa que planeja inaugurar um empreendimento com a temática da Amazônia, protocolou pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
• Selfit se prepara para arriscar IPO de R$ 800 mi no início de 2022 – A rede de academias Selfit, que tem como controlador a gestora de fundos private equity HIG Capital, prepara-se para tentar uma oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) de cerca de R$ 800 milhões nos primeiros meses de 2022.
• Conheça os decacórnios, startups que valem dezenas de bilhões – Só se falou em Nubank. A fintech brasileira estreou na bolsa americana na semana passada em grande estilo. Na prática, passou o preço de mercado do Itaú Unibanco e se tornou a instituição financeira mais valiosa da América Latina.
• O ano de 2022 traz cenário desafiador para IPOs – O mercado de capitais viveu uma explosão de IPOs nos últimos dois anos, que pode ser comparada apenas ao movimento visto em 2007.
• Do próprio bolso até o IPO: Conheça os 10 passos para obtenção de recursos antes de abrir o capital – A oferta pública inicial de ações da fintech Nubank, o maior unicórnio da América Latina, é um teste para a tendência que vem se consolidando nos últimos anos: o IPO de startups.
• Log-In (LOGN3): subsidiária da MSC lança oferta de aquisição do controle da companhia – A Log-In (LOGN3) informou que a Sas Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária integral da MSC, lançou oferta pública voluntária para aquisição do controle da Log-In (OPA).
• Com R$ 40 bi para gastar, fundos de investimento devem liderar fusões e aquisições em 2022 – Além da capitalização alta, esses fundos especializados em comprar grandes negócios ganharão espaço à medida que a Bolsa deve ficar em segundo plano, diante da instabilidade da economia com as eleições. Com o cenário ruim para a economia brasileira e a perspectiva de instabilidade por causa da eleição, a Bolsa deve perder espaço como fonte de financiamento para empresas em 2022.
• Ibovespa pode chegar a 125 mil pontos em 2022 – O Bank of America (BofA) está otimista, dentro do possível, com a Bolsa brasileira no ano que vem e projeta um potencial de valorização de aproximadamente 16%, considerando o valor atual de 108 mil pontos e o preço-alvo de 125 mil pontos.

ECONOMIA

• Juros vão subir até que as expectativas de inflação sejam estabilizadas, diz Campos Neto – O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, reforçou nesta quinta-feira, 16, que a trajetória de alta dos juros será mantida até que as expectativas para a inflação no horizonte relevante, que inclui os anos de 2022 e 2023, sejam ancoradas.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.