Destacamos 32 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 9 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, e 14 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 13 a 19/set/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.Humores & Rumores de M&A

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 12 setores, sendo que:

  • 34,4% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação e Lojas de Varejo;
  • 31,3% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Companhias Energéticas; Produtos Químicos e Farmacêuticos; Produtos Químicos e Petroquímicos; Transportes;
  • E os demais 5 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  1. A Hapvida e a Sul América elevaram suas respectivas ofertas para a aquisição do Grupo HB Saúde. A nova proposta vinculante da Hapvida é de 650 milhões de reais, acima dos 450 milhões de reais oferecidos em julho, enquanto a Sul América elevou a sua oferta para 563 milhões de reais, de 485 milhões de reais.
  2. “Sem startups, saúde não tem futuro” Para Ricardo Bottas, CEO da SulAmérica, aproximação com healtechtechs é a grande resposta para avanço tecnológico do segmento, especialmente na telemedicina A estratégia de inovação aberta da SulAmérica está embasada no propósito de ampliar o acesso à saúde por meio da digitalização. E nada disso seria possível sem as startups.
  3. Hotmart, Nubank e Ebanx preparam IPO na Nasdaq – Empresas brasileiras mantém seus planos de abrir capital na Nasdaq. A plataforma de educação e cursos online é a Hotmart, que deve fazer seu IPO ainda neste ano. Já para a paranaense Ebanx, que processa pagamentos, a oferta é esperada para o começo de 2022.
  4. UBS BB vê mercado de capitais ainda aquecido – Perspectiva da instituição também é positiva para fusões e aquisições. Às vésperas de completar um ano, o banco de investimentos UBS BB, joint venture entre o banco suíço UBS e o Banco do Brasil (BB), vê as operações de mercado de capitais aquecidas, mesmo com a recente volatilidade, e um pipeline crescente de fusões e aquisições para os próximos meses.

M & A – VENDA

  1. Captações de recursos com metas ESG geram valor ao acionista no longo prazo Neste mês, ao menos quatro grandes empresas anunciaram operações de captação de recursos no mercado internacional por meio de títulos de dívida (bonds) vinculados a critérios ESG (sigla para boas práticas ambientais, sociais e de governança).
  2. Ninguém quer comprar a Saraiva (e empresa parte para o plano C) Ninguém quer comprar a livraria Saraiva. Nem seu negócio online, muito menos as lojas físicas. Afundada em dívidas, a rede entrou em recuperação judicial em 2018. Desde março, procura interessados em arrematar suas diferentes unidades de negócios.
  3. Petrobras inicia fase vinculante da venda de 27,88% da Deten Química em Camaçari – A Petrobras comunicou nesta quinta-feira, 16, que iniciou hoje a fase vinculante para venda da totalidade de sua participação acionária de 27,88% na Deten Química, localizada no polo industrial de Camaçari (BA).
  4. Controladora da Unipar desiste de operação de possível venda ou fusão – A Unipar Carbocloro comunicou ao mercado na noite desta terça-feira que a acionista controladora Vila Velha encerrou procedimentos relativos a uma potencial operação envolvendo as emissões da Unipar Carbocloro..
  5. Hapvida e Sul América elevam ofertas em disputa por HB Saúde – A Hapvida e a Sul América elevaram suas respectivas ofertas para a aquisição do Grupo HB Saúde, de acordo com fatos relevantes enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira. A nova proposta vinculante da Hapvida é de 650 milhões de reais, acima dos 450 milhões de reais oferecidos em julho, enquanto a Sul América elevou a sua oferta para 563 milhões de reais, de 485 milhões de reais.

M & A – COMPRA

  1. Hering e Soma anunciam fusão e criam uma das maiores do varejo de moda do País – A partir do pregão da B3 da próxima segunda-feira, 20, as ações da Hering não serão mais negociadas. A Cia Hering e a Soma anunciaram o fechamento da operação envolvendo as duas empresas, no qual aqueles que eram titulares de ações da Hering no fechamento do pregão da B3 da última sexta-feira, 17, se tornarão titulares de ações da Soma.
  2. Fluxo de capital inédito e fusões e aquisições descolam startups do marasmo econômico:Pierre Schürmann – “O volume de fusões e aquisições aumentou oito vezes no primeiro semestre de 2021 em relação a igual período do ano passado, batendo US$ 56,8 bilhões”, escreve. Enquanto a economia sofre para tentar se recuperar, com uma queda surpresa do PIB de 0,1% no segundo trimestre, as startups brasileiras não marcaram passo e estão fechando negócios a uma velocidade surpreendente.
  3. Dono da mineira Belvitur negocia a compra da Flytour – O empresário mineiro Marcelo Cohen está liderando um grupo de investidores para comprar a endividada Flytour. O NeoFeed apurou que ele já está dando expediente na empresa fundada por Eloi D’Avilla. O Grupo Flytour, um dos maiores em viagens corporativas no Brasil, foi duramente atingido durante a pandemia do coronavírus, quando as viagens a negócios praticamente foram interrompidas.
  4. MSC faz oferta por controle da Log-In a R$ 25 por ação; papéis LOGN3 saltam até 50% com termos atrativos “Acreditamos que os acionistas da Log-In receberão bem a oferta e, portanto, esperamos uma reação positiva do mercado aos termos da transação”, aponta o BBA A Log-In Logística (LOGN3) comunicou ao mercado na noite da última quarta-feira (15) ter recebido uma oferta da Sas Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária da MSC, para a aquisição o controle da companhia.
  5. Anatel prevê R$ 160 bilhões de investimentos em telecom a partir de leilão do 5G O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo de Morais, estimou que a chegada do sinal de 5G renderá R$ 160 bilhões em investimentos no País nos próximos 20 anos, considerando o valor das faixas ofertadas ao mercado e os compromissos que serão assumidos pelas operadoras. A declaração ocorreu
  6. Techtools planeja investir R$ 1 bi em saúde – O histórico da família é em medicina, mas a carreira de Jefferson Plentz foi construída no universo de tecnologia. É da junção desses dois mundos que nasceu a Techtools, prestadora de serviço de tecnologia para área de saúde que vai se transformando também em holding de participações em startups.
  7. Acionistas exercem direito de igualar oferta da Mubadala por ativos da Renova A empresa brasileira de energia renovável Renova Energia, que está em recuperação judicial, informou que os acionistas de sua hidrelétrica Brasil PCH decidiram exercer seu direito de preferência e igualar a oferta da Mubadala por uma participação de controle nessa companhia. Leia também demais posts relacionados a Brasil PCH no Portal Fusões &
  8. Via segue agenda de aquisições para acelerar transformação, diz CEO A Via, controladora das Casas Bahia e do Ponto Frio, entrou com atraso na corrida digital, como avalia Roberto Fulcherberguer, que desde julho de 2019 preside o grupo, um dos cinco maiores varejistas do País. A aceleração do desenvolvimento tecnológico é uma prioridade para o executivo, que encontrou na aquisição de startups uma maneira de acelerar esse…
  9. Governo do RJ prevê levantar até R$4 bi com novo leilão do bloco 3 da Cedae O governo do Rio de Janeiro espera arrecadar até quatro bilhões de reais com o leilão do bloco três da companhia estadual de saneamento básico Cedae, que não teve interessados numa licitação anterior, em abril. Segundo o governador, Claudio Castro, cerca de 20 cidades já aderiram ao lote que irá…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. XP E RICO lançam fundos de tecnologias disruptivas – A XP e a Rico anunciam quatro novos fundos que terão exposição em empresas que desenvolvem soluções disruptivas em áreas como robótica, fintechs, entre outras. Os ativos integram a Trend Dymamic, a nova família de fundos da XP que terá exposição em ETF ativos de estratégias inovadoras como veículos autônomos, blockchain, drones, terapias genéticas, computação em nuvem, entre outras.
  2. HiPartners: o fundo tech que busca startups que põem a “barriga no balcão” Uma tendência que começa a ganhar força no Brasil são os fundos de venture capital setoriais. O mais recente deles é o HiPartners, que vai levantar R$ 100 milhões para investir em retail techs e reúne Walter Sabini Jr., Eduardo Terra, Alberto Serrentino e Germán Quiroga. Um time formado por profissionais com ampla experiência na área de varejo está se unindo para montar um fundo venture capital (VC) setorial de R$ 100 milhões para investir em startups que põem a “barriga no balcão” com um componente tecnológico, as chamadas retail techs.
  3. SoftBank vai investir mais US$ 3 bilhões em startups da América Latina Novo veículo vem após resultados investindo em empresas de tecnologia no mercado latino-americano. SoftBank aportou em 48 empresas, incluindo 15 unicórnios O conglomerado japonês de telecomunicações SoftBank vai fazer uma nova aposta nas startups da América Latina. Depois de investir US$ 5 bilhões por meio do SoftBank Latin America Fund,…
  4. Ricardo Bottas, CEO da SulAmérica: “Sem startups, saúde não tem futuro” Para o presidente da empresa de saúde, aproximação com healtechtechs é a grande resposta para avanço tecnológico do segmento, especialmente na telemedicina A estratégia de inovação aberta da SulAmérica está embasada no propósito de ampliar o acesso à saúde por meio da digitalização. E nada disso seria possível sem as startups. Essa é…

OFERTA DE AÇÕES

  1. Hotmart, Nubank e Ebanx preparam IPO na Nasdaq – Empresas brasileiras mantém seus planos de abrir capital na Nasdaq. A plataforma de educação e cursos online é a Hotmart, que deve fazer seu IPO ainda neste ano, informou o Estadão nesta sexta-feira (17). Já para a paranaense Ebanx, que processa pagamentos, a oferta é esperada para o começo de 2022.
  2. Althaia suspende IPO – A Althaia suspendeu seu IPO, cujo pricing estava marcado para semana que vem. A farmacêutica de Jairo Yamamoto, o ex-CEO da Medley, agora deve tentar uma oferta com esforços restritos de distribuição.
  3. IPO: veja a lista das companhias à espera da abertura de capital O mercado de capitais brasileiro viveu um verdadeiro boom de IPOs (Oferta Pública Inicial) no ano passado e segue aquecido em 2021. Ao todo, 38 companhias fizeram sua estreia na bolsa e outras 33 companhias estão na fila para abertura de capital em 2021. Em janeiro de 2021, somente a construtora HBR Realty (HBRE3) e a empresa de logística Vamos (VAMO3) estrearam na B3 (B3SA3).
  4. IPOs de 2021: veja lista de aberturas de capital na bolsa – Mais de 30 empresas abriram capital na B3 em 2021 e a lista de espera conta ainda com mais de 20 companhias. Somente no primeiro semestre de 2021, 27 atividades de abertura de capital, incluindo ofertas restritas, e 13 follow-ons movimentaram R$ 66,1 bilhões.
  5. Na TreeCorp, um retorno animal, um novo fundo de R$ 700 milhões e um IPO à vista – A TreeCorp vendeu a Zee.Dog para a Petz, mas não saiu do investimento. E o retorno não para de crescer. Em entrevista ao Café com Investidor, Bruno Levi D’Ancona fala do novo fundo e de uma abertura de capital em seu portfólio. Quando o site de acessórios para animais de estimação Zee.Dog foi vendido para a Petz, em um negócio de R$ 715 milhões, no começo de agosto, a gestora de private equity TreeCorp tinha muito a comemorar.
  6. Em ritmo acelerado, 5 empresas conseguem registros de IPOs nos meses de agosto e setembro – Nos últimos 45 dias, 16 empresas apresentaram pedidos para estrearem na bolsa. Os meses de agosto e setembro (últimos 45 dias) foram bastante movimentados no mercado financeiro. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) recebeu 16 pedidos de companhias interessadas na abertura de capital, dos quais cinco já tiveram seus registros de IPOs concedidos.
  7. Interplayers registra pedido de IPO na CVM A oferta, de distribuição primária e secundária de ações, contará também com esforços de colocação dos papéis no exterior. A Interplayers enviou nesta sexta-feira, 17, a minuta do prospecto preliminar para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
  8. Frigorífico São Salvador, dono da marca SuperFrango, desiste de IPO – As desistências de IPO este ano já somam 62 casos, de acordo com dados da CVM. O frigorífico São Salvador Alimentos, dono da marca SuperFrango, desistiu da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo consta no sistema da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
  9. UBS BB vê mercado de capitais ainda aquecido – Perspectiva da instituição também é positiva para fusões e aquisições. Às vésperas de completar um ano, o banco de investimentos UBS BB, joint venture entre o banco suíço UBS e o Banco do Brasil (BB), vê as operações de mercado de capitais aquecidas, mesmo com a recente volatilidade, e um pipeline crescente de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) para os próximos meses.
  10. Vamos anuncia oferta de ações de até R$1 bi – A Vamos fará uma oferta restrita primária de cerca de até 65,6 milhões de ações, que espera precificar em 23 de setembro, segundo fato relevante da empresa de locação de caminhões, máquinas e equipamentos enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quarta-feira.
  11. Hospital Care Caledônia contrata bancos para avaliar abertura de capital – Trata-se da segunda tentativa de IPO protagonizada pela companhia em 2021. O Hospital Care Caledônia engajou o Citigroup Brasil e o Banco Itaú BBA, juntamente com os respectivos agentes de colocação internacional de ambas instituições, para que avaliem uma nova tentativa de abertura de capital.
  12. AES Brasil estuda realizar oferta restrita para acelerar plano de crescimento A AES Brasil (AESB3) estuda a possibilidade de realizar uma oferta pública de distribuição de ações, com esforços restritos de colocação, de acordo com o fato relevante divulgado pela companhia nesta segunda-feira (13). A companhia informou que deu início ao processo de engajamento de instituições financeiras – Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Santander Brasil e HSBC – para
  13. Bolsonaro emerge como fator de risco para IPOs Competição, pandemia e demanda setorial são desafios comuns para as empresas que planejam ofertas públicas iniciais de ações(IPOs), mas as companhias brasileiras começaram a sinalizar um novo risco: a confusão política causada pelo presidente Jair Bolsonaro. As unidades brasileiras da fabricante de cosméticos Coty e da varejista Cencosud incluíram o
  14. Ofertas de empresas já listadas podem resistir à volatilidade e superar R$ 12 bi Pelo menos R$ 12 bilhões em ofertas subsequentes de ações (follow on, no jargão dos investidores) estão sendo preparadas para chegar ao mercado nas próximas semanas. O movimento mostra a preocupação das empresas em se capitalizar antes de uma eventual piora no cenário ou mesmo para bancar eventuais fusões e aquisições. A antecipação da corrida

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.