Destacamos 38 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 15 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 15 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 16 a 22/ago/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

Humores & Rumores de M&A

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:

  • 31,6% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOs: Saúde; Tecnologia da Informação;
  • 47,4% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Alimentos e Bebidas; Meio Ambiente; Companhias Energéticas; Fertilizantes; Serviços para Empresas; Telecomunicações e Mídias.
  • E os demais 7 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Risco Brasil pode pôr fim à ‘festa dos IPOs’ Empresas que estavam prontas para ir ao mercado decidiram aguardar. A percepção de uma elevação do risco no Brasil, que vem afetando o desempenho do Ibovespa – o principal índice da Bolsa brasileira, a B3 – já começou a fazer as primeiras vítimas entre as candidatas a IPO ..
  • Negócios entre farmacêuticas movimentam R$ 2,4 bi em 2021 Cerca de R$ 2,4 bilhões. Esse é o resultado das cinco grandes transações que as indústrias farmacêuticas realizaram ao longo desse ano e que movimentam o setor no país.
  • Empresas médias ampliam presença na Bolsa. Na fila para IPOs, estão marcas como Madero, Bluefit e Dori. Das 44 ofertas públicas iniciais de ações deste ano, 18 envolveram menos de R$ 1 bilhão. Movimento é impulsionado pela chegada de novos investidores. Tamanho não é mais documento na hora de entrar na Bolsa de Valores.
  • Brasileiras têm recorde de IPOs nas bolsas americanas Quatro companhias brasileiras fizeram IPO nos EUA este ano e pelo menos cinco preparam ofertas até dezembro As companhias locais não estão batendo recorde em ofertas de ações somente no Brasil.

M & A – VENDA

  • Doria diz que Sabesp será preparada para privatização em programa de longo prazo O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou neste sábado que a Sabesp será preparada para ser privatizada nos próximos anos, e que o governo não realizará nada de forma precipitada. Ao comentar declarações do recém-nomeado secretário de Projetos e Ações Estratégicas de São Paulo, o deputado federal Rodrigo…
  • Caixa Econômica vai fechar a “máquina de prejuízos” Caixa Par A Caixa Economica Federal vai vender participações detidas por meio da Caixa Par, que será encerrada, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo do banco, Pedro Guimarães. “Se tiver algum investimento, ele será feito pela própria Caixa”, disse Guimarães em teleconferência com jornalistas sobre os resultados do segundo trimestre. “Vamos acabar com…
  • Alliar: Fundadores contra-atacam Tanure e formam bloco com 50,2% Os médicos fundadores Sergio Tukif e Roberto Kallil Issa e mais 48 acionistas da Alliar, contra-atacaram a investida do empresário Nelson Tanure e firmaram um acordo de acionistas. Leia também demais posts relacionados a ALLIAR no Portal Fusões & Aquisições. Juntos, eles possuem uma participação de 50,2% do capital da…
  • Castlelake põe Ibitu à venda por US$ 1 bilhão A gestora Castlelake contratou os bancos BTG Pactual e Credit Suisse para dar início ao processo de venda da geradora Ibitu Energia, informou ontem o Pipeline, site de negócios do Valor. A transação de uma das maiores geradoras de energia eólica do país (o nome, a propósito, significa vento em…
  • Ânima venderá ativos para reduzir alavancagem até meados de 2022 Empresa pretende se desfazer de grupos educacionais e ativos imobiliários: “Já temos uma lista” A Ânima venderá ativos para reduzir sua alavancagem num processo que será acelerado neste ano e primeiro semestre de 2022. Atualmente, a relação entre a dívida e o Ebitda da companhia é de 4,6 vezes devido…

M & A – COMPRA

  • Grupo Sabin acelera sua expansão e mira startups Em entrevista ao Conexão CEO, Lídia Abdalla, CEO do Grupo Sabin, fala sobre aquisições, abertura de novas unidades, o marketplace Rita Saúde, investimento em startups, inovação, IPO e as novas perspectivas no setor de saúde A carreira de Lídia Abdalla se confunde com a trajetória do Grupo Sabin. Em 1999,…
  • Jalles Machado: processo de fusão e aquisição deve ser concluído nesta safra A empresa pretende adquirir uma usina com parte dos recursos da oferta pública inicial de ações A Jalles Machado continua com a intenção de concluir um processo de fusão e aquisição (M&A, na sigla em inglês) até o fim da atual safra de cana-de-açúcar, que vai até março do ano…
  • Fusões e aquisições do agro seguem aquecidas em 2021 Até julho, ocorreram 33 negócios no setor, que movimentaram R$ 1,7 bilhão O mês de agosto ainda não terminou, mas já houve pelo menos três grandes operações de fusão e aquisição entre empresas do agronegócio no período. A maior delas ocorreu no dia 16, com a compra da produtora de…
  • JBS fará oferta ‘off-market’ por empresa de aquicultura Huon A JBS informou nesta sexta-feira que pretende realizar uma oferta condicional “off-martket” para adquirir 100% das ações ordinárias da companhia australiana de aquicultura Huon por 3,85 dólares australianos por papel, em atualização de oferta anunciada no início deste mês. Segundo a empresa de alimentos brasileira, o movimento ocorre mediante recomendações…
  • Como a Neogrid cresce em um setor altamente competitivo: novas aquisições a caminho? Atuando na concorrida área de Saas (Software as a Service), a Neogrid (NGRD3) encontrou uma maneira de manter forte crescimento mesmo diante de uma concorrência forte. O alto volume de investimentos que tem feito assegura que a companhia surfe a onda do boom do e-commerce na pandemia, mas também tem…
  • Os planos de Tanure para a Alliar Ainda que sua posição de 30% do capital da Alliar tenha sido montada da noite pro dia, não era de hoje que Nelson Tanure estava de olho na rede de medicina diagnóstica. “Minha filha Isabella é médica e já tinha investimentos na área”, o empresário disse ao Brazil Journal. “Vemos…
  • Em cinco anos no Brasil, Google for Startups soma participação de 265 empresas O Google for Startups completa cinco anos de operação no Brasil. Para comemorar, a gigante da tecnologia disponibilizou, nesta quinta-feira (19/8), seu elatório de Impacto, mostrando quais foram os resultados da iniciativa neste período. Quando o programa começou, em 2016, não existiam unicórnios no Brasil, lembra Fábio Coelho, presidente do Google Brasil….
  • GPS compra rivais e busca mais ativos Empresa de limpeza, manutenção e segurança já fechou seis aquisições desde a estreia na bolsa, em abril A GPS, que atua em serviços corporativos como limpeza, manutenção e segurança, comprou seis concorrentes neste ano e já bateu a meta do ano de ter R$ 1,5 bilhão de receita adicional via…
  • Petrorecôncavo avalia estratégia para bancar novas aquisições Se a empresa for bem-sucedida nas concorrências em curso, a ideia é combinar uma nova venda de ações com acesso a dívida A Petrorecôncavo estuda uma oferta subsequente de ações como estratégia de financiamento de eventuais novas aquisições de campos maduros da Petrobras, segundo o diretor financeiro, Rafael Procaci da…
  • Iguatemi abre várias frentes para aproveitar a retomada e se preparar para o futuro No site de relações com investidores do grupo Iguatemi, uma apresentação mostra como a empresa, com participação em 14 shoppings, dois outlets e três torres comerciais, pretende crescer nos próximos anos. Um dos pontos ressaltados pelo grupo passa pelo adensamento do entorno dos shoppings com projetos multiuso. “Empresa avança em..
  • Após estreia na Bolsa e pagar R$ 1,5 bi em 22 empresas, Ambipar agora mira EUA e Europa Com 22 aquisições em 13 meses de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), quando levantou R$ 1,08 bilhão na Bolsa, a especialista em gestão ambiental Ambipar está longe de desacelerar. Fundada pelo empresário Tércio Borlenghi Neto em 1995, a empresa já investiu R$ 1,5 bilhão em compras desde…
  • Cade tende a rejeitar fusão entre Localiza e Unidas, diz jornal: qual o impacto para as ações? Segundo a XP, a notícia do Valor é negativa para as companhias, mas ressalta não ver as ações precificando hoje os benefícios da materialização da fusão De acordo com informações do jornal Valor Econômico, a fusão entre as locadoras de veículos Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) tem grandes chances de…
  • Negócios entre farmacêuticas movimentam R$ 2,4 bi em 2021 Cerca de R$ 2,4 bilhões. Esse é o resultado das cinco grandes transações que as indústrias farmacêuticas realizaram ao longo desse ano e que movimentam o setor no país. As informações são do Valor Econômico, que também apurou que a próxima negociação deve ter como protagonista a AstraZeneca, que deve colocar à…
  • ‘Somos uma companhia sem dívida e podemos nos alavancar’ O momento para ser uma empresa de capital aberto ainda não chegou para a tradicional empresa brasileira de tecnologia Stefanini, mesmo que o céu esteja azul para as companhias do setor que queiram buscar recursos na Bolsa de Valores para se financiarem. Segundo o fundador e presidente da empresa, Marco…
  • Com Alliar, Rede D’Or contra-ataca Maior grupo de hospitais do país, Rede D’Or quer crescer no setor de medicina diagnóstica, liderado por Dasa e Fleury Ao fazer uma oferta pública de ações (OPA) pela rede medicina diagnostica Alliar, a Rede D’Or contra-ataca a Dasa e o Fleury que, recentemente, entraram na seara do grupo hospitalar…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

OFERTA DE AÇÕES

  • Elo quer ser avaliada em US$ 4 bilhões em IPO na Nasdaq: Fontes A Elo, bandeira de cartões controlada por Bradesco, Caixa e Banco do Brasil, busca ser avaliada em cerca de US$ 4 bilhões em uma potencial oferta pública inicial de ações na Nasdaq, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A transação pode levantar cerca de US$ 1 bilhão, disseram as pessoas,…
  • Estar pronto para possível IPO da EB Fibra é o objetivo, diz Pedro Parente Após a oferta inicial de ações (IPO, da sigla em inglês) de três provedores regionais de internet este ano (Unifique, Brisanet e Desktop), o setor de telecomunicações poderá continuar crescendo na Bolsa. Uma das candidatas é a EB Fibra, holding controlada pela gestora de recursos EB Capital, que tem Pedro Parente como um dos…
  • Vero Internet vai buscar mais de R$ 1 bi em IPO previsto para setembro. Aprovedora de internet Vero, controlada pela gestora de private equity Vinci Partners, vai protocolar sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) nas próximas horas. A pretensão é levantar mais de R$ 1 bilhão com a operação, e a expectativa é que o preço da ação seja conhecido em setembro. A oferta de ações…
  • Empresa de cibersegurança ISH Tech pede registro de IPO na CVM A companhia atende aproximadamente 500 clientes (Crédito: ISH) A companhia de cibersegurança ISH Tech registrou na quinta-feira, 19, um pedido de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação será coordenada por XP, UBS BB e BTG Pactual. Sediada em…
  • Vittia Fertilizantes suspende IPO por ‘condições adversas do mercado’ A Vittia Fertilizantes informou na noite desta quarta-feira (18)que sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) “foi suspensa por prazo indeterminado em virtude da volatilidade e das condições adversas do mercado de capitais constatadas nos últimos dias”, segundo texto do fato relevante divulgado pela empresa. Leia também demais posts…
  • Risco Brasil pode pôr fim à ‘festa dos IPOs’ Empresas que estavam prontas para ir ao mercado decidiram aguardar A percepção de uma elevação do risco no Brasil, que vem afetando o desempenho do Ibovespa – o principal índice da Bolsa brasileira, a B3 (SA:B3SA3) – já começou a fazer as primeiras vítimas entre as candidatas a IPO (oferta inicial de…
  • Caixa deve fazer IPO da Asset no começo de 2022, diz Guimarães Instituição aguarda aprovação do Banco Central, esperada para este mês; banco vai abrir 268 unidades até março de 2022 O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o banco pretende fazer o IPO da sua gestora no início do próximo ano. Segundo ele, a companhia já está toda estruturada, mas…
  • Onda de IPOs leva bancos a ampliar equipes de análise Com mais companhias listadas em bolsa, casas fazem contratações e reformulam modelo de cobertura A onda de aberturas de capital (IPOs, em inglês) na bolsa brasileira tem levado os bancos a reforçar suas áreas de análise. Com 44 novas companhias listadas na B3 só neste ano, e consequentemente o aumento…
  • Lupo entra com pedido de IPO na CVM para financiar fusões e investimentos A Lupo, fabricante de meias, cuecas e artigos esportivos, entrou nesta quarta-feira com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Os recursos captados devem ser usados para financiar fusões e aquisições e bancar investimentos para o crescimento orgânico da…
  • Ambipar pede registro de IPO da controlada Environmental ESG Participações A Ambipar informou que apresentou nesta quarta-feira, 18, à CVM pedido de oferta pública inicial de distribuição primária de ações de sua controlada Environmental ESG Participações, que atua no segmento de soluções ambientais para gestão e valorização de resíduos pós e pré-consumo e na gestão de gases do efeito estufa…
  • Empresas médias ampliam presença na Bolsa. Na fila para IPOs, estão marcas como Madero, Bluefit e Dori Das 44 ofertas públicas iniciais de ações deste ano, 18 envolveram menos de R$ 1 bilhão. Movimento é impulsionado pela chegada de novos investidores. Tamanho não é mais documento na hora de entrar na Bolsa de Valores. Com cada vez mais pessoas físicas buscando a renda variável para obter um…
  • Vittia Fertilizantes (VITT3) define faixa de preço de IPO Oferta Primária A Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3) divulgou a faixa indicativa de preço do seu IPO, que está situada entre R$ 7,80 e R$ 9,80. Considerando o ponto médio dessa faixa (R$ 8,80), a oferta poderá somar R$ 572,5 milhões. Desse montante, 36%, ou R$ 206 milhões, irão para o caixa da…
  • Brasileiras têm recorde de IPOs nas bolsas americanas Quatro companhias brasileiras fizeram IPO nos EUA este ano e pelo menos cinco preparam ofertas até dezembro As companhias locais não estão batendo recorde em ofertas de ações somente no Brasil. Com as operações de Zenvia e Vtex no último mês, somadas às de Pátria e Vinci em janeiro, o…
  • Bluefit quer IPO de até R$ 600 milhões em setembro e já tem interessados A Bluefit, rede de academias que se posiciona como concorrente da SmartFit, espera que o preço das ações em sua oferta inicial (IPO, em inglês) seja conhecido na segunda quinzena de setembro. No entanto, o lançamento deve girar em torno de R$ 400 milhões. Caso sejam negociados os lotes suplementar e o adicional, o..
  • Rede D’Or faz oferta pública de aquisição e pode pagar até R$ 1,35 bilhão pela Alliar Rede D’Or faz oferta pública de aquisição e pode pagar até R$ 1,35 bilhão pela Alliar Rede D’Or tem sido uma das protagonistas da consolidação no mercado de saúde A Rede D’Or anunciou uma oferta pública para comprar até a totalidade das ações ordinárias do grupo de laboratórios de medicina diagnóstica…

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES