Humores & Rumores de M&A – 16 a 22/ago/2021
Destacamos 38 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 15 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, e 15 a respeito de Ofertas de Ações.
Principais notícias divulgadas na semana de 16 a 22/ago/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.
TERMÔMETRO
O “mapa de calor” das notícias abrangem 16 setores, sendo que:
- 31,6% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOs: Saúde; Tecnologia da Informação;
- 47,4% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Alimentos e Bebidas; Meio Ambiente; Companhias Energéticas; Fertilizantes; Serviços para Empresas; Telecomunicações e Mídias.
- E os demais 7 segmentos operando regularmente.
“INSIGHTS AS A SERVICE”
- Risco Brasil pode pôr fim à ‘festa dos IPOs’ Empresas que estavam prontas para ir ao mercado decidiram aguardar. A percepção de uma elevação do risco no Brasil, que vem afetando o desempenho do Ibovespa – o principal índice da Bolsa brasileira, a B3 – já começou a fazer as primeiras vítimas entre as candidatas a IPO ..
- Negócios entre farmacêuticas movimentam R$ 2,4 bi em 2021 Cerca de R$ 2,4 bilhões. Esse é o resultado das cinco grandes transações que as indústrias farmacêuticas realizaram ao longo desse ano e que movimentam o setor no país.
- Empresas médias ampliam presença na Bolsa. Na fila para IPOs, estão marcas como Madero, Bluefit e Dori. Das 44 ofertas públicas iniciais de ações deste ano, 18 envolveram menos de R$ 1 bilhão. Movimento é impulsionado pela chegada de novos investidores. Tamanho não é mais documento na hora de entrar na Bolsa de Valores.
- Brasileiras têm recorde de IPOs nas bolsas americanas Quatro companhias brasileiras fizeram IPO nos EUA este ano e pelo menos cinco preparam ofertas até dezembro As companhias locais não estão batendo recorde em ofertas de ações somente no Brasil.
M & A – VENDA
- Doria diz que Sabesp será preparada para privatização em programa de longo prazo O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou neste sábado que a Sabesp será preparada para ser privatizada nos próximos anos, e que o governo não realizará nada de forma precipitada. Ao comentar declarações do recém-nomeado secretário de Projetos e Ações Estratégicas de São Paulo, o deputado federal Rodrigo…
- Caixa Econômica vai fechar a “máquina de prejuízos” Caixa Par A Caixa Economica Federal vai vender participações detidas por meio da Caixa Par, que será encerrada, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo do banco, Pedro Guimarães. “Se tiver algum investimento, ele será feito pela própria Caixa”, disse Guimarães em teleconferência com jornalistas sobre os resultados do segundo trimestre. “Vamos acabar com…
- Alliar: Fundadores contra-atacam Tanure e formam bloco com 50,2% Os médicos fundadores Sergio Tukif e Roberto Kallil Issa e mais 48 acionistas da Alliar, contra-atacaram a investida do empresário Nelson Tanure e firmaram um acordo de acionistas. Leia também demais posts relacionados a ALLIAR no Portal Fusões & Aquisições. Juntos, eles possuem uma participação de 50,2% do capital da…
- Castlelake põe Ibitu à venda por US$ 1 bilhão A gestora Castlelake contratou os bancos BTG Pactual e Credit Suisse para dar início ao processo de venda da geradora Ibitu Energia, informou ontem o Pipeline, site de negócios do Valor. A transação de uma das maiores geradoras de energia eólica do país (o nome, a propósito, significa vento em…
- Ânima venderá ativos para reduzir alavancagem até meados de 2022 Empresa pretende se desfazer de grupos educacionais e ativos imobiliários: “Já temos uma lista” A Ânima venderá ativos para reduzir sua alavancagem num processo que será acelerado neste ano e primeiro semestre de 2022. Atualmente, a relação entre a dívida e o Ebitda da companhia é de 4,6 vezes devido…
M & A – COMPRA
- Grupo Sabin acelera sua expansão e mira startups Em entrevista ao Conexão CEO, Lídia Abdalla, CEO do Grupo Sabin, fala sobre aquisições, abertura de novas unidades, o marketplace Rita Saúde, investimento em startups, inovação, IPO e as novas perspectivas no setor de saúde A carreira de Lídia Abdalla se confunde com a trajetória do Grupo Sabin. Em 1999,…
- Jalles Machado: processo de fusão e aquisição deve ser concluído nesta safra A empresa pretende adquirir uma usina com parte dos recursos da oferta pública inicial de ações A Jalles Machado continua com a intenção de concluir um processo de fusão e aquisição (M&A, na sigla em inglês) até o fim da atual safra de cana-de-açúcar, que vai até março do ano…
- Fusões e aquisições do agro seguem aquecidas em 2021 Até julho, ocorreram 33 negócios no setor, que movimentaram R$ 1,7 bilhão O mês de agosto ainda não terminou, mas já houve pelo menos três grandes operações de fusão e aquisição entre empresas do agronegócio no período. A maior delas ocorreu no dia 16, com a compra da produtora de…
- JBS fará oferta ‘off-market’ por empresa de aquicultura Huon A JBS informou nesta sexta-feira que pretende realizar uma oferta condicional “off-martket” para adquirir 100% das ações ordinárias da companhia australiana de aquicultura Huon por 3,85 dólares australianos por papel, em atualização de oferta anunciada no início deste mês. Segundo a empresa de alimentos brasileira, o movimento ocorre mediante recomendações…
- Como a Neogrid cresce em um setor altamente competitivo: novas aquisições a caminho? Atuando na concorrida área de Saas (Software as a Service), a Neogrid (NGRD3) encontrou uma maneira de manter forte crescimento mesmo diante de uma concorrência forte. O alto volume de investimentos que tem feito assegura que a companhia surfe a onda do boom do e-commerce na pandemia, mas também tem…
- Os planos de Tanure para a Alliar Ainda que sua posição de 30% do capital da Alliar tenha sido montada da noite pro dia, não era de hoje que Nelson Tanure estava de olho na rede de medicina diagnóstica. “Minha filha Isabella é médica e já tinha investimentos na área”, o empresário disse ao Brazil Journal. “Vemos…
- Em cinco anos no Brasil, Google for Startups soma participação de 265 empresas O Google for Startups completa cinco anos de operação no Brasil. Para comemorar, a gigante da tecnologia disponibilizou, nesta quinta-feira (19/8), seu elatório de Impacto, mostrando quais foram os resultados da iniciativa neste período. Quando o programa começou, em 2016, não existiam unicórnios no Brasil, lembra Fábio Coelho, presidente do Google Brasil….
- GPS compra rivais e busca mais ativos Empresa de limpeza, manutenção e segurança já fechou seis aquisições desde a estreia na bolsa, em abril A GPS, que atua em serviços corporativos como limpeza, manutenção e segurança, comprou seis concorrentes neste ano e já bateu a meta do ano de ter R$ 1,5 bilhão de receita adicional via…
- Petrorecôncavo avalia estratégia para bancar novas aquisições Se a empresa for bem-sucedida nas concorrências em curso, a ideia é combinar uma nova venda de ações com acesso a dívida A Petrorecôncavo estuda uma oferta subsequente de ações como estratégia de financiamento de eventuais novas aquisições de campos maduros da Petrobras, segundo o diretor financeiro, Rafael Procaci da…
- Iguatemi abre várias frentes para aproveitar a retomada e se preparar para o futuro No site de relações com investidores do grupo Iguatemi, uma apresentação mostra como a empresa, com participação em 14 shoppings, dois outlets e três torres comerciais, pretende crescer nos próximos anos. Um dos pontos ressaltados pelo grupo passa pelo adensamento do entorno dos shoppings com projetos multiuso. “Empresa avança em..
- Após estreia na Bolsa e pagar R$ 1,5 bi em 22 empresas, Ambipar agora mira EUA e Europa Com 22 aquisições em 13 meses de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), quando levantou R$ 1,08 bilhão na Bolsa, a especialista em gestão ambiental Ambipar está longe de desacelerar. Fundada pelo empresário Tércio Borlenghi Neto em 1995, a empresa já investiu R$ 1,5 bilhão em compras desde…
- Cade tende a rejeitar fusão entre Localiza e Unidas, diz jornal: qual o impacto para as ações? Segundo a XP, a notícia do Valor é negativa para as companhias, mas ressalta não ver as ações precificando hoje os benefícios da materialização da fusão De acordo com informações do jornal Valor Econômico, a fusão entre as locadoras de veículos Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) tem grandes chances de…
- Negócios entre farmacêuticas movimentam R$ 2,4 bi em 2021 Cerca de R$ 2,4 bilhões. Esse é o resultado das cinco grandes transações que as indústrias farmacêuticas realizaram ao longo desse ano e que movimentam o setor no país. As informações são do Valor Econômico, que também apurou que a próxima negociação deve ter como protagonista a AstraZeneca, que deve colocar à…
- ‘Somos uma companhia sem dívida e podemos nos alavancar’ O momento para ser uma empresa de capital aberto ainda não chegou para a tradicional empresa brasileira de tecnologia Stefanini, mesmo que o céu esteja azul para as companhias do setor que queiram buscar recursos na Bolsa de Valores para se financiarem. Segundo o fundador e presidente da empresa, Marco…
- Com Alliar, Rede D’Or contra-ataca Maior grupo de hospitais do país, Rede D’Or quer crescer no setor de medicina diagnóstica, liderado por Dasa e Fleury Ao fazer uma oferta pública de ações (OPA) pela rede medicina diagnostica Alliar, a Rede D’Or contra-ataca a Dasa e o Fleury que, recentemente, entraram na seara do grupo hospitalar…
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- Cosentino tem fundo de investimento Grupo GHT4 conta com outros três nomes pesos pesados e já fez aportes em startups. Laércio Cosentino, fundador da Totvs, acaba de criar um fundo de investimento no qual vai aplicar parte da sua fortuna pessoal, junto com outros três empresários de calibre. O Grupo GHT4 é definido como um…
- Pitch perfeito: Norte Ventures mostra como uma startup conquista os fundos O fundo de venture capital, que investiu em empresas como Buser e Trybe, criou um manual para ensinar como apresentar uma startup para investidores Para as startups brasileiras, nunca houve momento melhor para captar investimentos no país. Só até julho deste ano, as empresas de inovação levantaram juntas quase US$ 5,7 bilhões, 63% a mais…
Vinci Partners (VINP) negocia compra do prédio do Itaú (ITUB4) na Faria Lima, diz jornal Transação seria de cerca de R$ 1,5 bilhão, de acordo com a publicação; Vinci Partners é uma empresa brasileira com ações na Nasdaq A Vinci Partners, empresa brasileira com ações na Nasdaq (VINP), negocia com a gestora Brookfield a compra do prédio do Itaú Unibanco (ITUB4), na Avenida Faria Lima,…’
OFERTA DE AÇÕES
- Elo quer ser avaliada em US$ 4 bilhões em IPO na Nasdaq: Fontes A Elo, bandeira de cartões controlada por Bradesco, Caixa e Banco do Brasil, busca ser avaliada em cerca de US$ 4 bilhões em uma potencial oferta pública inicial de ações na Nasdaq, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A transação pode levantar cerca de US$ 1 bilhão, disseram as pessoas,…
- Estar pronto para possível IPO da EB Fibra é o objetivo, diz Pedro Parente Após a oferta inicial de ações (IPO, da sigla em inglês) de três provedores regionais de internet este ano (Unifique, Brisanet e Desktop), o setor de telecomunicações poderá continuar crescendo na Bolsa. Uma das candidatas é a EB Fibra, holding controlada pela gestora de recursos EB Capital, que tem Pedro Parente como um dos…
- Vero Internet vai buscar mais de R$ 1 bi em IPO previsto para setembro. Aprovedora de internet Vero, controlada pela gestora de private equity Vinci Partners, vai protocolar sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) nas próximas horas. A pretensão é levantar mais de R$ 1 bilhão com a operação, e a expectativa é que o preço da ação seja conhecido em setembro. A oferta de ações…
- Empresa de cibersegurança ISH Tech pede registro de IPO na CVM A companhia atende aproximadamente 500 clientes (Crédito: ISH) A companhia de cibersegurança ISH Tech registrou na quinta-feira, 19, um pedido de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação será coordenada por XP, UBS BB e BTG Pactual. Sediada em…
- Vittia Fertilizantes suspende IPO por ‘condições adversas do mercado’ A Vittia Fertilizantes informou na noite desta quarta-feira (18)que sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) “foi suspensa por prazo indeterminado em virtude da volatilidade e das condições adversas do mercado de capitais constatadas nos últimos dias”, segundo texto do fato relevante divulgado pela empresa. Leia também demais posts…
- Risco Brasil pode pôr fim à ‘festa dos IPOs’ Empresas que estavam prontas para ir ao mercado decidiram aguardar A percepção de uma elevação do risco no Brasil, que vem afetando o desempenho do Ibovespa – o principal índice da Bolsa brasileira, a B3 (SA:B3SA3) – já começou a fazer as primeiras vítimas entre as candidatas a IPO (oferta inicial de…
- Caixa deve fazer IPO da Asset no começo de 2022, diz Guimarães Instituição aguarda aprovação do Banco Central, esperada para este mês; banco vai abrir 268 unidades até março de 2022 O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o banco pretende fazer o IPO da sua gestora no início do próximo ano. Segundo ele, a companhia já está toda estruturada, mas…
- Onda de IPOs leva bancos a ampliar equipes de análise Com mais companhias listadas em bolsa, casas fazem contratações e reformulam modelo de cobertura A onda de aberturas de capital (IPOs, em inglês) na bolsa brasileira tem levado os bancos a reforçar suas áreas de análise. Com 44 novas companhias listadas na B3 só neste ano, e consequentemente o aumento…
- Lupo entra com pedido de IPO na CVM para financiar fusões e investimentos A Lupo, fabricante de meias, cuecas e artigos esportivos, entrou nesta quarta-feira com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Os recursos captados devem ser usados para financiar fusões e aquisições e bancar investimentos para o crescimento orgânico da…
- Ambipar pede registro de IPO da controlada Environmental ESG Participações A Ambipar informou que apresentou nesta quarta-feira, 18, à CVM pedido de oferta pública inicial de distribuição primária de ações de sua controlada Environmental ESG Participações, que atua no segmento de soluções ambientais para gestão e valorização de resíduos pós e pré-consumo e na gestão de gases do efeito estufa…
- Empresas médias ampliam presença na Bolsa. Na fila para IPOs, estão marcas como Madero, Bluefit e Dori Das 44 ofertas públicas iniciais de ações deste ano, 18 envolveram menos de R$ 1 bilhão. Movimento é impulsionado pela chegada de novos investidores. Tamanho não é mais documento na hora de entrar na Bolsa de Valores. Com cada vez mais pessoas físicas buscando a renda variável para obter um…
- Vittia Fertilizantes (VITT3) define faixa de preço de IPO Oferta Primária A Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3) divulgou a faixa indicativa de preço do seu IPO, que está situada entre R$ 7,80 e R$ 9,80. Considerando o ponto médio dessa faixa (R$ 8,80), a oferta poderá somar R$ 572,5 milhões. Desse montante, 36%, ou R$ 206 milhões, irão para o caixa da…
- Brasileiras têm recorde de IPOs nas bolsas americanas Quatro companhias brasileiras fizeram IPO nos EUA este ano e pelo menos cinco preparam ofertas até dezembro As companhias locais não estão batendo recorde em ofertas de ações somente no Brasil. Com as operações de Zenvia e Vtex no último mês, somadas às de Pátria e Vinci em janeiro, o…
- Bluefit quer IPO de até R$ 600 milhões em setembro e já tem interessados A Bluefit, rede de academias que se posiciona como concorrente da SmartFit, espera que o preço das ações em sua oferta inicial (IPO, em inglês) seja conhecido na segunda quinzena de setembro. No entanto, o lançamento deve girar em torno de R$ 400 milhões. Caso sejam negociados os lotes suplementar e o adicional, o..
- Rede D’Or faz oferta pública de aquisição e pode pagar até R$ 1,35 bilhão pela Alliar Rede D’Or faz oferta pública de aquisição e pode pagar até R$ 1,35 bilhão pela Alliar Rede D’Or tem sido uma das protagonistas da consolidação no mercado de saúde A Rede D’Or anunciou uma oferta pública para comprar até a totalidade das ações ordinárias do grupo de laboratórios de medicina diagnóstica…
ECONOMIA
- Barulheira política está contaminando economia, mas fiscal está firme e forte, diz Guedes O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta sexta-feira que os confrontos políticos não estão sendo interrompidos, o que está ofuscando notícias positivas no front econômico, como o crescimento da atividade e a perspectiva de um déficit primário bem menor no ano que vem. Segundo Guedes, o déficit em 2022…
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES