Principais notícias divulgadas na semana de 19 a 25/abr/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 22 notícias, sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 4 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, 12 a respeito de Ofertas de Ações.

Destaque para o número de desistências de oferta inicial de ações. 25 empresas brasileiras desistiram ao menos por enquanto de seus planos de listagem na bolsa.Humores & Rumores de M&A – 19 a 25/abr/2021

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 10 setores, sendo que:

  • 77,3% delas se relacionam a 5 segmentos, considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras; Tecnologia da Informação; Varejo; Saúde e Companhias Energética.
  • E os demais 5 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

  • Grupo Eataly busca novo sócio no Brasil Após aporte dos atuais acionistas na pandemia, companhia quer avançar com novas unidades no país O Eataly contratou a assessoria financeira Hunter Capital para colocar em ação o Projeto Garibaldi, sua busca por um novo sócio investidor no Brasil,.. Leia mais em valor economico 22/04/2021…
  • LafargeHolcim contrata Itaú para vender ativos no Brasil A LafargeHolcim, maior fabricante de cimento do mundo, contratou o Banco Itaú BBA como assessor na venda de sua unidade brasileira por um valor de até US$ 1,5 bilhão, disseram pessoas com conhecimento do assunto. A empresa pode vender todas as fábricas locais a um único comprador ou dividir os…

M & A – COMPRA

  • Desde o IPO, Locaweb soma 10 aquisições Compra da Bling, por R$ 524 milhões, fortalece a operação no mercado de varejo on-line Leia também demais posts relacionados a Locaweb no Portal Fusões & Aquisições. Ao investir R$ 524,3 milhões na aquisição da Bling, que fornece sistemas on-line de gestão empresarial (ERP), a Locaweb anunciou a maior aquisição…
  • Renner mira em compra da Dafiti após oferta de ações de até R$ 6,5 bilhões Em meio à oferta de ações que poderá lhe render até R$ 6,5 bilhões, a varejista Renner já tem um alvo claro: o e-commerce de moda Dafiti, que tem um valor estimado pelo mercado de R$ 10 bilhões, segundo apurou o Estadão. O foco da Renner com o movimento, o…
  • Grupo Soma escolhe o fitness como a próxima peça na sua coleção de aquisições A Arezzo tentou comprar a Hering. A Renner pode captar R$ 6,5 bilhões para M&A. Roberto Jatahy, CEO do Grupo Soma, dono das marcas Farm, Animale e Maria Filó, diz que tem o segmento de fitness como o principal foco da sua estratégia de aquisições Loja da Farm, uma das…
  • Aquisições entram no foco do setor de moda Varejistas de vestuário aumentaram seu valor de mercado em R$ 5,5 bilhões no pregão de sexta-feira Correa, da C&A, investe de R$ 450 milhões a R$ 600 milhões: foco é tecnologia e deve acelerar operação on-line A expectativa de que fusões ou aquisições possam ocorrer no setor de moda no…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Astella: Family offices querem mais VC e ações no portfólio Os family offices brasileiros estão em modo ‘risk-on’. Segundo uma pesquisa da Astella Investimentos — que ouviu 46 multi e single-family offices, bem como investidores profissionais (aqueles com patrimônio acima de R$ 10 milhões) — quase metade dos entrevistados pretendem aumentar sua exposição a venture capital e ações nos próximos…
  • Oria Capital tem meio bilhão para investir em scale-ups B2B, inclusive fintechs A Oria Capital, gestora de private equity com foco em scale-ups B2B, acaba de concluir a captação do seu terceiro fundo, adicionando R$ 500 milhões ao seu patrimônio, que agora supera R$ 1,5 bilhão. Com o montante captado, a gestora prevê três novas investidas. A expectativa é que o restante…
  • EB Capital quer levantar R$ 1 bi. A tese: ‘Green is the new tech’ Por trás de toda companhia conhecida por suas práticas ESG, há uma série de fornecedores de tecnologias e soluções que tornam aquele negócio possível. Enxergando a oportunidade, a EB Capital está começando conversas com investidores para levantar R$ 1 bilhão para investir nestes ‘ESG enablers’ — um nicho ainda pouco…
  • Startups de planos de saúde recebem R$ 500 milhões Novas operadoras lançadas na pandemia oferecem convênios individuais e para terceira idade No universo de cerca de 14 mil startups no país, pouquíssimas delas são de planos de saúde. A principal razão é o fato de o empreendedor precisar ter, já na largada, antes mesmo do negócio ser operacional, entre…

OFERTA DE AÇÕES

  • Nubank prepara listagem de ações nos EUA, dizem fontes O Nubank iniciou preparativos para uma listagem no mercado de ações dos Estados Unidos que pode ocorrer este ano, segundo fontes próximas do assunto. A listagem será uma das maiores de uma companhia sul-americana nos últimos anos. O Nubank foi avaliado em 25 bilhões de dólares em uma rodada de…
  • Athena Saúde determina faixa indicativa para IPO e pode movimentar R$ 2,5 bilhões O período de reserva terá início no dia 29 de abril e irá se encerrar em 10 de maio A Athena Saúde definiu a faixa de preço indicativa de seu IPO (oferta inicial pública) entre R$ 18,35 e R$ 23,12, em um comunicado ao mercado divulgado no dia 20 de…
  • Dotz define faixa de preço de ação e pode movimentar R$ 815 milhões em IPO A empresa de fidelidade definiu a faixa de preço na sua oferta pública inicial de ações entre R$ 16,20 e R$ 21,40; oferta base será de 43.350.000 ações A Dotz definiu a faixa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 16,20 e…
  • GPS conclui IPO e Hospital Care adia oferta para dia 28. Operações em abril somam R$ 9 bilhões Operações em abril somam R$ 9 bilhões e há mais R$ 18 bilhões na fila para fechar até 11 de maio Leia também demais posts relacionados a IPOs no Portal Fusões & Aquisições. A primeira leva de ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) programada para fechar…
  • Hortigil, dona da Natural da Terra e da Hortifruti, protocola pedido de IPO na CVM A Hortigil, dona da Natural da Terra e da Hortifruti, registrou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à CVM. No prospecto, a companhia informou que realizará oferta primária e secundária de ações ordinárias. A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta primária…
  • GPS reduz faixa de preço por ação em IPO, diz fonte A prestadora de serviços de limpeza, segurança e logística GPS reduziu a faixa de preço por ação em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), que terá seu preço determinado na quinta-feira, segundo uma fonte com conhecimento do assunto. A GPS, que tem as gestoras de private equity…
  • CTC, de bioenergia, suspende planos de IPO por piora do mercado O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) informou nesta quarta-feira que pediu a interrupção formal do pedido de registro para oferta inicial de ações ordinárias, devido à piora do mercado. “A companhia informa que a realização do IPO segue nos seus planos e informará ao mercado sobre quaisquer desenvolvimentos relacionados ao…
  • PicPay pede registro para IPO na Nasdaq A carteira digital PicPay, controlada pelo grupo J&F da família Batista, pediu registro para realizar uma oferta inicial de ações na bolsa de valores norte-americana Nasdaq, segundo documento regulatório protocolado pela companhia. A empresa, que se apresenta como maior super app do Brasil, com 38,8 milhões de usuários cadastrados, sendo…
  • Com desistências de Oleoplan e Tegra, total de IPOs cancelados neste ano já chega a 25. BV cancelou seu IPO na semana passada, mas só agora a desistência foi oficializada Cinco novas desistências de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) foram registradas nos últimos dias. Entre as companhias que cancelaram seus planos de se listar na bolsa estão Oleoplan e Tegra. O Banco BV (antigo Votorantim)…
  • IPOs em 2021: recorde está no horizonte, mas incertezas ameaçam empresas Os riscos que a pandemia trouxe causam medo aos investidores, e isso pode diminuir o ritmo de novas empresas que irão abrir seu capital Até o momento, 15 ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) foram lançadas em 2021 na B3, a bolsa de valores brasileira. Somente…
  • G2D define faixa de preço e pode levantar R$ 1 bilhão em IPO A G2D é uma subsidiária da GP Investments e quando protocolou o prospecto do IPO, em setembro do ano passado, tinha sido criada há apenas 43 dias G2D Investments definiu a faixa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 5,73 e…
  • Lojas Renner anuncia oferta de ações que pode girar até R$ 6,458 bilhões Após dizer na última sexta-feira (16) que estava considerando uma oferta subsequente de ações (“follow on”), a Lojas Renner anunciou nesta segunda-feira (19) que irá realizar uma emissão com esforços restritos de até 102 milhões novas ações, que podem ser acrescidas de lote adicional de até 35,7 milhões, caso haja…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES