Nesta semana destacamos 25 notícias, sendo 6 postagens vinculadas à Venda, 10 sobre intenções de Compra, 1 envolvendo Fundos de Investimentos, e 8 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 28/jun a 04/jul/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 12 setores, sendo que:

  • 68,0% se referem a 7 setores considerados AQUECIDOS: Tecnologia da Informação; Saúde; Cimento; Companhias Energéticas; Varejo; Petróleo & Gás; Transportes.
  • E os demais 4 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Em meio à pandemia e ao cenário de incertezas, o País vive uma das maiores ondas de IPOs de sua história. Com lançamento de ações, companhias ganharam visibilidade e acesso mais fácil ao mercado de capitais, além de mais responsabilidades. Empresas que tinham planos de crescer em três anos cresceram em um.
  • Bolsa recebe R$ 48 bi de capital estrangeiro O primeiro semestre de 2021, que foi de surpresas positivas na economia brasileira, arrebanhou um saldo recorde histórico de estrangeiros no mercado local de capitais.
  • A “corrida do ouro” recente na indústria financeira está ligada à capacidade das instituições de ter conteúdo, canal de pagamento e serviço de mensageria. “Não sabemos exatamente qual será a intermediação financeira do futuro”

M & A – VENDA

  • BW Energy e DBO fazem ofertas por Polo de Golfinho da Petrobras, dizem fontes A norueguesa BW Energy e a brasileira DBO Energy enviaram ofertas pelo polo marítimo de petróleo Golfinho, da Petrobras, afirmaram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. A petroleira tem vendido dezenas de ativos nos últimos anos – de óleodutos a refinarias – com o objetivo de reduzir suas…
  • Petrobras inicia venda de blocos exploratórios na Bacia do Paraná Em fato relevante publicado nesta quinta-feira a Petrobras iniciou o processo de venda da totalidade de sua participação em blocos exploratórios localizados em terra na Bacia do Paraná. A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade de…
  • Grupo carioca Rão se expande em São Paulo. Companhia especializada em delivery de comida acelerou crescimento na pandemia O grupo carioca Rão, especializado em delivery de refeições, planeja fechar o ano com R$ 160 milhões de faturamento, o que representa uma alta de 39,1% frente aos R$ 115 milhões registrados no ano passado. A empresa contratou a KPMG para prospectar um investidor disposto a comprar até 25% do negócio, em uma rodada que avalie o grupo em R$ 300 milhões.
  • Governo atrasa venda da Serpro e Dataprev Ficou para o meio da campanha eleitoral de 2022. Vai sair? Parece que não. O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável pela política de privatizações do governo federal, anunciou um novo cronograma, pelo qual a venda das estatais de TI Serpro e Dataprev ficou para o segundo semestre de…
  • Petrobras divulga novo cronograma de venda da Deten Química A Petrobras informou que alterou o cronograma da venda de sua participação acionária de 27,88% na Deten Química, localizada no polo industrial de Camaçari (BA), anunciada em 2 de junho. A estatal postergou para 8 de julho a data limite para executar o Confidentiality Agreement e o Compliance Certificate e…
  • Grupo Santa contrata BTG para explorar alternativas O Grupo Santa — a maior rede hospitalar do Centro-Oeste — contratou o BTG Pactual para explorar alternativas estratégicas que podem incluir uma venda total ou parcial do grupo, no que pode ser um dos maiores M&As do ano no setor de saúde, fontes a par do assunto disseram ao…

M & A – COMPRA

  • Máquina de Aquisições: Magalu Enche o Carrinho de Novos Negócios De uma rede varejista de bens duráveis, o Magazine Luiza se transformou em uma “plataforma digital de varejo”. O posicionamento, adotado pela companhia em 2019, representa uma estratégia focada em multicanalidade e que vem sendo acelerada por uma série de aquisições – apenas este ano, foram oito, após 11 compras…
  • Brasil vê boom em negócios de fusões e aquisições, puxados por energia, varejo e saúde Volume de fusões e aquisições cresceu oito vezes no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior; ofertas de ações registraram aumento de 55%. As empresas brasileiras estão fechando negócios vultuosos, enquanto a maior economia da América Latina tenta se recuperar da pandemia com um crescimento…
  • Rumo e Santos Brasil avaliam unir operações portuárias, dizem fontes A Rumo, braço logístico do grupo Cosan, avalia unir suas operações portuárias com a empresa Santos Brasil, apurou o Valor. As conversas entre as empresas começaram há cerca de quatro meses, afirmou uma fonte. De acordo com essa fonte, as negociações seriam para fazer uma joint venture das operações portuárias,…
  • JSL faz oferta por Tegma, com troca de ações e prêmio em dinheiro A JSL, maior companhia de logística rodoviária do país, controlada pela holding Simpar, formalizou uma proposta pela Tegma, a segunda maior do setor. Segundo fontes, não houve abordagem prévia ao conselho ou controladores da companhia, portanto, a oferta não era conhecida na Tegma. ..
  • Aquecimento do mercado de fusões e aquisições anima executivos A demora na compra de vacinas e as incertezas políticas no meio da crise sanitária e econômica que atingiu o mundo em 2020 fez com que o Brasil registrasse a recuperação mais lenta, segundo a pesquisa o Panorama de M&A (fusões e aquisições) feita pela auditoria e consulta empresarial Delloite.
  • Uipath busca negócios para comprar Empresa de softwares para automação abriu capital na Nasdaq em abril e levantou US$ 1,3 bilhão Após levantar US$ 1,3 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa americana Nasdaq, em abril, a empresa de softwares para automação de processos Uipath avalia contratar talentos e…O Brasil está no radar da companhia. “As startups brasileiras têm feito um movimento muito forte no Brasil”, nota Dines. Empresas brasileiras de RPA já vêm atraindo multinacionais
  • JPMorgan no C6 Bank escancara apetite por bancos digitais brasileiros A transação entre JPMorgan e C6 Bank reforça a visão bastante dinâmica no ambiente de bancos digitais, sobretudo no Brasil, avalia analista do BTG Pactual. Confira mais a seguir Ao comprar participação de 40% no C6 Bank, um dos principais bancos digitais brasileiros, o norte-americano JPMorgan (JPMC34) evidenciou ainda mais…
  • Votorantim Cimentos faz oferta de compra de parte dos ativos da LafargeHolcim no Brasil “Decidimos avaliar algumas possibilidades e o nosso interesse é por alguns ativos; não pelo todo”, disse Marcelo Castelli, CEO Global da Votorantim Cimentos, ao Valor A Votorantim Cimentos, líder no mercado brasileiro de cimento, com mais 30% do volume comercializado, está apresentando propostas de compra por alguns ativos da rival…
  • Equatorial avança para o Norte e mira novos negócios Vencedor do leilão da CEA, distribuidora de energia do Amapá, o grupo segue estudando outras oportunidades de crescimento Num intervalo de pouco mais de três meses, a Equatorial Energia comprou duas concessionárias de distribuição, uma empresa de geração distribuída solar – a E-Nova -, e não pretende parar por aí….
  • XP: Lojas Renner (LREN3) podem comprar Dafiti; varejo tem mais oportunidades de M&As; Os analistas da corretora apontam que a Renner também pode procurar outras companhias digitais, como Amaro e Privalia A Dafiti é a favorita para ser comprada pelas Lojas Renner (SA:LREN3) após o aumento de capital de R$ 4 bilhões da varejista, disseram os analistas da XP Investimentos em relatório desta…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Fundo General Atlantic diz qual empresa gostaria de encontrar no Brasil Com mais de US$ 53 bilhões sob gestão, o fundo de investimentos General Atlantic gostaria de encontrar uma empresa parecida com a Oak Street Health no Brasil, para investir. A companhia de saúde norte-americana prioriza o cuidado com o atendimento, em vez do volume de serviços, e assume todo o…

OFERTA DE AÇÕES

  • IPOs de techs avançam na B3 e elevam competição no cenário digital Analistas ainda buscam separar o joio do trigo dentre startups e techs As startups de tecnologia voltaram a chamar a atenção durante a rodada de IPOs (ofertas iniciais de ações, na sigla em inglês) na B3 no primeiro semestre, com promessas ligadas ao promissor e-commerce brasileiro alimentando o apetite pelas…
  • Bolsa recebe R$ 48 bi de capital estrangeiro O primeiro semestre de 2021, que foi de surpresas positivas na economia brasileira, arrebanhou um saldo recorde histórico de estrangeiros no mercado local de capitais. De acordo com a B3, até a última quarta-feira, 30, esses investidores aportaram R$ 48 bilhões no mercado à vista, sem contar as aberturas de…
  • Iguá Saneamento desiste mais uma vez de IPO Mais uma vez a Iguá Saneamento (IGSN3) desistiu de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), e apresentou o pedido de desistência à Comissão De Valores Mobiliários (CVM) no dia 1° de julho. Em dezembro de 2020, a companhia havia retomado pela terceira vez seu processo…
  • Itaú BBA eleva projeção para Ibovespa de 135 mil para 152 mil pontos ao final de 2021 Com visão otimista para o cenário macroeconômico, preferência é por companhias de crescimento e do setor de commodities Com uma melhora na expectativa para os lucros das empresas neste ano e no próximo, o Itaú BBA elevou suas projeções para o Ibovespa ao fim de 2021, de 135 mil para…
  • Multilaser e Intercement dão a largada em processos de IPO Juntas, ofertas poderão movimentar R$ 5,3 bilhões se ações saírem no ponto médio da faixa de preço indicada Duas companhias, Multilaser Industrial e InterCement, divulgaram o cronograma de suas ofertas pública iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). ..No caso da Multilaser, a faixa de preço sugerida para cada…
  • Multilaser dá início a IPO que deve levantar R$ 2,05 bilhões Dinheiro será usado para o pagamento de dívidas, reforço de caixa e potenciais aquisições A Multilaser Industrial divulgou o cronograma de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação é primária e 100% dos recursos vão para a companhia. A faixa de preço sugerida para…
  • Gigantes da saúde abrem capital e reforçam caixa com ações na B3 Grandes empresas do setor de saúde estreiam na bolsa e conquistam investidores A abertura de capital da Rede D’Or São Luiz, maior rede privada de hospitais do país, em dezembro de 2020, ajudou a pavimentar ainda mais o caminho do setor de saúde em busca de maior representatividade na bolsa…
  • IPO: o que mudou no dia a dia das empresas que chegaram à Bolsa de Valores Em meio à pandemia e ao cenário de incertezas, o País vive uma das maiores ondas de IPOs (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) de sua história. Desde o ano passado, 54 empresas abriram o capital na B3, num movimento impulsionado sobretudo pelo patamar ainda baixo da…

ECONOMIA

  • Nas bolsas americanas, um recorde que não era batido há 20 anos Entre abril e junho deste ano, as bolsas americanas registraram 113 aberturas de capital, o maior volume desde os 133 IPOs do terceiro trimestre do ano 2000, de acordo com a consultoria Renaissance Capital. Somadas, as ofertas do segundo trimestre de 2021 captaram US$ 39,9 bilhões Depois de pausa no…
  • Campos Neto: corrida do ouro recente é poder ter conteúdo, pagamento e mensageria O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira que a “corrida do ouro” recente na indústria financeira está ligada à capacidade das instituições de ter conteúdo, canal de pagamento e serviço de mensageria. “Não sabemos exatamente qual será a intermediação financeira do futuro”, disse Campos Neto. “Existe…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES