Destacamos 25 notícias nesta semana sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 3 sobre intenções de Compra, 7 envolvendo Fundos de Investimentos, e 10 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 18 a 24/out2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 11 setores, sendo que:

• 40,0% se referem a 2 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Instituições Financeiras e Tecnologia da Informação ;
• 20,0% se referem a 2 setores considerados AQUECIDOS: Petróleo e Gás; Saúde.
• E os demais 7 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Chance de novas ofertas de ações ainda em 2021 vai a zero – Banqueiros de investimento e gestores jogaram a toalha: a chance de alguma nova oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ser feita este ano é muito baixa.Os investidores estão sem o menor apetite para comprar ações de empresas novas, já que eles ainda digerem perdas de IPOs recentes.
• Eletrobras recebe propostas de bancos para privatização, dizem fontes à Bloomberg. Eletrobras (ELET3;ELET6) recebeu proposta de 14 bancos para coordenar o que pode ser uma das maiores ofertas de ações de uma empresa brasileira, de cerca de R$ 103 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
• Furo no teto faz pelo menos R$ 7 bi em IPOs serem cancelados, em um só dia – A decisão do governo Jair Bolsonaro de romper o compromisso com o teto dos gastos públicos fez um strike, nos pinos já cambaleantes das ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na B3.

M & A – VENDA

• Eletrobras recebe propostas de bancos para privatização, dizem fontes à Bloomberg. Eletrobras (ELET3;ELET6) recebeu proposta de 14 bancos para coordenar o que pode ser uma das maiores ofertas de ações de uma empresa brasileira, de cerca de R$ 103 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
• Petrobras inicia teaser sobre venda integral de Campo de Catuá, no ES. A Petrobras informou nesta sexta-feira, 22, que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda integral de sua participação de 100% no Campo de Catuá, pertencente ao Bloco Exploratório BC-60, na Bacia de Campos, Espírito Santo.
• Dona das fraldas Pompom e Turma da Mônica, Ontex põe operação no Brasil à venda. Companhia comprou marcas de higiene pessoal da Hypera e agora quer R$ 600 milhões por elas. A multinacional belga Ontex contratou o Bank of America para vender sua operação no Brasil, apurou o Pipeline.
• Estado espera arrecadar até R$ 30 bilhões com venda da Codemig.A empresa é tida como joia da coroa do governo e última esperança de privatização.Tida como a “joia da coroa” pelo governo estadual, a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (Codemig) poderia valer entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões.
• Leilão da Sulgás retoma privatizações no setor de gás.O governo gaúcho realiza, na sexta-feira, o leilão da distribuidora estadual de gás natural, a Sulgás.A licitação, que ocorrerá na B3, marca a volta das desestatizações de concessionárias de gás, depois de duas décadas sem privatizações no setor.

M & A – COMPRA

• Sinergias justificam valor pago por laboratório Marcelo Magalhães, diz Fleury.Os ganhos de sinergia esperados justificam o valor envolvido na compra do laboratório pernambucano Marcelo Magalhães, disse nesta segunda-feira o diretor de finanças e relações com investidores do Fleury, José Filippo.
• Fleury mira novos negócios após sua 2º maior aquisição da história – Em entrevista à Exame Invest, CEO e CFO falam sobre os planos de crescimento para a companhia; “queremos ir além do diagnóstico”.
• Tendências globais da indústria de fusões e aquisições – As transações em 2021 continuam focadas em recalibrar a estratégia e acelerar a adoção da tecnologia na esteira da Covid-19. Com a redução das incertezas, as lideranças empresariais estão confiantes em uma forte recuperação econômica. Os indicadores macroeconômicos, como taxas de PIB positivas e os elevados índices de preços ao consumidor, prometem crescimento – aguçando ainda mais o apetite por fusões e aquisições (M&A)

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Fábricas de fintechs”: startups recebem centenas de milhões para transformar desde bancos até profissionais autônomos. Hash, Pismo e Pomelo fornecem infraestrutura financeira para outras empresas. Essas “fábricas de fintechs” anunciaram grandes captações nesta semana. O Brasil tem mais de 700 fintechs.
• Com cheque de Lemann, fundo nasce para investir só em fintechs -O Revolut, criado por Marcelo Peano, Jader Rossetto e Marcia Mello, está captando R$ 200 milhões para apostar em startups financeiras.
• Opy Health planeja aquisições de R$ 2 bi. Gestora do fundo IG4 Capital pretende comprar de 10 a 12 imóveis hospitalares até 2024.A Opy Health, gestora de infraestrutura hospitalar do fundo IG4 Capital, pretende captar R$ 2 bilhões para aquisição e construção de hospitais até 2024.
• Genial cria área de negócios para atender startups – Objetivo é oferecer serviços para essas empresas desde o estágio inicial até o momento de saída de investidores, na abertura de capital ou consolidação. A Genial Investimentos anunciou a criação da IB Tech, área de negócios dedicada a atender startups e empresas de alto crescimento com DNA tecnológico. Segundo comunicado, o objetivo é se transformar no banco mais “tech friendly” do mercado “oferecendo serviços para ajudar os fundadores das startups durante toda sua jornada de crescimento,
• Uma nova geração de gestoras sai à “caça” de unicórnios no Brasil – O boom de investimentos em startups abriu espaço para o surgimento de novos fundos de venture capital e private equity. Conheça quem está por trás dessas gestoras, suas teses e seus portfólios.
• 3R capta fundo ligado à educação com selo social Objetivo em primeira tranche é levantar R$ 65 milhões para comprar títulos de universidades comunitárias que têm programas próprios de financiamento. A 3R Investimentos começou a fazer a captação de um fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) com lastro em recebíveis de educação. A diferença em relação a estruturas do gênero é que esse é o primeiro que vem a mercado com carimbo social. O objetivo, numa primeira tranche, é levantar R$ 65 milhões para comprar títulos de universidades comunitárias que têm programas próprios de financiamento.
• Monashees busca US$ 700 milhões para investir em startups – A gestora de venture capital Monashees está levantando 700 milhões de dólares em dois novos fundos para investir principalmente em startups na América Latina, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

OFERTA DE AÇÕES

• Em queda de 40% desde IPO, Bemobi amplia programa de recompra de ações.Empresa de distribuição e monetização de aplicativos, games e serviços digitais móveis, a Bemobi (BMOB3) está ampliando um programa de recompra de ações — os papéis já derreteram 40% desde o IPO em fevereiro, a R$ 12,76.
• Empresa de leilões online Superbid pede registro para IPO. O grupo de leilões online Superbid pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em busca de recursos no mercado para financiar seu plano de expansão.
• 3R Petroleum prepara oferta de ações 100% primária. A 3R Petroleum planeja realizar uma oferta pública subsequente de ações com esforços restritos de distribuição 100% primária, de valor ainda sob estudo e com data de lançamento a ser definida, informou a companhia em nota ao mercado nesta quinta-feira.E-commerce de pneus, Cantu Store entra com pedido de IPO. Oferta é coordenada por Itaú, BTG Pactual, J.P. Morgan e Citigroup.O Grupo Cantu Store, e-commerce especializado na venda de pneus, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
• Furo no teto faz pelo menos R$ 7 bi em IPOs serem cancelados, em um só dia – A decisão do governo Jair Bolsonaro de romper o compromisso com o teto dos gastos públicos fez um strike, nos pinos já cambaleantes das ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na B3.
• Fusões e aquisições e projetos de IPO aquecem contratações na área de finanças – Guia Salarial 2022 traz vagas com rendimentos de até R$ 35 mil. De olho na exigência de consumidores e investidores, companhias reforçam programas para profissionais 50+. Com o último trimestre do ano em curso, os investidores observam a temporada de balanços das companhias para projetar o atual período e o início de 2022.
• IPO, M&A e Bündchen: o resumo de 2020 para a Ambipar – A empresa de gestão ambiental Ambipar viu o valor de suas ações dobrar em um ano, comprou 27 empresas e trouxe a supermodelo Gisele Bündchen como acionista.
• Após IPO nos EUA, ações acumulam ganhos – Companhias de tecnologia têm maior vantagem. Um dos IPOs mais aguardados do ano, do Nubank, deve acontecer em novembro e confirmar um padrão que vem se desenhando entre fintechs: a listagem no mercado americano.
• Chance de novas ofertas de ações ainda em 2021 vai a zero – Banqueiros de investimento e gestores jogaram a toalha: a chance de alguma nova oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ser feita este ano é muito baixa.Os investidores estão sem o menor apetite para comprar ações de empresas novas, já que eles ainda digerem perdas de IPOs recentes.
• Americanas S.A. e Lojas Americanas estudam listagem nos EUA em combinação de negócios – A Americanas S.A. (AMER3) e as Lojas Americanas (LAME4) procederam a combinação operacional de seus negócios, aprovada nas assembleias gerais de 10 de junho de 2021.

ECONOMIA

• 5G deve estar disponível em São Paulo até o Natal, diz ministro Titular do Ministério das Comunicações, recriado em junho de 2020, Fábio Faria não precisa dar mais do que alguns passos para estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro, de quem é considerado bastante próximo.
• Empresas perdem R$ 284 bi em valor de mercado com ameaça ao teto de gastos. As empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira perderam R$ 284 bilhões em valor de mercado em três dias após o governo revelar que poderá furar o teto de gastos para aumentar o valor do novo Bolsa Família.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.