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O setor FinTech testemunhou um abrandamento na atividade de negócios, com empresas em todo o mundo a adotar uma abordagem cautelosa quando se trata de fusões e aquisições (M&A). No primeiro semestre de 2023, foram registadas apenas 128 operações de M&A, em comparação com 248 e 188 no primeiro e segundo semestres de 2022.

Apesar da contração, as empresas continuam interessadas em explorar opções e aguardam com expectativa potenciais negócios quando as condições de mercado melhorarem. De acordo com a S&P Global Market Intelligence, vários segmentos FinTech estão atraindo interesse em fusões e aquisições (M&A), incluindo pagamentos, software de gestão de tesouraria e divisões corporativas.

Para ter uma ideia do cenário de fusões e aquisições de FinTech deste ano, aqui está uma lista dos dez maiores negócios de fusão e aquisição do setor em 2023.

Dez maiores negócios de fusão e aquisição do setor Fintech em 2023

FIS vende Worldpay para GTCR por US$ 18,5 bilhões

A FIS, uma tecnologia global de serviços financeiros, assinou um acordo para vender uma participação maioritária no seu negócio Worldpay Merchant Solutions a fundos de capital privado geridos pela GTCR numa transação avaliada em 18,5 mil milhões de dólares.

O acordo permitirá maior foco na gestão e simplificação operacional para o FIS e o Worldpay. Além disso, os rendimentos iniciais em dinheiro criarão flexibilidade imediata na alocação de capital. Como parte do acordo, o GTCR comprometeu-se a investir um capital adicional na Worldpay de até US$ 1,25 bilhão para buscar oportunidades de crescimento inorgânico.

Nasdaq adquire Adenza por US$ 10,5 bilhões

No mês passado, a Nasdaq concluiu a aquisição da empresa de software Adenza, de propriedade da Thoma Bravo, por US$ 10,5 bilhões, na maior aquisição da operadora de bolsa até o momento. Como parte do acordo, Thoma Bravo recebeu uma participação de 14,9% na Nasdaq. Este acordo visa ajudá-la a expandir a sua presença em FinTech e a diversificar-se para além de servir como operadora de bolsa.

A Adenza foi fundada em 2021 após a fusão da Calypso Technologies com a AxiomSL por Thoma Bravo. A Nasdaq espera realizar US$ 80 milhões em sinergias anuais de despesas líquidas até o final do segundo ano após a aquisição e US$ 100 milhões em sinergias de receitas no longo prazo.

Deutsche Börse adquire SimCorp em negócio de € 3,9 bilhões

Em Outubro, a operadora alemã da bolsa de valores Deutsche Börse adquiriu com sucesso o software dinamarquês de gestão de investimentos SimCorp, num negócio que avaliou a empresa em 3,9 mil milhões de euros. A SimCorp oferece uma plataforma e ecossistema de gestão de investimentos front-to-back usado pelos principais proprietários e gestores de ativos do mundo.

A combinação da oferta de negócios da SimCorp com os negócios de dados e análises da Deutsche Börse criará uma plataforma completa de soluções de gestão de investimentos, do início ao fim. Isto permitirá à empresa alemã tirar melhor partido das tendências seculares da indústria e diversificar o seu mix de negócios com uma quota crescente de receitas recorrentes.

Duck Creek Technologies adquire Vista por US$ 2,6 bilhões

O maior negócio de fusões e aquisições de FinTech ocorrido no primeiro trimestre de 2023 foi entre Duck Creek Technologies e Vista. Em janeiro, a InsurTech Duck Creek Technologies celebrou um acordo definitivo para ser adquirida pela empresa de investimento global Vista Equity Partners em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 2,6 bilhões.

O preço de compra de US$ 19 por ação da Duck Creek Technologies representou um prêmio de 46% em relação ao preço de fechamento das ações em 6 de janeiro de 2023. A aquisição pela Vista Equity Partners teve como objetivo fortalecer a posição de mercado da empresa.

Francisco Partners compra Sumo Logic por US$ 1,7 bilhão

A empresa de investimento global Francisco Partners adquiriu a plataforma analítica SaaS Sumo Logic em um negócio que avaliou o negócio em US$ 1,7 bilhão. Após o fechamento do negócio em maio, a Sumo Logic tornou-se uma empresa privada. Fundada em 2020, Sumo Logic é uma plataforma analítica SaaS que permite aos clientes implementar aplicativos em nuvem confiáveis ​​e seguros.

Paya adquirida pela Nuvei por US$ 1,3 bilhão

A canadense FinTech Nuvei concluiu sua aquisição da plataforma de pagamento Paya Holdings por US$ 1,3 bilhão em fevereiro. Paya é um fornecedor norte-americano de soluções integradas de pagamento e comércio sem atrito que processou US$ 50 bilhões em volume anual de pagamentos no ano passado, principalmente em setores verticais de alto crescimento, como saúde, organizações sem fins lucrativos, governo, serviços públicos e outras empresas entre empresas (“business-to-business”). B2B”) mercados finais. N

Paya amplia a estratégia de crescimento existente da Nuvei e expande seu alcance para novos setores verticais pouco penetrados e não cíclicos, onde a tecnologia proprietária da Nuvei visa acelerar o crescimento do cliente.

Visa compra Pismo por US$ 1 bilhão

Em junho deste ano, a Visa concordou em adquirir a Pismo, uma plataforma bancária central e de processamento de emissores nativa da nuvem com operações na América Latina, Ásia-Pacífico e Europa, por US$ 1 bilhão em dinheiro.

Ao adquirir o Pismo, a Visa disse que estará posicionada para fornecer recursos bancários básicos e de processamento de emissores em cartões de débito, pré-pagos, crédito e comerciais para clientes por meio de APIs nativas da nuvem. A plataforma do Pismo também permitirá que a Visa forneça suporte e conectividade para sistemas de pagamento emergentes, como o Pix no Brasil, para clientes de instituições financeiras.

Rapyd adquire parte da PayU por US$ 610 milhões

Rapyd, o provedor global de Fintech-as-a-Service, adquiriu a PayU Global Payment Organization (GPO) por um valor total em dinheiro de US$ 610 milhões. PayU GPO é o negócio de pagamentos e FinTech da Prosus, com sede na Holanda, um grupo global de consumo de Internet e um dos maiores investidores em tecnologia do mundo.

Rapyd é uma empresa de infraestrutura e processamento de pagamentos digitais que fornece produtos ponta a ponta cobrindo todo o espectro de pagamentos. A aquisição teve como objetivo ajudar a Rapyd a expandir significativamente a Europa Central e Oriental e a América Latina.

Papara adquire Rebellion

O principal neobanco turco Papara anunciou a aquisição do banco espanhol Rebellion. Esta grande aquisição, a primeira do género para a Papara, impulsionou a avaliação da empresa para mais de mil milhões de dólares, elevando-a ao cobiçado grupo de unicórnios FinTech na Europa.

A compra estratégica da Rebellion fez parte da ambiciosa estratégia de expansão global da Papara. O neobank disse que este acordo proporciona à empresa uma presença instantânea fora do seu mercado doméstico pela primeira vez. A transação, um negócio multimilionário envolvendo dinheiro e ações, foi intermediada com os atuais proprietários da Rebellion, Beka Finance.

SimCorp se funde com Axioma

No mês passado, a SimCorp anunciou que se fundirá com a Axioma, fornecedora global de modelos de fatores de risco, ferramentas de construção de portfólio e soluções de risco empresarial de classe multiativos.

Antes da fusão com a SimCorp, a Axioma fazia parte da Qontigo, uma subsidiária do Grupo Deutsche Börse desde 2019 e parceira estratégica da SimCorp desde 2021. A SimCorp serve como espinha dorsal tecnológica para mais de 300 das maiores instituições financeiras do mundo, enquanto as soluções da Axioma são usado por mais de 380 gestores de investimentos em todo o mundo, com uma base principal de clientes na América do Norte… leia mais em IBS Intelligence 07/12/2023