Divulgadas 43 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 01 a 07/nov/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores e um investimento da ordem de R$ 19,6 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Telecomunicações e Mídia.
• Quatro setores AQUECIDOS: Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Meio Ambiente; Outros; Produtos Químicos Farmacêuticos
• E os demais 9 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Leilão do 5G rende, no primeiro dia, R$ 7 bi de outorga e deságio médio de 247% – No maior leilão da história do País, atrás apenas da licitação do pré-sal, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) conseguiu vender praticamente todos os lotes de frequências ofertadas do 5G.
• Vale vende sua participação na Mosaic por US$ 1,26 bilhão – A Vale anunciou a venda da totalidade de sua participação na Mosaic Company. O valor líquido antes de despesas proveniente da venda das 34.176.574 ações da Mosaic, realizada através de oferta secundária, será de aproximadamente US$1,26 bilhão.

“Market Movers” – Exterior

• Advent e Permira negociam compra da McAfee por mais de US$ 10 bilhões – As firmas de patrimônio privado Advent International Corp. e Permira estão fechando um negócio para comprar a empresa de software de segurança McAfee Corp.
• Startup chilena de seguros recebe aporte de R$ 100 milhões e chega ao Brasil – A AVLA, seguradora empresarial fundada no Chile, recebeu um aporte de R$ 100 milhões da Creation Investments, fundo de investimento de impacto social.’
• Após Evergrande, imobiliária chinesa Kaisa Group anuncia que não pagará parte de suas dívidas – O setor imobiliário na China voltou a assustar o mercado financeiro hoje, com a incorporadora chinesa Kaisa Group caindo mais de 15% durante o pregão em Hong Kong, para o menor nível de todos os tempos, após a empresa anunciar que não iria pagar parte da dívida de 12,7 bilhões de yuans (US$ 2 bilhões) em produtos de gestão de fortunas.
• CMA CGM vai adquirir um dos maiores terminais portuários dos Estados Unidos – A CMA CGM assinou um acordo para adquirir 90% de participação no terminal Fenix Marine Services (FMS) em Los Angeles, atualmente detido pela EQT Infrastructure III, com base em um valor empresarial de US$ 2,3 bilhões.
• Novartis vai vender participação na Roche por US$ 20,7 bilhões – A expectativa é que o ganho líquido com a transação seja de aproximadamente US$ 14 bilhões, o que dá reforço financeiro para potenciais aquisições.
• Coca-Cola compra concorrente da Gatorade por US$ 5,6 bi – A Coca-Cola anunciou, nesta segunda-feira, a compra integral da empresa de bebida esportiva americana Bodyarmor por US$ 5,6 bilhões, no que será o maior negócio do tipo da gigante conhecida pelo refrigerante.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Vale vende sua participação na Mosaic por US$ 1,26 bilhão – A Vale anunciou a venda da totalidade de sua participação na Mosaic Company. O valor líquido antes de despesas proveniente da venda das 34.176.574 ações da Mosaic, realizada através de oferta secundária, será de aproximadamente US$1,26 bilhão.
• Plataforma de Gift Back recebe aporte de R$ 280 milhões – A CRM&BONUS, plataforma full service de giftback, recebeu um aporte de R$ 280 milhões, elevando o valor de mercado da startup para R$ 1 bilhão.
• XP compra faculdade IGTI e entra para o mercado de educação – A XP adquiriu 100% do Instituto de Gestão em Tecnologia da Informação (IGTI), faculdade de ensino a distância focada nas áreas de tecnologia e inovação.
• Empresa de SC vence lote da região Sul no leilão do 5G – O Consórcio 5G Sul, que integra a empresa catarinense Unifique, de Timbó, no Vale do Itajaí, venceu o leilão de fornecimento da telefonia 5G para o lote da região Sul do país.
• Cloud2U arremata lote de faixa de 3,5 GHz para RJ, MG e ES por R$ 405,1 mi – A Cloud2U Indústria e Comércio arrematou o lote C07 para oferecer tecnologia 5G, na faixa 3,5 GHz, nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.
• Com foco no mercado internacional, Callflex e VoxAge anunciam fusão – A Callflex e a VoxAge, ambas desenvolvedoras de soluções para o relacionamento entre empresas e clientes, anunciam a fusão de seus negócios.
• Ituran corre contra o tempo – A multinacional israelense Ituran, líder global em rastreamento veicular, com faturamento de US$ 245,5 milhões em 2020, está se unindo com a startup de carsharing e carpooling MobLab no Brasil, formando uma joint venture voltada à implementação de soluções de mobilidade, a IturanMob.
• 3R precifica ação a R$ 33 e capta R$ 2,1 bilhões em follow-on – Companhia levanta capital para compra de Potiguar e dá saída parcial à Starboard. A 3R Petroleum acaba de precificar o follow-on em R$ 33 por ação, levantando R$ 2,1 bilhão para o caixa, apurou o Pipeline.
• Startup de saúde mental Vitalk recebe aporte de R$ 24 milhões – A startup de saúde mental Vitalk acaba de receber um aporte de R$ 24 milhões. A rodada série A foi liderada pela gestora de investimentos de impacto Vox Capital e contou com a participação de Goodwater Capital e Valor Capital, além da Greenrock, que já tinha investido na healthtech anteriormente.
• Algar leva lote F08 (cidades de MG, MS, GO, SP), faixa de 2,3 GHz, por R$ 57 mi – A Algar Telecom S.A. arrematou o lote F08 para oferecer tecnologia 4G em municípios de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e na cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, dentro da faixa 2,3 GHz.
• Compasso compra Edgy Labs – A empresa americana especializada em SEO tem algoritmos proprietários.A Compasso, empresa de tecnologia do UOL, anunciou a aquisição da Edgy Labs, companhia americana especializada em Search Engine Optimization (SEO) voltada a ambientes complexos de conteúdo em grandes corporações globais.
• Grupo Conexão adquire mais um provedor de internet no Sudeste brasileiro – O Grupo Conexão segue seu plano de expansão previsto para 2021 e adquire mais uma empresa na região Sudeste do país.
• Plataforma que oferece consulta a dados de portais públicos recebe aporte de R$ 1 milhão – A Elifepar, empresa de participações que investe em negócios B2B para nichos de mercado ainda não atendidos, fez um aporte de R$ 1 milhão no Plexi, plataforma de big data com foco em empresas com operação 100% automática para consulta de dados sobre pessoas físicas e jurídicas em mais de 50 fontes públicas como Receita Federal, Detrans e Tribunais de Justiça de todo o Brasil.
• Viveo conclui compra das empresas FW, Pointmed e Tecno4 – Conclusão das operações se dá após o cumprimento de condições previstas em contrato e anuência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
• Itaú aumenta participação no Corpbanca para 53,79% – Segundo o fato relevante, a operação ocorreu “por meio do exercício dos seus direitos de subscrição, bem como de direitos de subscrição adquiridos de outro acionista”. O Itaú Unibanco informou nesta sexta-feira que aumentou sua participação no Itaú Corpbanca de 39,22% para 53,79%, no âmbito do aumento de capital da instituição financeira sediada em Santiago, no Chile.
• O lance bilionário do Pátria no 5G para criar uma nova operadora nacional – O mercado brasileiro está ganhando uma nova operadora de telefonia nacional. É a Winity Telecom, empresa criada pelo Pátria Investimentos, que arrematou o primeiro lote do leilão de 5G, relativo à frequência 700 MHz, com um lance de R$ 1,42 bilhão.
• Teles regionais surpreendem com lances no 5G – A participação da Brisanet, operadora regional de telefonia, internet e TV, surpreendeu pela ousadia. A empresa ofereceu R$ 1,2 bilhão para levar o 5G para o Nordeste no leilão promovido nesta quinta-feira (4) pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
• Startup catarinense recebe aporte de R$ 1,5 milhão para simplificar os gastos das empresas – A Payfy startup catarinense que desenvolve uma solução de serviços para pagamentos corporativos de forma desburocratizada, da compra à comunicação de relatórios e que mantém a empresa a par do que está sendo consumido no cartão, em tempo real, recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão em apenas 32 horas, através da CapTable.
• Startup de micromercado autônomo recebe aporte de R$ 5,5 milhões – A Smart Break, startup focada em micromercado autônomo, também chamado de honest micro market, concluiu uma rodada de captação de R$ 5,5 milhões.
• Unidas adquire empresa de software Sofit – A Unidas, empresa locadora de veículos, anunciou a aquisição da Sofit que atua com sistemas online para gestão de frotas.
• Elfa Medicamentos adquire Grupo TLS por R$ 53,6 milhões – A TLS atua em serviços de gestão hospitalar como armazenagem, transporte e montagem de kits, atendendo 27 hospitais e 50 clínicas. A Elfa Medicamentos concluiu nesta sexta-feira (5) a aquisição de 95% do capital social da Sadraque Participações, que tem como subsidiária a TLS Logística Distribuição e Transportes Eireli (Grupo TLS), pelo valor de R$ 53,6 milhões.
• Já Vendeu recebe R$ 2,5 milhões – Startup que realiza precificação e entregas de produtos usados busca ser o “Quinto Andar para outras verticais”.A Já Vendeu, startup de venda online de móveis e eletrodomésticos usados, recebeu um investimento de R$ 2,5 milhões.
• Armac compra Bauko por R$ 213,2 milhões – A Armac Locação, Logística e Serviços (ARML3) celebrou contrato para a aquisição de 100% das ações da Bauko Movimentação.
• Leilão de 5G abre mercado a operadoras regionais – Certame deve continuar nesta sexta a partir das 9h. O maior leilão da história da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por quantidade e variedade de radiofrequências mostrou força na estreia ontem, em Brasília.
• Orizon paga R$ 840 milhões por aterros da Estre e quase dobra de tamanho – A Orizon — uma das maiores empresas de gestão de lixo do Brasil — acaba de comprar sete aterros sanitários que pertenciam à Estre Ambiental, numa transação que praticamente dobra o tamanho da Orizon em volume, receita e EBITDA.
• Telefônica Brasil, TIM e Claro arrematam principais lotes em leilão 5G – Telefônica Brasil, TIM e Claro venceram nesta quinta-feira os principais lotes do serviço de telecomunicações 5G no país, no leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações até agora com pouca disputa.
• Rede D’Or São Luiz compra Hospital Arthur Ramos, de Maceió, por R$ 371 milhões – A Rede D”Or São Luiz informou na noite desta quarta-feiar (3) que assinou contrato para compra integral do Hospital Arthur Ramos, em Maceió, por meio de sua subsidária Hospital Esperança.
• Ambipar adquire Watu Sustentabilidade por valor não divulgada – A Watu atua em 14 países, incluindo o Brasil, oferecendo serviços e consultoria sobre práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
• Alper compra corretora especializada em seguros agrícolas Jorge Daniel por R$ 54,3 milhões – Alper firmou contrato para aquisição de 100% do capital social da Jorge Daniel. A Alper (APER3) firmou contrato para aquisição da Jorge Daniel por R$ 54,3 milhões.
• CBA adquire 80% da Alux por R$110 milhões – A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) informou formalizou contrato para aquisição de 80% do capital social da Alux do Brasil por 110 milhões de reais, de acordo com fato relevante.
• Com caixa cheio, Bionexo compra startup de software Clínica nas Nuvens – Capitalizada após um aporte de R$ 200 milhões da firma de private equity Bain, a Bionexo — healthtech brasileira que se transformou num ponto de passagem quase obrigatório para fornecedores de medicamentos e insumos venderem a hospitais — acaba de adquirir a Clínica nas Nuvens, uma startup do interior de Santa Catarina que desenvolveu um software completo para clínicas.
• Kora compra 80% do Grupo OTO para ampliar presença no Ceará – A Kora Saúde (KRSA3) concluiu, em 1º de novembro, a aquisição de 80% do capital social do Grupo OTO. Segundo a companhia, em relatório, o acordo forma o maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos.
• Rede de medicina diagnóstica Sabin compra laboratório Hemos, por R$ 35 milhões – Com 13 unidades distribuídas em Blumenau e outras 4 cidades próximas, o Hemos processa cerca de 100 mil exames por mês e teve faturamento de R$ 20 milhões nos últimos 12 meses, encerrado em julho. A rede de medicina diagnóstica Sabin, uma das cinco maiores do setor, fechou nesta quarta-feira (3) a aquisição de 90% do laboratório de análises clínicas Hemos, o maior de Blumenau (SC), por R$ 35 milhões.
• Sem Osklen, Alpargatas acelera aquisições e olha marcas globais – Grupo sonda possíveis alvos há meses e não pretende fazer novas incursões em vestuário. A venda da participação de 60% da Alpargatas na Osklen para o Grupo Dass, informada na noite de anteontem, vai reforçar o caixa da dona da Havaianas e deve acelerar o seu plano de aquisições.
• Zenvia compra SenseData – A Zenvia anunciou a aquisição da SenseData, empresa especializada em gerenciamento de sucesso do cliente, ou CSM, na sigla em inglês.
• Startup de segurança Civi conquista Canary e fundadores do Nubank e iFood – Com o propósito de oferecer informações aos cidadãos sobre o que acontece no seu bairro, as empreendedoras Carla Vass, americana, e Vanessa Muglia, brasileira, criaram o aplicativo Civi em 2020.
• Tomas Perez compra New Age e traz operadora de volta – Estava com saudades da New Age, operadora de Carla e Ingrid Davidovich, que decidiram encerrar as operações este ano, devido às incertezas da pandemia?
• Agribrasil investe em terminal portuário em SC, espera escoar grãos dali em 2024- A trading de grãos Agribrasil comprou uma participação majoritária no capital social do Terminal Santa Catarina SA (TESC), a primeira aquisição de um ativo de logística de sua história.
• A aposta do Kinea Ventures nos correspondentes bancários e “pastinhas” – Primeiro foi a Monkey Exchange, um marketplace para fornecedores de grandes empresas antecipar seus recebíveis. Depois a Paketá, uma fintech de crédito consignado privado. E, por fim, a Tenchi, da área de cibersegurança.
• GIC aporta R$ 270 milhões na QI Tech para torná-la uma “Uber dos bancos” – Com a rodada liderada pelo Fundo Soberano de Cingapura, a fintech, que atua no modelo de lending as a service, vai investir em aquisições, tecnologia, produtos e preparar o caminho para um IPO. Pedro Mac Dowell gosta de fazer um paralelo quando é questionado sobre as ambições da Qi Tech.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.