Destacamos 39 notícias nesta semana sendo 7 postagens vinculadas à Venda, 9 sobre intenções de Compra, 6 envolvendo Fundos de Investimentos, e 17 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 16 a 22/mai/2022 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 13 setores, sendo que:

  • 51,3% se referem a 3 setores considerados MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras e Companhias Energéticas
  • 20,5% se referem a 4 setores considerados AQUECIDOS: Alimentos e Bebidas; Educação; Saúde; Produto Químicos e Petroquímicos
  • E os demais 6 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

  • Bradesco leva 21 empresas pré-IPO para falar com Wall Street – As aberturas de capital estão prestes a completar quase um ano paradas, mas já pensando na reabertura da janela de captações, o Bradesco BBI vai levar nesta semana um grupo de 21 empresas para falar com investidores em Wall Street.
  • Crise rompe “hipervaluation” de startups e investimentos no setor ficam mais racionais. QuintoAndar, Loft e outras startups bilionárias ganharam os holofotes nas últimas semanas por promoverem demissões em massa. O novo capítulo, primeiro de um período tortuoso para esse mercado, anunciou a chegada da crise em um setor que poucos imaginavam que ela alcançaria: as empresas de tecnologia. Não faz muito – cerca de seis meses atrás -, essas startups levantaram volumes recordes de capital. Mas o ritmo febril dos aportes e a escalada dos valuations em ritmo geométrico foi quebrado no começo deste ano. A aposta unânime é que este será um ano de correções dos valores no setor.
  • Os mandamentos da eB Capital para não fazer “loucuras de valuations” – Os valuations estratosféricos de startups movimentaram o mercado de venture capital e de private equity nos últimos dois anos, por conta do excesso de liquidez que irrigou aportes milionários em rodadas acontecendo em um curto espaço de tempo.
  • Grandes investidores elevam fatia de recursos em caixa – Média de de 6,1% em fundos globais é a maior desde atentados de 11 de setembro, sinal das preocupações de grandes investidores com a deterioração de perspectiva dos mercados acionários. A parte em dinheiro vivo nas carteiras dos gestores de fundos globais aumentou para o maior patamar desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, uma realocação que reflete as preocupações dos grandes investidores com a deterioração das perspectivas dos mercados acionários.
  • Queda das ações leva empresas que fizeram abertura de capital a buscar fusão – Uma parte das empresas que fizeram abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) no ano passado iniciou conversas com assessores financeiros para buscar aporte privado ou mesmo se unir a rivais, apurou o Valor.

“MÁQUINAS DE AQUISIÇÕES”

Imagem da Semana

Publicado pelo Valor Invest em 18/05/2022

M & A – VENDA

  1. Venda da Renova Energia renderá R$ 372 milhões sobre o lucro da Cemig no 2º tri – Durante teleconferência com acionistas e investidores, os executivos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) disseram que a venda da fatia da Renova Energia para a Angra Partners vai gerar um efeito de R$ 372 milhões sobre o lucro da no segundo trimestre de 2022.
  2. BTG pretende realizar oferta pública de aquisição de ações do Banco Econômico – O Banco Econômico informou que sua administração foi comunicada que o BTG Pactual tem a intenção de formular uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) após a efetiva consumação da operação de compra da instituição em recuperação extrajudicial.
  3. Usinas do Grupo Virgolino de Oliveira serão vendidas como UPIs – O Grupo Virgolino de Oliveira (GVO), da família Ruete de Oliveira, apresentou novo Plano de Recuperação (RJ) em Assembleia Geral de Credores realizada na sexta-feira, dia 13 de maio, o qual reflete o atual estágio de negociações com os credores e que deverá ser votado nesta segunda-feira, 16 de maio.
  4. Venda de ativos da locadora Unidas se afunila e deve haver disputa – O processo de venda dos ativos da Unidas para finalizar a fusão com a Localiza está se afunilando.
  5. Ford vai vender a fábrica de Taubaté para a mesma construtora que comprou a unidade de São Bernardo – A Ford anunciou nesta quarta-feira, 18, a assinatura de um compromisso de compra e venda da fábrica de Taubaté (SP), com a construtora São José Desenvolvimento Imobiliário.
  6. Com 5 interessados na Braskem, Novonor compra tempo com dividendos a credores – O grupo Ultra passou a compor a lista de interessados na Braskem, que já conta com dois investidores financeiros e outras duas empresas nacionais.
  7. Venda de ativos da Kimberly-Clark atrai grupos nacionais e estrangeiros – Setor passa por nova onda de consolidação e companhias regionais viram alvo. A multinacional Kimberly-Clark, dona das marcas Neve e Kleenex no país, avalia vender seus ativos de papel tissue (usado para consumo de higiene) no Brasil e na América Latina, apurou o Valor com fontes a par do assunto.

M & A – COMPRA

  1. O namoro do BTG com a Stone – No burburinho que correu a Faria Lima nesta sexta-feira, o BTG Pactual estaria prestes a fechar a aquisição da adquirente Stone.
  2. Desktop analisa aquisições – A provedora de serviços de internet de banda larga Desktop segue de olho em aquisições para expandir sua presença no Estado de São Paulo.
  3. +A Educação busca startups – A +A Educação, empresa gaúcha que está entre as grandes no segmento educacional do país, criou um programa de investimentos em startups da área.
  4. Petrobras lança edital de R$ 20 milhões com 30 desafios para startups – A Petrobras lançou nesta terça-feira, 17, o quarto edital do Módulo Startups, do Programa Petrobras Conexões para Inovação, no valor de R$ 20 milhões.
  5. Engie assina acordo com Copel para participação em leilão de transmissão – A Engie Brasil afirmou nesta quarta-feira que assinou com a Copel Geração e Transmissão um termo de compromisso com o objetivo de constituir uma parceria, na qual a Engie terá participação de 51%, para a potencial participação no Leilão de Transmissão Aneel 01/2022, previsto para ocorrer em 30 de junho de 2022.
  6. Iguatemi mantém conversas sobre oportunidades de fusões e aquisições, mas não tem pressa, diz CEO – O movimento de consolidação no setor de shoppings centers, mais avançado no exterior, vai chegar ao Brasil, e a Iguatemi mantém conversas sobre possíveis fusões e aquisições, mas não tem pressa e observa preço e financiamento, diz a diretora-presidente da empresa, Cristina Betts, na Live do Valor dessa sexta-feira (20).
  7. Na Ânima, as palavras de ordem são integração, sinergias e desalavancagem – No final de 2020, a Ânima Educação passou na frente da Ser Educacional e fechou a compra dos ativos brasileiros do grupo americano Laureate, por R$ 4,4 bilhões. A operação mudou o patamar da companhia, adicionando nove faculdades ao seu portólio e expandindo sua presença para mercados. “Nosso foco está na integração e na captura de sinergias das aquisições, com muita disciplina e foco na desalavancagem”, diz o CEO.
  8. Banestes diz que nova lei o autoriza a constituir subsidiárias e comprar participação em fintechs – O Banestes informou que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo o projeto de lei nº 77/2022, que o autoriza a constituir novas subsidiárias, controladas e adquirir participação em startups e fintechs. Segundo o banco, a lei possibilita que se modernize ainda mais e fortaleça sua atuação em um mercado cada vez mais competitivo e tecnológico.
  9. Crise rompe “hipervaluation” de startups e investimentos no setor ficam mais racionais – QuintoAndar, Loft e outras startups bilionárias ganharam os holofotes nas últimas semanas por promoverem demissões em massa. O novo capítulo, primeiro de um período tortuoso para esse mercado, anunciou a chegada da crise em um setor que poucos imaginavam que ela alcançaria: as empresas de tecnologia. Não faz muito – cerca de seis meses atrás -, essas startups levantaram volumes recordes de capital. Mas o ritmo febril dos aportes e a escalada dos valuations em ritmo geométrico foi quebrado no começo deste ano. A aposta unânime é que este será um ano de correções dos valores no setor.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  1. Na XP, R$ 500 milhões para o primeiro private equity de agro no varejo – Num mundo de inflação de alimentos, o Brasil é sempre lembrado como o grande país capaz de abastecer a população global, atenuando o risco de escassez.
  2. Os mandamentos da eB Capital para não fazer “loucuras de valuations” – Os valuations estratosféricos de startups movimentaram o mercado de venture capital e de private equity nos últimos dois anos, por conta do excesso de liquidez que irrigou aportes milionários em rodadas acontecendo em um curto espaço de tempo.
  3. Brasil domina lista dos 10 Venture Capitals mais ativos na América Latina – Os quatro primeiros meses de 2022 mostraram uma desaceleração dos investimentos em startups, mas segundo especialistas, isso aconteceu devido ao cenário de crise econômica global.
  4. Franklin Templeton ‘é compradora de Brasil’, diz CEO local – Gestora americana busca operações com escala maior e pretende crescer em investimentos. Embora os ativos locais tenham ficado em segundo plano nas carteiras dos investidores estrangeiros, a americana Franklin Templeton é compradora de Brasil, tomadora de risco de longo prazo e está disposta a participar do jogo de consolidação pelo qual passa o mercado de investimentos.
  5. B3 terá fundo para startups – A B3, bolsa de valores brasileira, acaba de criar um fundo com capital de R$ 600 milhões para buscar startups que ajudem a digitalizar sua oferta.
  6. Grandes investidores elevam fatia de recursos em caixa – Média de de 6,1% em fundos globais é a maior desde atentados de 11 de setembro, sinal das preocupações de grandes investidores com a deterioração de perspectiva dos mercados acionários. A parte em dinheiro vivo nas carteiras dos gestores de fundos globais aumentou para o maior patamar desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, uma realocação que reflete as preocupações dos grandes investidores com a deterioração das perspectivas dos mercados acionários.

OFERTA DE AÇÕES

  1. Queda das ações leva empresas que fizeram abertura de capital a buscar fusão – Uma parte das empresas que fizeram abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) no ano passado iniciou conversas com assessores financeiros para buscar aporte privado ou mesmo se unir a rivais, apurou o Valor.
  2. Méliuz: “Faria 10 vezes de novo o IPO”, diz fundador – “Eu faria 10 vezes de novo o meu IPO.” A fala é do fundador e do presidente da Méliuz, Israel Salmen.
  3. Maior parte das ações ainda acumula queda – Das 100 ações do IBrX, 64 têm perda desde início de 2021. A bolsa brasileira vem tentando nos últimos dias um movimento de recuperação que já levou o Ibovespa de volta para a linha dos 108 mil pontos, maior nível registrado em maio.
  4. Kopenhagen prevê dobrar a rede em 5 anos com fundo Advent como sócio – Os últimos dois anos foram movimentados para o Grupo CRM, dono das marcas de chocolate Kopenhagen e Brasil Cacau.
  5. Após balanço, Hapvida perde quase R$ 10 bi na bolsa – Uma combinação de redução de 64 mil usuários, queda no tíquete médio e aumento na sinistralidade no primeiro trimestre fez a operadora de planos de saúde Hapvida perder R$ 9,4 bilhões em valor de mercado ontem, após suas ações recuarem 16,84% na B3 .
  6. Sem IPO, Vero busca sócio para ajudar a financiar expansão em banda larga – A provedora de internet Vero, controlada pela gestora de private equity Vinci Partners, está avaliando alternativas de captação de recursos para sustentar o plano de crescimento após desistir da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em janeiro.
  7. Com inverno nos aportes, empresas tech devem movimentar fusões e aquisições – Nas bolsas americanas, no venture capital global, no fundraising das startups locais ou na bolsa brasileira.
  8. Inflação elevada pesa mais do que eleições e pode retardar volta dos IPOs – A expectativa de que o mercado de ações possa viver uma retomada da ofertas após as eleições está perdendo força, com a inflação não dando mostras de ceder aqui e no exterior.
  9. Eletrobras (ELET3;ELET6): TCU aprova privatização da elétrica por 7 votos a 1; veja próximos passos – O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a segunda etapa do processo de privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) em sessão nesta quarta-feira (18) por sete votos a favor e um contra.
  10. Engravida, de reprodução humana, será primeiro IPO da plataforma BEE4 – A Engravida, rede de clínicas de reprodução humana, vai ser a primeira empresa com ações negociadas na BEE4, plataforma de acesso que quer ser a porta de entrada para o mercado de capitais de companhias interessadas em chegar à B3, mas que ainda não têm o porte necessário.
  11. B3 corrige: estrangeiro investiu só R$ 41 bi em 2021, nunca R$ 102 bi – A B3 anunciou nesta sexta-feira, 20, que o saldo de capital estrangeiro comprador na bolsa em 2021 foi de R$ 41,5 bilhões, e não de R$ 102,3 bilhões como havia divulgado inicialmente.
  12. Getnet (GETT11) dispara mais de 20% após anunciar intenção de fechar capital: por que empresa sairá da Bolsa? – Analistas explicam que empresa sofre com problema de liquidez e não criou valor ao controlador conforme o esperado. As ações da Getnet (GETT11) disparam nesta sexta-feira (20) com a notícia de que as ações da empresa devem ser retiradas da Bolsa brasileira.
  13. Neoenergia: Celpe protocola pedido de oferta pública de aquisição – A Neoenergia comunicou ao mercado que foi apresentado pedido de registro da oferta pública de aquisição (OPA) de ações da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) para conversão de registro.
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  14. Quase 90% das empresas do Ibovespa fecharam trimestre no azul – Das 88 empresas financeiras e não financeiras que compõe o Ibovespa, principal índice de ações da B3, 76 (ou 86% do total) fecharam o primeiro trimestre com lucro líquido, exatamente o mesmo placar do primeiro trimestre de 2021.
  15. Copel Distribuição é registrada como companhia aberta na categoria B – A Copel informou que sua subsidiária integral Copel Distribuição foi registrada na véspera na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como companhia aberta na categoria B, segundo comunicado nesta sexta-feira.
  16. Bradesco leva 21 empresas pré-IPO para falar com Wall Street – As aberturas de capital estão prestes a completar quase um ano paradas, mas já pensando na reabertura da janela de captações, o Bradesco BBI vai levar nesta semana um grupo de 21 empresas para falar com investidores em Wall Street.
  17. Lucro da Claranet tem alta de 550% em trimestre de adiamento de IPO – A Claranet, multinacional brasileira de tecnologia, registrou lucro líquido ajustado de R$ 7,1 milhões no primeiro trimestre de 2022, alta anual de 550%.

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.